挪威咨詢機(jī)構(gòu)Rystad Energy近日發(fā)布報(bào)告稱，各大石油巨頭在海上石油鉆探及服務(wù)方面的支出開(kāi)始出現(xiàn)明顯上漲，2019年預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)幅度約為6%，將達(dá)到2080億美元；2020年或?qū)⒗^續(xù)增長(zhǎng)14%左右。報(bào)告顯示，2015年至2018年期間，受到油價(jià)波動(dòng)影響，各大石油生產(chǎn)企業(yè)在油服方面的支出較2014年大幅下跌，經(jīng)過(guò)了4年低迷期，油服行業(yè)很有可能出現(xiàn)回暖。
項(xiàng)目數(shù)量穩(wěn)步增加
報(bào)告指出，2019年，新建海上油氣項(xiàng)目的數(shù)量可能會(huì)達(dá)到110個(gè)，高于2018年的96個(gè)，遠(yuǎn)高于2016年的43個(gè)。隨之增加的還有配套的海上油氣項(xiàng)目設(shè)施，至2023年，預(yù)計(jì)海上油氣鉆探設(shè)備支出可能以13%—14%的幅度逐年上漲。
Rystad Energy油田服務(wù)研究主管Audun Martinsen表示：“新增的海上項(xiàng)目很多都位于深水區(qū)域，將為TechnipFMC、Subsea 7SA這樣的海上油氣設(shè)備制造商帶來(lái)好處。”
總部位于倫敦的油田服務(wù)提供商TechnipFMC Plc預(yù)計(jì)，2019年其海上油氣部門的總收入將會(huì)上升，但利潤(rùn)率可能會(huì)下降。該公司首席執(zhí)行官Doug Pferdehirt去年12月曾表示，海上油田服務(wù)市場(chǎng)就像一個(gè)“超級(jí)油輪”，需要時(shí)間來(lái)完成加速。
“2017年和2018年都不斷有新項(xiàng)目增加，而到2019年實(shí)現(xiàn)了足夠的營(yíng)收增長(zhǎng)。隨著更多資本承諾投入，海上油田運(yùn)行支出也就相應(yīng)能夠增加。”Doug Pferdehirt在去年12月底發(fā)布的一份報(bào)告中表示。，他同時(shí)指出，2019年公司中小型項(xiàng)目的投資決策將“持續(xù)活躍”，大型海上油氣項(xiàng)目的數(shù)量也將不斷增加。
早在2018年8月，Rystad Energy就曾預(yù)計(jì)，到2024年，全球油田服務(wù)行業(yè)將恢復(fù)到低迷前的市場(chǎng)水平，其中頁(yè)巖氣相關(guān)的服務(wù)市場(chǎng)將占整個(gè)服務(wù)市場(chǎng)的23%左右，較2014年的19%有明顯增長(zhǎng)。同時(shí)，Audun Martinsen還表示，2018年是油氣勘探與開(kāi)發(fā)幾十年來(lái)最賺錢的年份之一，隨著OPEC和俄羅斯最近達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議，海上油田運(yùn)營(yíng)商有理由將未來(lái)的業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在新油田開(kāi)發(fā)上。
油服公司態(tài)度謹(jǐn)慎
盡管海上油氣項(xiàng)目數(shù)量增速明顯，市場(chǎng)預(yù)測(cè)向好，但油田服務(wù)產(chǎn)業(yè)本身卻仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。挪威油田勘探公司TGS Nopec Geophysical首席執(zhí)行官Kristian Johanse表示，由于此前油價(jià)跌破60美元/桶，2019年海上油氣勘探開(kāi)發(fā)支出仍存在一定的不確定性，尤其是海上勘探領(lǐng)域。彭博社也分析認(rèn)為，油氣企業(yè)在開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目時(shí)，最初可能還是會(huì)把重點(diǎn)放在已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的油田上，同時(shí)為保證一定的營(yíng)收，油氣企業(yè)也將對(duì)有大勘探風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
不僅如此，咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲的分析師Mhairidh Evans在接受采訪時(shí)表示，當(dāng)前海上鉆井和勘探能力仍存在過(guò)剩。盡管今年對(duì)鉆井船的需求略有增長(zhǎng)，但今年仍有大約30%的深水鉆井平臺(tái)可能閑置，這只是比2018年有35%的閑置鉆井平臺(tái)下降了5個(gè)百分點(diǎn)。
為此，根據(jù)目前的預(yù)測(cè)，油價(jià)網(wǎng)撰文指出，油田服務(wù)領(lǐng)域的復(fù)蘇速度將繼續(xù)大大低于勘探和生產(chǎn)領(lǐng)域。Audun Martinsen也持有類似觀點(diǎn)，認(rèn)為目前油服設(shè)備產(chǎn)能過(guò)剩并出現(xiàn)供過(guò)于求，油田勘探商和支持及維護(hù)服務(wù)提供商的反彈步伐應(yīng)適當(dāng)放緩，而2018年海上表現(xiàn)最差的行業(yè)——鉆井平臺(tái)行業(yè)，將在最后出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
不過(guò)，對(duì)比來(lái)看，海上鉆探項(xiàng)目的數(shù)據(jù)看起來(lái)“還不錯(cuò)”。但其中淺海區(qū)域的鉆探服務(wù)設(shè)備市場(chǎng)恢復(fù)可能更加緩慢。Audun Martinsen指出，提供泵、熱交換器、渦輪機(jī)等淺海鉆探所需設(shè)備的公司，比如ABB、GE等，在這一市場(chǎng)的發(fā)展可能更慢，部分原因就是在于這些設(shè)備會(huì)在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目周期的后期才會(huì)出現(xiàn)需求增長(zhǎng)。
油服產(chǎn)業(yè)的回暖對(duì)大多企業(yè)來(lái)說(shuō)是好消息，但對(duì)部分深陷債務(wù)危機(jī)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，這一恢復(fù)周期可能還是太長(zhǎng)了。彭博社援引巴黎咨詢機(jī)構(gòu)AlphaValue分析師 Kevin Vo的話稱，法國(guó)船舶公司Bourbon Corporation的處境就“十分令人擔(dān)心”。該公司試圖找到產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的信號(hào)，但長(zhǎng)期處在供應(yīng)過(guò)剩的市場(chǎng)中，低價(jià)讓其難以還清企業(yè)債務(wù)。Mhairidh Evans也認(rèn)為，當(dāng)一家公司批準(zhǔn)一個(gè)勘探項(xiàng)目時(shí)，現(xiàn)金很可能需要2至3年后才能流入供應(yīng)鏈，因此對(duì)部分公司來(lái)說(shuō)，供應(yīng)鏈尚未脫離危險(xiǎn)，但轉(zhuǎn)機(jī)可能會(huì)在2020年出現(xiàn)。
美國(guó)、中東或率先發(fā)力
報(bào)告同時(shí)指出，綜合全球各產(chǎn)油國(guó)近來(lái)動(dòng)向，專注于美國(guó)與中東地區(qū)油田服務(wù)的企業(yè)可能更快獲得收益。
油價(jià)網(wǎng)分析認(rèn)為，為中東地區(qū)海上油氣項(xiàng)目提供服務(wù)的企業(yè)可能也會(huì)迎來(lái)營(yíng)收增長(zhǎng)。Rystad Energy提供的數(shù)據(jù)顯示，計(jì)劃在今年內(nèi)新建的項(xiàng)目中，有30%左右都位于中東地區(qū)，因此在這一地區(qū)有海上油田項(xiàng)目的企業(yè)可能也會(huì)有較快發(fā)展。
而在美國(guó)，近年來(lái)隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普對(duì)化石能源的大力支持，美國(guó)油氣開(kāi)發(fā)熱度不減。據(jù)行業(yè)資訊網(wǎng)站The Hill的消息，美國(guó)聯(lián)邦政府“關(guān)停”期間，仍有數(shù)十名聯(lián)邦雇員被要求重返工作崗位，以實(shí)施政府?dāng)U大近海石油和天然氣鉆探的計(jì)劃。
據(jù)了解，美國(guó)內(nèi)政部海洋能源管理局(BOEM)近日還更新了正在進(jìn)行的聯(lián)邦政府部分停運(yùn)計(jì)劃，稱除了84名在停運(yùn)期間已經(jīng)在工作的工人外，還將抽調(diào)40名工人進(jìn)行近海鉆探。“為了遵循當(dāng)前的能源戰(zhàn)略，開(kāi)發(fā)新的淺海大陸架區(qū)域的石油和天然氣租賃項(xiàng)目，必須繼續(xù)按照《外大陸架租賃法案》的要求，發(fā)布擬議的項(xiàng)目。”談到帶回海上油田工人時(shí)BOEM表示。
不過(guò)，根據(jù)路透社去年12月發(fā)布的報(bào)告，美國(guó)石油生產(chǎn)商仍在努力“少花錢多辦事”，因此雖然油田產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，但油田服務(wù)提供商的利潤(rùn)可能并沒(méi)有隨之“水漲船高”。
據(jù)了解，部分油氣公司計(jì)劃今年減少壓裂環(huán)節(jié)的工作人員和鉆井平臺(tái)的數(shù)量，并表示不會(huì)為油服人員及設(shè)備支付更多費(fèi)用。為此，油價(jià)網(wǎng)分析認(rèn)為，自2014年受到油價(jià)沖擊的油服行業(yè)，整合正在日益加劇，而美國(guó)等石油生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)量復(fù)蘇帶來(lái)的行業(yè)回暖很可能是暫時(shí)的，至少是不均衡的。（實(shí)習(xí)記者 李麗旻）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)能源報(bào)
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