3月11日，美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，美國原油產(chǎn)量在2023年創(chuàng)下新紀錄，平均日產(chǎn)量達到1290萬桶，超過了其在2019年創(chuàng)下的1230萬桶/日的全球紀錄，并擴大了與俄羅斯和沙特阿拉伯之間的差距。美國石油產(chǎn)量的增長，對全球石油市場供應格局產(chǎn)生了深遠影響，這是否意味著“歐佩克+”在全球石油市場的影響力將出現(xiàn)下降？全球石油市場又將呈現(xiàn)怎樣的新趨勢？本版將就這些熱點問題進行探討，敬請關注。
2023年，美國石油產(chǎn)量達到1290萬桶/日，連續(xù)6年保持全球第一，并成功打破了自己于2019年創(chuàng)下的1230萬桶/日的世界紀錄，再次成為史上最大產(chǎn)油國。由于唯一具備1300萬桶/日產(chǎn)能的國家沙特宣布停止擴產(chǎn)計劃，短期內(nèi)，美國將繼續(xù)保持全球第一，并有望不斷創(chuàng)造新的世界紀錄。美國石油產(chǎn)量飆升至歷史最高水平將在供需關系、貿(mào)易格局等方面對全球石油市場產(chǎn)生深遠影響。
美國石油產(chǎn)量飆升推動全球供應增長
當前，全球油氣消費已經(jīng)擺脫新冠疫情的影響，實現(xiàn)恢復性增長，并重回1億桶/日以上水平。但這種恢復性增長是在新冠疫情對全球經(jīng)濟造成嚴重沖擊之后的反彈，并不意味著全球油氣消費的增長趨勢已完全恢復。實際上，由于可再生能源的發(fā)展和民眾環(huán)保意識的增強，全球油氣消費的增長趨勢已經(jīng)發(fā)生變化，電動汽車使用率的提高將在未來限制石油需求的進一步增長。
作為全球石油產(chǎn)量排名前三位的國家，美國、俄羅斯、沙特合計產(chǎn)量達到全球總產(chǎn)量的40%，他們將直接決定全球石油市場的供需形勢?；谑托枨笤鲩L放緩的預期，以沙特、俄羅斯為代表的“歐佩克+”產(chǎn)油國自愿減產(chǎn)以保持油價穩(wěn)定，進而穩(wěn)定國家財政收入。2023年，全球石油產(chǎn)量排在第二位的俄羅斯產(chǎn)量為1010萬桶/日，排名第三位的沙特產(chǎn)量為970萬桶/日，均低于其實際產(chǎn)能。
但是，與國家石油公司主導石油生產(chǎn)的“歐佩克+”產(chǎn)油國不同，美國的石油產(chǎn)量由?？松梨?、雪佛龍等國際石油公司和眾多獨立石油公司共同完成。美國的石油供應商沒有維持國家財政收入穩(wěn)定的壓力，經(jīng)營目標不是穩(wěn)定油價的絕對值，而是追求由成本、油價、產(chǎn)量共同決定的利潤總額最大化。同時，美國石油供應商的投融資機制更為靈活。依托美國發(fā)達的金融市場，美國石油供應商只要證明商業(yè)模式可行、創(chuàng)效能力有保證，就可以獲得源源不斷的資金支持。得益于近期水力壓裂和水平鉆井技術(shù)的不斷突破，美國石油供應商的生產(chǎn)能力和降本能力取得了長足進步，使其在資本市場上得到了充分肯定。正反饋機制激勵美國石油公司開足馬力，2023年增產(chǎn)約100桶/日，同比增長8.4%，占全球石油供給增長的91.54%，幾乎憑一己之力推動了全球石油供給增長。
全球石油市場供過于求或?qū)⒓觿?/strong>
在“歐佩克+”產(chǎn)油國減產(chǎn)和美國增產(chǎn)的共同作用下，2023年，全球石油供給量為1.018億桶/日，石油需求量為1.017億桶/日，全球石油供給過剩約15萬桶/日，導致布倫特及WTI原油均價均較上年有所下跌。
2024年，“歐佩克+”產(chǎn)油國仍將克制性生產(chǎn)。擁有最大過剩產(chǎn)能的沙特將2023年日均減產(chǎn)100萬桶的計劃延期至2024年6月，繼續(xù)將產(chǎn)量保持在950萬桶/日水平，并停止擴大石油產(chǎn)能的計劃，在維持石油價格的同時，將投資用于天然氣和可再生能源開發(fā)。俄羅斯在2023年雖然沒有完全實現(xiàn)自己的減產(chǎn)承諾，但受制裁影響，其2024年石油產(chǎn)量無法取得較大突破，預計仍將維持在1000萬桶/日的水平。全球排名第四至第六位的加拿大、伊拉克和中國的產(chǎn)量合計約1310萬桶/日，僅略高于美國產(chǎn)量，且預計2024年增幅有限。
在此背景下，2024年，全球石油供給量最大的增長來源仍將是美國。預計2024年全球石油供給量約為1.031億桶/日，石油需求量為1.027億桶/日，全球石油供給將過剩逾40萬桶/日，或?qū)е掠蛢r進一步承壓。
多方博弈下全球能源格局加速重構(gòu)
目前，美國作為全球石油第一大生產(chǎn)國、第一大消費國、第二大進口國和第三大出口國，牢牢占據(jù)著全球石油市場的中樞地位，正在按照自己的經(jīng)濟和地緣政治目標來影響全球石油市場貿(mào)易格局。
自俄烏沖突爆發(fā)以來，美國和歐盟對俄羅斯采取了多輪經(jīng)濟和金融制裁，歐洲進口俄羅斯石油數(shù)量由此前的250萬桶/日削減至零附近，需求缺口迅速由美國、中東、西非和南美等地彌補。其中，美國搶得較大份額，將2023年石油出口量推高至逾400萬桶/日，一躍成為全球第三大石油出口國。美國此舉一方面為本國石油供應商鎖定了巨大的市場份額，掃清了增產(chǎn)的顧慮，另一方面打擊了俄羅斯與歐洲的經(jīng)濟合作基礎，在進一步遏制俄羅斯的同時，使德國失去了低價能源供應和經(jīng)濟競爭力。如果美國石油產(chǎn)量能夠持續(xù)增長，加之美國石油公司投資的拉美石油區(qū)塊產(chǎn)量繼續(xù)上升，在未來5至10年間，美國有望實現(xiàn)環(huán)大西洋石油貿(mào)易的自給自足，進一步鞏固與傳統(tǒng)歐洲盟友之間的關系。
這為俄羅斯、沙特等“歐佩克+”國家?guī)聿恍〉奶魬?zhàn)，使其逐步陷入兩難境地。一方面，“歐佩克+”不得不為了維持全球石油市場價格而合作減產(chǎn)。另一方面，“歐佩克+”國家又不得不為了共同的亞洲市場而展開爭奪。特別是俄羅斯，憑借著生產(chǎn)成本優(yōu)勢，能夠承受石油出口不高于60美元/桶的限價政策要求，在失去歐洲市場后，將出口調(diào)至亞洲方向。2023年，俄羅斯向印度出口的石油量達到175萬桶/日，較俄烏沖突前大幅增長20余倍，一躍成為印度最大的石油進口來源國。但這在一定程度上也對原本與印度有密切石油貿(mào)易關系的中東國家造成影響，進而對“歐佩克+”后續(xù)的政策一致性帶來更多不確定性，也對全球石油市場，特別是亞洲市場的穩(wěn)定供應帶來挑戰(zhàn)。
另外，值得注意的是，在美國石油產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量12.67%的同時，其天然氣產(chǎn)量也于2023年首登全球第一，達到1.15萬億立方米，占全球4.28萬億立方米總量的26.87%，成為全球最大的天然氣出口國。這一巨大變化將成為推動全球能源格局加速重塑的又一個重要因素。（作者：曾濤 能源戰(zhàn)略學者）
轉(zhuǎn)自：中國石油報
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