應用比例不足10% 國產家電芯片發(fā)展需多措并舉

　　不久前，格力集團宣布今年不分紅，將至少投資500億元資金，自主研發(fā)芯片，保障家電產業(yè)安全。格力作為家電領域的龍頭企業(yè)，宣布進軍集成電路產業(yè)的消息，受到產業(yè)界極大的關注和討論。家電芯片產業(yè)鏈有什么特點？我國家電芯片發(fā)展面臨哪些機遇和挑戰(zhàn)？這些問題都值得深入探討。

　　國產家電芯片應用比例不到10%

　　家電應用對芯片要求相對不高。相比于手機、汽車、工業(yè)控制等領域，家電產品對芯片性能和技術水平要求較低。如家電控制部分，因需要處理信息較少，一般不需采用CPU等高端處理器，主要采用MCU處理器即可。功率產品方面，家電關斷時承受的電壓和導通時可通過的電流較低，采用低電壓調控的MOSFET器件即可，不需要用到調控600V以上電壓的IGBT器件。電源管理方面，相對于手機對電源高集成度和低功耗的嚴格要求，家電產品中電源設計采用傳統的AC/DC芯片即可實現。通信芯片方面，家居中一般采用藍牙或WiFi技術實現短距離連接，不需要手機或基站中高頻射頻芯片，設計水平相對較低。

　　家電芯片已經形成穩(wěn)定的競爭格局。全球中高端家電芯片已經基本被瑞薩、恩智浦、意法、德州儀器、英飛凌等企業(yè)壟斷，而且產品線豐富齊全，能提供整體家電芯片解決方案。32位MCU芯片領域，前五大企業(yè)瑞薩、恩智浦、意法、英飛凌、德州儀器占據了近80%的市場份額。電源管理芯片領域，德州儀器、ADI、安森美、Maxim、Power Integrations五大企業(yè)占據了一半以上的市場份額。盡管國內家電芯片企業(yè)取得一定進展，但從家電行業(yè)整體情況來看，國產芯片應用比例不到10%。

　　產業(yè)鏈成熟穩(wěn)定且整機企業(yè)話語權較大。傳統家電產業(yè)鏈已經十分成熟穩(wěn)定，各環(huán)節(jié)合作模式較為固定。上游國際成熟芯片企業(yè)在家電領域主要采取走量薄利的業(yè)務模式，國內芯片和原材料企業(yè)比較零散，議價能力和盈利空間相對較低。中游整機企業(yè)通常規(guī)模較大，行業(yè)競爭充分，對產業(yè)鏈掌控和芯片采購具有較強的話語權，主要通過采用不同芯片體現產品性能，提升差異化競爭能力。目前，國內企業(yè)在家電領域形成全球壟斷優(yōu)勢，美的、海爾、格力、TCL等企業(yè)銷售收入均接近或超過千億元，其中美的、格力凈利潤達到百億元。

　　家電智能化擴大芯片應用空間

　　我國是全球最大的家電生產基地，因此，成為全球重要的家電芯片應用市場，空調、電視、冰箱、洗衣機等家用電器年產量位居全球前列。我國空調產量占全球總產量的80%以上，2017年達到1.8億臺，同比大幅增長25.8%。電視機產量占全球70%，2017年為1.7億臺，同比增長9.3%。冰箱和洗衣機產量較為穩(wěn)定，這四大類家電產量2017年突破5億臺，同比增長11.3%。巨大的整機產量帶來巨大芯片市場需求，賽迪智庫統計數據顯示，國內家電領域芯片市場規(guī)模為500億元左右，前三大類芯片為MCU、模擬芯片和功率芯片，市場占比分別為20.4%、19.6%和10.6%。

　　家電智能化、節(jié)能化發(fā)展趨勢使得芯片用量不斷提高。相較于傳統家電，智能家電融合物聯網、云計算、大數據等技術，對處理器芯片、傳感器、通信連接芯片、音視頻等芯片產品性能和數量需求迅速提升，預計2020年家電中芯片占比將從目前（以傳統家電為主）的2%提高到4%。在智能家居不斷滲透的趨勢下，未來5年，家電領域芯片市場將保持10%以上的年復合增長率。若目前國內家電產品中50%采用國產芯片，則國產芯片市場空間可達250億元，隨著家電智能化發(fā)展，芯片市場空間還將逐年提升。

　　產業(yè)鏈供應安全成為整機企業(yè)發(fā)展的重要方向。近期的中興事件對國內整機企業(yè)敲響了警鐘，培育自主產業(yè)鏈成為重要議題。自研芯片有利于保障企業(yè)供應鏈安全，同時提升企業(yè)外購芯片議價能力，構筑核心競爭力的著力點。實際上由于背靠企業(yè)自身巨大的芯片市場需求，國內海爾、TCL、海信、長虹等企業(yè)幾年前就已涉足芯片市場。海爾進入集成電路產業(yè)較早，2000年就成立上海海爾和北京海爾集成電路設計公司，從事MCU等產品的研發(fā)設計工作；上海海爾集成電路公司于2015年被東軟載波收購。2017年，格力成立研究院開始自研芯片，目前已有兩款MCU芯片應用于自家空調，裝機量超過1萬臺。據悉，下一步他們將繼續(xù)研發(fā)WiFi、藍牙等無線連接芯片。

　　國內在家電芯片領域已經具備一定的產業(yè)基礎，并在中低端家電和小家電中實現應用。MCU芯片方面，中穎電子、上海靈動微電子等企業(yè)在豆?jié){機、微波爐等領域市場份額領先。電源管理芯片方面，國內中小企業(yè)數量較多，包括矽力杰、晶豐、士蘭微等實現模擬電源管理芯片出貨。連接芯片方面，新岸線WiFi已全面進入智能家居領域，總出貨量達1000萬顆。MEMS傳感器方面，歌爾股份在微型麥克風領域占據市場第1位，在微型揚聲器領域占據市場第2位。

　　技術與國際先進水平差距明顯

　　家電整機采用國產芯片動力不足。一方面，家電產品中芯片成本占整機成本比例不足3%，相對于消費電子，家電企業(yè)對芯片成本不敏感，因而更愿意采用國際企業(yè)成熟產品。另一方面，采用國產芯片需要重新進行技術和可靠性驗證，家電企業(yè)需付出一定試用和驗證成本。同時，從品牌建設角度考慮，家電企業(yè)多高度重視品牌建設，為維護產品品質高端、穩(wěn)定性好、故障低等品牌形象，家電企業(yè)更多采用國外芯片。

　　國產家電芯片技術水平和國際企業(yè)仍有差距。國內家電MCU、電源管理、連接芯片、功率器件等產品已在中低端家電中規(guī)模應用，但產品技術和國際先進水平差距仍然十分明顯。MCU產品，國內相關廠商超過10家，但主要產品為低端4位和8位MCU產品，僅極少數廠商量產32位MCU產品。電源管理芯片，國內企業(yè)在高端電源管理芯片、低壓IGBT等器件技術方面尚存差距。傳感器模塊方面，國產傳感器可靠性比國外同類產品低1～2個數量級，尚未形成系列、標準和統一接口。國內家電芯片企業(yè)大多成立時間不長，且規(guī)模較小，而家電領域高端MCU、模擬器件產品技術難度大，需要較大研發(fā)投入和較長時間技術積累，國內芯片尚未取得突破。

　　國內家電整機和芯片環(huán)節(jié)互動不足。為實現家電產品差異化和企業(yè)競爭力，整機企業(yè)應該從功能定義、技術研發(fā)等環(huán)節(jié)開始就與芯片企業(yè)開展協作，以實現快速上市或產品差異化。目前，國內整機與芯片企業(yè)互動較少，總體呈現各自獨立發(fā)展的局面。主要原因是國內家電企業(yè)巨大的體量與芯片企業(yè)極小的規(guī)模導致二者難以平等對話。整機企業(yè)收入多在千億元級別，芯片領域龍頭企業(yè)收入才只有3億～4億元，兩者體量相差較大，難以實現互動協作。

　　多措并舉發(fā)展家電芯片業(yè)

　　繼續(xù)鼓勵國內家電應用企業(yè)自研芯片。充分發(fā)揮大型家電企業(yè)資金充沛優(yōu)勢，以應用為牽引，鼓勵國內格力、美的等公司采取成立芯片子公司或研發(fā)部門的方式，整合國內資源，加強與海外企業(yè)合作，完善家電企業(yè)供應鏈，培育產品系列齊全、產品性能滿足需求、成本性能優(yōu)勢突出、全球領先的大型家電芯片企業(yè)。

　　促進家電企業(yè)與芯片企業(yè)形成緊密合作關系。充分發(fā)揮國內家電應用大市場、大需求的優(yōu)勢，鼓勵家電廠商投資芯片設計企業(yè)，或與芯片企業(yè)合資成立研發(fā)中心，以資本為紐帶加強整機與芯片企業(yè)實現聯動，推動國產家電芯片技術和應用水平提升。

　　加強資本對家電芯片領域的支持力度。國內突出的家電整機產業(yè)優(yōu)勢，加之家電芯片性能要求總體相對不高的特點，使得家電領域成為短期內最有可能規(guī)模化采用國產芯片的領域。加強資本對家電芯片的關注，促進國內家電芯片企業(yè)加強產品研發(fā)，實現從中低端產品向高端產品發(fā)展，完善國內家電產品產業(yè)生態(tài)。（賽迪智庫集成電路所 葛婕）

　　轉自：中國電子報

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