長期依賴進口仍是國內(nèi)偏光片企業(yè)的軟肋。偏光片是顯示面板的重要組成原材料,但占偏光片總成本70%以上的上游核心原材料,如TAC膜、PVA膜等技術一直被日韓廠商所壟斷,對于國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)來說,向上游布局,搶占材料與設備主導權,深化偏光片全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是下一步競爭的焦點。
核心原材料依賴進口 繁榮背后的長期之痛
近幾年,我國偏光片企業(yè)陸續(xù)擴產(chǎn)布局,從擴產(chǎn)速度來看,杉金光電、三利譜、盛波光電的步伐最快。在偏光片市場需求方面,中國繼續(xù)保持著超大規(guī)模市場的優(yōu)勢。研究機構的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國市場對偏光片的需求預計超過4億平方米,全球占比接近2/3。
然而,在2021年我國國內(nèi)偏光片需求量提高到3.6億平方米的背景下,國內(nèi)供應量僅2.65億平方米,偏光片供給仍存在巨大的缺口。
偏光片是顯示面板的重要組成原材料,其結構復雜、生產(chǎn)工藝流程多,被譽為光學行業(yè)的“芯片”。偏光片的基本結構類似一個三明治,由偏光膜(PVA)、保護膜(TAC)、壓敏膠層、離型膜、保護膜、光學補償膜等復合而成。偏光片的核心原材料占偏光片制造成本的比重在70%以上。其中,TAC膜、PVA膜整體技術壁壘較高,是偏光片生產(chǎn)過程中最核心的原材料,合計占總成本的60%左右。
從全球范圍來看,由于日韓廠商進入顯示市場較早,積累了較為完整的專利鏈條,并且形成了相當大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,因此偏光片技術被日韓廠商所掌控,相關行業(yè)也長期被日韓廠商所壟斷。
勢銀(TrendBank)數(shù)據(jù)顯示,在偏光片中起偏振作用的核心膜材PVA膜的主要供應商為日本可樂麗,其市場占比約為70%。另一核心原材料TAC膜全球市場也主要由日本廠商壟斷,富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企的全球市場占有率達85%以上。
三利譜在財報中表示,其所需PVA膜、TAC膜和壓敏膠水等原材料主要向境外采購。緯達光電在2022年半年報中披露,其生產(chǎn)成本中占比較大的原材料主要包括PVA膜與TAC膜。報告期內(nèi),緯達光電核心原材料TAC膜超過70%的采購量依賴進口。
緯達光電表示,偏光片上游材料的核心生產(chǎn)技術存在較高壁壘,國內(nèi)企業(yè)備受上游原材料壟斷掣肘。這也造成中游偏光片產(chǎn)品的成本高居不下、企業(yè)議價能力有限的局面。
“偏光片上游材料過于集中且依賴進口,不僅為企業(yè)帶來原料供應周期長、運輸成本高等弊端,從長遠來看,也將影響供應鏈的安全穩(wěn)定,不利于形成全產(chǎn)業(yè)鏈的競爭優(yōu)勢。如果原材料供應廠商出現(xiàn)較大的經(jīng)營變化或外貿(mào)環(huán)境出現(xiàn)重大變化,將直接影響國內(nèi)偏光片企業(yè)的盈利水平和供應能力?!鄙冀鸸怆娍偨?jīng)理朱志勇在接受《中國電子報》記者采訪時表示,如果解決不了原材料的生產(chǎn)和供應問題,國內(nèi)偏光片企業(yè)將一直處于被動狀態(tài)。
深化全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展 向上布局搶占產(chǎn)業(yè)主導權
上游原材料的“缺位”不僅影響我國偏光片產(chǎn)業(yè)的供應鏈安全,也使國內(nèi)偏光片企業(yè)難以在全產(chǎn)業(yè)鏈上形成競爭優(yōu)勢。對于國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)來說,向上游布局,搶占材料與設備主導權,深化偏光片全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是下一步競爭的焦點。
隨著國內(nèi)偏光片產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大,國內(nèi)企業(yè)對上游材料的本土化配套提出了新的需求。偏光片產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的機遇或?qū)⒅饕性谔嵘嫌螌嵙蛯崿F(xiàn)創(chuàng)新突破兩個維度。一方面,偏光片產(chǎn)業(yè)鏈上游的利潤更高;另一方面,偏光片上游技術突破對打破現(xiàn)有競爭格局至關重要。而中國偏光片產(chǎn)能的持續(xù)釋放以及光學級聚酯薄膜等基膜的布局,為PVA膜、PMMA膜、離保膜等上游原材料本土化提供了市場環(huán)境和入場機會。
雖然我國偏光片上游材料的產(chǎn)業(yè)基礎比較薄弱,但是經(jīng)過多年追趕,一些企業(yè)已初具規(guī)模。尤其在保護膜和離型膜領域,如三菱、東麗、LG化學等外資企業(yè)的本地化產(chǎn)能持續(xù)擴大,樂凱、星辰、東材等國內(nèi)企業(yè)有望率先實現(xiàn)本土化。在PVA、Acryl材料領域也有皖維、川維、四川龍華等國內(nèi)廠商在積極布局。
近日,深紡織A擬定增收購恒美光電100%的股權,以此導入偏光片上游資源。據(jù)悉,恒美光電已經(jīng)成為可實現(xiàn)部分上游核心原材料量產(chǎn)的偏光片企業(yè),其合肥工廠已成功量產(chǎn)2條PMMA膜(偏光片上游核心原材料)產(chǎn)線,滿產(chǎn)產(chǎn)能可達8000萬平方米/年。
三利譜公告也顯示,三利譜已與湖北省廣水市政府簽署協(xié)議,擬在當?shù)芈鋺粢壕э@示用光學膜與高分子聚合物生產(chǎn)線項目。預計總投資5.2億元,光學膜、高分子聚合物設計產(chǎn)能分別為1.3億平方米/年、6萬噸/年。預計建成后總年產(chǎn)值將達22億元。三利譜副總經(jīng)理阮志毅在接受《中國電子報》記者采訪時指出,投建光學膜生產(chǎn)線是向偏光片上游拓展的重要舉措,有利于鞏固行業(yè)地位。
阮志毅同時指出,偏光片上游材料市場是一條新賽道,它可能投入高、風險高,但回報也相對高,這或許是偏光片企業(yè)的另一個發(fā)展機會。阮志毅表示,雖然我國偏光片上游配套能力較弱,但正是因為提升空間大,才有更多機會。
朱志勇在接受本報記者采訪時也指出:“未來5年,杉金光電將逐步加快偏光片產(chǎn)業(yè)鏈向上布局的腳步?!彼硎荆冀鸸怆娬诓粩嗉訌娕c國內(nèi)外原材料廠商的協(xié)同開發(fā),并通過建設全球偏光片研發(fā)中心,構建產(chǎn)學研、上下游協(xié)同創(chuàng)新的平臺,不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈布局,促進上游材料的本土化配套和國產(chǎn)化進程。2022年,杉金光電已完成5家國內(nèi)材料廠商的認證工作,并致力于導入更多的國內(nèi)上游材料廠商。(谷月)
轉自:中國電子報
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