需求下滑和供應(yīng)過剩,全球化工業(yè)前景不明


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2023-02-10





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  2023年,全球化工行業(yè)將陷入需求下滑和主要產(chǎn)品供應(yīng)過剩的局面。過去兩年,供應(yīng)過剩威脅一直籠罩石化市場,但由于物流限制、惡劣天氣和生產(chǎn)裝置閑置等原因,供應(yīng)過剩威脅被推遲了。預(yù)計(jì)2023年全球化學(xué)品產(chǎn)量將增長2.9%,高于2022年的2%。


  2023年,歐洲化工業(yè)的挑戰(zhàn)將持續(xù)存在。ACC表示,地緣政治沖突持續(xù)正威脅東歐經(jīng)濟(jì),溢出效應(yīng)(包括高能源價(jià)格)正損害西歐經(jīng)濟(jì)。


  2023年,美國化學(xué)品產(chǎn)量將下降1.2%,化工生產(chǎn)商將遭遇多重挑戰(zhàn),如運(yùn)輸和物流成本增加、原材料成本上漲、貿(mào)易的不確定性、不利的商業(yè)環(huán)境、疲軟的美國經(jīng)濟(jì)等。


  據(jù)美國《化學(xué)周刊》近日消息,2023年,全球化工行業(yè)將陷入需求下滑和主要產(chǎn)品供應(yīng)過剩的局面。與上游能源和煉油利潤率形成鮮明對(duì)比的是,石化產(chǎn)品利潤率2022年底出現(xiàn)疲軟態(tài)勢,并將在2023年繼續(xù)承壓。


  產(chǎn)能過剩威脅籠罩石化市場


  標(biāo)普全球大宗商品洞察公司負(fù)責(zé)石油市場和化工業(yè)務(wù)的高級(jí)副總裁馬克·埃拉莫表示,“過剩的產(chǎn)能建設(shè)將嚴(yán)重影響產(chǎn)品利潤率,而影響程度取決于非計(jì)劃停工和需求增長情況”。


  過去兩年,供應(yīng)過剩威脅一直籠罩石化市場,但由于物流限制、惡劣天氣和生產(chǎn)裝置閑置等原因,供應(yīng)過剩威脅被推遲了。埃拉莫2022年11月曾表示,“石化市場供應(yīng)過剩的情況將持續(xù)到2023年,甚至延續(xù)到2024年,除非出現(xiàn)重大供應(yīng)中斷或供應(yīng)鏈問題”。


  埃拉莫表示,強(qiáng)勁的塑料需求不足以緩解石化行業(yè)進(jìn)入周期性衰退的盈利壓力。過去幾年,新增石化產(chǎn)品供應(yīng)超過了需求增長。全球乙烯需求以每年600萬噸的速度增長,但新增供應(yīng)遠(yuǎn)超過這一數(shù)字,2020~2022年,全球每年新增乙烯產(chǎn)能超過1000萬噸。2023年,全球乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張步伐將放緩,成本更高的生產(chǎn),尤其是歐洲和亞洲以石腦油為原料的乙烯裂解裝置將面臨整合,并將有暫時(shí)的閑置壓力。一些生產(chǎn)商會(huì)考慮永久關(guān)閉競爭力較低的資產(chǎn),因?yàn)槌掷m(xù)的資本投資并不經(jīng)濟(jì)。


  中國市場會(huì)復(fù)蘇嗎?


  中國的需求將受到密切關(guān)注。埃拉莫表示,“在基礎(chǔ)化學(xué)品和特殊化學(xué)品方面,中國無論在需求還是產(chǎn)能方面都占主導(dǎo)地位。中國目前占全球基礎(chǔ)化學(xué)品需求的40%和產(chǎn)能的34%,占全球特殊化學(xué)品需求的26%。中國的需求和產(chǎn)能情況對(duì)2023年全球化工行業(yè)非常重要”。


  杰富瑞集團(tuán)分析師勞倫斯·亞歷山大表示,中國被壓抑的需求應(yīng)會(huì)提供助力,并為2023年初不那么悲觀的前景提供一些支撐。


  美國市場需求增長放緩


  美國化學(xué)委員會(huì)(ACC)2022年底發(fā)布的化工行業(yè)形勢與展望報(bào)告稱,美國化工市場2022年上半年的需求強(qiáng)勁增長勢頭已消退,許多出口和終端市場庫存高企,需求增長前景疲軟。ACC經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì),繼2022年增長3.9%后,2023年美國化學(xué)品產(chǎn)量將下降1.2%。ACC首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家瑪莎·摩爾表示,“2022年底,全球經(jīng)濟(jì)遭遇重大挑戰(zhàn),給化學(xué)品生產(chǎn)商也帶來了逆風(fēng)。通脹飆升導(dǎo)致各國央行采取激進(jìn)行動(dòng),放緩了美國和全球的經(jīng)濟(jì)增長。地緣政治沖突可能使東歐經(jīng)濟(jì)體邊緣化,而包括高能源價(jià)格在內(nèi)的溢出效應(yīng)正損害西歐和許多依賴進(jìn)口能源和食品的新興市場的經(jīng)濟(jì)”。


  ACC預(yù)計(jì),2023年美國基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)量將下降1.5%,特殊化學(xué)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)下降1.2%。但2024年美國基礎(chǔ)化學(xué)品和特殊化學(xué)品產(chǎn)量將反彈。


  全球化學(xué)品產(chǎn)量將小幅增長


  摩爾表示,預(yù)計(jì)2023年全球化學(xué)品產(chǎn)量將增長2.9%,高于2022年的2%。其中北美化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的3.9%放緩至2023年的1.4%,拉美化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的2.6%提高至2023年的3.4%;西歐化學(xué)品產(chǎn)量將從2022年的下降3.2%轉(zhuǎn)變?yōu)?023年的增長0.8%;東歐化學(xué)品產(chǎn)量將從2022年的下降7.3%縮窄至2023年的下降0.1%;非洲和中東地區(qū)的化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的3.3%提高至2023年的3.7%;亞太地區(qū)的化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的2.7%提高至2023年的4.1%。


  從細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)量來看,農(nóng)用化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的2.2%提高至2023年的2.8%;消費(fèi)化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的1.9%提高至2023年的2%;基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的1.7%提高至2023年的3%;無機(jī)化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的2.5%提高至2023年的2.7%;有機(jī)化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的0.9%提高至2023年的3.2%;塑料樹脂產(chǎn)量增速將從2022年的1.8%提高至2023年的3.3%;合成橡膠產(chǎn)量增速將從2022年的3%提高至2023年的6.1%;特殊化學(xué)品產(chǎn)量增速將從2022年的3.4%降至2023年的3%;涂料產(chǎn)量增速將從2022年的4.3%降至2023年的3.3%。


  通脹拖累宏觀經(jīng)濟(jì)前景


  標(biāo)普全球預(yù)計(jì),全球GDP增速將從2022年的2.9%放緩至2023年的1.6%,工業(yè)產(chǎn)值增速將從2022年的3%放緩至2023年的1.4%。標(biāo)普全球執(zhí)行董事薩拉·約翰遜表示,“歐洲和北美可能在2023年初出現(xiàn)輕度經(jīng)濟(jì)衰退,高通脹和緊縮的貨幣政策將削弱可自由支配的消費(fèi)者支出、房屋建設(shè)和商業(yè)投資”。亞太、中東和非洲新興市場的韌性將使全球經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展,但2023年增速會(huì)放緩。


  標(biāo)普全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家克里斯·威廉姆森表示,與2022年初形成對(duì)比的是,當(dāng)時(shí)制造業(yè)的特點(diǎn)是企業(yè)難以獲得足夠數(shù)量的原材料和勞動(dòng)力,而2022年底,隨著需求下滑和產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象越來越多,生產(chǎn)商開始大幅削減投入和裁員。不過,需求下降和閑置產(chǎn)能的好處是供應(yīng)限制減少、價(jià)格壓力趨緩,這些改善的信號(hào)提振了2023年的商業(yè)信心。


  2023年化工業(yè)需關(guān)注四大趨勢


  德勤近期在《2023年全球化工行業(yè)展望》報(bào)告中指出,新產(chǎn)業(yè)政策、不斷變化的消費(fèi)者偏好、供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和經(jīng)濟(jì)不確定性是未來一年全球化工行業(yè)面臨的關(guān)鍵問題。創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合、投資組合長期可行性、平衡成本和減少碳足跡,以及新技術(shù)推動(dòng)價(jià)值鏈改進(jìn),是2023年全球化工行業(yè)需要關(guān)注的趨勢。


  創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合。2023年,全球化學(xué)品生產(chǎn)商將重點(diǎn)關(guān)注其宣布的碳減排目標(biāo),以實(shí)現(xiàn)2030年的碳減排目標(biāo)。


  注重投資組合長期可行性。2023年,企業(yè)將在可持續(xù)發(fā)展背景下強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品組合的長期可行性。考慮到原料價(jià)格、能源需求、供應(yīng)鏈和終端市場需求的不確定性,這一趨勢需要更長時(shí)間才能形成規(guī)模。


  平衡成本和減少碳足跡。2023年,重新評(píng)估供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)對(duì)生產(chǎn)商適應(yīng)未來十年的大規(guī)模變革至關(guān)重要。供應(yīng)鏈需要在管理彈性的同時(shí)平衡成本和減少碳足跡,這將要求企業(yè)考慮、制定與過去30年明顯不同的戰(zhàn)略。


  新技術(shù)推動(dòng)價(jià)值鏈改進(jìn)。數(shù)字化戰(zhàn)略正改變化學(xué)品生產(chǎn)商的決策,他們可能越來越多地使用數(shù)字技術(shù)來推動(dòng)材料創(chuàng)新。


  歐洲化工業(yè)將深陷高氣價(jià)


  地緣政治沖突導(dǎo)致全球化學(xué)品生產(chǎn)商能源和原料成本激增,歐洲尤其明顯。歐洲化學(xué)品生產(chǎn)商在能源和原料的投入方面缺乏競爭優(yōu)勢,他們?cè)噲D通過提價(jià)將更高成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者,但在消費(fèi)普遍疲軟和經(jīng)濟(jì)不斷惡化的背景下,引發(fā)了對(duì)需求的破壞。雖然能源和原料成本2022年底有所下降,但仍處于歷史高位,預(yù)測表明,2023年歐洲化工行業(yè)的挑戰(zhàn)將持續(xù)存在。


  歐洲能源短缺的主要原因是俄羅斯管道氣供應(yīng)減少。標(biāo)普全球數(shù)據(jù)顯示,地緣政治沖突發(fā)生前,俄羅斯管道氣滿足了歐盟30%的天然氣需求。


  標(biāo)普全球天然氣策略主管邁克爾·斯托帕德表示,2022年2月荷蘭TTF天然氣期貨價(jià)格低于30美元/百萬英熱單位,3月飆升至近70美元/百萬英熱單位,7月回落至30美元/百萬英熱單位以下,8月底~9月初超過90美元/百萬英熱單位。過去一年,對(duì)歐洲天然氣市場來說是絕對(duì)的過山車行情。歐洲氣價(jià)2022年12月已回落到40美元/百萬英熱單位,但與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比,價(jià)格仍然很高。


  斯托帕德表示,2023年將是歐洲市場沒有俄羅斯管道氣供應(yīng)的第一年,替代供應(yīng)并不能彌補(bǔ)俄羅斯管道氣的缺失,目前增加液化天然氣(LNG)進(jìn)口量沒有太多選擇。根據(jù)國際能源署(IEA)2022年12月發(fā)布的報(bào)告,在俄羅斯管道氣供應(yīng)將降至零和中國LNG進(jìn)口量將回升至2021年水平的情況下,2023年歐盟潛在天然氣供需缺口可能達(dá)到270億立方米。IEA署長比羅爾表示,“歐盟在減少對(duì)俄羅斯管道氣依賴方面有重大進(jìn)展,但尚未脫離危險(xiǎn)區(qū),預(yù)計(jì)2023年歐洲氣價(jià)不會(huì)達(dá)到2022年的峰值,但市場供應(yīng)仍極度緊張”。


  地緣政治沖突影響了2022年歐洲的化學(xué)品生產(chǎn),美國化學(xué)委員會(huì)(ACC)表示,“2022年東歐和西歐的化學(xué)品產(chǎn)量分別下降了7.3%和3.2%。歐洲能源供應(yīng)中斷和氣價(jià)處于歷史高位,使得化工等天然氣密集型行業(yè)的需求遭到破壞。此外,歐洲家庭和企業(yè)信心下降,抑制了消費(fèi)和投資”。ACC預(yù)計(jì),2023年西歐化學(xué)品產(chǎn)量將小幅反彈,但東歐化學(xué)品產(chǎn)量預(yù)計(jì)與2022年持平。ACC表示,地緣政治沖突正持續(xù)威脅東歐經(jīng)濟(jì),溢出效應(yīng)(包括高能源價(jià)格)正損害西歐經(jīng)濟(jì)。


  德國化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)(VCI)表示,2022年德國化學(xué)品(不包括藥品)產(chǎn)量下降了10%。VCI預(yù)計(jì),2023年,德國化學(xué)品產(chǎn)量將進(jìn)一步下降,銷售額也將下降。VCI表示,2023年,德國化工行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括缺少訂單、供應(yīng)鏈中斷和高能源成本。VCI最新調(diào)查結(jié)果顯示,德國1/4的化工企業(yè)處于虧損狀態(tài),約80%的化工企業(yè)利潤下降,原因是2022年成本上漲超過產(chǎn)品售價(jià)漲幅;40%的化工企業(yè)減產(chǎn),避免重大損失并節(jié)約能源;還有一些化工企業(yè)已將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外。


  美國化工業(yè)將遭遇更多挑戰(zhàn)


  全球能源化工行業(yè)市場信息服務(wù)商安迅思稱,2023年,美國化工行業(yè)將遭遇更多挑戰(zhàn)。美國化學(xué)委員會(huì)(ACC)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家瑪莎·摩爾表示,“預(yù)計(jì)2023年初美國經(jīng)濟(jì)開始輕度衰退,并在下半年復(fù)蘇,國內(nèi)外需求疲軟將給美國化工生產(chǎn)商帶來壓力,但憑借能源生產(chǎn)的優(yōu)勢,美國化工行業(yè)將繼續(xù)享有競爭優(yōu)勢”。


  ACC表示,2022年,美國化工行業(yè)表現(xiàn)突出,化學(xué)品(不包括藥品)產(chǎn)量比2021年增長了3.9%,是有史以來的最高水平。其中基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)量比2021年增長2.1%,專用化學(xué)品產(chǎn)量比2021年增長9.6%,農(nóng)用化學(xué)品產(chǎn)量比2021年增長7.1%,消費(fèi)化學(xué)品產(chǎn)量比2021年增長3.1%。


  美國18個(gè)主要化學(xué)品終端市場中有15個(gè)在2022年實(shí)現(xiàn)了正增長,這一比例2023年可能下降。就化工產(chǎn)品出口而言,美元走強(qiáng)阻礙了出口,但美國化工生產(chǎn)商相對(duì)于其他國家的生產(chǎn)商更有成本優(yōu)勢。


  ACC預(yù)計(jì),2023年美國化學(xué)品(不包括藥品)產(chǎn)量將比2022年下降1.2%,其中基礎(chǔ)化學(xué)品產(chǎn)量將比2022年下降1.5%,專用化學(xué)品產(chǎn)量將比2022年下降1.2%,農(nóng)用化學(xué)品產(chǎn)量將比2022年增長0.6%,消費(fèi)化學(xué)品產(chǎn)量將比2022年下降1%。商業(yè)投資是2022年美國GDP增長的最大貢獻(xiàn)者,但預(yù)計(jì)2023年美國GDP增速將放緩至0.4%。


  2023年,美國化工生產(chǎn)商遭遇的主要挑戰(zhàn)包括:運(yùn)輸和物流成本增加、原材料成本上漲、如何吸引和留住高素質(zhì)勞動(dòng)力、貿(mào)易的不確定性、增加的健康保健或保險(xiǎn)成本、不利的商業(yè)環(huán)境(如稅收、法規(guī))、疲軟的美國經(jīng)濟(jì)和美國消費(fèi)者的消費(fèi)能力、全球經(jīng)濟(jì)疲軟和出口放緩、強(qiáng)勢美元。


  德勤表示,2023年通脹將繼續(xù)影響消費(fèi)者購買力,消費(fèi)支出將決定經(jīng)濟(jì)低迷程度,供應(yīng)鏈正在改善,但仍比疫情前脆弱。


  2023年,汽車行業(yè)將表現(xiàn)良好。由于供應(yīng)鏈問題,過去3年美國汽車生產(chǎn)受到抑制,有大量被壓抑的需求。預(yù)計(jì)2023年,能源將成為美國經(jīng)濟(jì)的增長領(lǐng)域。美國天然氣產(chǎn)量已超過疫情前,但由于勞動(dòng)力短缺,石油產(chǎn)量可能要到2024年才能超過疫情前的水平。半導(dǎo)體是美國經(jīng)濟(jì)另一個(gè)不斷增長的領(lǐng)域,新產(chǎn)能正在建,供應(yīng)瓶頸將逐漸緩解。


  ACC表示,美國化工行業(yè)的資本支出2023年將減少,并將轉(zhuǎn)向降低溫室氣體排放和化學(xué)品回收領(lǐng)域。(龐曉華)


  轉(zhuǎn)自:中國石化報(bào)

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