價(jià)格或單邊下行 模擬芯片廠商積極應(yīng)對(duì)

　　近日，模擬芯片大廠德州儀器通知客戶，今年下半年供需失衡狀況將得到緩解。此前，德州儀器部分產(chǎn)品價(jià)格下跌近八成。作為模擬芯片領(lǐng)域的“王者”，德州儀器的此番變動(dòng)，也意味著以電源管理芯片（PMIC）為首的模擬芯片的價(jià)格漲勢(shì)放緩。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，芯片缺貨高峰期已過(guò)，模擬芯片價(jià)格可能會(huì)迎來(lái)單邊下行的走勢(shì)，芯片企業(yè)應(yīng)提早做好應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

　　模擬芯片“三強(qiáng)”曾經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)忙

　　在剛剛過(guò)去的2021年，模擬芯片市場(chǎng)可謂是迎來(lái)了前所未有的火熱。

　　由于新能源汽車、5G等需求快速增長(zhǎng)，自2020年第四季度全球缺芯情況發(fā)生以來(lái)，模擬芯片出現(xiàn)嚴(yán)重缺貨，同時(shí)價(jià)格也持續(xù)大漲，其中占比最大的電源管理芯片更是嚴(yán)重供不應(yīng)求，成為半導(dǎo)體市場(chǎng)搶手的品類。IC Insights報(bào)告顯示，2021年，模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了30%，高于集成電路市場(chǎng)26%的增幅，每個(gè)通用和特定應(yīng)用模擬產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的銷售增長(zhǎng)。

　　在這期間，眾多企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)張模擬IC業(yè)務(wù)，排名前三的德州儀器、ADI以及Skyworks均開(kāi)始“野蠻生長(zhǎng)”。德州儀器在模擬芯片市場(chǎng)穩(wěn)居第一，且一向?qū)U(kuò)產(chǎn)持謹(jǐn)慎態(tài)度，但在2021年7月以9億美元收購(gòu)了美光科技位于美國(guó)猶他州的一座12英寸晶圓制造廠。德州儀器計(jì)劃將其進(jìn)行改造，用于制造65nm和45nm工藝的模擬和嵌入式芯片。

　　排名第二的ADI通過(guò)并購(gòu)的方式，快速追趕德州儀器。在2021這一年，ADI終于使出了“殺手锏”，完成了對(duì)同為模擬芯片巨頭的Maxim的收購(gòu)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，進(jìn)一步鞏固自己在模擬市場(chǎng)的地位。彼時(shí)ADI公司市值約為460億美元，Maxim公司市值約為170億美元，業(yè)內(nèi)預(yù)估兩個(gè)公司合并后的價(jià)值接近700億美元，大大縮小了與德州儀器的差距。

　　排名第三的Skyworks營(yíng)收在2021年間增長(zhǎng)了49%，增幅是前十大廠商中最高的。2021年7月，Skyworks以27.5億美元的價(jià)格收購(gòu)了Silicon Laboratories的基礎(chǔ)設(shè)施和汽車業(yè)務(wù)，以加速其在電動(dòng)和混合動(dòng)力汽車、工業(yè)和電機(jī)控制、5G無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施、光數(shù)據(jù)通信、數(shù)據(jù)中心和其他應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)張。在其通信業(yè)務(wù)中，與蘋(píng)果的合作貢獻(xiàn)了59%的銷售額，蘋(píng)果也成為了Skyworks2021年最大的客戶。

　　可以看出，借著市場(chǎng)的火熱，模擬芯片企業(yè)開(kāi)始迅速成長(zhǎng)，甚至開(kāi)始不斷縮小與德州儀器的差距。2018年德州儀器模擬芯片的市場(chǎng)占有率為18%，排名第一，而排名第二的ADI模擬芯片市場(chǎng)占有率僅為8%，其余的巨頭企業(yè)市場(chǎng)占有率也均為個(gè)位數(shù)字。而到了2021年，德州儀器在整個(gè)模擬芯片市場(chǎng)的份額為19%，排名第二的ADI的市場(chǎng)占有率追到了12.7%，排名第三的Skyworks雖然只有8%的市場(chǎng)占有率，但是卻在2021年有了49%的增長(zhǎng)。

　　前十大廠商占模擬芯片市場(chǎng)的68%

　　IC Insights的最新報(bào)告顯示，2021年，前十大模擬芯片廠商的銷售額總計(jì)達(dá)到504億美元，占整個(gè)模擬市場(chǎng)的68%。且長(zhǎng)期以來(lái)，前十大廠商的排名變動(dòng)也并不大。

　　因此，整個(gè)模擬芯片的市場(chǎng)一直存在著寡頭效應(yīng)，以德州儀器為首的巨頭廠商的一舉一動(dòng)都有可能對(duì)整個(gè)市場(chǎng)帶來(lái)巨大影響。而此前模擬芯片的火熱，除了讓德州儀器等巨頭賺得盆滿缽滿之外，下面的中小企業(yè)也同樣嘗到了甜頭，紛紛開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)、并購(gòu)，以期占據(jù)的市場(chǎng)份額愈來(lái)愈多。

　　“模擬芯片大廠一般都采用IDM模式，通過(guò)不斷地橫向并購(gòu)，來(lái)擴(kuò)充自己的整體規(guī)模，進(jìn)而鞏固自己的地位。所以大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)更多的是存量市場(chǎng)，因此在市場(chǎng)下行期間擴(kuò)張，也是搶占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額的一種策略?！眲?chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣向《中國(guó)電子報(bào)》記者說(shuō)道。

　　以德州儀器為例。盡管市場(chǎng)傳出模擬芯片價(jià)格將下跌的消息，但德州儀器依舊在今年5月19日宣布，它位于德克薩斯州謝爾曼的全新12英寸半導(dǎo)體晶圓制造基地破土動(dòng)工，該項(xiàng)目投資約300億美元，計(jì)劃建造四座工廠以滿足長(zhǎng)期的市場(chǎng)需求。這些新工廠每天將制造數(shù)千萬(wàn)顆模擬和嵌入式處理芯片，廣泛地應(yīng)用于全球市場(chǎng)的各類電子產(chǎn)品領(lǐng)域。德州儀器董事長(zhǎng)、總裁及首席執(zhí)行官譚普頓表示：“這是德州儀器長(zhǎng)期產(chǎn)能規(guī)劃的一部分，旨在繼續(xù)提升德州儀器的制造能力和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?！?/p>

　　賽迪顧問(wèn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心副總經(jīng)理劉暾認(rèn)為，對(duì)于龍頭企業(yè)而言，由于其資金雄厚且抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)，能夠在市場(chǎng)波動(dòng)期保持一定的競(jìng)爭(zhēng)力，甚至趁著其他中小企業(yè)按兵不動(dòng)之時(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)展市場(chǎng)。因此，德州儀器能做到一邊降價(jià)的同時(shí)，一邊大肆擴(kuò)產(chǎn)。

　　據(jù)了解，德州儀器旗下的模擬芯片產(chǎn)品型號(hào)累積達(dá)到十幾萬(wàn)個(gè)，即使是通用型號(hào)也有幾萬(wàn)個(gè)。所以，盡管目前部分模擬芯片價(jià)格已經(jīng)大幅下降，但仍有大部分芯片可以保證德州儀器的收入不會(huì)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

　　而這卻使得其他中小企業(yè)變得十分被動(dòng)?？蛻舻母邘?kù)存量，以及頭部企業(yè)的高產(chǎn)能和低價(jià)格，可能會(huì)增加小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。對(duì)于頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)，這或許是一個(gè)拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

　　中小企業(yè)應(yīng)做好市場(chǎng)波動(dòng)的準(zhǔn)備

　　雖然在模擬芯片領(lǐng)域中，手機(jī)、汽車等火熱的賽道幾乎被巨頭們“霸占”，但物聯(lián)網(wǎng)模擬芯片市場(chǎng)或許會(huì)成為中小企業(yè)的機(jī)會(huì)。

　　有數(shù)據(jù)顯示，全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將由2019年的120億增加到2025年的246億，市場(chǎng)前景廣闊。其中，模擬芯片是實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中“電子+”不可或缺的部分，隨著物聯(lián)網(wǎng)的興起以及“電子+”應(yīng)用的普及，模擬芯片需求將大大增加。

　　劉暾表示，由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用豐富，模擬芯片在物聯(lián)網(wǎng)中的應(yīng)用場(chǎng)景非常多，巨頭企業(yè)很難將所有的場(chǎng)景都覆蓋。同時(shí)，由于場(chǎng)景繁多，在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，通用類的模擬芯片很少，一般均采用定制化的模擬芯片。因此，中小企業(yè)可以在自己擅長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域中，通過(guò)芯片的定制化，來(lái)開(kāi)發(fā)自己獨(dú)有的產(chǎn)品，構(gòu)筑屬于自己的商業(yè)壁壘。

　　步日欣認(rèn)為，近幾年芯片行業(yè)受外界影響頗多，改變了以往的周期性和平穩(wěn)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，整個(gè)行業(yè)都處在一個(gè)波動(dòng)較大的階段。在這樣的狀態(tài)下，芯片企業(yè)應(yīng)該做好應(yīng)對(duì)波動(dòng)的準(zhǔn)備，避免因?yàn)槎唐趧×也▌?dòng)導(dǎo)致現(xiàn)金流出現(xiàn)問(wèn)題。對(duì)于模擬芯片廠商而言，亦是如此。(記者 沈叢 許子皓)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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