三星電子等大廠被指大規(guī)模砍單 面板行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩隱患已顯?


中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2022-06-13





  日前,有消息稱,全球電視大廠三星電子第二季度面板采購(gòu)大幅砍單三成,從1300萬(wàn)片降低至900萬(wàn)片。6月7日,三星電子(中國(guó))人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,公司確實(shí)對(duì)訂單做了調(diào)整,不過(guò)具體由總部統(tǒng)籌。


  不僅是三星電子,此前LG等廠商也傳出砍單10%的消息。眾所周知,面板是產(chǎn)業(yè)鏈下游電視整機(jī)的核心部件,并占其成本的七成左右,電視大廠砍單牽動(dòng)產(chǎn)業(yè)神經(jīng),或引發(fā)其他電視品牌跟隨。面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂正浮出水面。


  電視面板價(jià)格持續(xù)下跌


  有消息顯示,全球電視前兩大品牌——三星電子和LG,近日均下調(diào)了面板采購(gòu)訂單。其中,三星電子大幅下調(diào)面板廠3月份及4月份訂單總量高達(dá)250萬(wàn)片,LG也下調(diào)了第二季度液晶面板采購(gòu)量約70萬(wàn)片,合計(jì)縮減了320萬(wàn)片的電視面板采購(gòu)訂單。


  據(jù)了解,今年以來(lái),外部環(huán)境復(fù)雜多變,一季度,三星電子和LG的出貨量雙雙下滑。根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查顯示,一季度,三星電子電視出貨量達(dá)1090萬(wàn)臺(tái),比上個(gè)季度減少3.1%;LG出貨量達(dá)653萬(wàn)臺(tái),比上個(gè)季度減少11.8%。


  不難看出,一季度全球彩電市場(chǎng)低于預(yù)期,電視大廠也感受到壓力,對(duì)今年市場(chǎng)的戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃進(jìn)行壓縮和調(diào)整,這或?qū)⒁l(fā)電視市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)。


  奧維睿沃總經(jīng)理陳慧接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“三星電子、LG砍單主要是受到海外需求減弱影響,市場(chǎng)銷量從二季度開始大幅減少。國(guó)內(nèi)品牌從去年下半年開始就控制面板采購(gòu)量,多數(shù)是按需采購(gòu),目前國(guó)內(nèi)未出現(xiàn)大幅砍單。不過(guò),如果在618等幾個(gè)重要促銷節(jié)點(diǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)依舊不佳,國(guó)內(nèi)彩電品牌也將會(huì)砍單,以降庫(kù)存、控制成本?!?/p>


  事實(shí)上,隨著“宅經(jīng)濟(jì)”等重要?jiǎng)幽艿臏p弱,全球電視需求已減弱并將影響全年出貨量。Omdia公布的數(shù)據(jù)顯示,在電視銷量方面,一季度全球銷量4907萬(wàn)臺(tái),同比下滑4.3%。受終端市場(chǎng)影響,今年4月份TFTLCD面板的總出貨量1.95億片,同比下降15%,環(huán)比下降13%。其中,大尺寸面板出貨量環(huán)比降低10%至7410萬(wàn)片,為疫情爆發(fā)以來(lái)的歷史新低。洛圖科技方面預(yù)計(jì),全年電視出貨量將衰退8%以上。


  在這一背景下,中國(guó)電視廠商也在為加入砍單隊(duì)列做準(zhǔn)備。康佳及長(zhǎng)虹等彩電廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,在適當(dāng)時(shí)機(jī)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況動(dòng)態(tài)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。


  一位供應(yīng)鏈人士透露:“主流彩電廠商對(duì)面板采購(gòu)訂單目前還沒(méi)有大規(guī)模減少,但有拉貨遞延的現(xiàn)象出現(xiàn)?!?/p>


  “三星電子等頭部企業(yè)持續(xù)下修采購(gòu)計(jì)劃,極易引發(fā)其他品牌跟風(fēng)。目前電視廠商的庫(kù)存都處在較高水平,頭部品牌減量會(huì)導(dǎo)致面板廠的出貨壓力變大,庫(kù)存水位也有升高的潛在風(fēng)險(xiǎn),而面板廠為了保證自身的庫(kù)存水位處于合理位置,又會(huì)在降價(jià)等方面提升優(yōu)惠力度,這也將導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步下行?!钡巷@信息咨詢副總經(jīng)理易賢兢接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。


  價(jià)格方面,市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNOResearch表示,電視面板跌勢(shì)不止,大尺寸電視面板單月跌幅,高達(dá)8美元。中國(guó)面板廠陸續(xù)啟動(dòng)減產(chǎn),面板價(jià)格跌勢(shì)有機(jī)會(huì)在第三季止跌。不過(guò),電視大廠砍單將使得面板價(jià)格止跌的時(shí)間點(diǎn)延后,也造成大尺寸面板跌幅超過(guò)預(yù)期。目前電視面板各尺寸或已跌破現(xiàn)金成本,預(yù)估6月份電視面板價(jià)格將繼續(xù)下跌。


  產(chǎn)能過(guò)剩隱患已顯?


  電視大廠對(duì)面板采購(gòu)的砍單,也與面板產(chǎn)線經(jīng)過(guò)一階段的持續(xù)擴(kuò)增而出現(xiàn)的產(chǎn)能過(guò)剩有關(guān)。


  在面板價(jià)格處于上漲周期之際,眾多廠商擴(kuò)充產(chǎn)線,上馬了一系列項(xiàng)目,且在近兩年里進(jìn)入產(chǎn)能釋放期。然而,從去年7月份開始,面板產(chǎn)業(yè)結(jié)束了近十年來(lái)的最長(zhǎng)漲價(jià)周期,價(jià)格進(jìn)入下跌通道,市場(chǎng)需求不足,此前產(chǎn)能的集中釋放卻讓市場(chǎng)形成供大于求的局面。在主流尺寸面板跌破現(xiàn)金成本之時(shí),企業(yè)普遍感受到壓力,紛紛收縮產(chǎn)能。


  “目前,惠科的8.6代產(chǎn)線、華星與廣州超視SDP的10.5代產(chǎn)線等多條高世代面板生產(chǎn)線進(jìn)入產(chǎn)能釋放階段,但市場(chǎng)需求卻越發(fā)疲軟。群創(chuàng)、夏普和LGD也計(jì)劃進(jìn)行一些稼動(dòng)率的下修,不過(guò)由于惠科的H5產(chǎn)線等還在爬坡,整體TV面板的產(chǎn)能今年還是處于增長(zhǎng)狀態(tài),面板產(chǎn)能過(guò)?,F(xiàn)象已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)。”易賢兢表示。


  庫(kù)存處于較高水平是產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象之一。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示,截至目前,大部分面板廠的在廠庫(kù)存均在2周以上,其中夏普、友達(dá)偏高,為3周-5周,而三星顯示(SDC)庫(kù)存更是超過(guò)月余。根據(jù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈信息,SDC計(jì)劃在6月完成最后一批OpenCell產(chǎn)出后即關(guān)閉工廠。


  另外,還有一批產(chǎn)線還在落地中。公開資料顯示,今年2月份,友達(dá)宣布在臺(tái)灣建設(shè)第8.5代線;LG顯示和三星顯示均有第8.5代OLED產(chǎn)能規(guī)劃,落地時(shí)間在2023年到2025年之間。


  “產(chǎn)線從點(diǎn)亮到投產(chǎn)需要3個(gè)月時(shí)間,爬坡期一般為12個(gè)月左右。今明兩年還有一批產(chǎn)能將陸續(xù)釋放,同時(shí)產(chǎn)能將逐步從電視面板向IT應(yīng)用面板轉(zhuǎn)移。中國(guó)大陸面板廠市占率持續(xù)提升,2022年將達(dá)到72%,其減產(chǎn)程度,將對(duì)未來(lái)一年里的市場(chǎng)供需狀態(tài)起決定性作用,如果第三季度,京東方、惠科、華星統(tǒng)一減產(chǎn)步調(diào),第四季度面板供過(guò)于求的局面或得到緩解?!币踪t兢稱。


  轉(zhuǎn)自:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

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