煉油行業(yè)供過于求隱憂浮現(xiàn) 產(chǎn)能優(yōu)化迫在眉睫

　　核心閱讀　煉油行業(yè)新建與整合產(chǎn)能持續(xù)釋放。同時，在碳達峰、碳中和目標下，石油中長期需求增長乏力，成品油需求或進入峰值前的最后增長階段。煉油行業(yè)供過于求隱憂浮現(xiàn)，亟待提速產(chǎn)能優(yōu)化。

　　“十三五”期間，我國煉油產(chǎn)能、產(chǎn)品體量均呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢。多位業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，在碳達峰、碳中和目標下，“十四五”期間，國內(nèi)煉油業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈市場化改革將進入深水區(qū)，基本形成上游資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系。煉油工業(yè)將全面進入提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)能持續(xù)優(yōu)化的發(fā)展階段。

　　產(chǎn)能增勢延續(xù)

　　未來幾年，我國煉油產(chǎn)能或?qū)⑦M一步釋放。中國石化發(fā)布的《2021中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》顯示，“十四五”期間，我國煉化行業(yè)將進入新增產(chǎn)能全面釋放、競爭白熱化時期，也是行業(yè)整合、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期。企業(yè)成品油市場化進程將基本完成，化工產(chǎn)品高端化、綠色化發(fā)展將成為主要趨勢。

　　中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布的《2020年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》預(yù)測，今年我國煉油能力將首次達到9億噸/年，國內(nèi)千萬噸級煉廠將增至34座，其中民營煉廠增至4座，原油加工量將首次突破7億噸大關(guān)。

　　中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升指出，2020年我國有3150萬噸的煉油改擴建產(chǎn)能投產(chǎn)，在建和擬開工產(chǎn)能為1.2億噸/年，預(yù)計未來我國煉油產(chǎn)能將達到10億噸/年。

　　“2021年，盛虹石化1600萬噸/年、盤錦北燃1000萬噸/年、河北鑫海800萬噸/年等煉化一體化項目相繼投產(chǎn)，同時預(yù)計仍有部分山東獨立煉廠或參與到山東裕龍島石化項目中，整合產(chǎn)能共830萬噸/年。綜合分析，2021年我國減壓裝置產(chǎn)能預(yù)計高達10.04億噸/年，同比上漲4.91%；2023年產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L至10.5億噸?！弊縿?chuàng)資訊成品油分析師徐娜表示。

　　此外，國內(nèi)原油加工量也明顯上漲?！敖y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018-2019年，以大連恒力和浙江石化為代表的一批大型民營煉化裝置投產(chǎn)，我國原油加工量呈跨越式增長，2018年加工量同比增長5.2%，2019年漲幅為8.9%，2020年這一數(shù)據(jù)也高達5.6%，達6.7億噸?！毙炷冉榻B說。

　　新建與整合并行

　　當前，全球煉油行業(yè)正進入一個由“大規(guī)模、現(xiàn)代化、低成本、高效低碳”主導(dǎo)的整合時代。今年以來，民營煉化加速崛起改變了國內(nèi)煉化產(chǎn)能格局，大型獨立煉廠在國內(nèi)煉廠中的占比不斷加大，關(guān)閉小產(chǎn)能煉廠或整合轉(zhuǎn)型將是未來國內(nèi)煉油行業(yè)發(fā)展的兩大方向。在碳達峰、碳中和目標和加大防范煉化行業(yè)產(chǎn)能過剩風(fēng)險的背景下，傳統(tǒng)地煉通過大舉淘汰低效落后產(chǎn)能，以換取產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展空間。同時，國內(nèi)成品油產(chǎn)量同比回升，國內(nèi)市場供應(yīng)依舊充裕。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年，中科煉化1000萬噸/年、東營聯(lián)合170萬噸/年等一系列新建及擴建產(chǎn)能投產(chǎn)，共計產(chǎn)能4450萬噸/年；同時，濱陽燃化、金石瀝青、中海精細及以玉皇為代表的山東獨立煉廠共計1390萬噸/年的產(chǎn)能正在整合。

　　中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副秘書長龐廣廉表示，未來煉油主體將明顯增多，傳統(tǒng)地煉加新興民營大煉化占全國煉油市場的份額將提升至37%。煉油工業(yè)將以大型化、一體化、園區(qū)化為依托，提升煉油核心競爭力。

　　中石油經(jīng)濟技術(shù)研究院石油市場所所長戴家權(quán)表達了相同觀點。他認為，到2025年，國企、民企和外資企業(yè)將形成三足鼎立的市場格局，落后產(chǎn)能將加速出局。

　　“2025年，獨立煉廠產(chǎn)能或超5億噸/年，產(chǎn)能占比將擴張到44%左右，中石化、中石油及中海油產(chǎn)能占比或遭擠壓，分別占比30%、21%和5%?！毙炷缺硎?，“2021年我國煉油產(chǎn)能仍將呈現(xiàn)擴張趨勢。雖然產(chǎn)能整合也正在進行，但相比較而言，新建及改擴建裝置均呈現(xiàn)煉化一體化、油頭化尾的特點，這一趨勢在'十四五'期間將逐步凸顯。在日益增加的原油加工量背景下，中國原油進口量或易漲難降，新建與整合并存煉油產(chǎn)能將進一步擴張?！?/p>

　　需求增速減緩

　　“十四五”期間，我國煉油產(chǎn)能不斷增長，下游產(chǎn)品供應(yīng)量勢必增加。面對快速增長的成品油供應(yīng)量，國內(nèi)市場能否完全消化？

　　據(jù)權(quán)威機構(gòu)預(yù)測，我國成品油需求將從2019年的 3.32 億噸增至2025年的3.56 億噸峰值，年均增長 1.2%。一方面，得益于我國龐大的汽車保有量以及穩(wěn)步增加的汽車銷量，預(yù)計今年我國汽油消費量或重返上漲勢頭，有望突破1.6億噸。另一方面，7月1日起，所有生產(chǎn)、進口、銷售和登記注冊的重型柴油車將全部實行國六排放標準，或?qū)⒋碳NG重卡銷量增長，從而抑制柴油消費增長。“但綜合考慮，預(yù)計今年柴油消費量仍有望超1.87億噸，同比上漲2.8%?！毙炷日f。

　　“綜合消費量來看，在不考慮庫存及進出口條件下，中國汽、柴油產(chǎn)量依舊明顯大于國內(nèi)消費量，供應(yīng)過?，F(xiàn)象依舊存在，今年過剩產(chǎn)量或超4000萬噸?！毙炷戎赋觥?/p>

　　業(yè)內(nèi)人士指出，從區(qū)域來看，沿海地區(qū)成品油出口及調(diào)運壓力加大?！笆奈濉逼陂g，廣東、浙江和江蘇等省份的成品油或?qū)墓┬杵胶饣蛐》^剩轉(zhuǎn)為嚴重過剩。同時，山東和東北地區(qū)過剩壓力加大，沿海地區(qū)需要加快成品油出口以及向中部調(diào)運能力建設(shè)。

　　戴家權(quán)指出，成品油需求增速正在減緩，碳達峰、碳中和目標會使石油需求的中長期增長受限，成品油需求或進入峰值前的最后增長階段。（記者 渠沛然）

　　轉(zhuǎn)自：中國能源報

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