政策利好 水泥市場(chǎng)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已定

核心提要 　今年以來(lái)，由于水泥需求一直保持3%~4%的低速增長(zhǎng)，水泥價(jià)格也從年初高位持續(xù)回落，市場(chǎng)之前認(rèn)為四季度水泥價(jià)格將缺乏彈性，不過(guò)從目前情況看，由于行業(yè)淘汰產(chǎn)能執(zhí)行較好，企業(yè)轉(zhuǎn)型、自律意識(shí)增強(qiáng)，旺季水泥價(jià)格還是出現(xiàn)了較好回升。雖然近期出現(xiàn)了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展的利好政策，但水泥市場(chǎng)的良好發(fā)展還需要行業(yè)自身加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近日公布了最新數(shù)據(jù)，今年9月份水泥產(chǎn)量22415萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)為-2.2%。今年前三季度規(guī)模以上水泥產(chǎn)量182023萬(wàn)噸，累計(jì)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)3.0%。

　　專(zhuān)家認(rèn)為，今年水泥市場(chǎng)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已定。雖然近期出現(xiàn)了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展的利好政策，但水泥市場(chǎng)的良好發(fā)展還需要行業(yè)自身加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

　　旺季全國(guó)價(jià)格環(huán)比上行

　　目前已經(jīng)進(jìn)入水泥銷(xiāo)售旺季，10月中旬全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上行，幅度為1.37%。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，水泥價(jià)格上漲區(qū)域主要有上海、安徽、江西、福建、湖北、湖南、廣東和重慶等，不同地區(qū)價(jià)格上調(diào)20~30元/噸。水泥價(jià)格下跌區(qū)域主要是貴州遵義和安順，下調(diào)20元/噸。整體來(lái)看，10月初除個(gè)別市場(chǎng)如貴州受新增產(chǎn)能釋放影響，價(jià)格出現(xiàn)回落，其他華東、中南以及西南部分地區(qū)價(jià)格均保持繼續(xù)上升態(tài)勢(shì)。

　　華北地區(qū)價(jià)格保持平穩(wěn)。京津冀地區(qū)下游需求環(huán)比進(jìn)一步萎縮，水泥價(jià)格大都繼續(xù)保持平穩(wěn)。10月9日起，北京的霧霾天氣持續(xù)，為治霾和APEC會(huì)議的順利進(jìn)行，京冀地區(qū)的水泥企業(yè)勢(shì)必會(huì)實(shí)施停產(chǎn)措施?？紤]到進(jìn)入11月份后，隨著氣溫下降，市場(chǎng)需求也將會(huì)出現(xiàn)萎縮，即使企業(yè)停產(chǎn)，價(jià)格也不會(huì)出現(xiàn)大幅上調(diào)。

　　東北地區(qū)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。進(jìn)入10月份，隨著氣溫下降，水泥下游需求已經(jīng)開(kāi)始有所萎縮，主要體現(xiàn)在農(nóng)村市場(chǎng)，從量上來(lái)看，環(huán)比減少5%~10%。距離工程停工僅有一個(gè)月左右時(shí)間，后期企業(yè)發(fā)貨量將會(huì)逐步下降，主導(dǎo)企業(yè)意在維穩(wěn)價(jià)格直到冬儲(chǔ)，部分中小企業(yè)為刺激出貨量，欲將價(jià)格適當(dāng)下調(diào)。

　　華東地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比上漲3.1%。國(guó)慶節(jié)前后，華東地區(qū)水泥價(jià)格迎來(lái)第二波普漲行情，水泥和熟料均上調(diào)20~30元/噸。江西地區(qū)自8月底以來(lái)累計(jì)上調(diào)70~80元/噸，目前南昌高標(biāo)號(hào)與今年3月價(jià)格基本持平，略低于去年同期10元/噸。一是下游需求環(huán)比不斷提升，企業(yè)發(fā)貨基本達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)平衡；二是前期價(jià)格跌幅較大，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)對(duì)四季度提升利潤(rùn)欲望較強(qiáng)；三是周邊地區(qū)價(jià)格普漲對(duì)江西市場(chǎng)起到推動(dòng)作用。

　　中南地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比上漲3.1%。9月底，廣東珠三角水泥價(jià)格如期上調(diào)20元/噸。受?chē)?guó)慶期間影響，廣東市場(chǎng)需求略有減少，節(jié)后下游需求不斷恢復(fù)，部分企業(yè)發(fā)貨達(dá)到節(jié)前水平。廣西南寧工地多處于停工狀態(tài)，需求大幅減少，企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn)。桂北地區(qū)國(guó)慶前后水泥價(jià)格連續(xù)兩次上調(diào)，累計(jì)漲幅35~45元/噸，目前桂林地區(qū)企業(yè)發(fā)貨已達(dá)旺季水平。

　　西南地區(qū)P.O42.5水泥價(jià)格環(huán)比前一周上漲1.6%。四川成都地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)10元/噸。進(jìn)入9月下旬，重慶地區(qū)下游需求恢復(fù)較快，目前部分企業(yè)已達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)平衡。重慶地區(qū)低標(biāo)號(hào)普遍上調(diào)20~30元/噸，主城區(qū)及合川區(qū)域高標(biāo)號(hào)上調(diào)20元/噸。貴州遵義地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸，安順地區(qū)低標(biāo)號(hào)袋裝下調(diào)20元/噸。國(guó)慶節(jié)后，貴州地區(qū)下游需求恢復(fù)尚可，發(fā)貨量基本與節(jié)前一致，但由于區(qū)域內(nèi)新增產(chǎn)能較多，加之企業(yè)對(duì)后市信心不足，導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)回落，后期旺季貴州地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)的可能性不大，部分地區(qū)價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)回落。

　　西北地區(qū)價(jià)格低位徘徊。10月中旬，西北地區(qū)下游需求依舊不溫不火，企業(yè)出貨量無(wú)明顯變化，陜西關(guān)中企業(yè)繼續(xù)處在虧損邊緣；新疆和寧夏地區(qū)價(jià)格大體保持平穩(wěn)；甘肅市場(chǎng)后期隨新增產(chǎn)能釋放或?qū)⒊霈F(xiàn)回落。

　　市場(chǎng)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)已定

　　今年以來(lái)，由于水泥需求一直保持3%至4%的低速增長(zhǎng)，水泥價(jià)格也從年初高位持續(xù)回落，市場(chǎng)之前認(rèn)為四季度水泥價(jià)格將缺乏彈性。不過(guò)從目前情況看，由于行業(yè)淘汰產(chǎn)能執(zhí)行較好，企業(yè)轉(zhuǎn)型、自律意識(shí)增強(qiáng)，旺季水泥價(jià)格還是出現(xiàn)了較好回升。以華東、中南高標(biāo)水泥均價(jià)為例，目前已從淡季低點(diǎn)分別上漲9%和6%，基本與去年同期漲幅持平。均價(jià)華東低于去年同期約5%，中南則略高于同期1%。

　　10月中旬全國(guó)水泥庫(kù)存69.9%，環(huán)比上升0.06個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)熟料庫(kù)存66.9%，環(huán)比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)，華東、中南等大部分地區(qū)熟料庫(kù)存均出現(xiàn)明顯下降。據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，熟料庫(kù)存保持合理水平，將有利于未來(lái)水泥價(jià)格延續(xù)上升走勢(shì)。

　　今年的情況雖然好于預(yù)期，市場(chǎng)低速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)已經(jīng)確定。今年前8月累計(jì)水泥產(chǎn)量15.92億元，累計(jì)增速4.61%，與往年相比，僅高于2008年。受房地產(chǎn)等因素影響，水泥價(jià)格也低于前兩年同期約20元/噸。

　　水泥需求30%來(lái)自于房地產(chǎn)，40%來(lái)自于基建，30%來(lái)自農(nóng)村建設(shè)，而基建和農(nóng)村建設(shè)很大程度上亦受房地產(chǎn)帶來(lái)的財(cái)政收入和農(nóng)村居民收入影響。農(nóng)村需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，基建投資維持20%以上增速水平，房地產(chǎn)投資增速持續(xù)下降是需求低迷的主要原因。房地產(chǎn)分項(xiàng)目，雖近幾月新開(kāi)工面積、竣工面積和施工面積單月增速轉(zhuǎn)正，但由于銷(xiāo)售面積增速持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，抑制著水泥行業(yè)下游需求的改善或預(yù)期。

　　雖然近期出現(xiàn)了一系列促進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展的利好政策，9月30日央行及銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好住房金融服務(wù)工作的通知》，鼓勵(lì)商業(yè)銀行支持個(gè)貸業(yè)務(wù)，對(duì)限貸放松、利率放松和融資放開(kāi)等方面鼓勵(lì)住房金融服務(wù)發(fā)展。

　　但專(zhuān)家認(rèn)為，此輪房貸新政能夠帶來(lái)的利好因素在可預(yù)見(jiàn)范圍內(nèi)，水泥市場(chǎng)的良好發(fā)展最終還是需要水泥行業(yè)自身實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。首先，現(xiàn)階段水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩是必須解決的行業(yè)難題，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并重組還必須繼續(xù)推進(jìn)，并嘗試新的形式，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)整合與優(yōu)化。同時(shí)，管理水平和技術(shù)含量還有進(jìn)一步提升的空間，實(shí)現(xiàn)從價(jià)格戰(zhàn)到產(chǎn)品本身競(jìng)爭(zhēng)的質(zhì)變。最后，向現(xiàn)代制造服務(wù)業(yè)的轉(zhuǎn)型才是行業(yè)邁向外來(lái)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展的“金鑰匙”。

　　444家水泥企業(yè)不新建違規(guī)產(chǎn)能

　　近期，中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)也在積極行動(dòng)，引導(dǎo)水泥行業(yè)大中型水泥生產(chǎn)企業(yè)的法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理簽訂不再新建生產(chǎn)線(xiàn)承諾書(shū)，向社會(huì)公開(kāi)承諾：遏制新建新增產(chǎn)能，化解過(guò)剩，優(yōu)化存量，提高效益。截至9月底，水泥行業(yè)已有444家水泥企業(yè)簽署了承諾書(shū)。

　　在這項(xiàng)公開(kāi)承諾活動(dòng)中，水泥行業(yè)各大中型企業(yè)法人向社會(huì)各界公開(kāi)承諾，一定要自覺(jué)維護(hù)國(guó)家和行業(yè)利益，堅(jiān)決遏制新增產(chǎn)能，積極化解嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩矛盾；克服盲目投資的沖動(dòng)，一定要從企業(yè)自身做起，不違規(guī)新建水泥生產(chǎn)線(xiàn)，也堅(jiān)決遏制其他企業(yè)各種違規(guī)新建生產(chǎn)線(xiàn)和弄虛作假置換產(chǎn)能的行為；開(kāi)展公平有序有利于行業(yè)進(jìn)步的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不以排擠或有意傷害競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為目的，不允許以低于成本的價(jià)格銷(xiāo)售產(chǎn)品，搞亂市場(chǎng)；既不惡意低價(jià)傾銷(xiāo)，也不謀取市場(chǎng)暴利，合理與理智競(jìng)爭(zhēng)不打價(jià)格戰(zhàn)，共同維護(hù)市場(chǎng)秩序和行業(yè)利益。

　　這是繼今年建材聯(lián)合會(huì)、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)在連續(xù)三次召開(kāi)區(qū)域水泥論壇之后，又一次行業(yè)的大型自律活動(dòng)。這些活動(dòng)旨在堅(jiān)決遏制新建水泥生產(chǎn)線(xiàn)，堅(jiān)決遏制產(chǎn)能利用率和經(jīng)濟(jì)效益下滑的有力舉措。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)和中國(guó)水泥協(xié)會(huì)希望廣大水泥企業(yè)齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)一致，對(duì)違法違規(guī)新建水泥項(xiàng)目的行為要盯住并及時(shí)揭露，各級(jí)協(xié)會(huì)組織要在認(rèn)真核實(shí)的基礎(chǔ)上，加大媒體曝光力度，并追究其責(zé)任，讓違規(guī)新建水泥生產(chǎn)線(xiàn)的行為和擾亂市場(chǎng)正常秩序的行為無(wú)處藏身。

　　水泥等行業(yè)在建項(xiàng)目評(píng)估展開(kāi)

　　政府部門(mén)也在積極行動(dòng)。工信部近日公告稱(chēng)，遵照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)確有必要建設(shè)的水泥、平板玻璃行業(yè)在建項(xiàng)目，有關(guān)地方省級(jí)政府或其授權(quán)部門(mén)陸續(xù)報(bào)送了申請(qǐng)報(bào)告。為妥善做好在建項(xiàng)目認(rèn)定工作，經(jīng)有關(guān)部門(mén)，委托中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司對(duì)地方報(bào)送的在建項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。目前，評(píng)估工作已全面展開(kāi)，預(yù)計(jì)11月初結(jié)束。

　　評(píng)估主要依據(jù)：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，水泥、平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件，水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。二是建材工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)?shù)厮唷⑵桨宀ＡЧI(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案（2013~2017年）。三是《工業(yè)和信息化部關(guān)于做好部分產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》和《工業(yè)和信息化部關(guān)于部分產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)在建項(xiàng)目產(chǎn)能置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》。

　　近期，多地出臺(tái)政策加快當(dāng)?shù)厮嘈袠I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。江西省日前出臺(tái)《江西省水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案（2013~2017年）》，鼓勵(lì)支持兼并重組，推動(dòng)水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。提出到2017年，全部淘汰機(jī)立窯等落后水泥產(chǎn)能，水泥產(chǎn)量控制在1.1億~1.2億噸，基本形成圍繞贛南、贛北（含贛東北）發(fā)展水泥工業(yè)的啞鈴狀水泥產(chǎn)業(yè)布局。新疆有關(guān)部門(mén)下發(fā)通知要求水泥行業(yè)執(zhí)行“錯(cuò)峰生產(chǎn)”，即水泥熟料生產(chǎn)和采暖期錯(cuò)峰進(jìn)行。所有生產(chǎn)水泥熟料企業(yè)（用電石渣生產(chǎn)水泥熟料企業(yè)除外），2014年11月1日至2015年3月1日全部停窯，停止熟料煅燒。另外，工信部“十三五”淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能計(jì)劃制定工作也已經(jīng)啟動(dòng)。（本報(bào)記者 孫郁瑤）

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