2015年石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告

深度化解過(guò)剩規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)――2015年石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警報(bào)告

　　2014年，石化行業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)勢(shì)頭基本得到遏制。新增產(chǎn)能明顯減少，落后產(chǎn)能加快退出，純堿、磷肥、醋酸等行業(yè)年均產(chǎn)能利用率較2013年有不同程度的提升，產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)發(fā)生積極變化，化解過(guò)剩產(chǎn)能工作取得初步進(jìn)展。石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)根據(jù)重點(diǎn)石化行業(yè)產(chǎn)能變化和利用情況，對(duì)2014年重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況與2015年產(chǎn)能變化趨勢(shì)進(jìn)行了判定和預(yù)測(cè)，內(nèi)容如下。

現(xiàn)狀：落后產(chǎn)能亟待退出

過(guò)去一年，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難曲折，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，石化產(chǎn)品市場(chǎng)需求增速進(jìn)一步下降，國(guó)際原油價(jià)格大幅下跌。面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部環(huán)境，石化行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持平穩(wěn)。

2014年我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)14萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)5.4%；完成固定資產(chǎn)投資2.33萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)10.7%；進(jìn)出口貿(mào)易總額6754.8億美元，比上年增長(zhǎng)3.8%；利潤(rùn)總額7911億元，比上年下降8.1%。結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化，高附加值產(chǎn)品在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中的貢獻(xiàn)率上升，節(jié)能降耗有新的進(jìn)展。但產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，利潤(rùn)水平大幅下滑。從價(jià)格看，石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的188種產(chǎn)品中，價(jià)格比上年下降的有144種，占76.6%。從利潤(rùn)看，2014年石油和化工行業(yè)利潤(rùn)總額同比出現(xiàn)近年最大降幅。其中，煉油行業(yè)、氮肥行業(yè)、磷肥行業(yè)、合成材料利潤(rùn)分別比上年下降69.6%、196%、18%、22.2%。綜合分析，消費(fèi)放緩與產(chǎn)能過(guò)剩仍是困擾行業(yè)發(fā)展的突出問(wèn)題。

2014年石化行業(yè)產(chǎn)能快速增長(zhǎng)勢(shì)頭基本得到遏制，新增產(chǎn)能明顯減少，落后產(chǎn)能加快退出，純堿、磷肥、醋酸等行業(yè)年均產(chǎn)能利用率較2013年有不同程度的提升，產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)發(fā)生積極變化，化解過(guò)剩產(chǎn)能工作取得初步進(jìn)展。

總的來(lái)看，在產(chǎn)能過(guò)剩壓力增加、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，一些企業(yè)開始主動(dòng)退出落后的、競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的產(chǎn)能，把投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向精細(xì)化工產(chǎn)品、高端專用化學(xué)品等領(lǐng)域。在全行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)尚未根本扭轉(zhuǎn)的情況下，部分行業(yè)出現(xiàn)了一些積極變化。2014年純堿、磷銨、醋酸等行業(yè)年均產(chǎn)能利用率較2013年有不同程度提升，企業(yè)盈利水平有所改善。聚丙烯能力消費(fèi)比尚處合理區(qū)間。氯堿、電石、甲醇、有機(jī)硅甲基單體等產(chǎn)能過(guò)剩狀況未見改善，仍需加大力度化解過(guò)剩產(chǎn)能；煉油、尿素、氟化氫、PTA、合成橡膠等產(chǎn)能利用率水平繼續(xù)下降，產(chǎn)能過(guò)剩程度進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，化解過(guò)剩產(chǎn)能將是未來(lái)幾年行業(yè)發(fā)展必須面對(duì)的重大挑戰(zhàn)。

趨勢(shì)：需求下降投資放緩

當(dāng)前，石化行業(yè)依然面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部環(huán)境，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，地緣政治影響加重，不確定因素增多。我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力尚未緩解，發(fā)展中深層次矛盾凸顯，但經(jīng)濟(jì)向好的基本面沒(méi)有改變，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化持續(xù)推進(jìn)，“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略部署加快實(shí)施，全面深化改革穩(wěn)步推進(jìn)，石化行業(yè)仍是未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支柱產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)石化產(chǎn)品消費(fèi)需求仍將剛性增長(zhǎng)，為緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)造了有利條件。同時(shí)也要看到，困難和挑戰(zhàn)客觀存在，準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題和矛盾，有的放矢，正確引導(dǎo)，對(duì)于深入化解過(guò)剩產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)具有重要意義。

預(yù)計(jì)2015年，石化行業(yè)投資增長(zhǎng)繼續(xù)放慢，產(chǎn)能增長(zhǎng)速度進(jìn)一步降低，落后產(chǎn)能退出逐步加快，部分行業(yè)產(chǎn)能或?qū)⒊霈F(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。下游市場(chǎng)對(duì)大宗石化產(chǎn)品需求將繼續(xù)維持緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，供大于求的矛盾不會(huì)發(fā)生根本性變化，部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩程度有進(jìn)一步加劇的趨勢(shì)。

一是傳統(tǒng)石化產(chǎn)品需求增速下降。2014年全國(guó)原油表觀消費(fèi)量5.18億噸，比上年增長(zhǎng)5.8%，增加了2.6個(gè)百分點(diǎn)；成品油表觀消費(fèi)量3.02億噸，增長(zhǎng)5.6%，增加2.7個(gè)百分點(diǎn)，其中，柴油比2013年回落2.1個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新低。主要化學(xué)品表觀消費(fèi)總量增幅9.5%，比2013年下降2.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，乙烯、聚乙烯、聚氯乙烯增幅比上年下降3.8、6.8和7.4個(gè)百分點(diǎn)，純苯、聚苯乙烯、合纖單體、合纖聚合物出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。1~2月，油氣消費(fèi)1.19億噸油當(dāng)量，同比回落4.5%；石油表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)1.6%，同比回落4.4%；主要化學(xué)品消費(fèi)總量增幅5.4%,同比回落2.1%。2015年，傳統(tǒng)石化產(chǎn)品需求將延續(xù)緩慢增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

二是投資放緩，產(chǎn)能增速減慢。2014年石油和化學(xué)工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10.7%，比2013年下降8.8個(gè)百分點(diǎn)，尤其是部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)投資增速明顯放緩。2014年磷肥行業(yè)實(shí)際完成固定資產(chǎn)投資下降8.2%，無(wú)機(jī)堿行業(yè)下降4.9%，輪胎行業(yè)下降1.4%。在產(chǎn)能過(guò)剩的巨大壓力下，2014年燒堿、聚氯乙烯、純堿、尿素、磷銨等行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)速度明顯減慢，分別比2013年下降1.6、9.3、5.4、12.5和5.2個(gè)百分點(diǎn)。2015年新建項(xiàng)目數(shù)量明顯減少，部分規(guī)劃項(xiàng)目取消，投資增速將繼續(xù)延續(xù)放緩這一態(tài)勢(shì)。今年1~2月行業(yè)投資增幅6%，同比回落11%。（其中，煉油業(yè)增幅16.6%，同比回落11.1；化工增4%，同比回落11.7%；油氣增4.6%，同比回落7.7%。）在投資增速減慢的同時(shí)，中石油、中石化等大型石化企業(yè)，主動(dòng)退出盈利水平低甚至虧損的過(guò)剩產(chǎn)能，并向精細(xì)化工和化工新材料領(lǐng)域延伸，將助推行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾。

三是產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑。2014年6月國(guó)際原油價(jià)格大幅走跌，三種原油平均價(jià)格從6月19日的112.55美元/桶跌至年底的55.5美元/桶。今年3月10日美國(guó)EIA將2015年全球基準(zhǔn)布倫特原油期貨價(jià)格調(diào)至59.50美元/桶。預(yù)計(jì)2015年，世界油氣供需繼續(xù)保持偏松格局，國(guó)際原油價(jià)格繼續(xù)在相對(duì)低位波動(dòng)。預(yù)計(jì)2015年，世界油氣供需繼續(xù)保持偏松格局，國(guó)際原油價(jià)格繼續(xù)在相對(duì)低位波動(dòng)。由此帶來(lái)石化產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)，今年1~2月，全行業(yè)價(jià)格總水平跌幅13.2%，化工跌幅7.2%。全行業(yè)出廠價(jià)格同比下降13.9%；其中，油氣行業(yè)同比回落37.2%，煉油業(yè)下降25.8%，化工下降7.5%。預(yù)計(jì)2015年石化產(chǎn)品出廠價(jià)將維持低位，對(duì)企業(yè)效益產(chǎn)生持續(xù)影響。

應(yīng)對(duì)：深挖需求借力改革

2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是“穩(wěn)增長(zhǎng)”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”的緊要之年，必須加大力度，扎實(shí)推進(jìn)，采取有針對(duì)性的措施，深入化解過(guò)剩產(chǎn)能，保障行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展。

一是拉動(dòng)市場(chǎng)需求，防止慣性下滑。當(dāng)前制約化解過(guò)剩產(chǎn)能的主要矛盾是需求不足，必須設(shè)法開拓市場(chǎng)，拉動(dòng)需求。一方面，針對(duì)基礎(chǔ)化學(xué)原料、農(nóng)用化學(xué)品、合成橡膠及制品、成品油等傳統(tǒng)市場(chǎng)，最大限度挖掘成熟市場(chǎng)潛力，保證行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行。另一方面，把握需求變化趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)紡織、輕工、房地產(chǎn)、交通運(yùn)輸?shù)认掠涡袠I(yè)重大基本項(xiàng)目的有效供給，特別是差別化和功能性、綠色環(huán)保低碳產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣力度，努力擴(kuò)大市場(chǎng)供給。

二是積極擴(kuò)大出口，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品走出去。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不振，外需市場(chǎng)對(duì)消化過(guò)剩產(chǎn)能、提高產(chǎn)能利用率水平、穩(wěn)定企業(yè)效益具有重要意義。因此，著力開拓海外市場(chǎng)，完善出口退稅機(jī)制，清理規(guī)范進(jìn)出口環(huán)節(jié)收費(fèi)，實(shí)施培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的政策措施，推動(dòng)外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大合成橡膠、氯堿、化肥、純堿、合成纖維等產(chǎn)品的出口份額。結(jié)合“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施和自貿(mào)區(qū)建設(shè)，鼓勵(lì)有條件的輪胎、鉀肥企業(yè)參與境外產(chǎn)能合作，充分利用國(guó)際資源和市場(chǎng)，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

三是提升企業(yè)管理水平和創(chuàng)新能力。在行業(yè)下行壓力較大、產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降的環(huán)境中，引導(dǎo)企業(yè)樹立系統(tǒng)成本管理理念，狠抓降本增效，以降低系統(tǒng)成本為目標(biāo)，全方位開展對(duì)標(biāo)挖潛活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。通過(guò)創(chuàng)新資源整合方式，提升企業(yè)管理質(zhì)量，提高資源利用效率。引導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)資金管理，推進(jìn)大宗原料集中采購(gòu)，形成協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)銷售協(xié)同，提高資金使用效率。把技術(shù)創(chuàng)新擺到更加突出的戰(zhàn)略位置，通過(guò)自主創(chuàng)新提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

四是加快落后產(chǎn)能退出，加強(qiáng)行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警工作。營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，按照《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》的要求，加強(qiáng)土地、環(huán)保、節(jié)能、安全等監(jiān)管，建立優(yōu)勝劣汰的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，完善相關(guān)人員安置保障體系建設(shè)，倒逼落后產(chǎn)能加快退出。石化聯(lián)合會(huì)將繼續(xù)做好石化行業(yè)產(chǎn)能預(yù)警工作，進(jìn)一步提升產(chǎn)能預(yù)警的科學(xué)性和可靠性，拓寬行業(yè)覆蓋面，完善評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，繼續(xù)為化解過(guò)剩產(chǎn)能、規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)提供科學(xué)依據(jù)。

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