非洲這么大，中國(guó)鋼鐵有機(jī)會(huì)嗎？

非洲這么大，中國(guó)鋼鐵有機(jī)會(huì)嗎？ ―――非洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)基本情況分析及投資分析

　　自習(xí)近平總書記提出“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”即“一帶一路”戰(zhàn)略以來(lái)，中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)“走出去”的熱情高漲?！耙粠б宦贰毖鼐€不少國(guó)家經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)建設(shè)薄弱，鋼鐵需求潛力十分巨大，當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能卻十分有限，因此，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的局面有望在“走出去”和“一帶一路”的雙重帶動(dòng)下得到緩解。同時(shí)，渴望“走出去”的國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極嘗試。

　　從本期開(kāi)始，本版特開(kāi)設(shè)《域外觀潮?鋼鐵“路”況》欄目，將陸續(xù)推出“一帶一路”沿線的地區(qū)和國(guó)家的鋼鐵產(chǎn)業(yè)情況分析以及投資機(jī)會(huì)分析，探明沿線“路”況，以期為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)“走出去”提供參考。

　　隨著中國(guó)“一帶一路”戰(zhàn)略的提出，相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)開(kāi)始顯現(xiàn)出來(lái)。從其中最具投資潛力國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，非洲地區(qū)無(wú)疑是重要的值得考慮的地區(qū)之一。非洲地區(qū)未來(lái)的鋼鐵需求潛力遠(yuǎn)超東南亞和印度，而當(dāng)?shù)氐匿撹F產(chǎn)業(yè)卻很薄弱，因此，潛在的投資機(jī)會(huì)很大。本文通過(guò)對(duì)非洲的鋼鐵需求、生產(chǎn)、進(jìn)出口、原料和投資環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，來(lái)闡述非洲的鋼鐵投資機(jī)會(huì)。

　　鋼鐵需求基礎(chǔ)弱潛力大

　　非洲大部分國(guó)家仍然處于工業(yè)化和城市化初期水平，鋼鐵需求量很低。2013年，整個(gè)非洲的粗鋼表觀消費(fèi)量?jī)H為3680萬(wàn)噸，僅占全球的2.2%，而其人口總數(shù)占全球的比重達(dá)到17%。不過(guò)，最近10年以來(lái)，隨著非洲經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，非洲鋼鐵需求也呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。2013年，非洲的鋼鐵需求總量較2003年增長(zhǎng)了87%。與其他主要地區(qū)相比，最近10年，非洲的鋼鐵需求增長(zhǎng)幅度最高，顯示出強(qiáng)大的增長(zhǎng)動(dòng)力和增長(zhǎng)空間。

　　目前，非洲的人均鋼鐵消費(fèi)水平依然很低。2013年非洲的人均粗鋼消費(fèi)量為33.4千克，僅為全球平均水平的14%，為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的11%。只有利比亞、赤道幾內(nèi)亞、阿爾及利亞和南非等少數(shù)國(guó)家的人均消費(fèi)量在100千克以上，半數(shù)國(guó)家均在20千克以下。

　　非洲粗鋼人均消費(fèi)量如此之低，經(jīng)濟(jì)整體不發(fā)達(dá)為主要原因，而其工業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱也是重要原因。除了南非和埃及等少數(shù)國(guó)家外，非洲多數(shù)地區(qū)以采礦業(yè)、紡織、木材加工和農(nóng)產(chǎn)品等輕工業(yè)為主，而這些行業(yè)用鋼強(qiáng)度普遍偏低。在非洲主要國(guó)家的GDP中，農(nóng)業(yè)和服務(wù)業(yè)占比超過(guò)80%。

　　由于前期發(fā)展緩慢，目前非洲的大部分基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)情況很差，因此，在公路、鐵路、電網(wǎng)和城市公共服務(wù)上，非洲仍然存在很大的發(fā)展空間。據(jù)世界銀行的一份報(bào)告，非洲平均道路密度是每1000平方公里的土地面積上有204公里的道路，而且只有四分之一是鋪砌的。相比之下，全球平均每1000平方公里面積有944公里道路，并且超過(guò)一半是鋪砌的。目前非洲的鐵路密度只有發(fā)達(dá)國(guó)家的8%，公路只有3%。

　　不過(guò)，最近幾年非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資加快，未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間，投資仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。例如，非洲于2010年發(fā)起道路建設(shè)計(jì)劃，計(jì)劃是擴(kuò)大現(xiàn)有的1萬(wàn)公里長(zhǎng)的主要道路網(wǎng)絡(luò)至6萬(wàn)~10萬(wàn)公里。除了主干道外，非洲還將新建或改造約25萬(wàn)公里的小型道路，并將小城市連接到主干道上。

　　目前，非洲的鋼鐵需求主要是靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)。從2000年開(kāi)始，撒哈拉以南非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，同期非洲的長(zhǎng)材消費(fèi)比重也同步大幅提高。2000年~2012年間，撒哈拉以南非洲的基礎(chǔ)設(shè)施投資額增長(zhǎng)了77%，同期非洲的長(zhǎng)材需求量增長(zhǎng)了288%，板材和管材需求僅增長(zhǎng)了27%，這充分說(shuō)明最近10年來(lái)非洲的鋼鐵需求增長(zhǎng)主要靠基礎(chǔ)設(shè)施投資拉動(dòng)。

　　隨著非洲的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，相應(yīng)鋼材需求將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。非洲人口數(shù)量增長(zhǎng)速度也很快，聯(lián)合國(guó)的最新報(bào)告顯示，非洲人口現(xiàn)有12億，這個(gè)數(shù)字將在2050年達(dá)到25億，并在2100年達(dá)到42億。因此，在人均鋼材消費(fèi)和人口數(shù)量增長(zhǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下，非洲的鋼材需求具有很大的成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)未來(lái)30年，非洲的鋼材需求年均增長(zhǎng)速度將超過(guò)5%，到2050年，非洲的粗鋼消費(fèi)量保守估計(jì)將達(dá)到3億噸，較目前的水平增長(zhǎng)近8倍。

　　本土產(chǎn)量10年零增長(zhǎng)

　　雖然非洲的鋼鐵需求持續(xù)增長(zhǎng)，但最近10年來(lái)，非洲鋼材產(chǎn)量卻幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。2014年非洲的粗鋼產(chǎn)量為1588萬(wàn)噸，較2004年下降5%。主要原因是最近幾年非洲幾乎沒(méi)有新增鋼鐵產(chǎn)能，并且部分國(guó)家政局動(dòng)蕩，鋼廠生產(chǎn)不順利。

　　從粗鋼生產(chǎn)工藝看，目前非洲的鋼廠以電爐生產(chǎn)為主，電爐鋼的占比達(dá)到67%，高于全球平均水平。2000年以來(lái)，非洲電爐鋼廠的產(chǎn)能增加較多，電爐鋼廠的產(chǎn)鋼量也呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。2013年非洲電爐鋼產(chǎn)量為1079萬(wàn)噸，較2000年增長(zhǎng)59%，同期轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量下降了25%。

　　非洲的電爐鋼廠比較普及，目前有埃及、利比亞、南非、尼日利亞、摩洛哥等10多個(gè)國(guó)家擁有電爐鋼廠，其中埃及、南非和摩洛哥的產(chǎn)量較高，埃及的電爐鋼產(chǎn)量從2000年開(kāi)始持續(xù)增長(zhǎng)，目前的年產(chǎn)量為600多萬(wàn)噸，較2000年增長(zhǎng)了近一倍。目前南非的電爐鋼年產(chǎn)量為300萬(wàn)噸，較2000年下降了30%。

　　非洲電爐鋼和轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)情況迥異，主要是由兩方面原因造成的。第一，非洲的鋼材需求以長(zhǎng)材為主，高爐鋼廠的投資成本高，投資周期也長(zhǎng)，在生產(chǎn)長(zhǎng)材上，投資回報(bào)率和靈活性不如電爐鋼廠。第二，2000年以后，由于全球鐵礦石和焦煤價(jià)格大幅上漲，而廢鋼價(jià)格的漲幅相對(duì)較低，因此，高爐鋼廠的鋼材生產(chǎn)成本競(jìng)爭(zhēng)上也不如電爐鋼廠。不過(guò)，隨著最近兩年鐵礦石和焦煤價(jià)格大幅回落，目前高爐鋼廠的生產(chǎn)成本已經(jīng)低于電爐鋼廠。

　　目前，只有阿爾及利亞、埃及、南非和津巴布韋這4個(gè)非洲國(guó)家有高爐。在2008年以前，阿爾及利亞和埃及的轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量都保持在100萬(wàn)噸以上，從2008年開(kāi)始，轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量降至100萬(wàn)噸以下，之后一直呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。南非的轉(zhuǎn)爐鋼年產(chǎn)量一直穩(wěn)定在400萬(wàn)噸左右，2008年后的產(chǎn)量也有所下降。

　　從品種來(lái)看，非洲的鋼材生產(chǎn)結(jié)構(gòu)與需求結(jié)構(gòu)基本匹配，成品材主要以長(zhǎng)材為主，2013年長(zhǎng)材的產(chǎn)量占比約70%，略高于需求占比。在長(zhǎng)材中，螺紋鋼和線材占比較高，其中螺紋鋼的占比超過(guò)50%，高于全球平均水平。在非洲國(guó)家中，生產(chǎn)螺紋鋼的國(guó)家主要是埃及，其他國(guó)家基本沒(méi)有螺紋鋼生產(chǎn)線，螺紋鋼需求主要通過(guò)進(jìn)口滿足，例如，阿爾及利亞為全球最大的螺紋鋼進(jìn)口國(guó)。

　　進(jìn)口貿(mào)易長(zhǎng)材進(jìn)口占比大

　　非洲鋼鐵需求持續(xù)大幅增長(zhǎng)，而當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能增長(zhǎng)有限，導(dǎo)致鋼鐵進(jìn)口量逐年增長(zhǎng)，鋼鐵的對(duì)外依存度也逐年上升。2013年非洲進(jìn)口鋼坯和鋼材合計(jì)2544萬(wàn)噸，較2003年增長(zhǎng)了146%。2013年非洲鋼材的對(duì)外依存度達(dá)到70%，較2003年提升了10個(gè)百分點(diǎn)。非洲進(jìn)口鋼材的主要來(lái)源地區(qū)為中國(guó)、南歐、土耳其、印度和獨(dú)聯(lián)體。

　　非洲進(jìn)口的鋼材當(dāng)中，長(zhǎng)材占比較大，這主要由當(dāng)?shù)氐男枨蠼Y(jié)構(gòu)所決定。2013年非洲的長(zhǎng)材進(jìn)口占比為56%，同期非洲的長(zhǎng)材需求占比為55%，兩者相差無(wú)幾。

　　非洲進(jìn)口的長(zhǎng)材當(dāng)中，螺紋鋼、線材和小型材占比較高，2013年螺紋鋼的進(jìn)口量為360萬(wàn)噸，占長(zhǎng)材進(jìn)口總量的34.2%，線材的進(jìn)口量為276萬(wàn)噸，占比為26.4%，小型材進(jìn)口量為130萬(wàn)噸，占比為12.5%。與非洲的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相比，線材的進(jìn)口量占比相對(duì)較高，表明線材的對(duì)外依存度最高。

　　非洲進(jìn)口的板材當(dāng)中，熱軋卷板、冷軋卷板和中厚板的占比較高，2013年熱軋卷板的進(jìn)口量約260萬(wàn)噸，占板材進(jìn)口總量的32.8%，冷軋卷板的進(jìn)口量為152萬(wàn)噸，占比為18.7%；中厚板的進(jìn)口量為132萬(wàn)噸，占比為16.3%。

　　2013年非洲鋼管的進(jìn)口量為288萬(wàn)噸，占鋼材進(jìn)口量的11.3%。非洲的鋼管生產(chǎn)廠家很少，鋼管幾乎全部依賴進(jìn)口。

　　與進(jìn)口相比，非洲的鋼材出口量非常少，大部分鋼材出口是被非洲內(nèi)部消化了。最近10年以來(lái)，由于內(nèi)需增長(zhǎng)迅速，非洲的鋼材出口量呈現(xiàn)逐年下降態(tài)勢(shì)，占鋼材產(chǎn)量的比重也呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。2013年的出口量為248萬(wàn)噸，較10年前下降了65%，2013年出口占產(chǎn)量的比重為15%，較10年前下降了28個(gè)百分點(diǎn)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)冶金報(bào)

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