成品油市場(chǎng)：供需低速增長 市場(chǎng)化進(jìn)程加快

　　2018年，國內(nèi)原油產(chǎn)量下降，煉油能力較快增長，原油和石油對(duì)外依存度分別超過和逼近70%，成品油供需均保持低速增長。其中汽油消費(fèi)連續(xù)四年低速增長，柴油消費(fèi)回歸負(fù)增長區(qū)間，煤油消費(fèi)仍保持較快增長。多元市場(chǎng)繼續(xù)發(fā)展，零售環(huán)節(jié)擴(kuò)大開放，市場(chǎng)監(jiān)管力度加大，國內(nèi)市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快。

　　2019年，我國石油需求增速將小幅回落，原油進(jìn)口繼續(xù)增長，原油、石油對(duì)外依存度或?qū)㈦p雙超過70%。成品油需求保持低速增長，而供應(yīng)則持續(xù)較快增長，供需態(tài)勢(shì)延續(xù)寬松，國內(nèi)成品油市場(chǎng)化進(jìn)程將繼續(xù)推進(jìn)。

　　◎回眸2018◎

　　石油表觀消費(fèi)量首破6億噸

　　2018年，我國石油表觀消費(fèi)量約為6.25億噸，比上年增加0.41億噸，增速為7%

　　2018年，我國經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，獲得“兩權(quán)”的地方煉廠數(shù)量增加，國內(nèi)煉油能力繼續(xù)增長，拉動(dòng)石油消費(fèi)增長。全年我國石油表觀消費(fèi)量約為6.25億噸，比上年增加0.41億噸，增速為7%，較上年增加1.8個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，消費(fèi)稅新政等致使地方煉廠開工率降低，導(dǎo)致二、三季度石油表觀消費(fèi)增速回落，分別僅為0.9%和3.6%。四季度受國際油價(jià)下行及美國對(duì)伊朗制裁仍在緩沖期的共同影響，國內(nèi)部分石油企業(yè)提前進(jìn)口，國內(nèi)原油的商業(yè)庫存水平有所增加。剔除掉庫存增加的影響，估計(jì)全年石油表觀消費(fèi)量約為6.13億噸，比上年增加0.29億噸，增速為5%。

　　成品油消費(fèi)低速增長

　　2018年，我國成品油消費(fèi)量約為3.24億噸，較上年增長0.6%，增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)

　　2018年，我國宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)繼續(xù)推進(jìn)，傳統(tǒng)高耗油行業(yè)柴油需求下降，汽車工業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)趨于成熟，汽車產(chǎn)銷量進(jìn)入低速增長新常態(tài)。估計(jì)全年成品油消費(fèi)量約為3.24億噸，較2017年增長0.6%，增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。近年來，混合芳烴、輕質(zhì)循環(huán)油進(jìn)口顯著增加，國內(nèi)成品油市場(chǎng)汽柴油隱性資源顯著增多。若將隱性資源考慮在內(nèi)，估計(jì)2018年全年成品油消費(fèi)增速約為3%，增速較2017年（考慮隱性資源）略有下降。

　　汽油消費(fèi)連續(xù)四年處于中低速增長區(qū)間

　　2018年，我國汽油表觀消費(fèi)量約為1.27億噸，比上年增長4.1%

　　隨著汽車市場(chǎng)發(fā)展進(jìn)入成熟期，加之燃油效率提升、替代能源的快速發(fā)展及共享單車等出行方式的變革，汽油需求已由高速增長換擋為中低速增長。

　　2018年，我國汽油表觀消費(fèi)量約為1.27億噸，比上年增長4.1%，表觀增速較上年回升2.1個(gè)百分點(diǎn)。若考慮隱性資源，估計(jì)全年汽油消費(fèi)增長5%，增速較2017年有所下降。

　　柴油需求進(jìn)入長期下行通道

　　2018年，我國柴油表觀消費(fèi)量約為1.6億噸，比上年下降4.2%

　　近年來，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、替代能源的不斷發(fā)展，使經(jīng)濟(jì)增長對(duì)柴油需求的拉動(dòng)作用日益減弱，柴油需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的彈性總體呈下行趨勢(shì)。傳統(tǒng)高耗油行業(yè)需求回落，交通運(yùn)輸業(yè)的柴油需求增長動(dòng)力不足，柴油需求將進(jìn)入長期下行通道。

　　2018年，我國柴油表觀消費(fèi)量約為1.6億噸，比上年下降4.2%，增速較上年回落5.4個(gè)百分點(diǎn)。若考慮隱性資源，估計(jì)全年柴油消費(fèi)降幅為1%，由2017年的正增長轉(zhuǎn)為負(fù)增長。

　　煤油消費(fèi)保持快速增長

　　2018年，我國煤油表觀消費(fèi)量約為3680萬噸，比上年增長12%

　　我國人均可支配收入、飛機(jī)保有量、新建機(jī)場(chǎng)數(shù)量持續(xù)增加推動(dòng)航空周轉(zhuǎn)量總體保持高速增長。2018年，我國煤油表觀消費(fèi)量約為3680萬噸，比上年增長12%，增速較上年回升3.1個(gè)百分點(diǎn)，剔除掉部分企業(yè)用于調(diào)和柴油的航空煤油數(shù)量，全年煤油消費(fèi)增速將有所回落。

　　成品油市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快

　　原油期貨掛牌交易，零售環(huán)節(jié)擴(kuò)大開放，市場(chǎng)監(jiān)管力度加大，煉化和成品油零售環(huán)節(jié)擴(kuò)大開放，國內(nèi)市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)一步加快

　　市場(chǎng)監(jiān)管力度加大，消費(fèi)稅新政凈化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。國家稅務(wù)總局于2018年1月初發(fā)布了《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問題的公告》，規(guī)定自2018年3月1日起，將通過規(guī)范增值稅發(fā)票的開具流程加強(qiáng)對(duì)各類成品油消費(fèi)稅的征收管理。1月下旬，國家發(fā)改委、國家能源局、公安部等10部委下發(fā)《關(guān)于對(duì)煉油領(lǐng)域嚴(yán)重違法違規(guī)和失信行為開展專項(xiàng)治理工作的通知》。這些文件的發(fā)布有利于規(guī)范稅收，整頓市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管。

　　原油期貨市場(chǎng)開始掛牌交易。2018年3月26日，原油期貨在上海期貨交易所子公司——上海國際能源交易中心掛牌交易，初期運(yùn)行平穩(wěn)，已成為僅次于布倫特和WTI的全球第三大交易品種，市場(chǎng)影響力初步顯現(xiàn)。

　　煉化和成品油零售環(huán)節(jié)擴(kuò)大開放，外資加快進(jìn)入。2018年，國家加大了煉化領(lǐng)域和終端零售領(lǐng)域的開放力度，外資聞?dòng)嵓涌爝M(jìn)入。國外大公司紛紛宣布各種加快進(jìn)入我國加油站領(lǐng)域的計(jì)劃。

　　◎展望2019◎

　　成品油表觀需求增速將略有回升

　　2019年，我國成品油需求增速將略有回升，需求量估為3.3億噸，比上年增長1.9%

　　2019年，全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加，貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大。我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)總體有所回暖，企業(yè)利潤小幅改善，相關(guān)行業(yè)用油需求或微幅改善。預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)成品油需求增速略有回升，全年需求量達(dá)3.3億噸，比上年增長1.9%，增速較2018年小幅回升1.3個(gè)百分點(diǎn)。

　　汽油需求將低速增長

　　2019年，我國汽油表觀消費(fèi)量估為1.31億噸，比上年增長3.1%

　　2019年，我國乘用車產(chǎn)銷增長總體不容樂觀，同時(shí)燃油效率繼續(xù)提高。按照工業(yè)和信息化部發(fā)布的最新乘用車燃油標(biāo)準(zhǔn)，到2020年平均油耗應(yīng)達(dá)到5升/百千米，較“十三五”之初的水平降低38%，將對(duì)汽油消費(fèi)產(chǎn)生較大影響。去年下半年，財(cái)政部等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于節(jié)能新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)稅2018年74號(hào)文），進(jìn)一步明確了節(jié)約能源、使用新能源車船的車船稅優(yōu)惠政策。其中，對(duì)節(jié)能車減半征收車船稅，對(duì)新能源車則將完全減免車船稅，加之新能源汽車免稅政策的后續(xù)效果有所顯現(xiàn)，新能源汽車銷量增速將有所提高，這些均將對(duì)汽油需求形成抑制。預(yù)計(jì)2019年我國汽油表觀消費(fèi)量達(dá)1.31億噸，比上年增長3.1%，增速較2018年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　柴油需求降幅將有所收窄

　　2019年，我國柴油需求量估達(dá)1.58億噸，比上年下降1.1%

　　2018年9月17日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《推進(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》，主要內(nèi)容包括鐵路提升、水運(yùn)提升、公路治理及聯(lián)運(yùn)提速、城市綠色配送四方面，并對(duì)重點(diǎn)區(qū)域運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整提出了到2020年的具體量化要求，即按貨運(yùn)總量目前增速，到2020年公路貨運(yùn)比例將由2017年的78%降至77%，公路貨運(yùn)量增速由9.3%降至2.8%。預(yù)計(jì)到2020年公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)水路運(yùn)輸累計(jì)減少柴油需求491萬噸，公路治理減少柴油需求333萬噸，城市綠色配送行動(dòng)累計(jì)減少柴油需求485萬噸，LNG（液化天然氣）替代柴油需求137萬噸。

　　但是，2019年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下降的勢(shì)頭會(huì)有所放緩，財(cái)政項(xiàng)目清理告一段落，金融監(jiān)管常規(guī)化，政策扶持下中小企業(yè)經(jīng)營活力有所提高，基建投資與制造業(yè)投資均有改善，宏觀經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)邊際改善跡象，柴油需求降幅總體有所收窄。預(yù)計(jì)2019年柴油需求達(dá)1.58億噸，比上年下降1.1%，降幅較2018年收窄3.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　煤油需求將延續(xù)快速增長

　　2019年，我國煤油需求量估達(dá)4030萬噸，比上年增長9.5%

　　2019年，我國人均收入水平繼續(xù)增長，民眾選擇航空出行的數(shù)量增加，加之新機(jī)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目相繼開展，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)煤油需求保持快速增長。但考慮到大部分新建、續(xù)建機(jī)場(chǎng)位于我國中西部地區(qū)，且主要是三四線城市，其中相當(dāng)大的一部分是支線機(jī)場(chǎng)，對(duì)煤油需求增長的邊際作用將會(huì)有所減弱。預(yù)計(jì)全年煤油需求4030萬噸，比上年增長9.5%，增速將較2018年回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　市場(chǎng)化改革將進(jìn)一步推進(jìn)

　　原油期貨市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行、成品油期貨市場(chǎng)的加快籌備、成品油定價(jià)機(jī)制的進(jìn)一步完善、國內(nèi)市場(chǎng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范等將加快國內(nèi)石油市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)

　　2019年，隨著恒力石化、浙江石化等一系列具有國際先進(jìn)水平的大型地方煉廠陸續(xù)投產(chǎn)，地方煉廠整體的技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平顯著提升。2019年，原油非國有貿(mào)易進(jìn)口允許量為2.02億噸，或超過全部原油進(jìn)口貿(mào)易量的40%，地方煉廠逐漸占據(jù)國內(nèi)原油進(jìn)口的近半壁江山。同時(shí)，地方煉廠的整合升級(jí)也正在進(jìn)行。2018年11月，山東省出臺(tái)《關(guān)于加快啟動(dòng)高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出至2025年，將500萬噸以下的煉廠分批分期整合轉(zhuǎn)移。地方煉廠能力雖然壓減，但整體實(shí)力水平將明顯提高，在國內(nèi)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提升。

　　隨著中科大煉油的投產(chǎn)及外資加油站的規(guī)模不斷擴(kuò)大，煉油與零售環(huán)節(jié)對(duì)外開放程度繼續(xù)擴(kuò)大。國內(nèi)外資權(quán)益煉油能力與占比，外資加油站數(shù)量與占比均將增加。同時(shí)，隨著地方煉廠總體規(guī)模實(shí)力水平的提升，在國內(nèi)市場(chǎng)占有率的增加，國內(nèi)石油市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步形成和發(fā)展。原油期貨市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行、成品油期貨市場(chǎng)的加快籌備、成品油定價(jià)機(jī)制的進(jìn)一步完善、國內(nèi)市場(chǎng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范等將加快國內(nèi)石油市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)。

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報(bào)

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