集成電路：行業(yè)景氣度總體保持上升態(tài)勢(shì)

　　回顧2018年上半年國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)，總體體現(xiàn)三方面發(fā)展特征：一是在全球終端應(yīng)用市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力的大環(huán)境下，國(guó)內(nèi)集成電路市場(chǎng)總體保持逆市上升態(tài)勢(shì)；二是圍繞人工智能、大數(shù)據(jù)等新興應(yīng)用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)集成電路的技術(shù)創(chuàng)新步伐仍在加快；三是各地方政府相繼出臺(tái)發(fā)展集成電路的扶持政策，同時(shí)重大建設(shè)項(xiàng)目帶動(dòng)國(guó)內(nèi)設(shè)備市場(chǎng)的需求不斷加大。

（資料圖片 來(lái)源互聯(lián)網(wǎng)）

　　亮點(diǎn)一　上半年國(guó)內(nèi)集成電路行業(yè)景氣度總體保持上升態(tài)勢(shì)

　　2018年前5個(gè)月，受汽車電子、人工智能、第五代移動(dòng)通信（5G）等新興市場(chǎng)拉動(dòng)的影響，我國(guó)集成電路行業(yè)的景氣度不斷提升。其中2018年第一季度，我國(guó)集成電路銷售額為1152.9億元，同比增長(zhǎng)20.81%。從三業(yè)來(lái)分，設(shè)計(jì)業(yè)銷售額為394.5億元，同比增長(zhǎng)12.20%；制造業(yè)銷售額為355.9億元，同比增長(zhǎng)33.70%；封裝測(cè)試業(yè)銷售額402.5億元，同比增長(zhǎng)19.61%。1—4月，我國(guó)共生產(chǎn)集成電路537.3億塊，同比增長(zhǎng)13.6%，集成電路出口額243.2億美元，同比增長(zhǎng)30.9%，增速同比加快27.1個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口額947.2億美元，同比增長(zhǎng)36.3%，增速同比加快26.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　亮點(diǎn)二　兩大國(guó)家級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域創(chuàng)新中心在上海成立

　　制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程是我國(guó)適應(yīng)世界制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新形勢(shì)的重大舉措，是制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的核心內(nèi)容之一。按照要求，從2015年起實(shí)施制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)工程，面向行業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，解決行業(yè)反映突出的專用設(shè)備、材料、工藝等共性問(wèn)題。工程自實(shí)施以來(lái)，已批復(fù)集成電路、智能傳感器等7家國(guó)家制造業(yè)創(chuàng)新中心。7月3日，國(guó)家集成電路創(chuàng)新中心、國(guó)家智能傳感器創(chuàng)新中心正式在上海揭牌成立。國(guó)家集成電路創(chuàng)新中心將圍繞5nm及以下集成電路，聚焦四大共性技術(shù)，支持國(guó)產(chǎn)高端芯片在國(guó)內(nèi)制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)。建設(shè)集成電路、智能傳感器兩個(gè)領(lǐng)域發(fā)展新平臺(tái)，是我國(guó)應(yīng)對(duì)新一輪科技和產(chǎn)業(yè)變革的新舉措。隨著國(guó)家集成電路、智能傳感器創(chuàng)新中心同時(shí)獲得工信部批復(fù)，上海成為全國(guó)同時(shí)擁有兩家創(chuàng)新中心的省市。

　　亮點(diǎn)三　各級(jí)政府通過(guò)系列扶持政策助推集成電路產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

　　為更好地助推《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)推進(jìn)綱要》落地，自2018年上半年以來(lái)，從中央到地方出臺(tái)了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，通過(guò)一系列政策組合拳，一方面擴(kuò)大集成電路領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局范圍，另一方面提升企業(yè)主體的創(chuàng)新能力。在今年的政府工作報(bào)告中“對(duì)2018年政府工作的建議”部分，集成電路產(chǎn)業(yè)被列入加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)需推動(dòng)的五大產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵詞首位。3月28日，財(cái)政部聯(lián)合其他三部門發(fā)布了《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問(wèn)題的通知》，通知表示對(duì)滿足相關(guān)條件的集成電路企業(yè)可享受減半征收企業(yè)所得稅等。此外，多個(gè)地方政府也相繼出臺(tái)了發(fā)展集成電路的扶持政策，例如：2018年2月26日，安徽省人民政府辦公廳印發(fā)了《安徽省半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2018—2021年）》，提出發(fā)展目標(biāo)，到2021年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到1000億元，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)達(dá)到300家，芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試、裝備和材料龍頭企業(yè)各2~3家，重點(diǎn)任務(wù)包括壯大芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模、增強(qiáng)芯片制造業(yè)能力、提升封裝測(cè)試也層次、大力發(fā)展相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用。2018年4月，福建省廈門市政府出臺(tái)了《廈門市加快發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)施細(xì)則》。細(xì)則涵蓋了廈門市發(fā)展集成電路的投融資政策、支持領(lǐng)域、人才補(bǔ)助和科研扶持等各類標(biāo)準(zhǔn)，并將設(shè)立規(guī)模不低于500億元的廈門市集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，通過(guò)母基金引導(dǎo)社會(huì)資本、產(chǎn)業(yè)資本和金融資本等跟進(jìn)。

　　亮點(diǎn)四　地產(chǎn)、家電和互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛入局半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

　　今年以來(lái)，隨著行業(yè)內(nèi)外對(duì)于集成電路國(guó)產(chǎn)化的支持力度不斷加大，極大地提升了各行業(yè)巨頭對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)的關(guān)注度和想象空間，有效地提升了市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體公司的估值水平。其中2018年4月9日，中國(guó)科學(xué)院與恒大集團(tuán)在北京簽署全面合作協(xié)議，恒大計(jì)劃在未來(lái)十年投入1000億元，與中科院在生命科學(xué)、航空航天、集成電路、量子科技、新能源、人工智能、機(jī)器人、現(xiàn)代科技農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域共同創(chuàng)建“科學(xué)技術(shù)研究、科研孵化、科研成果”三大科研基地。此外，國(guó)內(nèi)老牌家電企業(yè)康佳宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部，正式進(jìn)軍半導(dǎo)體行業(yè)，并計(jì)劃用5~10年時(shí)間，躋身國(guó)際優(yōu)秀半導(dǎo)體公司行列。在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，以阿里和騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦高調(diào)宣布進(jìn)入半導(dǎo)體行業(yè)，阿里先是宣布開(kāi)始研發(fā)人工智能加速芯片Ali-NPU，然后宣布全資收購(gòu)中天微系統(tǒng)來(lái)加強(qiáng)自己在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局。

　　亮點(diǎn)五　企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力不斷提升

　　近年來(lái)，面向云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求正在形成爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球集成電路產(chǎn)業(yè)正步入顛覆性技術(shù)變革時(shí)期，為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大機(jī)遇。尤其在應(yīng)用需求的牽引下，集成電路技術(shù)正在從單點(diǎn)和單一的產(chǎn)品創(chuàng)新向多技術(shù)、多產(chǎn)品的集成創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，加之云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的發(fā)展所引發(fā)的計(jì)算架構(gòu)的變化，為集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大的變革機(jī)遇。對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，圍繞計(jì)算架構(gòu)、關(guān)鍵材料、核心器件等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力正不斷提升。2018年4月，中國(guó)電科38所在福州發(fā)布了“魂芯二號(hào)A”數(shù)字信號(hào)處理器。“魂芯二號(hào)A”采用全自主體系架構(gòu)，單核性能超過(guò)當(dāng)前國(guó)際市場(chǎng)上同類芯片性能四倍。2018年7月，在百度AI開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，百度公司針對(duì)語(yǔ)音、NLP、圖像等專門技術(shù)發(fā)布了中國(guó)首款云端AI全功能AI芯片“昆侖”。該芯片可以在100W以上的功耗下提供高達(dá)260萬(wàn)億次/秒的運(yùn)算速度。

　　亮點(diǎn)六　機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)中國(guó)將成為全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)

　　根據(jù)SEMI最新數(shù)據(jù)，2018年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備的銷售額將增加10.8％，達(dá)到627億美元，超過(guò)去年創(chuàng)下的566億美元的歷史高位。預(yù)計(jì)設(shè)備市場(chǎng)2019年將會(huì)創(chuàng)下另一個(gè)紀(jì)錄，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.7％，達(dá)到676億美元。韓國(guó)將連續(xù)兩保持最大的設(shè)備市場(chǎng)地位，而中國(guó)將以43.5％的增長(zhǎng)率領(lǐng)先，首次位居全球第二。SEMI同時(shí)預(yù)測(cè)，到2019年，中國(guó)的設(shè)備銷售將增長(zhǎng)46.6％，達(dá)到173億美元。預(yù)計(jì)到2019年，中國(guó)大陸、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣將保持前三大市場(chǎng)，中國(guó)大陸將躋身榜首。韓國(guó)預(yù)計(jì)將變成第二大市場(chǎng)，為163億美元，而我國(guó)臺(tái)灣預(yù)計(jì)將達(dá)到123億美元的設(shè)備銷售額。我們認(rèn)為，中國(guó)大陸在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)地位的提升，主要由于全球半導(dǎo)體產(chǎn)能正在加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，在2016—2020全球新建的62座晶圓代工廠中，有26座設(shè)在中國(guó)大陸。同時(shí)，2018年國(guó)產(chǎn)集成電路設(shè)備也開(kāi)始陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)大陸新建Fab產(chǎn)線，包括長(zhǎng)江存儲(chǔ)、中芯國(guó)際等。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備未來(lái)三年將迎來(lái)黃金突破期，而國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料企業(yè)則會(huì)以更快的速度實(shí)現(xiàn)滲透。（賽迪智庫(kù)集成電路研究所副所長(zhǎng) 林雨）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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