提起對(duì)二甲苯（PX），大多數(shù)人會(huì)直接把它跟“短缺”劃等號(hào)，原因就是每年近千萬(wàn)噸的進(jìn)口量和57%的高進(jìn)口依存度。但8月下旬召開(kāi)的2017中國(guó)芳烴產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展大會(huì)傳出消息，PX供應(yīng)將從短缺走向過(guò)剩。這中間究竟發(fā)生了什么？“準(zhǔn)過(guò)剩”的PX前景還好嗎？
需求增長(zhǎng)緩慢
下游需求對(duì)PX產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。首先來(lái)看一下它的應(yīng)用鏈：PX消費(fèi)主要集中在精對(duì)苯二甲酸（PTA）領(lǐng)域，目前超過(guò)98%的PX用于生產(chǎn)PTA；PTA是生產(chǎn)聚酯（PET）的重要原料，98%以上的PTA用于生產(chǎn)PET；PET中的66%用于生產(chǎn)聚酯纖維（滌綸），其余主要用于PET瓶片和膜片。
業(yè)內(nèi)對(duì)PX用途比較認(rèn)可的說(shuō)法是：65%的PX用于做滌綸、31%的PX用于做PET瓶片、2%的PX用于做PET膜片。
因此，滌綸是對(duì)PX需求影響最大的產(chǎn)品。但近年來(lái)，我國(guó)滌綸行業(yè)一直面臨巨大的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，一方面產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品大量出口；另一方面國(guó)內(nèi)投資持續(xù)增加，行業(yè)效益進(jìn)一步惡化。“但基于對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)及人口增長(zhǎng)的判斷，未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)滌綸的需求仍將保持每年4%左右的增長(zhǎng)速度。‘十三五’末期到‘十四五’期間，滌綸行業(yè)有可能逐步復(fù)蘇，但市場(chǎng)供應(yīng)總體偏松。”這是中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院優(yōu)化咨詢中心副主任駱紅靜對(duì)滌綸行業(yè)的看法。
滌綸出口形勢(shì)也不容樂(lè)觀。“滌綸行業(yè)面臨的復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)更將直接影響滌綸出口。”中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)滌綸長(zhǎng)絲專委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉青提醒，要特別注意頻繁發(fā)生的國(guó)際貿(mào)易摩擦。截至2015年底，滌綸行業(yè)遭遇反傾銷、反補(bǔ)貼案件十余起，對(duì)我國(guó)滌綸產(chǎn)品的國(guó)際化發(fā)展產(chǎn)生較大影響。就在不久前，美國(guó)DAK公司等3家企業(yè)要求對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)等地的細(xì)旦聚酯短纖進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并同時(shí)對(duì)中國(guó)及印度的產(chǎn)品進(jìn)行反補(bǔ)貼調(diào)查。8月28日，應(yīng)加拿大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，加拿大邊境服務(wù)署決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)、印度、阿曼、巴基斯坦的滌綸樹(shù)脂發(fā)起反傾銷反補(bǔ)貼調(diào)查。
PET、PTA等產(chǎn)品需求增長(zhǎng)也有限。駱紅靜認(rèn)為，PET的情況與滌綸類似，且行業(yè)復(fù)蘇速度會(huì)稍慢于滌綸。未來(lái)5年，隨著PET行業(yè)效益的惡化，投資力度將有所減弱，PET消費(fèi)增速會(huì)慢于滌綸，市場(chǎng)供應(yīng)的壓力始終存在。到“十三五”末，PET行業(yè)有可能復(fù)蘇，但復(fù)蘇較為緩慢。PTA產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間以消化過(guò)剩產(chǎn)能為主要特征。未來(lái)隨著產(chǎn)能增速放緩、落后產(chǎn)能淘汰、下游需求提升，PTA行業(yè)在”十四五“期間將步入正軌，開(kāi)工率逐步提高，但企業(yè)仍面臨嚴(yán)酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
業(yè)內(nèi)專家稱，綜合來(lái)看，在2020年前，無(wú)論是PTA、PET還是滌綸，這些支撐PX需求的下游產(chǎn)品基本都處于過(guò)剩狀態(tài)，且復(fù)蘇進(jìn)程緩慢，消費(fèi)增長(zhǎng)十分有限。
記者注意到，今年翔鷺石化、遠(yuǎn)東石化、蓬威石化的停產(chǎn)裝置均有重啟計(jì)劃，合計(jì)年產(chǎn)能達(dá)680萬(wàn)噸。如果上述裝置全部重啟，那么2017年國(guó)內(nèi)PTA行業(yè)實(shí)際年產(chǎn)能近5000萬(wàn)噸，供應(yīng)壓力顯而易見(jiàn)。
專家預(yù)警過(guò)剩
跟下游復(fù)蘇緩慢不同的是，PX項(xiàng)目建設(shè)出現(xiàn)熱潮。會(huì)上，專家對(duì)PX發(fā)出產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警：2016年國(guó)內(nèi)PX年產(chǎn)能為1369萬(wàn)噸，未來(lái)10年將新建年產(chǎn)能2500萬(wàn)噸，遠(yuǎn)大于同期國(guó)內(nèi)凈增需求，PX過(guò)剩已為時(shí)不遠(yuǎn)。
“隨著大量新產(chǎn)能的投用，PX產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將趨于白熱化，出現(xiàn)過(guò)剩。未來(lái)PX產(chǎn)業(yè)將會(huì)是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，地區(qū)供應(yīng)過(guò)剩和地區(qū)供應(yīng)不足的狀況仍會(huì)存在。”駱紅靜說(shuō)。她將出現(xiàn)這種情況的原因歸結(jié)為資源及市場(chǎng)配置的錯(cuò)位、煉油及化工效益的置換。她指出，未來(lái)存在PX缺口的省份將大大減少，可能只有江蘇等少數(shù)省份，并且供應(yīng)缺口明顯縮小，一些大型石化基地的PX產(chǎn)能將迅速增加，例如浙江省舟山建設(shè)的4000萬(wàn)噸級(jí)浙江石化煉化一體化項(xiàng)目配套建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)芳烴裝置。與此同時(shí)，PX產(chǎn)能過(guò)剩的省份則在增加，其中尤以山東省最為明顯，并且過(guò)剩量會(huì)持續(xù)加大。
這些新建項(xiàng)目都是由誰(shuí)主導(dǎo)呢？業(yè)內(nèi)人士指出，在中國(guó)煉油市場(chǎng)中，地方煉廠成為越來(lái)越重要的角色，在PX領(lǐng)域也是如此。與以往PX項(xiàng)目“三桶油”唱主角有所不同，未來(lái)相當(dāng)多的新建項(xiàng)目是以民營(yíng)企業(yè)或合資企業(yè)作為投資主體。
“通過(guò)跟蹤一些新裝置的建設(shè)情況，到2025年，中石油、中石化、中海油在全國(guó)的PX產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，占比有所下降，大量民營(yíng)和合資企業(yè)會(huì)加入到新裝置的建設(shè)中，屆時(shí)國(guó)內(nèi)的PTA企業(yè)會(huì)有更多的原料選擇。”駱紅靜說(shuō)。而在隆眾資訊石腦油產(chǎn)業(yè)鏈資深分析師王曉列舉的17個(gè)規(guī)劃建設(shè)的聯(lián)合芳烴項(xiàng)目中，以中石化為投資主體的3個(gè)，中石油的2個(gè)，其余12個(gè)基本都是地?zé)捚髽I(yè)投資建設(shè)，這其中又以山東地?zé)捚髽I(yè)居多。
成本及配套是競(jìng)爭(zhēng)核心
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，地?zé)捫袠I(yè)大力發(fā)展芳烴產(chǎn)業(yè)鏈，不外乎三方面原因：
一是國(guó)內(nèi)成品油過(guò)剩趨勢(shì)明顯，且2017年地方煉廠未能獲得成品油出口配額，山東地?zé)挼某善酚蛢?nèi)銷壓力很大；二是根據(jù)《石腦油消費(fèi)稅免稅管理辦法》，用作乙烯、芳烴類產(chǎn)品原料的石腦油免征消費(fèi)稅，生產(chǎn)PX成本更低；三是PX市場(chǎng)空間巨大，國(guó)內(nèi)PX需求旺盛而長(zhǎng)期供應(yīng)不足，凈進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。未來(lái)，一旦山東地?zé)捚髽I(yè)順利涌入PX領(lǐng)域，中國(guó)的PX市場(chǎng)格局勢(shì)必迎來(lái)一場(chǎng)大變革。屆時(shí)，PX過(guò)剩量持續(xù)放大將成為山東PX產(chǎn)業(yè)的顯著特點(diǎn)。
有專家指出，山東地?zé)捚髽I(yè)一次加工能力超過(guò)千萬(wàn)噸級(jí)的不多，并且沒(méi)有加氫裂化裝置，由于原料無(wú)法保證供應(yīng)并實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，重整及芳烴聯(lián)合裝置規(guī)模也會(huì)受到限制。規(guī)模受限就會(huì)導(dǎo)致芳烴生產(chǎn)裝置的單位投資大、成本高、經(jīng)濟(jì)性差、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)降低。
“成本及配套將是未來(lái)PX產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心，山東地?zé)掚m有超過(guò)千萬(wàn)噸的芳烴規(guī)劃，但配套和市場(chǎng)都不是很完善，因此在競(jìng)爭(zhēng)力上并不突出，我對(duì)山東地?zé)挻罅拷ㄔO(shè)芳烴聯(lián)合裝置這件事保持審慎態(tài)度。”駱紅靜說(shuō)。
從實(shí)際進(jìn)展來(lái)看，目前除去中化弘潤(rùn)在濰坊濱海開(kāi)發(fā)區(qū)的PX項(xiàng)目進(jìn)展稍快之外，東營(yíng)聯(lián)合石化、日照嵐橋、無(wú)棣鑫岳等煉廠PX項(xiàng)目均處在立項(xiàng)待審批階段，實(shí)際進(jìn)展較為緩慢。因此，也有專家表示，山東地?zé)捚髽I(yè)在規(guī)劃建設(shè)PX項(xiàng)目時(shí)，需要考慮地方政府的規(guī)劃。如果PX項(xiàng)目投資過(guò)于集中，產(chǎn)能增速過(guò)快，通過(guò)審批的難度也會(huì)加大。
原料問(wèn)題有待解決
2016年，我國(guó)PX裝置開(kāi)工率不足70%。供應(yīng)短缺卻開(kāi)工率低的一個(gè)重要原因是上游原料石腦油供應(yīng)不足。專家提醒，未來(lái)10年，我國(guó)PX年產(chǎn)能若要快速增至3800萬(wàn)噸，并保持較高開(kāi)工率，一定要先解決好原料的保障問(wèn)題。
據(jù)介紹，國(guó)內(nèi)原油總體來(lái)講成分較重，石腦油作為一種輕質(zhì)油，收率僅為原油加工量的13%，同時(shí)還要用于汽油、乙烯等的生產(chǎn)，因此供應(yīng)一直較為緊張。
從山東地?zé)捯?guī)劃的PX項(xiàng)目來(lái)看，工藝方面延續(xù)了傳統(tǒng)的重石腦油—催化重整—芳烴抽提—芳烴分離裝置—PX路線。為保障PX的原料供應(yīng)，重整裝置勢(shì)必將最大程度的增產(chǎn)芳烴。因此，PX裝置原料供應(yīng)的關(guān)鍵是石腦油的品質(zhì)以及重整裝置的芳烴收率。
“我國(guó)重整裝置增速迅猛，預(yù)期到2025年將達(dá)1.8億噸年產(chǎn)能。根據(jù)未來(lái)3年石腦油平衡數(shù)據(jù)，我國(guó)石腦油年供應(yīng)量為1.78億噸，而年需求量為2.02億噸，其中重整料1.34億噸，裂解料5528萬(wàn)噸，另有調(diào)油和切割料780萬(wàn)噸。缺供的主要是重整料。”王曉介紹說(shuō)。她認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)擬建和再建的重整裝置都有配套PX的計(jì)劃，但無(wú)論是千萬(wàn)噸級(jí)的煉化一體化項(xiàng)目還是PX新建產(chǎn)能，在重整料的供應(yīng)方面都存在問(wèn)題。因此企業(yè)在規(guī)劃PX項(xiàng)目時(shí)應(yīng)在重整料的供應(yīng)上早做打算，未雨綢繆。
中國(guó)石化上海石油化工研究院副總工程師孔德金介紹，油品升級(jí)將為芳烴產(chǎn)業(yè)提供新的原料來(lái)源。目前我國(guó)已經(jīng)制定了汽柴油國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)，擬定2019年實(shí)施。其中，國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定汽油芳烴含量40%，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)中該數(shù)值降為35%，按2020年1.5億噸的消費(fèi)量計(jì)算，由此可擠出750萬(wàn)噸的重芳烴；同樣，柴油標(biāo)準(zhǔn)從國(guó)五升至至國(guó)六，稠環(huán)芳烴含量從11%降至7%，按2020年1.7億噸的消費(fèi)量計(jì)算，可擠出680萬(wàn)噸的稠環(huán)芳烴。這兩種芳烴資源加起來(lái)就有1430萬(wàn)噸，目前他們正在開(kāi)發(fā)的劣質(zhì)芳烴轉(zhuǎn)化與混二甲苯生產(chǎn)技術(shù)就是利用這種原料生產(chǎn)PX，可以在很大程度上彌補(bǔ)PX原料不足的缺口。
因?yàn)镻X生產(chǎn)原料緊缺，國(guó)內(nèi)不少科研院所和企業(yè)積極投入到新技術(shù)研發(fā)中。其中，甲醇制芳烴技術(shù)研發(fā)進(jìn)展很快。就在本次芳烴會(huì)議舉行的8月25日，甲醇甲苯制PX聯(lián)產(chǎn)低碳烯烴技術(shù)、苯和甲醇選擇性烷基化制PX兩項(xiàng)新技術(shù)在北京通過(guò)成果鑒定。鑒定專家認(rèn)為，這兩項(xiàng)技術(shù)既能充分利用我國(guó)焦化行業(yè)副產(chǎn)的大量甲醇、苯和甲苯，就近生產(chǎn)PX，又能與石油技術(shù)路線嫁接，將低廉的甲醇引入煉化一體化項(xiàng)目作為生產(chǎn)PX的原料，這無(wú)論對(duì)焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，還是對(duì)提升石油路線PX項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力，都有重大現(xiàn)實(shí)意義。
此外，中科院山西煤化所固定床技術(shù)和清華大學(xué)循環(huán)流化床技術(shù)為代表的甲醇制芳烴新工藝也已通過(guò)工業(yè)示范試驗(yàn)并順利投產(chǎn)。這種通過(guò)煤(甲醇或合成氣)制芳烴的新工藝，不僅實(shí)現(xiàn)了PX生產(chǎn)原料的多元化，也促進(jìn)了煤炭等高附加值產(chǎn)品的清潔利用。（本報(bào)記者李曉巖）
轉(zhuǎn)自：中國(guó)化工報(bào)
【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。
延伸閱讀
上半年汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高
