"18世紀(jì)美國(guó)西部的淘金熱，真正賺到盆滿缽滿的，實(shí)際上是礦口的賣(mài)水人。"這是一篇旨在尋找向汽車(chē)金融淘金人賣(mài)水機(jī)會(huì)的文章。
差不多一年時(shí)間，我們的互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)事業(yè)部拜訪了該領(lǐng)域內(nèi)汽車(chē)后市服務(wù)、汽車(chē)電商、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等幾乎所有的頭部項(xiàng)目，他們發(fā)現(xiàn)，所有CEO都提到了一個(gè)共同的詞--汽車(chē)金融，基本所有項(xiàng)目不是已經(jīng)有了汽車(chē)金融業(yè)務(wù)就是在規(guī)劃執(zhí)行中，其火熱程度不亞于任何風(fēng)口。
風(fēng)險(xiǎn)控制，是所有金融行業(yè)公司的死穴，汽車(chē)金融同樣如此。傳統(tǒng)的汽車(chē)金融項(xiàng)目，一放大規(guī)模就會(huì)死于風(fēng)控，風(fēng)控嚴(yán)格則成長(zhǎng)緩慢收益低于資金成本。就這個(gè)核心問(wèn)題，CEO那里也給出了高度一致的答案：大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的貸前，貸中，貸后風(fēng)控管理是唯一高效的解決方案，也是互聯(lián)網(wǎng)武裝的汽車(chē)金融戰(zhàn)勝傳統(tǒng)汽車(chē)金融的唯一機(jī)會(huì)。
顯然，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)控服務(wù)成為了汽車(chē)金融產(chǎn)品的剛需。于是，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)事業(yè)部決定梳理一下提供正在提供這些剛需的數(shù)據(jù)服務(wù)商，更重要的是，分析他們上游的數(shù)據(jù)源頭以及潛在的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。
汽車(chē)金融淘金格局概要
汽車(chē)交易流通環(huán)節(jié)中牽扯不同的角色（車(chē)主，4S，二級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商等），不同的交易方式（以租代售，分期，抵押，質(zhì)押等），不同金融資產(chǎn)載體（車(chē)輛，車(chē)險(xiǎn)，稅費(fèi)，后市服務(wù)等），排列組合后我們可以梳理出當(dāng)下幾種主流的汽車(chē)金融產(chǎn)品，以及這些產(chǎn)品背后需要的風(fēng)控管理：
"車(chē)抵貸-面向C端車(chē)主，以借款人或第三人的車(chē)輛作為抵押物取得貸款
"融資租賃-以租代售，用較低保證金獲得車(chē)輛使用權(quán)，每月支付租金，若干年后便可取得車(chē)輛所有權(quán)或買(mǎi)斷使用權(quán)
"新車(chē)/二手車(chē)消費(fèi)貸-基于信用，保證，抵押或質(zhì)押的方式，用較低首付款獲得新車(chē)或二手車(chē)產(chǎn)權(quán)，按月分期付款
"庫(kù)存貸-面向B端經(jīng)銷(xiāo)商，以庫(kù)存新車(chē)或二手車(chē)作為抵押物取得貸款
"UBI個(gè)性化車(chē)險(xiǎn)-基于用戶使用車(chē)輛情況或駕駛行為對(duì)車(chē)險(xiǎn)做出的個(gè)性化定價(jià)
如上圖所示，這些汽車(chē)金融產(chǎn)品需要不同層級(jí)的風(fēng)控管理，從基于事實(shí)的定型到基于模型的預(yù)測(cè)、評(píng)估和定價(jià)。
"定型-經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，已經(jīng)有上萬(wàn)款不同型號(hào)的汽車(chē)流通在市場(chǎng)上，精準(zhǔn)的定義一輛車(chē)的型號(hào)，配置，出廠價(jià)格是汽車(chē)金融產(chǎn)品最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)需求。
"監(jiān)控-實(shí)時(shí)監(jiān)控大量應(yīng)用在抵押類(lèi)型的汽車(chē)金融產(chǎn)品中，資金方需要隨時(shí)了解資產(chǎn)的狀態(tài)，所處位置，軌跡等信息。
"評(píng)級(jí)&定價(jià)-評(píng)級(jí)與定價(jià)是基于數(shù)據(jù)和模型對(duì)單一個(gè)體的前瞻性判斷，是汽車(chē)金融產(chǎn)品中的高級(jí)應(yīng)用，未來(lái)的汽車(chē)金融產(chǎn)品一定是一人一車(chē)一價(jià)。
越為復(fù)雜的汽車(chē)金融產(chǎn)品需要覆蓋的風(fēng)控管理層級(jí)越寬，需要縱向結(jié)合的數(shù)據(jù)源也越多。
如下圖所示，以車(chē)抵貸為例，一次完整流程包括：
1、放款方確認(rèn)車(chē)輛資產(chǎn)的基本信息
2、放款方進(jìn)行二手車(chē)殘值定價(jià)和個(gè)人還款能力與意愿的評(píng)估
3、在安裝GPS監(jiān)控設(shè)備后進(jìn)行放款
4、放款后需要持續(xù)跟蹤資產(chǎn)實(shí)時(shí)情況
5、對(duì)潛在逾期和非法使用做出預(yù)警，催收，回收處理等后續(xù)動(dòng)作
從縱向所需要的數(shù)據(jù)源看，完整嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能?chē)抵貸交易需要在貸前查詢車(chē)型配置數(shù)據(jù)，車(chē)輛出廠數(shù)據(jù)，車(chē)輛交易數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)出險(xiǎn)數(shù)據(jù)，維護(hù)保養(yǎng)數(shù)據(jù)，違章數(shù)據(jù)，個(gè)人信用數(shù)據(jù)，在貸中持續(xù)監(jiān)控駕駛軌跡數(shù)據(jù)以及出險(xiǎn)，維護(hù)保養(yǎng)，違章等數(shù)據(jù)。
從車(chē)抵貸的例子可以看出，車(chē)與人，動(dòng)態(tài)與靜態(tài)數(shù)據(jù)的任何一角缺失都會(huì)降低風(fēng)控的有效性。
傳統(tǒng)汽車(chē)金融產(chǎn)品往往重人輕車(chē)，其原因主要是對(duì)動(dòng)態(tài)和車(chē)輛監(jiān)控的能力不足，然而道高一尺魔高一丈，當(dāng)下最新的詐騙手段甚至?xí)粋€(gè)村子的村民去做融資租賃業(yè)務(wù)，基于單一個(gè)體的銀行征信體系無(wú)法全面反映風(fēng)險(xiǎn)。
降低汽車(chē)金融風(fēng)險(xiǎn)不僅要在貸前做好對(duì)人與車(chē)靜態(tài)數(shù)據(jù)的全盤(pán)了解，同時(shí)也要在貸中動(dòng)態(tài)的對(duì)車(chē)輛和使用者持續(xù)跟蹤，只有人車(chē)結(jié)合，動(dòng)靜結(jié)合才能最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)。
已經(jīng)站在礦口的「賣(mài)水人」
1、評(píng)級(jí)&定價(jià)--數(shù)據(jù)高級(jí)應(yīng)用賽道
在這個(gè)賽道的項(xiàng)目多為風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)的使用者和付費(fèi)方。評(píng)級(jí)和定價(jià)模型是這類(lèi)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，并不向第三方開(kāi)放使用，他們也更多的被定義為汽車(chē)金融領(lǐng)域的掘金人。
在定價(jià)賽道，類(lèi)評(píng)駕的UBI項(xiàng)目通常將車(chē)與人的動(dòng)態(tài)靜態(tài)數(shù)據(jù)作為模型的輸入因子，輸出用戶畫(huà)像和定價(jià)分類(lèi)。在評(píng)級(jí)賽道，如微貸網(wǎng)等大量車(chē)抵貸/庫(kù)存貸項(xiàng)目則直接基于上游數(shù)據(jù)服務(wù)商提供的數(shù)據(jù)和設(shè)備對(duì)貸款方進(jìn)行評(píng)級(jí)和資產(chǎn)監(jiān)控。
2、定型&監(jiān)控-數(shù)據(jù)整合與基礎(chǔ)應(yīng)用賽道
定型和監(jiān)控賽道則是真正在整合基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源并提供數(shù)據(jù)服務(wù)的領(lǐng)域。通過(guò)對(duì)上游數(shù)據(jù)的整合和基礎(chǔ)分析，他們向下游應(yīng)用者提供原始數(shù)據(jù)或經(jīng)過(guò)基礎(chǔ)加工的數(shù)據(jù)服務(wù)，他們是汽車(chē)金融領(lǐng)域的賣(mài)水人。
如上圖，處于監(jiān)控賽道的項(xiàng)目多在上半?yún)^(qū)提供車(chē)輛的動(dòng)態(tài)軌跡數(shù)據(jù)服務(wù)。提供這類(lèi)數(shù)據(jù)服務(wù)的公司有三種，一類(lèi)是車(chē)載設(shè)備制造商，如華寶，提供物流車(chē)軌跡數(shù)據(jù)與大車(chē)司機(jī)的個(gè)人征信數(shù)據(jù)；第二類(lèi)是傳統(tǒng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司，他們的主業(yè)是車(chē)隊(duì)管理等應(yīng)用，但逐漸側(cè)重風(fēng)控軌跡數(shù)據(jù)服務(wù)，如智信通；第三類(lèi)則是主旨為汽車(chē)金融產(chǎn)品提供軌跡監(jiān)控的項(xiàng)目，如天易科技，青島魯諾，青島中瑞等。
在下半?yún)^(qū)則分布著為汽車(chē)金融產(chǎn)品提供車(chē)輛靜態(tài)數(shù)據(jù)服務(wù)的項(xiàng)目，典型公司包括專(zhuān)注車(chē)輛配件數(shù)據(jù)的力洋和正時(shí)，專(zhuān)注車(chē)輛配置和出廠數(shù)據(jù)的第一車(chē)網(wǎng)，專(zhuān)注保險(xiǎn)出險(xiǎn)記錄的精友，以及專(zhuān)注維護(hù)保養(yǎng)數(shù)據(jù)的車(chē)鑒定和查博士。
后來(lái)者如何找到黃金「賣(mài)水」攤位
以上的數(shù)據(jù)服務(wù)商有一個(gè)共同點(diǎn)，他們不生產(chǎn)數(shù)據(jù)，只是數(shù)據(jù)的搬運(yùn)工。問(wèn)渠哪得清幾許，為有源頭活水來(lái)，讓我們繼續(xù)向數(shù)據(jù)上游按圖索驥。
根據(jù)上圖所示，我們基本可以把上游數(shù)據(jù)源頭分為兩類(lèi)。
第一類(lèi)：某個(gè)或多個(gè)主體已經(jīng)擁有全量數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)據(jù)服務(wù)商正向合作或逆向整合后向下游提供較完整的數(shù)據(jù)服務(wù)，這類(lèi)數(shù)據(jù)源包括：
a.車(chē)輛配件數(shù)據(jù)-主機(jī)廠掌握各自配件數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)服務(wù)商逆向整合
b.車(chē)輛配置數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)服務(wù)商持續(xù)積累數(shù)據(jù)集
c.車(chē)輛出廠數(shù)據(jù)-中汽研匯總各地車(chē)管所上牌數(shù)據(jù)
d.車(chē)輛交易數(shù)據(jù)-分散在4S集團(tuán)和二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商手中，較碎片
e.保險(xiǎn)出險(xiǎn)數(shù)據(jù)-中保信整合各個(gè)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)出險(xiǎn)數(shù)據(jù)
f.違章記錄數(shù)據(jù)-各地交管局掌握數(shù)據(jù)
第二類(lèi)：數(shù)據(jù)極度離散，碎片化分布，暫時(shí)還沒(méi)有任何一個(gè)主體有能力整合全量數(shù)據(jù)，這類(lèi)數(shù)據(jù)源包括：
a.維護(hù)保養(yǎng)數(shù)據(jù)
b.駕駛軌跡/行為數(shù)據(jù)
從數(shù)據(jù)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)來(lái)看，初創(chuàng)公司已經(jīng)喪失成為第一類(lèi)數(shù)據(jù)服務(wù)商的機(jī)會(huì)。擁有全量數(shù)據(jù)的政府背景主體都在探索自上而下數(shù)據(jù)變現(xiàn)的路徑，自下而上通過(guò)眾籌，社會(huì)化，共享等模式聚合數(shù)據(jù)的項(xiàng)目會(huì)成為系統(tǒng)性打擊的對(duì)象。
結(jié)合數(shù)據(jù)離散程度和對(duì)風(fēng)控的重要程度，我們認(rèn)為極度離散化的人車(chē)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)仍然留給創(chuàng)業(yè)者巨大的想象空間。
我們看好的「賣(mài)水項(xiàng)目」
當(dāng)下掌握實(shí)時(shí)軌跡數(shù)據(jù)最多的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)也只在百萬(wàn)量級(jí)，與上億輛汽車(chē)相比只是滄海一粟，我們看好擁有以下特征的項(xiàng)目：
1、建立多贏的機(jī)制，讓碎片化的車(chē)輛實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流，甚至車(chē)主手機(jī)端數(shù)據(jù)流聚合在一起，向下游提供成本更低，識(shí)別率更高的監(jiān)控服務(wù)；
2、通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)建立具有第三方公信力的一套激勵(lì)機(jī)制，能夠讓不同汽車(chē)金融項(xiàng)目主體分享黑白灰名單信息而又不帶來(lái)外部性導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)；
3、基于大數(shù)據(jù)集和機(jī)器學(xué)習(xí)能力，建立可識(shí)別一車(chē)多貸，騙貸以及其他詐騙模式的風(fēng)控模型。
轉(zhuǎn)自：中國(guó)新聞網(wǎng)
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