競爭加劇，煤炭運(yùn)輸格局悄然生變

　　與往年一樣，今年春節(jié)素有“煤河”之稱的大秦線上依然是一派繁忙景象。由于春運(yùn)期間行車密度大，加之線上多為橋梁和隧道，守護(hù)大秦線的鐵路員工對軌道要求格外嚴(yán)苛。作為一條運(yùn)煤專線，大秦線雖無客運(yùn)任務(wù)，但其煤炭運(yùn)輸卻關(guān)系著全國六大電網(wǎng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障著數(shù)億人春節(jié)期間的用電需要。

　　而對于大秦線而言，其目前面臨的壓力還遠(yuǎn)不止于此。在行業(yè)低迷、去產(chǎn)能持續(xù)推進(jìn)的大背景下，我國煤炭產(chǎn)能、港口和鐵路運(yùn)力均出現(xiàn)過剩且短期難以改變的情況。而伴著這一情況的凸顯，我國運(yùn)煤通道貨源競爭越發(fā)激烈，煤炭運(yùn)輸格局呈現(xiàn)新變化，大秦線、朔黃線、蒙冀線“三足鼎立”之勢漸成氣候。

　　供給較為寬松

　　長期以來，煤炭作為我國的基礎(chǔ)能源和重要的工業(yè)原料，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演著不可或缺的重要角色，在有力地保障我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展的同時(shí)，也維系著國民經(jīng)濟(jì)的安全。我國還是世界最大的煤炭生產(chǎn)國與消費(fèi)國，去年，煤炭占我國一次能源消費(fèi)總量的比重達(dá)64.5%。

　　“三西”（山西、陜西、內(nèi)蒙古西部）及寧東地區(qū)一直是我國煤炭調(diào)出最主要和最集中的地區(qū)。尤其是“三西”西區(qū)，其煤炭探明保有儲(chǔ)量5501億多噸，占全國煤炭探明保有儲(chǔ)量的55%，是我國煤炭重要的產(chǎn)區(qū)和煤炭供應(yīng)及出口基地。作為是我國煤炭的主要調(diào)出區(qū)，“三西”地區(qū)所生產(chǎn)的煤炭除了本地區(qū)消費(fèi)外，約有2/3供應(yīng)各個(gè)缺煤?。▍^(qū)、市），尤其是集中在華東、華南的用煤大戶。這種“煤炭主要產(chǎn)地在北方，主要消費(fèi)在華東和華南地區(qū)，用煤大戶是沿海電廠”的經(jīng)濟(jì)布局，既決定了我國能源運(yùn)輸“西煤東調(diào)”、“北煤南運(yùn)”的主要特征，也使得連接煤炭產(chǎn)地與消費(fèi)地的北煤南運(yùn)通道在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有舉足輕重的重要作用。

　　據(jù)了解，我國的主要鐵路運(yùn)煤通道基本上都集中在“三西”煤外運(yùn)通道、出關(guān)運(yùn)煤通道和向華東地區(qū)調(diào)運(yùn)煤炭的鐵路運(yùn)輸通道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，大秦線完成貨物運(yùn)量3.51億噸，同比減少4574萬噸；朔黃線完成貨物運(yùn)量2.72億噸，同比減少5475萬噸。蒙冀鐵路在2015年底開通運(yùn)營，2016年完成吞吐量2945萬噸。

　　也正緣于此，我國沿海地區(qū)煤炭市場運(yùn)行情況成為了我國煤炭經(jīng)濟(jì)發(fā)展的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)。據(jù)了解，2016年，我國沿海地區(qū)煤炭市場運(yùn)行保持供給寬松的格局。數(shù)據(jù)顯示，2016年煤炭生產(chǎn)數(shù)量呈現(xiàn)9.4%的下降；港口平倉價(jià)先抑后揚(yáng)，發(fā)熱量5500大卡市場動(dòng)力煤從去年初的360元/噸上漲到去年11月上旬的760元/噸；到年底，煤價(jià)又下跌至615元/噸。

　　考慮到今年初港口市場煤交易價(jià)格出現(xiàn)小幅下跌，有市場人士預(yù)計(jì)，今春煤價(jià)走勢不樂觀，或?qū)⒈３值臀贿\(yùn)行，這將造成中小煤企惜售，貿(mào)易商發(fā)煤價(jià)格倒掛，從而導(dǎo)致到港煤炭資源不足。而來自市場方面的調(diào)查顯示，目前我國煤炭生產(chǎn)、營銷各環(huán)節(jié)的庫存均不高。

　　對于煤炭生產(chǎn)企業(yè)而言，持續(xù)控制產(chǎn)能、壓縮產(chǎn)量依然是今年工作的主題。依據(jù)國家能源局近日發(fā)布的《2017年能源工作指導(dǎo)意見》，今年我國將繼續(xù)運(yùn)用市場化、法治化手段化解煤炭產(chǎn)能過剩，力爭關(guān)閉落后煤礦500處以上，退出產(chǎn)能5000萬噸左右。而這勢必將對我國沿海煤炭市場供給形成一定的抑制作用。

　　需求增量有限

　　與趨向收緊的供給端相比，未來我國煤炭需求端繼續(xù)保持增長的態(tài)勢則較為明朗。

　　2016年，我國沿海地區(qū)煤炭需求保持增加態(tài)勢，對北方港口煤炭拉運(yùn)量增加了1700萬噸；運(yùn)煤鐵路方面，大秦線同比上一年減少了4574萬噸，朔黃線同比上一年增加發(fā)運(yùn)量5475萬噸，蒙冀線運(yùn)量也保持增勢。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，我國東南沿海七省一市從海上調(diào)進(jìn)煤炭數(shù)量高達(dá)8.5億噸，同比增加7000萬噸。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，今年我國東南沿海地區(qū)煤炭需求在9.3億噸左右，增幅達(dá)8000萬噸左右。其中，有6.8億噸左右來自北方港口。

　　通過分析去年底和今年初的市場情況，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年煤炭市場需求將繼續(xù)被看好。今年是我國實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，我國國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間，積極因素逐漸積累，發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提高，煤炭需求將有所增加。尤其沿海地區(qū)，位于改革開放的前沿，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，更多積極變化顯現(xiàn)，煤炭需求將保持增勢。

　　不少業(yè)內(nèi)人士表示，今年沿海煤炭運(yùn)輸機(jī)遇多，有鐵路專線支持、進(jìn)港煤車較多、港口資源較為豐富的秦皇島、黃驊港運(yùn)輸形勢將趨好，吞吐量有望超過去年水平。尤其是秦皇島港，由于其在平抑煤價(jià)和平衡市場供需關(guān)系所起的作用較為突出，依靠國家政策傾斜以及鐵總的車流調(diào)整，以及部分優(yōu)質(zhì)資源的回流，將促使秦港再現(xiàn)車船到港雙多的景象，預(yù)計(jì)今年秦港運(yùn)輸形勢趨好，大秦線和秦皇島港煤炭運(yùn)量將出現(xiàn)反彈。

　　市場人士預(yù)計(jì)，今年大秦線發(fā)運(yùn)煤炭數(shù)量增幅將為3000萬~5000萬噸，能夠再次達(dá)到4億噸大關(guān)；而秦皇島港成為最大的受益港口，吞吐量將呈增加態(tài)勢，預(yù)計(jì)秦皇島港煤炭發(fā)運(yùn)量將增加2000萬噸左右，達(dá)到1.8億噸。

　　對此，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前的煤炭需求增長是有限的，由于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于經(jīng)濟(jì)周期的探底階段、工業(yè)化中期向后期發(fā)展的過渡階段，房地產(chǎn)繼續(xù)保持低迷走勢，粗鋼、水泥、平板玻璃等主要耗煤產(chǎn)業(yè)均出現(xiàn)不同程度的產(chǎn)量下降，從而帶動(dòng)煤炭需求總量繼續(xù)保持縮減趨勢。同時(shí)，港口、鐵路、船舶等物流行業(yè)煤炭運(yùn)力需求也呈萎縮態(tài)勢，北方港口、鐵路運(yùn)煤數(shù)量增量有限。

　　來自宏觀方面的數(shù)據(jù)顯示，2016年，全社會(huì)用電量同比增加5%，而火電發(fā)電量同比增長2.4%。有業(yè)內(nèi)人士表示，今年沿海各省市經(jīng)濟(jì)增速將持續(xù)保持低位，用電量增速繼續(xù)下滑。與此同時(shí)，水電、核電、特高壓電網(wǎng)迅猛發(fā)展，清潔能源對煤炭的替代效應(yīng)將繼續(xù)加大，預(yù)計(jì)沿海地區(qū)對煤炭的需求增量有限。

　　一方面是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的持續(xù)推進(jìn)，另一方面是進(jìn)口煤的強(qiáng)勢沖擊，這使得造成東南沿海地區(qū)需求增幅有限。數(shù)據(jù)顯示，2016年1月~11月，我國累計(jì)進(jìn)口煤炭22877萬噸，同比增長22.7%，其中從印度尼西亞進(jìn)口煤炭9226萬噸，同比上漲36.6%，從澳大利亞進(jìn)口煤炭6378萬噸；廣東、江蘇、福建、廣西等省區(qū)的煤炭進(jìn)口量占我國全部進(jìn)口煤炭的69.3%。而今年澳大利亞進(jìn)口煤實(shí)施零關(guān)稅之后，澳洲煤性價(jià)比優(yōu)勢將顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)澳洲煤將大量進(jìn)入我國南方市場，從而限制我國南方對北方煤炭的需求，進(jìn)而對傳統(tǒng)的北煤南運(yùn)格局造成強(qiáng)力沖擊。

　　競爭空前激烈

　　盡管大秦線和秦港受到國家有關(guān)部門的重視，并有貨源流向的政策傾斜，但仍然面臨不小的競爭壓力，今年朔黃、蒙冀等鐵路將對大秦線形成強(qiáng)有力的競爭。隨著神朔黃鐵路運(yùn)能的快速提升，蒙冀線運(yùn)輸“瓶頸”逐漸消除，“煤運(yùn)第一通道”大秦線的優(yōu)勢地位面臨挑戰(zhàn)，三大鐵路線在爭取“三西”優(yōu)質(zhì)資源上的相互制衡作用越發(fā)凸顯，主產(chǎn)地煤炭貨源將面臨分流。

　　據(jù)記者了解，隨著準(zhǔn)池線、蒙冀線、瓦日線的先后投產(chǎn)運(yùn)營，“三西”地區(qū)煤炭外運(yùn)格局正在發(fā)生變化。大秦線傳統(tǒng)的部分貨源不免向準(zhǔn)池線、蒙冀線分流。去年，經(jīng)準(zhǔn)池線發(fā)往黃驊港的煤炭量為4000萬噸，經(jīng)蒙冀線發(fā)往曹妃甸港的煤炭量為2900萬噸；今年，這種分流可能進(jìn)一步加劇。后續(xù)隨著瓦日線裝車配套設(shè)施的逐步完善，晉中南鐵路也將吸引山西南部地區(qū)煤炭下水南運(yùn)。

　　同時(shí)，我國煤炭港口運(yùn)力過剩問題也在港口同質(zhì)化競爭中進(jìn)一步凸顯。今年，環(huán)渤海地區(qū)新增煤炭中轉(zhuǎn)能力8000萬噸，其中，曹妃甸港華能5000萬噸級煤碼頭將于3月份投產(chǎn)，曹妃甸港華電3000萬噸級煤碼頭將于7月份投產(chǎn)，在運(yùn)力過剩的情況下，后續(xù)曹妃甸煤碼頭已被叫停產(chǎn)。目前，我國北方碼頭建設(shè)已經(jīng)出現(xiàn)超前，下水能力嚴(yán)重過剩，發(fā)運(yùn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過下游需求水平。去年，環(huán)渤海4大港口（秦皇島、唐山、天津、黃驊）實(shí)際完成煤炭吞吐量僅為5.9億噸，遠(yuǎn)低于配套鐵路設(shè)計(jì)能力。這種情況造成曹妃甸港、京唐港與秦皇島港對用戶和發(fā)煤企業(yè)的競爭將更加激烈。目前，唐山各港口的綜合物流成本已經(jīng)與秦港持平，秦港多年保持的鐵路運(yùn)價(jià)低的優(yōu)勢已被大大小削弱。

　　受煤炭市場需求低迷、沿海地區(qū)煤炭增量有限與新增煤運(yùn)鐵路和港口能力的共同影響，我國煤炭運(yùn)輸市場競爭將更加激烈。據(jù)了解，去年初，環(huán)渤海各大運(yùn)煤港口展開價(jià)格戰(zhàn)，紛紛采取“降低港口包干費(fèi)”等手段，爭取煤炭收發(fā)貨單位的支持。去年下半年，秦皇島與國投京唐港、國投曹妃甸港達(dá)成共識，共同上調(diào)港雜費(fèi)，在綜合費(fèi)用一致的情況下，依靠優(yōu)質(zhì)服務(wù)展開競爭，取得好的效果。

　　而對于煤炭企業(yè)而言，基于成本競爭已成為生存之爭的考量，選擇運(yùn)費(fèi)低廉的運(yùn)煤通道成為神華、中煤等4大主力煤企首先考慮的問題。

　　除了鐵路運(yùn)輸外，公路汽運(yùn)煤競爭特征也趨向明顯。汽運(yùn)煤嚴(yán)重沖擊了鐵路煤炭運(yùn)輸，汽運(yùn)煤到達(dá)曹妃甸、黃驊、天津等環(huán)渤海港口的煤炭運(yùn)量高達(dá)6000萬噸。去年1月~9月份，汽運(yùn)煤成本優(yōu)勢凸顯，周轉(zhuǎn)速度快，操作靈活，受到煤炭發(fā)運(yùn)企業(yè)的青睞。去年四季度，受汽運(yùn)煤治超影響，汽運(yùn)集港的成本高于鐵路運(yùn)費(fèi)，部分山西、內(nèi)蒙等地優(yōu)質(zhì)貨源回歸鐵路工程，給鐵路運(yùn)輸組織及運(yùn)力配置帶來巨大壓力。就煤炭運(yùn)輸而言，公路與鐵路運(yùn)輸間的競爭正在激化，尤其近距離汽運(yùn)煤還將對鐵路運(yùn)輸形成階段性分流。（本報(bào)記者 李曉娜）

　　轉(zhuǎn)自：中國礦業(yè)報(bào)

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