鋼鐵產(chǎn)能上演生死劫

鋼鐵產(chǎn)能——發(fā)展的需要，統(tǒng)計(jì)的藝術(shù)

　　需求不是生死關(guān)，產(chǎn)能方是大問題

　　產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)成謎，產(chǎn)量增速驚人。關(guān)于中國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能，在行業(yè)集中度分散2011年CR10僅為49%，企業(yè)數(shù)量多以及部分產(chǎn)能因行政審批手續(xù)不全未納入統(tǒng)計(jì)等因素影響下，真實(shí)的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一直是近年來學(xué)界、實(shí)業(yè)界爭議的焦點(diǎn)。

　　2002-2011年間全球粗鋼產(chǎn)量年均增幅6390萬噸，其中主要增量來自于中國產(chǎn)能的擴(kuò)張，中國年均粗鋼增量5316萬噸，增幅占比83.2%。而其他金磚國家中，年均增量最高的印度也僅僅以449萬噸增速不及中國年均增速的1/10。我們根據(jù)工信部以及中鋼協(xié)公布的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，僅按新增產(chǎn)能測算，自2006年我國轉(zhuǎn)為粗鋼凈出口國后，2007-2012年過剩度分別為13.60%、45.74%、22.61%、25.01%、26.15%、28.89%。

　　當(dāng)行業(yè)規(guī)模效應(yīng)不再，在經(jīng)濟(jì)減速周期，GDP驅(qū)動仍是鋼鐵產(chǎn)能增長的主動推手。在GDP掛帥的情況下，作為影響地方經(jīng)濟(jì)的重要支柱行業(yè)，鋼鐵工業(yè)必然會受到各地的高度重視，因此擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)能也成為地方政府的“自然屬性”。

　　2012年1-5月，黑色金屬冶煉與壓延固定投資完成1613億元，同比增長8.0%，增速進(jìn)一步回落。根據(jù)我們的不完全統(tǒng)計(jì)，2012年上半年新增坯材產(chǎn)能約2400萬噸，其中線棒材約990萬噸。

　　根據(jù)我們對部分省區(qū)“十二五”鋼鐵產(chǎn)能規(guī)劃的不完全統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)“十二五”期間部分地區(qū)將維持較高增幅。尤其是目前產(chǎn)能居于全國末位的區(qū)域，鋼鐵投資沖動依舊高漲。除新疆區(qū)域有一定供給缺口外，其余省份市場未見有明顯供求不匹配失衡。鋼鐵行業(yè)作為重工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，投資具有周期長、投資大、上下行業(yè)關(guān)聯(lián)度高的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)增速下行壓力下，部分地方政府是否能夠抑制住投資沖動，從而避免造成新的過剩值得關(guān)注。

　　我國產(chǎn)能峰值是多少——他山之石，可以攻玉

　　情景一：英美法德以及前蘇聯(lián)等發(fā)達(dá)國家在1973年第一次石油危機(jī)前后的粗鋼產(chǎn)量平均峰值為612千克/人，假設(shè)我國粗鋼消費(fèi)的峰值人均水平與之相近，按照目前人口規(guī)模測算，我國粗鋼產(chǎn)量的峰值在8.3億噸左右，若“十二五”年均消費(fèi)增速5%，預(yù)計(jì)將在“十三五”計(jì)劃初期達(dá)到峰值水平。

　　情景二：若考慮到德國西德在1972、1974年先后舉辦慕尼黑奧運(yùn)會以及世界杯時(shí)大興土木對粗鋼產(chǎn)量的脈沖式影響，則上述國家的粗鋼消費(fèi)峰值水平大約在570千克/人左右，以此作為人均粗鋼產(chǎn)量峰值，則我國粗鋼產(chǎn)量峰值在7.9億噸左右。

　　啟示：

　　根據(jù)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)來看，兩次石油危機(jī)促使其認(rèn)識到原有發(fā)展模式受制于能源供應(yīng)瓶頸，外部能源供給給經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定性以及持續(xù)性帶來了極大的威脅，在第一次石油危機(jī)之后，歐美發(fā)達(dá)國家開始著手調(diào)整已處于增長頂點(diǎn)的傳統(tǒng)工業(yè)，逐步從工業(yè)經(jīng)濟(jì)向知識經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，這一趨勢在1979年第二次石油危機(jī)后加速，可以從下圖中看出，1979年后，發(fā)達(dá)國家去粗鋼產(chǎn)量速度明顯加快，1980年代信息技術(shù)發(fā)展在美國突飛猛進(jìn)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中占比迅速下滑。

　　其粗鋼產(chǎn)量達(dá)到峰值后，普遍進(jìn)入了產(chǎn)能收縮的階段，微觀來看，行業(yè)集中度隨后得到顯著提高，加之內(nèi)生性需求結(jié)構(gòu)升級提升鋼鐵產(chǎn)品附加值，行業(yè)盈利能力并未因規(guī)模下滑而有顯著削弱。

　　但我國與之有所不同的是，相對于西方國家的主動轉(zhuǎn)型以及在轉(zhuǎn)型伊始的強(qiáng)大知識技術(shù)儲備能力，我國目前對整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的各項(xiàng)準(zhǔn)備技術(shù)、市場等還有所不足，而這就需要一個(gè)較為漫長的轉(zhuǎn)型過渡期，這個(gè)過渡期既是我國工業(yè)化的中后期，也是產(chǎn)業(yè)升級準(zhǔn)備階段。因此，在此期間，對于鋼鐵的需求將進(jìn)入低增速穩(wěn)定期，這也是為什么我國鋼鐵產(chǎn)量峰值區(qū)間將是倒“U”形，而不是倒“V”的原因。

　　轉(zhuǎn)自：

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