36562臺，這是一季度挖掘機國內銷量，同比增長38.3%；出口24810臺，同比增長5.49%。此外，一季度全國工程機械平均開工率為44.67%，較去年同期增幅為1.62%。
在多項數(shù)據(jù)表明工程機械行業(yè)內需復蘇、出口穩(wěn)增的同時，美國對工程機械產品加征的關稅政策也引發(fā)市場關注。國際形勢的風云變幻，無疑給我國工程機械行業(yè)發(fā)展帶來了諸多不確定的因素。
“短期內，美國加征關稅將導致中國工程機械對美出口下降。但業(yè)內主要企業(yè)通過海外產能布局和新興市場拓展等方式，能夠有效分散風險?！甭?lián)合資信分析師王煜彤認為，長期來看，“對等關稅”倒逼行業(yè)向高端化、全球化轉型，疊加內需刺激與“一帶一路”機遇，中國工程機械行業(yè)有望在重構的全球產業(yè)鏈中占據(jù)更主動地位。
廣西柳工集團有限公司相關負責人同樣表示，海外方面，雖然歐美等成熟區(qū)域仍面臨較大壓力，但部分新興市場增長迅速，帶動公司海外收入同比實現(xiàn)增長。
挖機數(shù)據(jù)釋放內需強勁信號
受益于農田改造、新型城鎮(zhèn)化及大型水利工程需求提速以及上一輪行業(yè)波峰的存量設備進入置換周期，疊加電動化加速存量出清需求，一季度國內工程機械整體需求增速超出預期。
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會對挖掘機主要制造企業(yè)統(tǒng)計，2025年3月銷售各類挖掘機29590臺，同比增長18.5%。其中國內銷量19517臺，同比增長28.5%；出口量10073臺，同比增長2.87%。今年一季度，共銷售挖掘機61372臺，同比增長22.8%；其中國內銷量36562臺，同比增長38.3%；出口24810臺，同比增長5.49%。
一直以來，挖掘機都被視為反映國民經濟的“晴雨表”，其景氣度主要受下游房地產、基建、出口等需求變化以及自身設備更新周期等因素影響。三一重工基于樹根互聯(lián)工業(yè)互聯(lián)網平臺打造的“挖掘機指數(shù)”顯示，一季度全國工程機械平均開工率為44.67%，較去年同期增幅為1.62%，折射出一季度中國經濟平穩(wěn)起步。
數(shù)據(jù)顯示，一季度，吊裝設備表現(xiàn)突出，平均開工率為66.28%。吊裝設備常用于大型設備安裝、結構吊裝等項目收尾環(huán)節(jié)，其開工率高說明更多基建項目在一季度集中進行設備調試、主體結構封頂?shù)仁瘴补ぷ鳌?/p>
在東吳證券研究員周爾雙看來，今年一季度國內挖掘機銷量持續(xù)超預期，主要有三個方面原因：一是存量需求更新替換，上一輪挖機上行周期為2015-2023年，按照挖機平均8-10年計算，近兩年為存量需求集中更換新機節(jié)點；二是資金端好轉，國內下游資金端從2024年第四季度開始好轉，對存量及新增項目均有支撐作用；三是農村需求持續(xù)高景氣，機器替人疊加政策支持，小型挖掘機需求持續(xù)高增。
柳工集團上述負責人也表示，國內方面，受益于農田改造、新型城鎮(zhèn)化及大型水利工程需求提速以及上一輪行業(yè)波峰的存量設備進入置換周期，疊加電動化加速存量出清需求，一季度國內工程機械整體需求增速超出預期。
此前，柳工（000528.SZ）已披露2024年年報。報告期內，公司工程機械板塊加速拓展，新興業(yè)務培育新增長極。土方機械產品全球累計收入同比增長15%，實現(xiàn)國內國際市場雙增長。具體來看，裝載機業(yè)務國內市場份額穩(wěn)居第一，海外新興市場增量顯著，CLG8128H型裝載機及以上大型機銷量同比提升230%，電動裝載機全球銷量同比增幅194%。新興業(yè)務板塊，礦山機械業(yè)務全年銷售收入同比超60%；高空機械業(yè)務出口增長超150%。
智能綠色產品加速從大到強
全球裝備制造企業(yè)同臺競技，中國品牌則圍繞智能綠色產品，定位于打開和深挖歐洲市場，釋放行業(yè)復蘇信號。
與國內工程機械市場的這種高景氣度相呼應，遠在慕尼黑新國際博覽中心，一場行業(yè)巔峰盛會--德國寶馬展（bauma 2025）于4月7-13日舉辦。全球裝備制造企業(yè)同臺競技，中國品牌則圍繞智能綠色產品，定位于打開和深挖歐洲市場，釋放行業(yè)復蘇信號。
從首款1噸最小微挖SY10U、歐洲全法規(guī)第一長泵SY68RZR6-180等專為本土市場量身定制的歐洲產品矩陣，到全球最大噸位純電履帶起重機SCC2000A-EV、行業(yè)首款5噸全電驅壓路機STR50E、全新6米電動伸縮臂叉車STH625E、行業(yè)領先的電動挖掘機SY35E、SY215E等引領行業(yè)變革的電動化設備軍團，三一集團展區(qū)的每一臺“鋼鐵巨獸”，都成為專業(yè)買家競相圍觀的焦點。
與此同時，Mechlink智能挖掘系統(tǒng)也在數(shù)智化展區(qū)進行展示。該系統(tǒng)由要務科技與三一重機大挖研究院聯(lián)合打造，專為大型挖機設計，聚焦惡劣工況、危險作業(yè)及應急救援場景，融合5G超低時延傳輸?shù)燃夹g，支持L2級一鍵智能挖掘，兼具智能、安全、易用、高效特性。
徐工則發(fā)布了全新一代全球車聯(lián)網平臺Xrea，以“物聯(lián)網+大數(shù)據(jù)+AI”技術為核心，打造覆蓋全球的智慧運維生態(tài)?！霸跉W洲、為歐洲，徐工致力于成為歐洲低碳化、智能化和可持續(xù)發(fā)展的重要參與者和值得信賴的伙伴。”徐工集團、徐工機械董事長楊東升表示，Xrea不僅是技術的突破，更是徐工“在歐洲、為歐洲”本土化的實踐，以數(shù)字化手段解決客戶痛點，推動全球工程機械行業(yè)向智能化加速轉型。
據(jù)了解，全球車聯(lián)網平臺Xrea深度融合物聯(lián)網、云計算、人工智能及大數(shù)據(jù)技術，支持10余種語言的PC端與移動端雙通道操作，為全球客戶提供“設備全生命周期管理”一站式服務。平臺獨有的“實時工況監(jiān)控”與“碳排放追蹤”功能，精準契合歐洲市場對零碳施工的嚴苛要求；“遠程鎖車”與“電子圍欄”技術則為資產安全提供雙重保障。
“依托公司智能制造、技術研發(fā)、產業(yè)鏈協(xié)同的優(yōu)勢，依據(jù)歐洲市場客戶對產品的數(shù)字化、智能化、綠色化的要求，我們對產品進行定制化、個性化研發(fā)，滿足客戶多樣化的產品需求。”中聯(lián)重科相關負責人介紹道，本次展出的ZLK7600V803，是專為歐洲市場開發(fā)的折臂吊產品，該產品作業(yè)能力強、作業(yè)范圍大，搭配整車穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、電比例液壓系統(tǒng)和電氣安全功能，安全穩(wěn)定、可靠性高。
短期壓力與長期機遇并存
王煜彤表示，在這場關稅風暴中，美國本土企業(yè)或將受益，同時可能加劇工程機械行業(yè)的全球競爭。而中國工程機械企業(yè)進行海外產能布局及新興市場拓展，能有效分散風險。
從海外市場來看，工程機械行業(yè)今年以來呈現(xiàn)出穩(wěn)健走高態(tài)勢。一季度挖機出口同比增長5.49%，3月出口量10073臺，同比增長2.87%，中東、東南亞、非洲、南美等新興市場需求持續(xù)向好。然而，美國對工程機械產品加征關稅的舉措卻也成為行業(yè)無法避免的一道考驗，歐美、俄羅斯等地仍有下滑壓力。
據(jù)五礦證券統(tǒng)計，2024年中國工程機械出口金額528.59億美元。按出口金額排名，美國雖位列第二，但出口金額為40.55億美元，占比僅7.7%。“可見我國工程機械出口較為分散，對美出口比例有限，關稅影響可控。其次，關稅壁壘將帶來全球產能布局的再平衡，中期來看或將刺激工程機械的需求。”五礦證券研報分析指出。
“近年來，中國工程機械產品出口金額保持增長，其中'一帶一路'沿線國家出口表現(xiàn)突出，對美出口份額下降。目前中國工程機械企業(yè)對美敞口有限，整體風險可控?！蓖蹯贤M一步解釋道，大部分中國工程機械廠商，如三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械等，對美業(yè)務敞口普遍低于5%。
王煜彤表示，在這場關稅風暴中，美國本土企業(yè)或將受益，同時可能加劇工程機械行業(yè)的全球競爭。而中國工程機械企業(yè)進行海外產能布局及新興市場拓展，能有效分散風險。“未來競爭焦點將轉向技術創(chuàng)新與本地化服務能力，而非單一市場的得失?！?/p>
一方面，美國本土品牌卡特彼勒和約翰迪爾合計占據(jù)美國52%的市場份額，高關稅將進一步鞏固本土品牌的市場地位。歐洲、日韓企業(yè)因同樣面臨美國關稅壓力，可能加劇全球其他市場的競爭。
另一方面，三一重工在北美設立工廠，可覆蓋當?shù)厥袌鲂枨螅恢新?lián)重科、恒立液壓在墨西哥（享受北美自貿區(qū)關稅豁免）和巴西設立工廠，本地化生產液壓件、高空作業(yè)平臺等產品，覆蓋北美及南美需求。國內企業(yè)還可通過“一帶一路”合作，深化與印尼、印度等國的工程承包和投資，或將擴大市場份額，有效分散風險。
“美國對中國征收對等關稅的政策對公司直接影響非常有限?！敝新?lián)重科方面也稱，2024年，公司來自美國市場的營收占比不足1%，從美進口零部件金額僅約1600萬元人民幣，占營業(yè)成本比例不到0.05%。
目前，公司已在西歐、東歐、南歐、南美、北美、中東等地，戰(zhàn)略性布局了11座海外工廠，并建立了成熟的配套供應鏈體系，加上海外210多個備件倉的設立，能有效應對短期的市場不確定性。（記者 霍悅）
轉自：中國工業(yè)報
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