據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)（下同），2024年，我國原料藥進(jìn)出口總額538.0億美元，同比增長5.6%。其中，出口額429.8億美元，同比增長5.1%；進(jìn)口額108.1億美元，同比增長7.9%。原料藥外貿(mào)情況平穩(wěn)向好，我國憑借自身優(yōu)勢穩(wěn)居全球原料藥供應(yīng)大國地位。
原料藥進(jìn)出口額實(shí)現(xiàn)增長
2015—2024年，我國原料藥出口額從235.5億美元增至429.8億美元，年復(fù)合增長率7.7%。同期，進(jìn)口額從67.0億美元增至108.2億美元，年復(fù)合增長率5.9%。
原料藥作為我國西藥類產(chǎn)品出口中的重點(diǎn)產(chǎn)品，2024年出口額約占西藥類產(chǎn)品出口額的80%。2015—2024年，我國原料藥出口額從235.5億美元增至429.8億美元，年復(fù)合增長率7.7%，保持穩(wěn)速增長。我國作為全球原料藥供應(yīng)大國的地位穩(wěn)固。
從2021年以來我國原料藥出口走勢分析可看出，新冠疫情引發(fā)全球原料藥需求快速增長。2022年，我國原料藥出口額創(chuàng)歷史新高，達(dá)515.6億美元。2023年，海外市場需求回落，疊加境外企業(yè)去庫存壓力，原料藥出口額同比下滑超過20%。2024年，我國原料藥出口回歸常態(tài)，出口額增速為5.1%。
從出口數(shù)量看，2015—2024年，我國原料藥出口數(shù)量持續(xù)增長，年復(fù)合增長率9.0%。2024年，原料藥出口數(shù)量同比增長19.4%，創(chuàng)歷史新高。當(dāng)前，國際原料藥市場需求旺盛，我國原料藥企業(yè)依托多年的技術(shù)積累、聚集效應(yīng)及成本優(yōu)勢，迅速滿足國際市場需求，推動我國原料藥出口量進(jìn)一步提升。同時，隨著原料藥行業(yè)競爭日益激烈，我國原料藥出口均價進(jìn)一步下跌。
進(jìn)口方面，2015—2024年，我國原料藥進(jìn)口額從67.0億美元增至108.2億美元，年復(fù)合增長率5.9%，略慢于出口增速。近10年，我國原料藥進(jìn)口增長呈現(xiàn)出階段性穩(wěn)定與快速上漲突破相結(jié)合的特征。具體來看，2015—2017年，進(jìn)口額維持在70億美元左右；2018—2021年，進(jìn)口額穩(wěn)步增長至85億美元左右；2022—2024年，進(jìn)口額進(jìn)一步攀升至100億美元左右。
尤其在2024年，肽類激素原料藥進(jìn)口額快速增長，這一趨勢有望推動我國原料藥進(jìn)口再上新臺階。從當(dāng)前趨勢看，未來兩年我國原料藥進(jìn)口額有望達(dá)到115億美元。這一預(yù)期反映了我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)對原料藥需求的持續(xù)增長，以及肽類激素原料藥市場的巨大潛力。
各大品種出口業(yè)績漲跌互現(xiàn)
2024年，維生素類原料藥出口價格上漲；抗結(jié)核類原料藥出口量大幅上升，但出口總額不高；解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口量緩慢下降，價格呈跌。
近年來，原料藥行業(yè)競爭加劇，各類產(chǎn)品多通過犧牲價格換取市場，呈現(xiàn)“價跌量增”態(tài)勢。
2024年，我國原料藥出口平穩(wěn)增長來之不易。出口前四大類原料藥為抗感染類、氨基酸類、維生素類、激素類原料藥，出口額分別為51.0億美元、44.9億美元、34.5億美元、14.0億美元，合計占原料藥總體出口額的三分之一。四類原料藥均保持出口額和數(shù)量齊升態(tài)勢。
2024年，維生素類原料藥出口表現(xiàn)亮眼，出口價格呈上漲態(tài)勢，較2023年同期上升6.5%。維生素B12、維生素B1出口價格漲幅最高，較2023年同期分別上漲32.9%和29.9%。維生素A、維生素AD3、維生素C出口價格漲幅次之，較2023年同期上升約10%。維生素E和維生素B6出口價格漲幅約5%。維生素類原料藥價格上漲的主要原因，與2023年7月德國巴斯夫路德維希港工廠發(fā)生爆炸事故造成全球維生素相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)緊張有關(guān)。
抗結(jié)核類原料藥出口業(yè)績同樣搶眼。雖然出口總額不高，但出口量呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。2024年，利福平及其衍生物出口520.5噸，同比增長86.1%；乙胺丁醇出口70.5噸，同比增長261.1%。
相較之下，解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口“量價齊跌”的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。2024年，解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口價格同比下降17.6%，出口量同比下降4.4%。從2022年以來解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口走勢可以看出，全球市場需求呈現(xiàn)過飽和狀態(tài)。自2022年我國解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口達(dá)到高點(diǎn)后，2023年至今，解熱鎮(zhèn)痛類原料藥的出口量緩慢下降，國內(nèi)的庫存及產(chǎn)能充足，供需不匹配，導(dǎo)致價格持續(xù)下滑。表1列出了布洛芬、撲熱息痛、安替比林、阿司匹林原料藥2023年及2024年出口價格同比變化情況，其中撲熱息痛的價格跌幅最大。
原料藥進(jìn)口方面，以胰島素類似物為代表的肽類激素原料藥獨(dú)占鰲頭，其所在的其他多肽類激素HS編碼進(jìn)口額22.1億美元，占原料藥進(jìn)口總額的20%，成為2024年原料藥進(jìn)口取得增長的主要因素。
貿(mào)易伙伴合作多元拓展
2024年，印度和美國是我國原料藥出口主要市場，俄羅斯、越南、印度尼西亞等市場對我國原料藥需求強(qiáng)勁。我國從丹麥進(jìn)口原料藥19.7億美元，同比增長42.8%，丹麥成為我國原料藥第一大進(jìn)口市場。
2024年，亞洲和歐洲依舊是我國原料藥出口主要市場。亞洲占比最高，出口額188.1億美元，增速穩(wěn)定在4.2%；歐洲位列第二，出口額125.4億美元，同比微降0.3%。我國原料藥對北美洲、拉丁美洲和非洲出口額保持兩位數(shù)快速增長，出口額分別為50.2億美元、47.6億美元和13.6億美元，同比增速分別為12.4%、14.1%和18.9%。
從具體出口市場來看，印度和美國依舊是我國原料藥出口前兩大市場。2024年，我國對印度出口原料藥61.3億美元，同比微降1.0%；對美國出口原料藥45.2億美元，同比增長12.0%。緊隨其后的是第二梯隊(duì)市場，包括韓國、巴西、日本、荷蘭及德國，我國對這些市場的原料藥出口額維持在15億~21億美元。此外，第三梯隊(duì)市場如俄羅斯、越南、印度尼西亞、西班牙、意大利、泰國，也展現(xiàn)出了對我國原料藥的強(qiáng)勁需求，我國原料藥出口至這些市場的出口額為10億~14億美元。
進(jìn)口方面，歐洲和亞洲是我國原料藥進(jìn)口的主要來源。2024年，我國自歐洲和亞洲進(jìn)口原料藥分別為61.4億美元和35.5億美元，同比增速分別為25.7%和3.7%。
從具體進(jìn)口市場來看，丹麥異軍突起，短短兩年即成為我國原料藥第一大進(jìn)口市場。2024年，我國從丹麥進(jìn)口原料藥19.7億美元，同比增長42.8%。愛爾蘭位居第二，這與其近年來不斷推出優(yōu)惠政策吸引跨國藥企落地生產(chǎn)密切相關(guān)。2024年，我國從愛爾蘭進(jìn)口原料藥11.5億美元，同比增長78.7%。緊隨其后的是第二梯隊(duì)市場，包括德國、美國、印度、日本和印度尼西亞，我國從這些市場進(jìn)口原料藥6億~10億美元。（作者：中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會 李輝）
轉(zhuǎn)自：中國醫(yī)藥報
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