整體穩(wěn)步小幅增長 農(nóng)機(jī)細(xì)分市場冷熱不均

　　2024年以來，農(nóng)機(jī)市場整體穩(wěn)步小幅增長，細(xì)分市場冷熱不均，從未來發(fā)展趨勢看，行業(yè)前景依舊向好。農(nóng)機(jī)發(fā)展的機(jī)遇在哪里？中國農(nóng)機(jī)流通協(xié)會信息咨詢部總監(jiān)張華光近日接受中國工業(yè)報記者采訪時對今年農(nóng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了詳盡分析。張華光認(rèn)為，在市場需求不斷變化的當(dāng)下，要抓住市場新動能。

　　市場冷熱不均  品牌加速分化

　　近年農(nóng)機(jī)市場以"大型化、高端化、智能化、綠色化"為特點的"四化"表現(xiàn)得異常突出。

　　"進(jìn)入今年以來，農(nóng)機(jī)各細(xì)分市場表現(xiàn)迥異。一些傳統(tǒng)市場出現(xiàn)不同程度的下滑"，張華光表示，其中，拖拉機(jī)、玉米收獲機(jī)、畜牧機(jī)械、飼料收獲機(jī)、打捆機(jī)、播種機(jī)市場分別下降10%、20%、30%、40%、50%、10%以上。包括遙控飛行器、智能設(shè)備和無人駕駛等熱點市場雖有小幅增長，但增速有所放緩。

　　與之相反，一些市場出現(xiàn)增長。其中，輪式和履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)同比增長20%以上和50%以上、插秧機(jī)市場同比增長5%以上、烘干設(shè)備市場增長15%以上、打瓜機(jī)市場增長10%以上、經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)、種植機(jī)械市場平均增幅也在10%左右。

　　"市場需求結(jié)構(gòu)也在調(diào)整"，張華光說，近年農(nóng)機(jī)市場以"大型化、高端化、智能化、綠色化"為特點的"四化"表現(xiàn)得異常突出。以拖拉機(jī)的大型化為例，200馬力以上大拖市場，2018-2023年，在大中拖中的銷量占比逐年提升，2023年達(dá)到9.83%，6年提高了6.65個百分點。輪式谷物聯(lián)合收獲機(jī)喂入量進(jìn)入10公斤時代，履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)喂入量進(jìn)入6公斤時代，插秧機(jī)進(jìn)入高速乘坐式時代。

　　同時，外部環(huán)境面臨挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)面臨一系列挑戰(zhàn)，如戰(zhàn)爭、貿(mào)易摩擦、高債務(wù)和低增長等，這些因素可能會使經(jīng)濟(jì)長期處于低迷狀態(tài)，外需下滑。農(nóng)機(jī)出口在經(jīng)歷2020-2022年"三連增"后，2023年戛然而止。2024年前三季度，累計實現(xiàn)進(jìn)出口額109.7億美元，同比增長3.7%。其中，出口97.8億美元，同比增長7.6%；進(jìn)口11.8億美元，同比下降20%。預(yù)計2024年行業(yè)或出現(xiàn)恢復(fù)性增長。

　　集中度提高  行業(yè)洗牌加速

　　農(nóng)機(jī)行業(yè)品牌表現(xiàn)差異較大，呈加速分化之勢。行業(yè)集中度提高的同時，市場開始面對同質(zhì)化競爭難題。

　　不同的不僅僅是細(xì)分市場，農(nóng)機(jī)行業(yè)品牌表現(xiàn)也差異較大，呈加速分化之勢。包括中國一拖、濰柴雷沃、江蘇沃得在內(nèi)的頭部企業(yè)銷量持續(xù)增長，市場占有率穩(wěn)步提升。以一拖股份為例，2024年上半年利潤率進(jìn)一步提升，接近10%，營業(yè)收入、利潤總額均已超額完成"雙過半"目標(biāo)。而腰部企業(yè)產(chǎn)品銷量漲少降多，個別企業(yè)雖在海外市場開拓獲得大單，但整體形勢仍存挑戰(zhàn)。尾部企業(yè)產(chǎn)品銷量普遍下降。

　　集中度提高的同時，農(nóng)機(jī)市場開始面對同質(zhì)化競爭難題，張華光談到農(nóng)機(jī)市場面臨的挑戰(zhàn)時表示，"當(dāng)前農(nóng)機(jī)市場已然進(jìn)入加速洗牌期。這個特點在一些傳統(tǒng)市場表現(xiàn)得更為突出。"

　　在拖拉機(jī)、糧食作物收獲機(jī)、種植機(jī)械、耕整地機(jī)械等在內(nèi)的傳統(tǒng)大眾市場進(jìn)入存量時代后，市場便進(jìn)入激烈的競爭階段，農(nóng)機(jī)市場競爭呈現(xiàn)出一些新特點。一是價格競爭向價值競爭轉(zhuǎn)變；無序和不正當(dāng)競爭演變?yōu)槠髽I(yè)間綜合實力的深度較量，且不可逆。二是小品牌進(jìn)一步被壓縮在一個狹窄空間內(nèi)，推高市場集中度，加速了行業(yè)洗牌腳步。如早已進(jìn)入存量時代的拖拉機(jī)市場，疊加國三升級國四、需求下降、大型化等多重利空因素影響，市場競爭異常激烈，集中度逐年提高。

　　收獲機(jī)市場也是如此。市場集中度小幅提升。前三季度，前10大品牌累計銷售9.52萬臺，同比增長15.67%；占比46.01%，較去年同期上揚1.67百分點。濰柴雷沃、江蘇沃得位居前兩位，銷量均超過3萬臺，兩大品牌占比31.07%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開與第三名的距離。插秧機(jī)市場表現(xiàn)得更加突出，銷量前7的品牌累計銷售2.41萬臺，同比小幅增長3.43%；占比79.02%，較去年同期小幅上揚2.11個百分點。

　　記者還了解到，目前國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)逐步形成了"整機(jī)組裝+外協(xié)、外采"的模式。在這種模式下，多數(shù)農(nóng)機(jī)企業(yè)在保留自主知識產(chǎn)權(quán)的核心部件自制原則下，將焊件、鈑金加工件等定制件交由外協(xié)廠商生產(chǎn)，通用部件、標(biāo)準(zhǔn)部件采取外采形式。久而久之，不少零部件外協(xié)企業(yè)就介入整機(jī)產(chǎn)出，同質(zhì)化競爭增多。

　　張華光建議，要解決同質(zhì)化競爭難題，農(nóng)機(jī)企業(yè)需要在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、營銷等方面下足功夫。在產(chǎn)品方面，加大研發(fā)投入，開發(fā)具有特色和差異化的產(chǎn)品。例如，一些企業(yè)研發(fā)出適合特定農(nóng)作物種植和收獲的專用農(nóng)機(jī)，提高了產(chǎn)品的適應(yīng)性和競爭力。在技術(shù)方面，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，提高產(chǎn)品的智能化、自動化水平。在品牌方面，注重品牌建設(shè)，提升品牌知名度和美譽(yù)度，樹立良好的企業(yè)形象。在營銷方面，創(chuàng)新營銷模式，拓展銷售渠道，提高市場占有率。只有這樣，農(nóng)機(jī)企業(yè)才能在激烈的市場競爭中脫穎而出，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　新動能不斷涌現(xiàn)  后市場存機(jī)遇

　　經(jīng)濟(jì)類作物機(jī)械和智能設(shè)備等嶄露頭角，逐步崛起；南方和丘陵山區(qū)市場展現(xiàn)出巨大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　近年來，農(nóng)機(jī)行業(yè)經(jīng)歷了顯著的變化。曾經(jīng)持續(xù)高位運行的大中拖、收獲機(jī)、種植機(jī)械等傳統(tǒng)市場，如今已趨于飽和，邁入存量時代，剛性需求嚴(yán)重匱乏。其驅(qū)動力也從過去的"剛性+更新"雙引擎模式，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閮H靠更新需求拉動的單引擎模式。

　　然而，在傳統(tǒng)市場面臨挑戰(zhàn)的同時，新動能正不斷涌現(xiàn)，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。張華光分析，在產(chǎn)品方面，經(jīng)濟(jì)類作物機(jī)械和智能設(shè)備等新產(chǎn)品嶄露頭角，逐步崛起。經(jīng)濟(jì)類作物機(jī)械適應(yīng)了多樣化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求，諸如大蒜收獲機(jī)、青毛豆收獲機(jī)等小眾產(chǎn)品市場表現(xiàn)愈發(fā)亮眼，成為新的增長點。智能設(shè)備則憑借先進(jìn)的技術(shù)，如傳感器技術(shù)、云計算和大數(shù)據(jù)等的應(yīng)用，提升了農(nóng)機(jī)智能化水平，滿足了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高效生產(chǎn)的要求。

　　在區(qū)域方面，南方和丘陵山區(qū)等市場展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。我國農(nóng)機(jī)化水平發(fā)展不均衡，這些地區(qū)的機(jī)械化水平相對較低，但隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，對適合當(dāng)?shù)氐匦蔚孛埠娃r(nóng)業(yè)生產(chǎn)特點的小型、輕便、多功能農(nóng)機(jī)的需求日益旺盛，為市場開辟了新的空間。在細(xì)分品類上，籽粒機(jī)、大型高端智能機(jī)械逐漸嶄露頭角，成為市場新勢力，它們匯聚成一股強(qiáng)大的浪潮，有望成為未來市場的主要支撐和新動能。

　　對于經(jīng)銷商而言，提升服務(wù)能力和水平是在激烈市場競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。農(nóng)機(jī)企業(yè)應(yīng)將服務(wù)打造為核心競爭力，不僅要堅守傳統(tǒng)的維修、保養(yǎng)服務(wù)，更要積極拓展金融、二手機(jī)、租賃等全方位服務(wù)領(lǐng)域。通過開展金融服務(wù)，為用戶提供購機(jī)貸款、融資租賃等多元化解決方案，有效降低用戶購機(jī)門檻，從而推動產(chǎn)品銷售。在二手機(jī)業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)建設(shè)規(guī)范的二手機(jī)評估、交易平臺，提升二手機(jī)的流通效率和價值，為用戶提供更豐富的選擇。同時，開展租賃服務(wù)，滿足用戶臨時性、季節(jié)性的農(nóng)機(jī)使用需求，提高農(nóng)機(jī)設(shè)備的利用率。通過這種多元化的服務(wù)拓展，企業(yè)不僅能夠增加收入來源，提高利潤率，還能增強(qiáng)用戶黏性，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　農(nóng)機(jī)市場的終端用戶也出現(xiàn)了明顯變化。農(nóng)機(jī)大戶、農(nóng)機(jī)組織、合作社等新勢力迅速崛起，成為當(dāng)下市場的新型主體。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，去年這三大群體在農(nóng)機(jī)市場的消費占比分別達(dá)到30.39%、16.26%和10.41%。用戶購機(jī)觀念日趨成熟，向理性轉(zhuǎn)變，其關(guān)注點已從單一的產(chǎn)品價格轉(zhuǎn)向品牌、品質(zhì)、功能、服務(wù)等綜合性因素。這就要求農(nóng)機(jī)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售過程中，更加注重滿足用戶的多元化需求，提升綜合競爭力，以適應(yīng)市場的新變化和新趨勢，在激烈的市場競爭中贏得先機(jī)，推動農(nóng)機(jī)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　大型高端智能綠色 行業(yè)呈現(xiàn)六大趨勢

　　未來農(nóng)機(jī)行業(yè)或呈現(xiàn)大型高端農(nóng)機(jī)市場持續(xù)發(fā)力、數(shù)字化賦能發(fā)展、新能源產(chǎn)品呼之欲出等六大發(fā)展趨勢。

　　張華光判斷，未來農(nóng)機(jī)行業(yè)圍繞產(chǎn)品、技術(shù)、市場或呈現(xiàn)以下六大發(fā)展趨勢。

　　趨勢一：大型高端農(nóng)機(jī)市場會持續(xù)發(fā)力。目前我國大型農(nóng)機(jī)與歐美發(fā)達(dá)國家仍然有較大差距，其中，重型拖拉機(jī)、400馬力以上收獲機(jī)、大型畜牧機(jī)械、大型高端智能播種機(jī)等，在我國尚處于起步階段，而歐美早已進(jìn)入應(yīng)用期。隨著我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；⒓s化水平的不斷提升，以及社會化服務(wù)的蓬勃發(fā)展，對大型化的需求在逐步增加，尤其在"東北三省（黑吉遼）一區(qū)（內(nèi)蒙古）"和新疆等區(qū)域。由此決定了先進(jìn)技術(shù)支撐下的大型農(nóng)機(jī)將成為我國農(nóng)機(jī)市場未來發(fā)展的重要趨勢之一。

　　趨勢二：農(nóng)機(jī)市場競爭將進(jìn)一步聚焦技術(shù)，誰實現(xiàn)了技術(shù)突破，誰就能占領(lǐng)市場高地。譬如以CVT技術(shù)、動力換擋技術(shù)為代表的高端拖拉機(jī)，工作效率提高30%，燃油消耗降低10%，經(jīng)濟(jì)性最優(yōu)，是拖拉機(jī)傳動技術(shù)應(yīng)用、智慧農(nóng)業(yè)動力配備的發(fā)展方向與要求。

　　趨勢三：數(shù)字化賦能發(fā)展，技術(shù)升級成為重要趨勢。數(shù)字化以其強(qiáng)大的先進(jìn)性和實用性，未來數(shù)年內(nèi)，將越來越多地被我國農(nóng)機(jī)制造企業(yè)應(yīng)用到各類產(chǎn)品上。譬如傳感器技術(shù)、云計算和大數(shù)據(jù)等。

　　趨勢四：新能源拖拉機(jī)呼之欲出，電動和混合動力拖拉機(jī)應(yīng)用前景廣闊。電動農(nóng)機(jī)以環(huán)保節(jié)能、低噪音、更容易實現(xiàn)自動化、靈活性等優(yōu)勢，成為我國農(nóng)機(jī)未來重要發(fā)展方向。此外，近些年，混合動力不斷被應(yīng)用到拖拉機(jī)上，它結(jié)合內(nèi)燃機(jī)和電動技術(shù)，實現(xiàn)能源的更加靈活和高效利用，減少對有限燃油資源的依賴。

　　趨勢五：智能化和自動化推動拖拉機(jī)迭代升級。未來農(nóng)機(jī)的智能化與自動化趨勢正成為一股浪潮，展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力，為農(nóng)機(jī)插上科技的翅膀。如自動駕駛技術(shù)、智能控制系統(tǒng)等。

　　趨勢六：需求多樣化趨勢。一是輕量型、多功能農(nóng)機(jī)。受我國農(nóng)機(jī)化水平發(fā)展不平衡影響，機(jī)械化水平偏低的丘陵山區(qū)、以及蔬菜大棚、經(jīng)濟(jì)類作物、果林等將成為市場新的增長點；二是功能多樣化、用途多元化。適宜特殊作業(yè)環(huán)境或作物的果園型、大棚型、丘陵山地型、棉田高地隙型、設(shè)施園藝型等農(nóng)機(jī)將成為增量市場；三是小眾市場將有較好的發(fā)展前景。近年，包括打瓜機(jī)、殘膜回收機(jī)、大蒜收獲機(jī)、青毛豆收獲機(jī)、葵花籽收獲機(jī)等一些稀缺產(chǎn)品的市場表現(xiàn)令人矚目，將成為我國農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的方向之一。（記者郭宇）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報

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