外資壟斷醫(yī)療器械市場，國內品牌如何突圍

　　醫(yī)療設備行業(yè)是技術高度密集、牽涉學科很廣的綜合性產(chǎn)業(yè)，技術門檻很高，跨國醫(yī)療器械生產(chǎn)公司無論在技術、設備、人才、資料等領域都一直處于壟斷地位。國內醫(yī)療器械技術含量較低，不少關鍵技術仍被發(fā)達國家大公司壟斷。

　　近日，有外媒援引知情人士的消息稱，商務部反壟斷局委托中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會，就器械的定價及業(yè)務問題向近3000名企業(yè)會員征集信息。

　　旋即，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會于8月26日在其官方網(wǎng)站掛出一份對外聲明，稱協(xié)會于今年6月收到過商務部市場秩序司致各相關協(xié)會、商會的關于消除地區(qū)封鎖打破行業(yè)壟斷的調查問卷，隨后將此調查問卷發(fā)給部分會員企業(yè)征求意見。此項調研并非接受商務部反壟斷局的委托，且該問卷主要調查內容是企業(yè)是否在進入市場時遇到地區(qū)封鎖問題，不涉及報道中提到的“商品進口價格、賣給分銷商的價格、是否打算上調或下調價格、產(chǎn)品數(shù)量和質量、銷售手段、員工規(guī)模以及生產(chǎn)成本等”內容。此外，其還將兩次調查定義為兩次不同性質和內容的調查。且否認報道中提到的價格壟斷調查表，稱協(xié)會從未收到過此調查委托，從未給任何企業(yè)發(fā)過此表，也不清楚是否有相關部委委托有關機構或行業(yè)組織開展此項調查工作。

　　第二天8月27日，發(fā)改委價格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長陳志江也表示，發(fā)改委并未針對醫(yī)療器械企業(yè)展開調查。商務部新聞處人士也于同日表示，商務部反壟斷局并未委托中國醫(yī)療器械協(xié)會對中外醫(yī)療器械企業(yè)進行定價調查。

　　截至目前，實際情況雖未塵埃落定，但此次調查卻引起了不少外資醫(yī)療器械巨頭的驚恐。另一方面，國產(chǎn)醫(yī)療器械企業(yè)對外資寡頭瓜分高端產(chǎn)品市場份額的情況也早已滿腹怨言。

　　依照投中集團公布的數(shù)據(jù)，2012年我國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模約1500億元，同時過去十年的年復合增長率高達21.3%。中國醫(yī)學裝備協(xié)會最新公布的2012年CT與MR設備市場規(guī)模分析結果即顯示，西門子醫(yī)療在CT和MR設備市場占有率名列第一，而西門子、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國高端醫(yī)療器械的超過七成的市場份額。此外，據(jù)中國醫(yī)藥保健品進出口商會提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國醫(yī)療器械進口額為124.72億美元，同比增長14.56%。其中，彩色超聲波診斷儀、醫(yī)用導管等高附加值產(chǎn)品，進口額超過1億美元。

　　就在此次調查風波開始前的不到一個月，知名美資醫(yī)療器械企業(yè)強生便因為涉及行業(yè)壟斷而成為該行業(yè)“中國首例縱向壟斷案”的敗訴企業(yè)。該案也成為《反壟斷法》頒布五周年以來第一起原告勝訴的反壟斷案生效判決。繼葛蘭素史克案揭開藥價虛高黑幕之后，強生案引發(fā)了人們對洋品牌醫(yī)療器械壟斷高價的質疑。

　　受理該案的上海高院最終審理認為，強生公司在競爭不夠充分的醫(yī)用縫線市場具有很強的市場地位，“限制最低轉售價格”行為排擠了有效率的經(jīng)銷商，不僅排除了品牌內價格競爭，還降低了品牌間的價格競爭，構成“縱向壟斷”，被判賠償53萬元。

　　“這一案例的特殊性在于，給了業(yè)界一個處理的先例，使得一直未被根除的醫(yī)療器械壟斷定價糾葛帶來了轉機?！币晃粐鴥戎t(yī)療器械企業(yè)市場銷售部負責人這樣表示。

　　外資壟斷已成事實

　　今年上半年，我國共從89個國家和地區(qū)進口醫(yī)療器械，總額高達67.98億美元。當中，歐洲是上半年我國醫(yī)療器械最大進口市場，進口額為26.46億美元，同比增長25.13%；北美洲為第二大市場，進口額為22.75億美元，同比增長21.61%；亞洲排第三位，進口額為17.24億美元、同比增長11.73%。三大洲所占比重達到97.57%。

　　長久以來，我國醫(yī)療器械進口國家主要是美國、德國和日本。其中，從美國進口的產(chǎn)品主要有彩超、CT、醫(yī)用直線加速器、MRI和縫合線等。從德國進口的產(chǎn)品主要有CT、MRI、內窺鏡、血液透析機、X光檢查造影劑和呼吸機等。從日本進口的產(chǎn)品主要有CT、彩超、內窺鏡、醫(yī)用導管和血液透析機等。

　　致公黨中央調研報告顯示，外資醫(yī)療器械在三級以上醫(yī)院占90%以上，二級醫(yī)院占2/3左右。醫(yī)院中大概70%至80%高端醫(yī)療器械都是依賴進口或外資企業(yè)生產(chǎn)。一些大型設備，比如說血管造影機、磁共振、X線、同位素影像設備、超聲，基本依賴國外。其次，從耗材角度，比如說心臟起搏器、心臟除顫器、血管支架、神經(jīng)治療設備、心導管之類耗材，也基本都是依賴國外的。只是在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道的一級醫(yī)院才多用國產(chǎn)貨。

　　清科統(tǒng)計也顯示，2010年我國醫(yī)療器械市場的基本構成為：高端產(chǎn)品占比25%，中低端產(chǎn)品則為75%。我國現(xiàn)有的醫(yī)療器械行業(yè)包括14000家生產(chǎn)企業(yè)，40000多家經(jīng)銷商，年市場容量突破3000億元人民幣。而國際醫(yī)療器械市場中的平均水平為：高端產(chǎn)品所占份額一般為55%，中低端產(chǎn)品為45%。我國高低端產(chǎn)品的份額劃分與國際差異巨大。

　　針對于此，中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會副會長姜峰也曾公開承認，在國內醫(yī)療器械設備市場，外資和合資企業(yè)成為主力軍，進口產(chǎn)品在中國已經(jīng)形成銷售壟斷，通用電氣、飛利浦和西門子三家企業(yè)占據(jù)了大部分的高端市場，保守估計已經(jīng)超過了70%。

　　南京醫(yī)科大學基礎醫(yī)學院教授康廣平在接受中國商報記者采訪時描述了這樣一個現(xiàn)狀：我國企業(yè)除了超聲聚焦等少數(shù)技術處于國際領先水平外，在高科技產(chǎn)品方面，中國醫(yī)療器械總體水平與國外先進水平差距約為15年。醫(yī)療設備行業(yè)是技術高度密集、牽涉學科很廣的綜合性產(chǎn)業(yè)，技術門檻很高，跨國醫(yī)療器械生產(chǎn)公司無論在技術、設備、人才、資料等領域一直處于壟斷地位。國內醫(yī)療器械技術含量較低，不少關鍵技術仍被發(fā)達國家大公司壟斷。

　　全球醫(yī)療器械銷售額中，美國所占份額為41%，歐盟占27%，日本占14%，中國僅占2%。

　　記者在走訪天壇醫(yī)院、友誼醫(yī)院等數(shù)家三甲醫(yī)院后也發(fā)現(xiàn)，在這些三級醫(yī)院的檢查科室中，包括心電圖機、CT、磁共振等高端醫(yī)療器械中幾乎看不到國產(chǎn)品牌，基本被西門子和飛利浦這兩大主力品牌所占據(jù)。而超聲波儀器被外資企業(yè)壟斷的成分更高，份額甚至超過90%，多為美國GE。上述三大跨國巨頭基本瓜分了中國醫(yī)療設備的高端市場。

　　近幾年，GE和飛利浦在華的醫(yī)療設備業(yè)務都出現(xiàn)了兩位數(shù)增長。而西門子更是雄心勃勃，稱其目標是醫(yī)療影像設備在華銷售增幅高于市場預計的年增長率10%。

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