我國液晶面板上游配套產(chǎn)業(yè)仍處起步階段

　　隨著近年多條TFT-LCD高世代生產(chǎn)線的相繼投產(chǎn)，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)出高速、良性的發(fā)展態(tài)勢，2012年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)700多億元。我國在全球市場的占有率提升到11.2%，國內(nèi)液晶面板的自給率大幅提高，其中電視面板的自給率達(dá)到30%，手機(jī)面板已能滿足境內(nèi)企業(yè)50%的需求，液晶面板的進(jìn)出口貿(mào)易逆差比上一年縮減20.6%。

　　如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今正好10年。10年間，我們幾乎從零開始建起了一個(gè)規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我國已建和在建的生產(chǎn)線有21條，包括4條4.5代線、4條5代線、2條5.5代線、3條6代線和8條8.5線，總投資達(dá)2000億元。年生產(chǎn)能力將達(dá)5000萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺式計(jì)算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏。它所產(chǎn)生的直接或間接年產(chǎn)值將達(dá)到數(shù)千億元。

　　如此巨大的投資必將極大地拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，帶動(dòng)基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。據(jù)測算，2016年之后，我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)每年至少需要液晶材料250噸、1.0億平方米基板玻璃含彩膜用玻璃、1.0億平方米偏光片、5000萬平方米彩色濾光片、十幾億平方米光學(xué)薄膜、幾億背光源組件以及數(shù)以億計(jì)的驅(qū)動(dòng)IC等，其總價(jià)值將接近千億元。

　　面對如此龐大的市場需求，我國液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?它們的現(xiàn)狀如何呢?

　　整體而言，我國液晶面板的上游配套產(chǎn)業(yè)起步要更晚一些。至今我們還沒能建成完整的上游配套產(chǎn)業(yè)。從某種意義上講，建立一個(gè)完整的上游配套工業(yè)體系要比建設(shè)幾條高世代器件生產(chǎn)線更艱巨、更復(fù)雜。我們現(xiàn)在還只是剛剛起步。

　　建立基板玻璃工業(yè)刻不容緩

　　基板玻璃是構(gòu)成液晶顯示器件的一個(gè)基本部件，雖然它只占液晶面板總成本的17%左右，但由于性質(zhì)的特殊性，基板玻璃仍是平板顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料之一。

　　TFT-LCD基板玻璃的生產(chǎn)比較復(fù)雜，生產(chǎn)技術(shù)長期被美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、AvanStrate原日本板硝子NHT等少數(shù)幾個(gè)公司壟斷，這幾家公司的銷量就占全球市場的95%以上。長期以來，我國基板玻璃幾乎全部依賴進(jìn)口。因此，打破壟斷格局，建立自己的基板玻璃工業(yè)刻不容緩。

　　我國基板玻璃的生產(chǎn)是從2007年12月28日，彩虹集團(tuán)TFT-LCD基板玻璃一期工程點(diǎn)火之后開始的。盡管至今該產(chǎn)業(yè)尚處于起步階段，但其發(fā)展速度卻不容小覷。尤其值得一提的是河南洛玻集團(tuán)，在實(shí)現(xiàn)我國液晶產(chǎn)業(yè)TN、STN基片玻璃國產(chǎn)化的進(jìn)程中，該公司起到了重要的作用。

　　這兩年，觸摸屏的快速普及還催生了高強(qiáng)鋁硅酸鹽薄板玻璃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　彩虹、東旭含中光電兩家公司為TFT-LCD基板玻璃的國產(chǎn)化開了個(gè)很好的頭，他們不僅成功地生產(chǎn)出合格的G5、G6基板玻璃，而且開始了批量供貨。現(xiàn)在企業(yè)面臨的主要問題是要進(jìn)一步提高質(zhì)量、提高成品率、降低成本，從而使產(chǎn)品更具競爭性。尤其是在當(dāng)前日元大幅貶值的情況下，這使得剛剛進(jìn)入市場的國內(nèi)玻璃企業(yè)倍感壓力。

　　目前，我國玻璃基板產(chǎn)業(yè)還處于初建階段，對企業(yè)來說，做大做強(qiáng)無疑是正確的發(fā)展方向。當(dāng)企業(yè)有了一定的規(guī)模之后，首要任務(wù)就是擴(kuò)大市場占有率，使自己站穩(wěn)腳跟，否則已取得的成果還有可能在激烈的市場競爭中得而復(fù)失。所以，就現(xiàn)階段而言，企業(yè)能否適當(dāng)管控好投資沖動(dòng)顯得尤為重要。

　　液晶材料國產(chǎn)化出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)

　　液晶是既具液體的流動(dòng)性，又有晶體的各向異性的一類有機(jī)化合物。正是有了液晶才有了液晶顯示器。因此，盡管液晶材料只占液晶面板總成本的大約3%，但它也是關(guān)鍵的、不可替代的材料。

　　在顯示器中使用的液晶材料通常都是混合物，一般由十幾種，乃至幾十種單體組成。液晶單體的生產(chǎn)過程往往需要幾十步合成步驟，對生產(chǎn)工藝的要求很高。由于顯示器件對液晶材料的物理、化學(xué)性能有極為嚴(yán)格的要求，因此液晶材料廠商要想生產(chǎn)出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液晶產(chǎn)品難度比較大，尤其是對提純的要求更高、難度也更大，這項(xiàng)技術(shù)存在較高的技術(shù)壁壘。

　　目前，國際上主要有3家液晶材料公司，分別是德國默克Merck、日本智索Chisso和大日本油墨DIC。TFT液晶市場由這3家公司壟斷，市場份額分別為50%、40%和6%。

　　中國液晶材料的生產(chǎn)由清華大學(xué)化學(xué)系與河北石家莊郊區(qū)共同投資的液晶材料廠完成，早在1987年4月就已經(jīng)開始投產(chǎn)，歷時(shí)20多年，在大小十幾家材料企業(yè)的共同努力下，目前已取得明顯成效?？梢哉f，在黑白顯示器時(shí)期，液晶材料是所有原材料中國產(chǎn)化做得最好的一個(gè)，但是到了TFT-LCD時(shí)期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展步履維艱、困難重重。這兩年，在國家出臺的一系列推動(dòng)材料國產(chǎn)化的政策指引下，TFT液晶材料的國產(chǎn)化開始出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，這或許就是一個(gè)很好的開端。

　　我國現(xiàn)有不下十幾家液晶材料公司，按最終產(chǎn)品來看，大體上可以分為混合液晶和單體液晶兩類。單體和中間體產(chǎn)品除滿足國內(nèi)需求外，大量出口，這已成為該行業(yè)的一個(gè)特色。這對于單個(gè)企業(yè)而言無可厚非，但對整個(gè)行業(yè)發(fā)展卻未必有利。大量廉價(jià)的單體和中間體的出口無疑將增強(qiáng)國際大公司的市場競爭力，但也把污染留在了國內(nèi)。

　　我國液晶材料產(chǎn)業(yè)的總體生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)實(shí)力與器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不相稱，更與國際先進(jìn)水平有不小差距。目前，市場存在的問題主要表現(xiàn)在：生產(chǎn)混合液晶的企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模本來就不大，力量又過于分散，不能形成有效競爭力;企業(yè)長期處于過分競爭的環(huán)境中，生存壓力過大，企業(yè)缺少積累;科研投資不足，人才缺乏。

　　TFT-LCD寬幅偏光片值得期待

　　偏光片是液晶顯示器的重要材料之一，它是將聚乙烯醇PVA拉伸膜和醋酸纖維素膜TAC等經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料。偏光片約占TFT-LCD面板成本的百分之十幾。

　　目前，全球主要偏光片企業(yè)超過15家，生產(chǎn)線約有80多條，主要集中在日本、韓國和我國臺灣地區(qū)。包括日本的日東電工、住友化學(xué)、三立化工，韓國的LG化學(xué)以及我國臺灣的力特光電等，其中日本企業(yè)的占有率超過50%。

　　偏光片是多層膜的結(jié)構(gòu)。其中TAC 膜和PVA膜是最重要的原材料，兩者合計(jì)約占偏光片成本的75%左右。富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家生產(chǎn)的TAC膜幾乎占據(jù)全球市場90%的份額。國內(nèi)的樂凱也生產(chǎn)TAC膜，但出貨量很小。日本企業(yè)KUARARY則占據(jù)了全球65%的PVA膜市場。在偏光片的其他原材料中，日本企業(yè)也居于壟斷地位。

　　中國偏光片產(chǎn)業(yè)的起步是很艱難的。成立于1995年的盛波光電從美國引進(jìn)全套生產(chǎn)設(shè)備，但幾經(jīng)折騰硬是生產(chǎn)不出合格的產(chǎn)品，最終依靠自己的力量闖關(guān)成功，使盛波光電成為國內(nèi)首家偏光片專業(yè)制造商。后來市場又相繼出現(xiàn)緯達(dá)光電、溫州僑業(yè)、三利譜等企業(yè)。但所有這些企業(yè)大都只能批量供應(yīng)中低端TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，主要應(yīng)用于中小尺寸的顯示器。2012年前后，盛波光電和三利譜兩家企業(yè)分別建成了幅寬1490mm、用于TFT-LCD的偏光片生產(chǎn)線，從此結(jié)束了我國不能生產(chǎn)高檔偏光片的歷史。不過，要真正實(shí)現(xiàn)偏光片國產(chǎn)化，我們還有很長的路要走。

　　我國的偏光片生產(chǎn)一直很弱，偏光片供應(yīng)長期主要依靠進(jìn)口。如今，我們建設(shè)了生產(chǎn)高檔偏光片的生產(chǎn)線，站到了一個(gè)新的起跑線上。如果能夠邁出從少量生產(chǎn)到大批量生產(chǎn)的這關(guān)鍵的一步，其前景將十分光明。而這一步中，如何做到保持產(chǎn)品的一致性是很不容易的，目前來看我們?nèi)悦媾R一些困難。

　　偏光片的國產(chǎn)化是很復(fù)雜的系統(tǒng)工程，產(chǎn)業(yè)鏈很長。如果我們不解決偏光片所用的TAC、PVA等基礎(chǔ)材料問題，新上的偏光片還是會被“卡脖子”。

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