光伏制造行業(yè)規(guī)范推動產(chǎn)業(yè)整合 關(guān)注后續(xù)重組、淘汰產(chǎn)能等政策

觀點簡述：2013年9月17日工信部正式公告了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱“規(guī)范”），對于光伏制造行業(yè)的新投和存量產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)做出了詳細(xì)規(guī)定，可以視作對于《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》的貫徹落實。

《規(guī)范》對于新上產(chǎn)能的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求較為嚴(yán)格，但在景氣度較低的行業(yè)背景下影響有限。《規(guī)范》對于存量產(chǎn)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求不高，但是規(guī)定了一定的規(guī)模門檻。技術(shù)、規(guī)模門檻的設(shè)定有利于行業(yè)整合的提速，尤其是行業(yè)格局較為分散的組件環(huán)節(jié)受影響更大。

《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》中關(guān)于產(chǎn)能過剩方面的政策內(nèi)容主要為控制新上產(chǎn)能、兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等?！兑?guī)范》的出臺為兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能政策提供了一定劃分標(biāo)準(zhǔn)，需要關(guān)注相關(guān)政策的陸續(xù)出臺。

工信部公布了光伏制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對于新投和存量產(chǎn)能均提出了詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)

2013年9月17日，工信部正式公告了《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱“規(guī)范”），對于新投產(chǎn)能和存量產(chǎn)能在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、能源消耗、環(huán)境保護等方面做出了明確規(guī)定。早在2013年7月15日頒布的《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》（以下簡稱“意見”）中就曾經(jīng)提出“在擴大光伏發(fā)電應(yīng)用的同時，控制光伏制造總產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能，著力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步”的基本原則，并對新上產(chǎn)能的各項標(biāo)準(zhǔn)做出了初步規(guī)定，《規(guī)范》可以視為針對《意見》的具體政策出臺。

低行業(yè)景氣度條件下新增產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)影響有限，存量產(chǎn)能的優(yōu)化措施將會推動產(chǎn)業(yè)整合

2013年以來在亞太地區(qū)、中國市場等其他新興市場國家的推動下全球光伏市場保持增長，但是在大規(guī)模過剩產(chǎn)能的阻礙下行業(yè)景氣度仍然處于低位。在低景氣度的市場環(huán)境下企業(yè)自身投資熱情較低，同時外部融資等方面存在一定約束。雖然《規(guī)范》中對于新上電池片和組件產(chǎn)能的技術(shù)要求很高，但是短期內(nèi)對行業(yè)影響不大。

需要密切關(guān)注的是《規(guī)范》中針對存量產(chǎn)能也有具體要求，包括整體規(guī)模、產(chǎn)品性能和能量消耗等。產(chǎn)品性能和能量消耗方面的技術(shù)要求對行業(yè)現(xiàn)狀而言并不算高，但是針對產(chǎn)能和往年產(chǎn)量規(guī)模建立了一定的行業(yè)準(zhǔn)入門檻?！兑?guī)范》中要求多晶硅單期產(chǎn)能和組件產(chǎn)能分別達到3000噸/年和200MW、去年產(chǎn)量達到產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)的50%，單純根據(jù)產(chǎn)能規(guī)模估算相當(dāng)于分別設(shè)置了3.45億元和7.80億元的收入門檻。在《規(guī)范》中規(guī)定：“不符合本規(guī)范的企業(yè)及項目，其產(chǎn)品不得享受出口退稅、國內(nèi)應(yīng)用扶持等政策支持”。

多晶硅行業(yè)集中度較高、成本差異較大，小規(guī)模的晶硅企業(yè)往往技術(shù)落后而成本處于劣勢。在當(dāng)前18美元/千克的市場價格水平下小規(guī)模晶硅產(chǎn)能已經(jīng)被封存，因而對于現(xiàn)有晶硅供給格局而言《規(guī)范》影響不大。但是組件環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低、產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，規(guī)模門檻能夠淘汰一定小規(guī)模的組件企業(yè)。

整體看《規(guī)范》對新增產(chǎn)能技術(shù)要求較高，但短期內(nèi)行業(yè)景氣度較低因而對行業(yè)影響有限。對于存量產(chǎn)能設(shè)立的規(guī)模門檻將會推進行業(yè)整合，市場集中度較低的組件環(huán)節(jié)受影響更大。

需要關(guān)注后續(xù)兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等方面的政策配套

關(guān)于光伏的行業(yè)政策先后有《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱“光伏十二五規(guī)劃”）、《國務(wù)院關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》等，發(fā)布方規(guī)格最高的為《意見》?！兑庖姟逢P(guān)于產(chǎn)能過剩方面的政策內(nèi)容主要集中于控制新上產(chǎn)能、兼并重組、淘汰落后產(chǎn)能等方面。

目前《意見》中關(guān)于控制新上產(chǎn)能方面的政策內(nèi)容已經(jīng)在《規(guī)范》中有了很好的體現(xiàn)，“有保有壓”的信貸政策也在《規(guī)范》中得到進一步明確。關(guān)于落后產(chǎn)能淘汰和行業(yè)重組方面尚無明確政策落實，但是《規(guī)范》對于存量產(chǎn)能的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)為相關(guān)政策的實施提供了一定條件。未來需要關(guān)注淘汰落后產(chǎn)能和兼并重組領(lǐng)域的具體政策出臺。

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　　轉(zhuǎn)自：中債資信

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