多晶硅：行業(yè)整合漲潮時(shí)

　　9月份，商務(wù)部公布對美國太陽能級(jí)多晶硅產(chǎn)品反補(bǔ)貼初裁措施后，有人預(yù)言，與之前出臺(tái)的對美韓多晶硅產(chǎn)品反補(bǔ)貼初裁措施結(jié)合起來看，國內(nèi)多晶硅將迎來新的機(jī)遇。

　　或許也正因?yàn)榇?，國?nèi)一些企業(yè)也意欲借此東風(fēng)，迎接新生。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近10家企業(yè)做出復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，或者已經(jīng)復(fù)產(chǎn)。

　　然而，另一方面，嚴(yán)峻的事實(shí)似乎在反復(fù)強(qiáng)調(diào)，且是無時(shí)不刻不在警醒著行業(yè)人士，反轉(zhuǎn)未至，據(jù)此判定形勢大好為時(shí)尚早。

　　“反”亦難反

　　雖然出臺(tái)了對美、對韓多晶硅企業(yè)的制裁措施，但一組數(shù)據(jù)卻暴露出“西墻”補(bǔ)上之后，東墻畢現(xiàn)的“虧空”：據(jù)統(tǒng)計(jì)，以加工貿(mào)易方式進(jìn)口比例從初裁前的50%~60%上升至近80%。以美國為例，其每月進(jìn)口中受監(jiān)管的一般貿(mào)易方式進(jìn)口僅占比不到10%，其他進(jìn)口則都采取加工貿(mào)易等方式規(guī)避征稅。這也就意味著，以加工貿(mào)易方式規(guī)避多晶硅“雙反”措施的行為已經(jīng)由“試水”階段進(jìn)入擴(kuò)大實(shí)施階段。

　　另一方面，我國多晶硅企業(yè)的勁敵之一——?dú)W洲光伏企業(yè)，由于幾乎未曾在此輪“貿(mào)易戰(zhàn)”中受到影響，對我國企業(yè)而言，他們?nèi)允蔷薮蟮耐{和挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，8月至9月，來自德國的多晶硅均占我國多晶硅總進(jìn)口量的40%左右，且價(jià)格也達(dá)到年內(nèi)最低水平。

　　歐盟的“幸免”，成了業(yè)內(nèi)人士的所諱之言和業(yè)外關(guān)注者的好奇所在，因?yàn)檫@似乎與此前在聚光燈下落幕的中歐光伏組件“雙反”博弈有著密不可分的聯(lián)系。

　　作為此案相對弱勢的中方的重要砝碼，面對其間牽涉的巨大利益，對歐多晶硅采取相對讓步，對于中方在談判中獲得有利環(huán)境從而最大限度達(dá)成談判目標(biāo)意義重大。

　　可客觀來說，“魚和熊掌不可兼得，舍魚而取熊掌者也”，我國多晶硅和光伏企業(yè)，誰為魚，誰為熊掌，并不能主觀地簡單判斷，也就是說，在這個(gè)比喻里，多晶硅之“魚”被“舍”，似乎欠缺了充足的理由——光伏組件企業(yè)的利益固然重要，而上游多晶硅企業(yè)的權(quán)益，該如何在充滿玄機(jī)的博弈中得到維護(hù)呢？

　　整合在即

　　據(jù)了解，除了從未停產(chǎn)的4家企業(yè)，目前已有近10家多晶硅企業(yè)做好復(fù)產(chǎn)準(zhǔn)備，其中有些已經(jīng)開始復(fù)產(chǎn)。但是，如果將未來降低成本的可能性忽略不計(jì)，從目前市場價(jià)格和企業(yè)情況來看，這些尚在低負(fù)荷生產(chǎn)的企業(yè)仍要面對虧損的困局。一方面，企業(yè)為在出現(xiàn)曙光的市場中快速反應(yīng)，以搶占一席之地；另一方面，如果不能持續(xù)、加速恢復(fù)行業(yè)局面，企業(yè)也必須意識(shí)到，復(fù)工加產(chǎn)的情況下，競爭也將日趨激烈，屆時(shí)虧損的風(fēng)險(xiǎn)也將進(jìn)一步加大。

　　在此背景下，9月17日，工信部發(fā)布的《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》釋放了重要信號(hào)：在光伏行業(yè)的整合中，上游多晶硅走在了最前面。

　　《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》針對光伏硅片、電池組件等制造業(yè)各環(huán)節(jié)在生產(chǎn)規(guī)模、電池效率、能耗以及使用壽命等方面均進(jìn)行了明確規(guī)定，其中對多晶硅行業(yè)的準(zhǔn)入門檻提出了具體要求，未來不符合這些條件的新建或改擴(kuò)建項(xiàng)目將受到嚴(yán)控。

　　政策使得眾多多晶硅生產(chǎn)企業(yè)都被排除在了準(zhǔn)入線之外。過去一年多的時(shí)間里，在加劇的低迷形勢中，很多中小企業(yè)已經(jīng)掀起了“關(guān)停潮”甚至“倒閉潮”。此次政策的發(fā)布，無疑將使“整合潮”被推向至高點(diǎn)。行業(yè)人士普遍認(rèn)為，很多中小企業(yè)或?qū)⒆源送顺鍪袌觯鴥?yōu)勢企業(yè)若想擴(kuò)大規(guī)模，選擇之一就是擴(kuò)張之路嚴(yán)守政策防線，選擇之二，為兼并重組中小企業(yè)——無論對于誰、對于哪一條道路而言，市場倒逼，政策倒逼之下，企業(yè)都將面臨艱難而嚴(yán)酷的選擇。

　　大浪淘沙，結(jié)論清晰可見：擁有規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)支撐、電價(jià)低廉等等能帶來成本優(yōu)勢的企業(yè)，必將在此過程中贏得最終的勝利。但是以目前情況看，賽維尚未復(fù)工，等待銀行貸款的改造尚未啟動(dòng)；大全依托低廉的電價(jià)控制了成本；特變電工1.2萬噸生產(chǎn)線將于年底達(dá)產(chǎn)，形成巨大競爭力；保利協(xié)鑫的自備電廠建成后，電價(jià)將從0.7元/千瓦時(shí)降低到0.3元/千瓦時(shí)，覆蓋4.5萬噸產(chǎn)量，成本降低十分可觀……誰能堅(jiān)守到最后？

　　引人關(guān)注的是，與2010年出臺(tái)的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》相比，新的文件以“規(guī)范條件”替代了“準(zhǔn)入條件”，實(shí)際上，這無疑在某種程度上淡化了“門檻”的意味，對于實(shí)現(xiàn)“規(guī)范行業(yè)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能化”的目標(biāo)而言，更為務(wù)實(shí)可行。其中“多晶硅項(xiàng)目每期規(guī)模大于3000噸/年”給諸多中小企業(yè)提出了難題，卻并非判了“死刑”，應(yīng)該說是強(qiáng)化了要求。正如很多學(xué)者專家高屋建瓴的觀點(diǎn)所言，中小企業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品核心競爭力，學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)并創(chuàng)造商機(jī)，強(qiáng)化生產(chǎn)、管理和技術(shù)水平，贏得一定的生存和發(fā)展空間。此言雖相對抽象，但為了生存，其背后的實(shí)際內(nèi)容，卻非常值得中小企業(yè)挖掘。

　　市場機(jī)遇在哪里？

　　另一個(gè)好消息是，按國務(wù)院批示精神推進(jìn)，10月1日起，國家將對太陽能產(chǎn)品，實(shí)行增值稅即征即退50%的政策，以鼓勵(lì)利用太陽能發(fā)電、并促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。該措施期效為2013年10月1日至2015年12月31日。

　　目前，光伏電站運(yùn)營企業(yè)增值稅率為17%，據(jù)了解，當(dāng)前光伏企業(yè)的盈利率約不足9%。按分析推算，稅率減半，即下調(diào)8.5個(gè)百分點(diǎn)，也就是可以使每千瓦時(shí)并網(wǎng)電價(jià)上調(diào)0.02~0.04元，電站的盈利率可以上升1%~2%。措施將為光伏下游企業(yè)帶來直接性的利好，而對于上游企業(yè)而言，自然也將間接獲益。與之前相繼出臺(tái)的諸多政策相結(jié)合來看，國內(nèi)光伏市場的機(jī)遇仍然有很大挖掘潛力。

　　此外，國際市場的光伏之“光”，也在逐步閃現(xiàn)出來。根據(jù)市場調(diào)研公司HIS預(yù)測，不斷下滑的成本以及扶持政策正在為新興市場創(chuàng)造機(jī)遇，IHS高級(jí)光伏分析師約JosefinBerg表示，全世界新興太陽能光伏市場正在形成，由政府補(bǔ)貼推動(dòng)，包括大型合同的招標(biāo)、上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼FIT計(jì)劃和自耗支持。盡管這些市場有時(shí)面臨資金有限、監(jiān)管不確定性以及不透明的地方監(jiān)管條件等障礙，但整個(gè)太陽能供應(yīng)鏈的公司可以獲益于瞄準(zhǔn)這些迅速發(fā)展的新興國家。他預(yù)測，新興市場年度新增光伏安裝量從今年的3.9吉瓦逐步上漲到2017年的10.9吉瓦。其中，泰國將占據(jù)首位，未來4年內(nèi)安裝2.9吉瓦，其次是土耳其2.8吉瓦，韓國第三，預(yù)計(jì)安裝量為2.6吉瓦。

　　而以光伏應(yīng)用大國情況來看，2013年上半年，日本光伏市場規(guī)模3.38吉瓦，超越德國與美國成為全球第二大光伏市場，僅次于中國。據(jù)美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）最新數(shù)據(jù)顯示，2013年1月~8月，美國公共事業(yè)級(jí)光伏電站共計(jì)148座，總規(guī)模達(dá)1.77吉瓦，較去年同期翻番，并令全美公共事業(yè)級(jí)光伏裝機(jī)總量達(dá)到6.02吉瓦。2013年，美國有望成為全球第三大太陽能市場。而法國可再生能源協(xié)會(huì)SER的太陽能發(fā)電部門Solar統(tǒng)計(jì)，2013年上半年，法國僅新增207兆瓦光伏裝機(jī)容量，市場尚未從此前12個(gè)月的蕭條中恢復(fù)過來?；蛟S，對于行業(yè)企業(yè)而言，把目光向外投射，聚焦新興市場，是當(dāng)前的不二選擇。

來源：中國有色金屬報(bào)

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