鋼材貿(mào)易行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢研究

引言 改革開放以來，中國鋼材貿(mào)易行業(yè)大致經(jīng)歷了80~90年代的形成期、金融危機(jī)前的快速成長期以及2008年至今的轉(zhuǎn)型期三個發(fā)展階段，每一個階段的形成都受到了相關(guān)行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整以及宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的影響。

目前中國鋼材貿(mào)易行業(yè)穩(wěn)定的競爭格局尚未形成，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量超過20萬家，集中度較低。初步形成了依靠資金、渠道及供應(yīng)鏈集成等優(yōu)勢形成的覆蓋全國的大型流通企業(yè)；地處鋼材主要生產(chǎn)地、需求集中地或具有獨特優(yōu)勢的大中型、區(qū)域性流通企業(yè)；以及需求導(dǎo)向性明顯的區(qū)域性或依托我國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)主要鋼材市場建立的眾多小型、微型鋼貿(mào)企業(yè)三類規(guī)模差距巨大的鋼材貿(mào)易企業(yè)梯隊。

未來發(fā)展趨勢來看，短期內(nèi)鋼材貿(mào)易市場仍將處于調(diào)整期，大型的鋼貿(mào)企業(yè)利用自身資金優(yōu)勢，通過逐步完善鋼材上下游的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，將與鋼廠形成更加緊密的合作關(guān)系增強議價能力，并通過建設(shè)物流配送基地為下游客戶提供更好的服務(wù)，將逐步完成從一般鋼材貿(mào)易商向鋼材綜合服務(wù)商的轉(zhuǎn)變；對于部分小微鋼貿(mào)企業(yè)，在行業(yè)不景氣競爭加劇的環(huán)境面臨很高的被淘汰風(fēng)險，但由于大型鋼貿(mào)企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)仍主要布局于全國一、二線城市，仍需大量次級分銷商直達(dá)終端客戶，因此雖然鋼貿(mào)行業(yè)的集中度將逐漸提高，但經(jīng)營區(qū)域分散、服務(wù)對象多樣化的小型鋼貿(mào)企業(yè)仍有生存空間。

一、簡述中國鋼材貿(mào)易行業(yè)形成及發(fā)展歷史

回顧我國鋼材貿(mào)易行業(yè)形成及企業(yè)發(fā)展歷程，大致可分為以下三個階段：

第一階段，二十世紀(jì)80~90年代的形成與發(fā)展初期。該階段為計劃經(jīng)濟(jì)解體，改革開放進(jìn)一步深化的時期。鋼鐵這一重要的生產(chǎn)資料作為商品進(jìn)入流通市場之后，一批地方物資供應(yīng)單位通過股改、部門分離成立了最初從事鋼材貿(mào)易的企業(yè)。隨著我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鋼材的相對短缺，以及社會需求量的不斷提高，鋼材供需環(huán)境發(fā)生了很大變化，形成了較強的賣方市場，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)在鋼材上下游行業(yè)中占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位，而鋼貿(mào)企業(yè)的規(guī)模較小，對鋼廠的依賴程度較高，與鋼廠的合作關(guān)系往往決定了鋼貿(mào)企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)模及運營穩(wěn)定性。

第二階段，金融危機(jī)前的快速成長期。這階段的主要特征是，一方面，從供給來看，我國鋼材生產(chǎn)量大幅增長，2000~2008年，我國鋼材產(chǎn)量由1.3億噸增至5.8億噸，復(fù)合增長率超過20%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了世界其他產(chǎn)鋼國家；另一方面，從需求來看，1998~2004年，中國連續(xù)7年實施積極的財政政策，同時2003年房地產(chǎn)被列為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度加快，中國固定資產(chǎn)投資大幅增長，2002~2007年，固定資產(chǎn)投資完成額及鋼材銷售量增長率均在20%以上。期間鋼材價格呈現(xiàn)出波動上升的態(tài)勢，鋼材市場基本呈現(xiàn)供需平衡的局面，且由于貿(mào)易量的大幅增長，這一階段，部分大型國有鋼材貿(mào)易企業(yè)利用其資金、渠道等方面的優(yōu)勢逐步形成了覆蓋核心區(qū)域乃至全國的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)；同時，民營鋼貿(mào)企業(yè)的規(guī)模也得以快速擴(kuò)張，結(jié)合自身靈活性好、客戶資源分散的特點，進(jìn)行品種專業(yè)化經(jīng)營，與大型鋼貿(mào)企業(yè)形成了一定程度上的錯位經(jīng)營競爭，民營鋼貿(mào)商的整體實力快速壯大。

第三階段，2008年至今的轉(zhuǎn)型期。2008年下半年受金融危機(jī)影響，鋼材價格從5,000多元每噸暴跌至2009年3月份的3,000多元每噸，成為鋼貿(mào)行業(yè)的第一個危機(jī)期。在此期間部分小型鋼貿(mào)商資金鏈斷裂，經(jīng)營難以為繼從而退出鋼貿(mào)行業(yè)，但隨著“4萬億”經(jīng)濟(jì)刺激計劃的及時實施，鋼貿(mào)行業(yè)受到的影響得以較快緩解，且在后來房地產(chǎn)及基建投資的快速增長，以及天量信貸資金的扶持下，生存下來的鋼貿(mào)商業(yè)務(wù)規(guī)模及利潤水平快速恢復(fù)。行業(yè)景氣度的提升以及較低的進(jìn)入門檻，使得更多的經(jīng)營者進(jìn)入鋼貿(mào)行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的競爭程度進(jìn)一步加劇。鋼材作為大宗生產(chǎn)資料對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的敏感性很高，2011年四季度以來，作為鋼材需求最大的房地產(chǎn)、基建、汽車等下游行業(yè)均出現(xiàn)了不同程度的需求下滑或增速放緩，但與此同時我國鋼材產(chǎn)量卻繼續(xù)保持高速增長，2011年首次突破8億噸，鋼材市場供大于求的趨勢拉大，鋼材價格自此一路震蕩下行。同時，2011年以來，鋼貿(mào)行業(yè)的持續(xù)虧損使得銀行收緊了對鋼貿(mào)商的支持力度，部分銀行甚至“只收不貸”，鋼貿(mào)行業(yè)的外部融資環(huán)境嚴(yán)重惡化，融資難度和融資成本均大幅上升，行業(yè)利潤水平下降，整個行業(yè)面臨競爭更加激烈，企業(yè)開始出現(xiàn)明顯分化，行業(yè)再次進(jìn)入危機(jī)期，面臨很大的轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力。

二、鋼材貿(mào)易行業(yè)的現(xiàn)狀

長期來看，期間雖然受到金融危機(jī)的影響，整個鋼鐵上下游行業(yè)都受到不同程度的沖擊，但整體來看鋼貿(mào)行業(yè)仍取得了長足的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)既產(chǎn)生了銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國的特大流通企業(yè)，也形成了分門別類、各有專攻的中小型鋼貿(mào)企業(yè)。

（一）依靠資金、渠道及供應(yīng)鏈集成等優(yōu)勢形成的覆蓋全國的大型流通企業(yè)

截至2012年末，我國鋼材銷量超1,000萬噸、營業(yè)收入超過1,000億元的特大商貿(mào)流通企業(yè)共有5家，合計鋼材貿(mào)易總量超過1億噸，鋼材貿(mào)易業(yè)務(wù)均為其營業(yè)收入的主要來源。

上述5家大型流通企業(yè)在資金、網(wǎng)絡(luò)布局、供應(yīng)鏈綜合服務(wù)等方面較其他中小型鋼貿(mào)企業(yè)均具有較大優(yōu)勢。

首先，在資金方面，5家企業(yè)均屬于商務(wù)部重點支持的20家大型商業(yè)流通企業(yè)，且均為央企或地方特大國有企業(yè)，在獲得銀行授信支持方面具有很大優(yōu)勢，同時中國五礦集團(tuán)公司（以下簡稱“五礦集團(tuán)”）、中國鐵路物資股份有限公司（以下簡稱“中鐵物資”）、中國中鋼集團(tuán)公司（以下簡稱“中鋼集團(tuán)”）以及浙江省物產(chǎn)集團(tuán)公司（以下簡稱“浙江物產(chǎn)”）均為發(fā)債企業(yè)，具有較強的直接融資能力，對于資金密集且快速周轉(zhuǎn)的貿(mào)易行業(yè)，外部融資渠道的暢通為其業(yè)務(wù)運營的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力均提供了很大幫助。

其次，產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面，上述5家企業(yè)均不同程度的涉足了鋼材深加工行業(yè)，通過獨資或聯(lián)合其他鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立鋼材加工子公司或區(qū)域加工中心，初步滿足了部分客戶對鋼材產(chǎn)品的特定需求，也有利于分散單一環(huán)節(jié)的經(jīng)營風(fēng)險。以中鐵物資為例，其擁有我國鐵路鋼軌市場80%以上的采購業(yè)務(wù)，銷售渠道的壟斷性促使其向產(chǎn)業(yè)鏈的上游延伸，其與包頭鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司合資成立了包鋼中鐵軌道有限責(zé)任公司，投資建設(shè)鋼軌焊接生產(chǎn)線。

再次，上述企業(yè)除作為鋼廠的下游經(jīng)銷商之外，經(jīng)營品種還涉及鋼鐵生產(chǎn)必需的鐵礦石、煤炭等（經(jīng)營量如下圖所示），因此也成為了鋼廠的原材料供應(yīng)商，與鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建立起了緊密的合作關(guān)系，在供貨渠道的穩(wěn)定性以及議價能力等方面較其他中小型鋼貿(mào)企業(yè)具有很大優(yōu)勢。

此外，在銷售網(wǎng)絡(luò)及配套物流方面，5家企業(yè)均建立了覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)，例如五礦集團(tuán)、中鐵物資以及中鋼集團(tuán)等均有在全國重點城市建立分銷中心，在各地大型鋼材市場設(shè)立銷售網(wǎng)點超過百家。銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，不僅有助于提升企業(yè)知名度并獲取市場第一手信息，也有助于借助規(guī)模及覆蓋面廣的優(yōu)勢縮減成本，而且也更接近終端客戶，穩(wěn)定終端銷售渠道。此外，物流布局網(wǎng)絡(luò)、倉儲設(shè)施、配送能力是生產(chǎn)資料流通企業(yè)競爭實力的重要組成部分，良好的倉儲和配送能力有助于保障生產(chǎn)資料流通企業(yè)的經(jīng)營效率。例如天津物資將現(xiàn)代物流業(yè)作為公司未來重點發(fā)展的業(yè)務(wù)，并已擁有多家已建成和在建的專業(yè)鋼鐵物流園；而中鐵物資已成為全國性的特大物流企業(yè)，自有物流基地29個，物流網(wǎng)點公司179個；中國五礦下屬的五礦物流集團(tuán)公司已在全國25個省市建成物流分支機(jī)構(gòu)49個，已形成具有較大規(guī)模的集貨物運輸、船舶代理、貨物代理、倉儲和保險為一體的綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，年貨運量約8,000萬噸，在全國貨運企業(yè)中位居前列。

總體來看，雄厚的資金實力和覆蓋廣泛的銷售網(wǎng)點使上述5家企業(yè)具備了進(jìn)行大規(guī)模鋼材貿(mào)易的基本條件，而物流網(wǎng)絡(luò)的布局、產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸使得上述大型貿(mào)易商逐步具備了供應(yīng)鏈綜合服務(wù)能力，也使得其擁有了從初級鋼材貿(mào)易商向新型綜合服務(wù)流通企業(yè)轉(zhuǎn)型的條件，進(jìn)而為鋼貿(mào)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，獲取更高的利潤回報奠定了基礎(chǔ)。

　　轉(zhuǎn)自：中債資信

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