新型顯示：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著提升

　　2021年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。我國已成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模進一步增長，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)加速改善，國內(nèi)上游企業(yè)逐漸壯大，部分核心裝備實現(xiàn)零的突破，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著提升。

　　在5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的發(fā)展助力下，多種顯示技術(shù)正拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國企業(yè)將獲得更多發(fā)展機遇。

　　政策利好接連不斷

　　2021年是“十四五”開局之年，“十四五”規(guī)劃為我國新型顯示“做大做強”提供了戰(zhàn)略指導(dǎo)。同時，多部門也出臺了一系列助力新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的配套政策。

　　今年3月底，為加快壯大新一代信息技術(shù)，支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，財政部、海關(guān)總署和稅務(wù)總局三部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性（含研發(fā)用，下同）原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備（包括進口設(shè)備和國產(chǎn)設(shè)備）零配件，對新型顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進口關(guān)稅。

　　此外，工業(yè)和信息化部等六部門于10月份聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》，助力超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展；國家電影局于11月發(fā)布了《“十四五”中國電影發(fā)展規(guī)劃》，將影院LED屏等技術(shù)與設(shè)備列為重點研究對象，讓LED屏幕廠商看到了新的增長空間。

　　中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦指出，在新的發(fā)展格局下，中國顯示產(chǎn)業(yè)必須強化企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新中的主體地位，推動產(chǎn)業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融合創(chuàng)新，盡快建立自主可控、安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　我國顯示行業(yè)繼續(xù)高速成長

　　新型顯示產(chǎn)業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，截至目前，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)總投資已超過1.3萬億元，成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。2021年我國顯示行業(yè)繼續(xù)保持高速成長態(tài)勢。

　　賽迪智庫集成電路所馬蓓蓓博士表示，2021年，我國顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)營收、技術(shù)推進以及產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)等方面均取得了良好成績。

　　首先，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模進一步增長，中國大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占全球比重超過60%。其次，京東方、TCL華星等主要面板企業(yè)，在上半年市場需求旺盛、價格快速上漲周期中取得較好收益，中國大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)2021年產(chǎn)值有望達(dá)到5100億元，同比增長14%以上。再其次，全行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新穩(wěn)步推進，Mini LED背光、折疊屏、屏下攝像頭等快速進入市場，噴墨印刷OLED、Micro LED、硅基OLED等持續(xù)得到業(yè)界關(guān)注。最后，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈生態(tài)加速改善，國內(nèi)上游企業(yè)逐漸壯大，海外跨國公司持續(xù)在華投資，材料本地化配套率達(dá)到50%以上，部分核心裝備實現(xiàn)零的突破，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著提升。

　　中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明指出，目前我國TFT-LCD技術(shù)已經(jīng)在產(chǎn)能、產(chǎn)量、產(chǎn)值及盈利水平上全面領(lǐng)先。AMOLED技術(shù)取得進一步突破，預(yù)計今年產(chǎn)值的全球占比將突破20%，出貨面積的全球占比將突破30%。未來的行業(yè)發(fā)展趨勢是漸進式創(chuàng)新將加速技術(shù)的演進，新興應(yīng)用向多元化拓展。

　　進入2021年，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的進一步普及，顯示行業(yè)在應(yīng)用方向上更加多元化。在智能手機市場，顯示屏已成為各相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新與竟?fàn)幍闹攸c方向之一，催生出瀑布屏、透明屏、折疊屏以及環(huán)繞屏等技術(shù)，各手機廠商積極布局屏幕創(chuàng)新。在新型顯示市場占據(jù)較高權(quán)重的電視和電腦，大尺寸、超高清、低成本化已成為下一步發(fā)展的重要方向。值得關(guān)注的是，車載顯示、智能顯示以及虛擬現(xiàn)實等行業(yè)興起，進一步拓展了新型顯示的應(yīng)用范圍，催生了面板企業(yè)與整機企業(yè)、智能家居企業(yè)合作，在對顯示技術(shù)提出更多新要求的同時，也給發(fā)展勢頭正旺的新型顯示產(chǎn)業(yè)增加了一系列新機會。

　　多種新型顯示技術(shù)加速推進

　　目前，我國顯示企業(yè)在多種顯示技術(shù)領(lǐng)域布局廣泛，技術(shù)實力不斷增強。

　　在LCD領(lǐng)域，我國大陸面板廠商開始主導(dǎo)全球產(chǎn)能。綜合相關(guān)數(shù)據(jù)來看，我國大陸LCD面板產(chǎn)能在2021年占全球產(chǎn)能達(dá)67%，面板出貨量有望達(dá)到1.44億平方米，預(yù)計到2025年我國大陸LCD產(chǎn)能占比將達(dá)到79%，我國液晶面板的市場定位已從保障國內(nèi)面板供給轉(zhuǎn)向服務(wù)全球。同時，市場份額也逐漸向行業(yè)頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度大幅提升，供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全球LCD TV面板出貨量排名前五位的面板廠商分別為京東方、TCL華星、群創(chuàng)、惠科和LGD，其中有四家來自中國。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，LCD行業(yè)將由投資驅(qū)動的高速發(fā)展期逐步進入成熟期，由供給周期主導(dǎo)的大幅周期性波動轉(zhuǎn)為由需求淡旺季影響的窄幅波動。

　　在OLED領(lǐng)域，2021年第二季度，我國大陸地區(qū)AMOLED智能手機面板出貨量占比已超過20%，折疊屏、屏下攝像頭等創(chuàng)新技術(shù)不斷突破，產(chǎn)品陸續(xù)進入國際品牌企業(yè)的供應(yīng)體系。

　　目前，全球OLED產(chǎn)能主要集中在韓國、中國、日本等地，而國內(nèi)廠商主要負(fù)責(zé)中小尺寸OLED的制造，核心供應(yīng)商包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線共計12條，2021年投產(chǎn)的生產(chǎn)線合計4條，2022年投產(chǎn)的生產(chǎn)線共2條。隨著國內(nèi)OLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，國內(nèi)廠商也將迎來一輪業(yè)績釋放，市占率也有望加速提升。

　　在Mini/Micro LED領(lǐng)域，我國企業(yè)憑借在顯示面板和傳統(tǒng)LED顯示領(lǐng)域的原有優(yōu)勢，在Mini/Micro LED芯片制造、芯片封裝、背光應(yīng)用和直顯應(yīng)用等各個環(huán)節(jié)快速成長，玻璃基AM-Mini LED、LED數(shù)字虛擬攝影棚等新技術(shù)和新應(yīng)用持續(xù)涌現(xiàn)。而Mini LED作為發(fā)展Micro LED的過渡技術(shù)，填補了目前小間距技術(shù)與Micro LED之間的“技術(shù)鴻溝”，市場空間巨大。

　　中國科學(xué)院院士鄭有炓在今年6月份舉辦的2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上指出，Mini/Micro LED顯示尚屬于發(fā)展中的新技術(shù)，目前迎來了黃金窗口期。Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入發(fā)展新階段，按照顯示技術(shù)發(fā)展更新?lián)Q代的規(guī)律，一般將有七八年的黃金增長期。

　　在微顯示領(lǐng)域，京東方Fast-LCD顯示器件在VR頭顯市場上得到廣泛應(yīng)用，視涯等企業(yè)的硅基OLED顯示器件在AR頭顯領(lǐng)域的應(yīng)用也在持續(xù)推進。接下來，隨著疫情緩解以及元宇宙生態(tài)系逐漸建立，VR/AR顯示面板需求將逐步提升。IDC的數(shù)據(jù)顯示，VR頭戴設(shè)備的出貨量將從2020年的約500萬臺增加到2025年的超過2800萬臺；而AR頭戴設(shè)備的出貨量增長將更加顯著，預(yù)計從2020年的約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。

　　馬蓓蓓表示，未來在5G、AI、IoT、元宇宙等領(lǐng)域的發(fā)展帶動下，多種顯示技術(shù)將拓展出更加廣闊的應(yīng)用空間，我國企業(yè)也將迎來更多發(fā)展機遇。（記者 楊鵬岳）

　　轉(zhuǎn)自：中國電子報

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