存儲(chǔ)市場(chǎng)“蛋糕”越做越大 國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)亟待組團(tuán)

　　在存儲(chǔ)市場(chǎng)“蛋糕”越做越大的背景下，國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)正在加速占領(lǐng)這一市場(chǎng)。長(zhǎng)期落后于國(guó)外的半導(dǎo)體市場(chǎng)，正在發(fā)生巨大變化。

　　近日由深圳市閃存市場(chǎng)資訊有限公司發(fā)布的《2021年全球存儲(chǔ)市場(chǎng)趨勢(shì)白皮書》顯示，目前存儲(chǔ)市場(chǎng)已成為半導(dǎo)體領(lǐng)域增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，貢獻(xiàn)了2020年半導(dǎo)體市場(chǎng)整體收入增長(zhǎng)的40%。與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)的銷售份額正在逐步提高。2020年，存儲(chǔ)市場(chǎng)DRAM和NAND Flash的線上銷售中，我國(guó)品牌的市場(chǎng)份額已占15%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，雖然存儲(chǔ)市場(chǎng)一直是國(guó)外廠商占據(jù)主流，但隨著疫情對(duì)國(guó)外廠商生產(chǎn)的影響以及國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)廠商迎來(lái)巨大機(jī)會(huì)。在這一過(guò)程中，國(guó)產(chǎn)廠商需構(gòu)建自己的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共同推動(dòng)中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)崛起。

　　存儲(chǔ)“蛋糕”越做越大

　　《白皮書》顯示，在疫情影響下，宅經(jīng)濟(jì)的盛行，推動(dòng)了對(duì)PC、數(shù)據(jù)中心等需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，其中存儲(chǔ)行業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼。

　　存儲(chǔ)器指存儲(chǔ)芯片，主要用于手機(jī)、PC以及數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，主要分為NAND Flash和DRAM兩種。其中，NAND Flash又被稱為“閃存”，是一種非易失性存儲(chǔ)芯片，斷電不會(huì)丟失數(shù)據(jù)，具備讀寫功能，可以支持多次擦除和重復(fù)編程；DRAM指動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器，速度比NAND Flash更快，但斷電會(huì)丟失數(shù)據(jù)，主要用于存儲(chǔ)短時(shí)間使用的程序。

　　疫情的到來(lái)，給存儲(chǔ)器行業(yè)按下了“加速鍵”?！栋灼分赋觯咔橄氯藗冝D(zhuǎn)向于居家辦公和網(wǎng)上學(xué)習(xí)等，增加了對(duì)服務(wù)器以及PC的需求。簡(jiǎn)單而言，辦公、教學(xué)等領(lǐng)域的線上轉(zhuǎn)型，以及AI、5G、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的發(fā)展，使得全球數(shù)據(jù)量出現(xiàn)“爆炸性增長(zhǎng)?！倍芏鄶?shù)據(jù)都需要存儲(chǔ)，從而加速了存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展。

　　閃存市場(chǎng)China Flash Market發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全球NAND Flash和DRAM的市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)1240億美元，較2019年增長(zhǎng)15%。2021年，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億美元，增長(zhǎng)26%。其中，NAND Flash約為650億美元，DRAM約為911億美元。

　　China Flash Market預(yù)計(jì)，從2020年到2025年期間，手機(jī)市場(chǎng)、PC市場(chǎng)、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)對(duì)存儲(chǔ)器的需求將分別以31%、22%、39%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。尤其是在汽車存儲(chǔ)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2025年，NAND市場(chǎng)將較目前的規(guī)模增長(zhǎng)4倍至36億美元。

　　國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)加速追趕

　　雖然市場(chǎng)越來(lái)越大，但《白皮書》顯示，目前的存儲(chǔ)市場(chǎng)仍以韓國(guó)、日本、美國(guó)系為主的存儲(chǔ)原廠占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　China Flash Market發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年三星NAND Flash的營(yíng)收，在全球各存儲(chǔ)原廠NAND Flash總營(yíng)收中占比達(dá)33%，鎧俠占比19%，西部數(shù)據(jù)占15%，美光和SK海力士各占11%，英特爾占10%。DRAM方面中，三星營(yíng)收占比達(dá)43%，SK海力士和美光分別占比29%和23%。

　　深圳市閃存市場(chǎng)資訊有限公司總經(jīng)理邰煒介紹說(shuō)，中國(guó)半導(dǎo)體存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)起步較晚，更偏向于封測(cè)、模組以及國(guó)外品牌代理銷售。

　　“不過(guò)，一個(gè)顯著的變化是，目前我國(guó)已成為全球重要的存儲(chǔ)消費(fèi)大國(guó)。特別是隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在中國(guó)市場(chǎng)上DRAM和NAND Flash銷售規(guī)模占據(jù)全球30%以上的市場(chǎng)份額，其中部分國(guó)際原廠在中國(guó)區(qū)的銷售占比更是高達(dá)35%以上。”邰煒認(rèn)為：“存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)中國(guó)市場(chǎng)，同樣也離不開(kāi)大量中國(guó)企業(yè)的參與?！?/p>

　　此外，于2016年成立的長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)，也分別補(bǔ)上了中國(guó)在NAND Flash和DRAM市場(chǎng)核心供應(yīng)環(huán)節(jié)的空白。

　　長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席運(yùn)營(yíng)官程衛(wèi)華表示，目前在產(chǎn)業(yè)鏈及合作伙伴的支持下，長(zhǎng)江存儲(chǔ)已取得一些進(jìn)展，長(zhǎng)江存儲(chǔ)Xtacking產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入3.0階段，一期廠房到明年年終將會(huì)填滿；64層閃存顆粒出貨已超過(guò)了3億顆，QLC 128層已經(jīng)準(zhǔn)備量產(chǎn)，TLC良率做到相當(dāng)高的水準(zhǔn)，“我們的產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入到高端智能手機(jī)和企業(yè)級(jí)的應(yīng)用當(dāng)中?！?/p>

　　程衛(wèi)華表示，目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)的第三代產(chǎn)品X2-9060，已經(jīng)獲得20多種控制器型號(hào)的支持，60多種存儲(chǔ)產(chǎn)品選擇該產(chǎn)品開(kāi)案設(shè)計(jì)。

　　此外，在DRAM方面，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的下一代DRAM產(chǎn)品，預(yù)計(jì)也很快能看到。

　　在長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的追趕下，其市場(chǎng)份額正逐步提高。China Flash Market發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年第三季度，兩家企業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)突破1%。

　　此外，中國(guó)的存儲(chǔ)原廠正在技術(shù)層面加速追趕?！癗AND Flash在發(fā)展過(guò)程中，逐漸由平面結(jié)構(gòu)升級(jí)為三維架構(gòu)，通過(guò)工藝技術(shù)的提升，可以逐漸增加存儲(chǔ)單元的層數(shù)，實(shí)現(xiàn)在單位面積下更高的存儲(chǔ)容量。”程衛(wèi)華表示，他們正在這一領(lǐng)域發(fā)力。

　　構(gòu)建中國(guó)自主存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)生態(tài)

　　雖然國(guó)產(chǎn)軍團(tuán)在存儲(chǔ)領(lǐng)域取得了一定成績(jī)，但《白皮書》同時(shí)表示，中國(guó)存儲(chǔ)原廠現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模仍然較小，不足以支撐起龐大的市場(chǎng)需求。此外，中國(guó)存儲(chǔ)發(fā)展仍然面臨難題，無(wú)論是技術(shù)還是產(chǎn)能都需要巨額的投資，但目前中國(guó)的存儲(chǔ)投資力度與國(guó)外廠商相比還有很大差距，如三星每年投入超200億美元。動(dòng)輒百億級(jí)別的投資，僅依靠還在起步階段的企業(yè)自身“造血”遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

　　如何破局？

　　程衛(wèi)華表示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)雖然成立時(shí)間較晚，但技術(shù)并不落后于國(guó)外廠商，他希望攜手生態(tài)伙伴，打造更低成本、更高性能、多元化的存儲(chǔ)解決方案，完善與控制器、主芯片、封測(cè)企業(yè)的生態(tài)協(xié)同，同時(shí)他也愿意與設(shè)備廠商、材料廠商以及零部件廠商一起打造生態(tài)鏈，推動(dòng)需求端創(chuàng)新升級(jí)，服務(wù)好最終客用戶。

　　而封測(cè)廠商通富微電存儲(chǔ)事業(yè)部研發(fā)副總裁蔡鐘賢則表示，中國(guó)必須要提升本土Memory的自給率，通富微電力求與國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)親密合作，繼續(xù)完善其封裝測(cè)試能力和分析能力，與上下游廠商共同加速產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)防控和下一代新技術(shù)開(kāi)發(fā)進(jìn)程，以形成一個(gè)完整的生態(tài)圈。

　　蔡鐘賢表示，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體人才緊缺，只有把國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈組合起來(lái)，充分應(yīng)用已養(yǎng)成的有充分工作經(jīng)驗(yàn)的人才，同時(shí)發(fā)揮各家公司的優(yōu)勢(shì)，這才是解決技術(shù)突破最有效的途徑。

　　合肥兆芯總經(jīng)理王智麟提出資源共享平臺(tái)聯(lián)盟概念，他呼吁，充分且合理利用資源，并希望跟客戶共建測(cè)試以整合產(chǎn)業(yè)上中下游資源，提供更高品質(zhì)的配套服務(wù)。（記者 戈清平）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)

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