面板漲價(jià)暫時(shí)退潮 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)永不落幕

　　當(dāng)市場(chǎng)的高光逐漸褪去，面板廠商的心似乎又懸了起來(lái)。

　　多家調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，第三季度面板價(jià)格將一定程度回調(diào)，第四季度隨著市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加大，LCD電視面板價(jià)格或全面掉頭向下。

　　八個(gè)字可以簡(jiǎn)單勾勒出面板市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)一年多的“瘋狂”——漲幅最大，周期最長(zhǎng)。以液晶面板為例，相較上一周期的價(jià)格低點(diǎn)，各主流尺寸價(jià)格在本輪周期的價(jià)格高點(diǎn)累計(jì)漲幅均超過(guò)40%。而持續(xù)時(shí)間之長(zhǎng)也從未有過(guò)。

　　此番強(qiáng)勁升浪之前，面板價(jià)格已經(jīng)在下降隧道中蹣跚了近三年，全球液晶面板價(jià)格下探幅度超過(guò)三成。巧合的是，這也是面板行業(yè)遭遇的最長(zhǎng)“至暗時(shí)刻”。

　　強(qiáng)周期性變化無(wú)疑是面板行業(yè)刻骨之痛，行業(yè)自誕生之日就仿佛進(jìn)入無(wú)限循環(huán)，一個(gè)周期連著另一個(gè)周期，升升不息與跌跌不休如影隨形。

　　但兩大行業(yè)巨頭對(duì)后市卻比較樂(lè)觀，觀點(diǎn)也趨于一致。7月，京東方科技集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng)陳炎順告訴本報(bào)記者，半導(dǎo)體顯示行業(yè)將走出周期性巨幅波動(dòng)，成為具有確定成長(zhǎng)性的行業(yè)。8月，同樣在接受本報(bào)記者采訪時(shí)，TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生強(qiáng)調(diào)，供求關(guān)系長(zhǎng)期平衡不太可能，但周期性波動(dòng)將大幅減弱。

　　不同于過(guò)往面板廠商競(jìng)爭(zhēng)或主動(dòng)擴(kuò)產(chǎn)造成價(jià)格上漲，此輪面板行情上行究其原因主要是多種因素導(dǎo)致的供需關(guān)系持續(xù)收緊。既有原材料供給緊張，需求卻維持強(qiáng)勁，造成供不應(yīng)求的原因，也有韓國(guó)產(chǎn)能退出而新增產(chǎn)能不足的影響。

　　未來(lái)三年，面板行業(yè)的產(chǎn)能增加和因技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)、產(chǎn)能退出等因素導(dǎo)致的產(chǎn)能消耗基本相當(dāng)，產(chǎn)能短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)突然擴(kuò)張。這也意味著，未來(lái)一段時(shí)間市場(chǎng)供需關(guān)系失衡引發(fā)價(jià)格劇烈波動(dòng)的誘因比較弱。

　　同時(shí)，頭部企業(yè)集聚效應(yīng)日漸凸顯，供應(yīng)鏈、制造端、消費(fèi)端各個(gè)環(huán)節(jié)都向其靠攏。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，位居行業(yè)前三名的企業(yè)占據(jù)60%以上市場(chǎng)份額，行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定性會(huì)顯著增強(qiáng)。隨著TCL華星和京東方先后收購(gòu)蘇州三星、中電熊貓產(chǎn)線，兩者明年拿下全球一半以上的市場(chǎng)份額幾無(wú)懸念。未來(lái)，前五大面板制造商的產(chǎn)能份額甚至有望達(dá)到80%。

　　正是上述原因也讓大佬們底氣更足：在全球“雙寡頭”格局下，面板供應(yīng)鏈陷入暴漲暴跌惡性循環(huán)的可能性逐漸降低，面板廠商和上下游之間的博弈也會(huì)更為可控。

　　然而這種面板龍頭主導(dǎo)的市場(chǎng)平衡并不牢固，產(chǎn)能高度集中還有可能是柄麻痹判斷、削弱意志的雙刃劍。中國(guó)大陸面板行業(yè)在全球取得顯著的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之后，面板的摩爾定律并未失效，領(lǐng)先者總會(huì)被更高的效率和性能、更優(yōu)越的技術(shù)所顛覆。前有韓國(guó)雙雄通過(guò)8.5代線降維打擊日本次世代線，后有中國(guó)大陸廠商借助10.5代線逼退韓國(guó)雙雄，如今三星和LGD又冀望換道AMOLED取代TFT-LCD，重奪領(lǐng)先地位。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)猶如逆水行舟，以科技創(chuàng)新為底色的競(jìng)爭(zhēng)版圖一旦改寫，液晶面板重大價(jià)格調(diào)整難以避免。

　　事實(shí)證明，全球半導(dǎo)體顯示工業(yè)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)正在展開，取得規(guī)模優(yōu)勢(shì)地位的中國(guó)大陸企業(yè)，在AMOLED或其他某種新技術(shù)替代TFT-LCD的窗口期內(nèi)，也要做好技術(shù)和產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備。面板作為資本密度和技術(shù)門檻僅次于集成電路的行業(yè)，任何對(duì)具體技術(shù)的戰(zhàn)略性誤判都將是不可逆的。

　　面板史上最長(zhǎng)周期漲價(jià)潮告一段落，但技術(shù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)永不落幕。（江勇）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀