“十四五”期間我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)八大特征

　　核心閱讀　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年一遇的重大變革，“十四五”期間我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)八大特征，市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，節(jié)能與新能源汽車(chē)新車(chē)滲透率將達(dá)60%；車(chē)企開(kāi)啟兼并重組之路，最終形成4個(gè)“3”格局；造車(chē)新勢(shì)力步伐加快，或?qū)⒂?-2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)量突破20萬(wàn)輛；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元；電子電氣架構(gòu)向集中式演變，軟件成為定義汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的核心；車(chē)路協(xié)同設(shè)備投資加速，L2級(jí)及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)占比達(dá)50%；示范應(yīng)用有序推進(jìn)，燃料電池汽車(chē)在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商用；材料及零部件快速迭代，燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)。

　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷百年一遇的重大變革，回顧“十三五”，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化快速推進(jìn)、成果斐然，“電動(dòng)化、智能網(wǎng)、網(wǎng)聯(lián)化”已逐步從趨勢(shì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。展望“十四五”，新能源的突破、智能網(wǎng)聯(lián)的建設(shè)，都將為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇，電動(dòng)化發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道，智能網(wǎng)聯(lián)全面迸發(fā)，汽車(chē)與能源、交通、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)融合更加深入。因此，了解“十四五”期間我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征，才能推動(dòng)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展，掌握國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)性。

　　特征一，市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，節(jié)能與新能源汽車(chē)新車(chē)滲透率將達(dá)60%。我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了“十二五”和“十三五”的高速增長(zhǎng)，“十四五”期間將進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，整體規(guī)模比“十三五”末微量上漲，預(yù)計(jì)到“十四五”末我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量有望重新回歸2800萬(wàn)輛以上。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，節(jié)能與新能源汽車(chē)的新車(chē)滲透率有望突破60%，其中新能源汽車(chē)新車(chē)滲透率為20%。電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升，公共領(lǐng)域和共享領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化，以高端智能化車(chē)型和微型車(chē)為突破口，逐步受到私人消費(fèi)者認(rèn)可；燃料電池汽車(chē)主要以示范城市為主，在中長(zhǎng)途、中重型商用車(chē)領(lǐng)域探索應(yīng)用模式；節(jié)能汽車(chē)主要受?chē)?guó)家碳排放政策和雙積分政策影響，傳統(tǒng)整車(chē)企業(yè)和合資企業(yè)為了彌補(bǔ)在電動(dòng)化領(lǐng)域的滯后，會(huì)以混合動(dòng)力、48V輕混等技術(shù)為突破口，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)積分目標(biāo)。

　　特征二，車(chē)企開(kāi)啟兼并重組之路，最終形成4個(gè)“3”格局。“十四五”期間，面對(duì)外資的逐步開(kāi)放和日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)車(chē)企淘汰賽加劇。優(yōu)勢(shì)企業(yè)通過(guò)兼并重組做大做強(qiáng)，并通過(guò)全球化布局增加品牌競(jìng)爭(zhēng)力；研發(fā)能力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力較弱的車(chē)企將逐步退出市場(chǎng)；造車(chē)新勢(shì)力除頭部幾家企業(yè)外，很難再獲得大額融資。從目前的市場(chǎng)表現(xiàn)和企業(yè)的體系競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，到“十四五”末，國(guó)內(nèi)車(chē)企將可能形成“3+3+3+3”競(jìng)爭(zhēng)格局，即三家央企一汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安，三家地方性企業(yè)上汽、廣汽、北汽；三家民企吉利、長(zhǎng)城、比亞迪；三家新勢(shì)力蔚來(lái)、理想、小鵬。

　　特征三，造車(chē)新勢(shì)力步伐加快，或?qū)⒂?-2家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)量突破20萬(wàn)輛。造車(chē)新勢(shì)力頭部企業(yè)通過(guò)智能化技術(shù)應(yīng)用、服務(wù)體驗(yàn)提升，以及商業(yè)模式創(chuàng)新，市場(chǎng)認(rèn)可度將穩(wěn)步提升。相對(duì)傳統(tǒng)自主品牌，造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)更加注重在無(wú)人駕駛技術(shù)、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、智能駕駛艙等方面的研發(fā)投入，并應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)“用戶思維”，建立更貼近用戶的產(chǎn)品研發(fā)與客戶服務(wù)體系，客戶滿意度與用戶忠誠(chéng)度將逐步提升。“十四五”期間，隨著新車(chē)型不斷推出，造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)產(chǎn)品體系將逐步完善，產(chǎn)品成本也將進(jìn)一步優(yōu)化，單個(gè)企業(yè)銷(xiāo)量有望突破20萬(wàn)輛，可基本實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，不再依賴外部融資。

　　特征四，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破萬(wàn)億元。我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)領(lǐng)先地位，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模突破萬(wàn)億元。從全球看，歐洲主要國(guó)家加速電動(dòng)化進(jìn)程，海外市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量將超300GWh，其中我國(guó)企業(yè)在海外動(dòng)力電池市場(chǎng)占比有望達(dá)到40%以上；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)船等領(lǐng)域的帶動(dòng)，到“十四五”末我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量有望達(dá)到230GWh以上，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)出貨量有望達(dá)到350GWh，且不斷帶動(dòng)上游材料、PACK、電池回收及再利用等領(lǐng)域形成超萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，行業(yè)馬太效應(yīng)持續(xù)凸顯，新體系電池將會(huì)是其他企業(yè)或行業(yè)新進(jìn)入者追趕龍頭企業(yè)的主要賽道。高比容量硅基負(fù)極材料（比容量大于600mAh/g）、富鋰錳基正極材料等技術(shù)逐漸成熟。固態(tài)電池將以準(zhǔn)固態(tài)（固液混合態(tài)）的形式，從消費(fèi)電子產(chǎn)品、電動(dòng)工具領(lǐng)域開(kāi)始商用，并逐漸向動(dòng)力、儲(chǔ)能領(lǐng)域拓展。

　　特征五，電子電氣架構(gòu)向集中式演變，軟件成為定義汽車(chē)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的核心。功能需求推動(dòng)整車(chē)電子電氣架構(gòu)由分布式ECU向域控制器和中央計(jì)算平臺(tái)演變。軟硬件在零部件層面解耦，硬件逐步實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化，軟件逐步實(shí)現(xiàn)完整化、全?；刂?。汽車(chē)電子零部件和軟件在整車(chē)成本中的占比加速提升。預(yù)計(jì)“十四五”末，我國(guó)汽車(chē)電子成本占比將達(dá)60%。汽車(chē)軟件水平成為實(shí)現(xiàn)整車(chē)智能化功能、定義產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的核心，市場(chǎng)規(guī)?？焖俜糯?。越來(lái)越多的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、ICT企業(yè)和電子信息類(lèi)初創(chuàng)企業(yè)將入局，依托于自身軟件和硬件研發(fā)優(yōu)勢(shì)，與整車(chē)企業(yè)形成互補(bǔ)，共同構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)；傳統(tǒng)的汽車(chē)軟件和汽車(chē)電子企業(yè)行業(yè)地位有望提升，實(shí)現(xiàn)由Tier2向Tier1轉(zhuǎn)變。

　　特征六，車(chē)路協(xié)同設(shè)備投資加速，L2級(jí)及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)占比達(dá)50%。“十四五”期間，我國(guó)將堅(jiān)持車(chē)路協(xié)同的技術(shù)路線，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用。智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是“新基建”的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，以RSU、環(huán)境傳感器、邊緣計(jì)算中心等為代表的道路基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造投資加速，到“十四五”末，全國(guó)I2級(jí)以上智能化道路占比超過(guò)20%。隨著單車(chē)智能技術(shù)的逐步成熟，產(chǎn)品的可靠性上升、成本下降，L2級(jí)及以上智能化功能在新車(chē)中的普及率將加速上升，預(yù)計(jì)2025年將超過(guò)50%。融合單車(chē)和道路的智能化功能，具備商業(yè)前景的場(chǎng)景自動(dòng)駕駛和商用車(chē)自動(dòng)駕駛技術(shù)將優(yōu)先落地，高速公路、礦區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、園區(qū)等特定場(chǎng)景自動(dòng)駕駛產(chǎn)品將逐步示范應(yīng)用。

　　特征七，示范應(yīng)用有序推進(jìn)，燃料電池汽車(chē)在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商用。到“十四五”末，我國(guó)燃料電池汽車(chē)保有量將超5萬(wàn)輛，新購(gòu)置車(chē)輛主要集中在示范城市，應(yīng)用場(chǎng)景將趨于集中化。從燃料電池示范應(yīng)用城市申報(bào)工作看，地方政府發(fā)展燃料電池汽車(chē)的積極性較高，有20多個(gè)省市參與了申報(bào)工作。結(jié)合燃料電池汽車(chē)技術(shù)特性，挖掘了諸如冷鏈配送、宜家家具配送、煤炭運(yùn)輸、港口牽引等一系列的特色場(chǎng)景，并配套規(guī)劃了充足的政策保障與基礎(chǔ)設(shè)施保障。隨著示范工作的推進(jìn)，部分地區(qū)的車(chē)端氫氣售價(jià)有望達(dá)到30元/千克以下，燃料電池汽車(chē)的運(yùn)營(yíng)成本將與燃料電池持平，結(jié)合政府的扶持政策以及融資租賃等商業(yè)模式的完善，燃料電池汽車(chē)有望在氫氣供應(yīng)便利、日運(yùn)行里程較長(zhǎng)等一些特殊領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。

　　特征八，材料及零部件快速迭代，燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)。燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重心將從系統(tǒng)集成逐步向上游關(guān)鍵材料及零部件轉(zhuǎn)移。燃料電池八大關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)突破列為燃料電池汽車(chē)示范城市的首要目標(biāo)之一，各申報(bào)城市結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持產(chǎn)業(yè)鏈培育、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、重大專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)、創(chuàng)新平臺(tái)打造、高層次人才引育等政策。同時(shí)，在各個(gè)領(lǐng)域均涌現(xiàn)了一批具備自主技術(shù)和研發(fā)儲(chǔ)備的優(yōu)秀企業(yè)，在政府示范項(xiàng)目主導(dǎo)下，零部件核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將加速，各領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)加速迭代升級(jí)?！笆奈濉逼陂g，有望逐步建立擁有自主核心技術(shù)的氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。（賽迪顧問(wèn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)

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