2021港口生產(chǎn)走勢(shì)分析：鐵礦石進(jìn)口仍將高位運(yùn)行

　　2020年我國(guó)港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量增速創(chuàng)六年來(lái)新高，遠(yuǎn)超預(yù)期，津冀、山東沿海港口貢獻(xiàn)了外貿(mào)進(jìn)口凈增量的62%，前十大鐵礦石進(jìn)口港貢獻(xiàn)了凈增量的80%。港口鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)主要受下游鋼鐵需求強(qiáng)勁復(fù)蘇拉動(dòng)。預(yù)測(cè)2021年我國(guó)港口鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口仍將高位運(yùn)行，進(jìn)口12.5億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)1.7%。

　　去年進(jìn)口增速創(chuàng)六年來(lái)新高

　　2020年，我國(guó)港口鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口量12.3億噸，同比增長(zhǎng)7.9%，增速高出全國(guó)港口貨物吞吐量增速3.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)六年來(lái)新高；同比凈增0.89億噸，相當(dāng)于增加一個(gè)天津港的外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量。

　　2010—2020年期間，年均凈增0.55億噸，其中“十三五”期間，年均凈增0.41億噸，相當(dāng)于每年凈增一個(gè)蘇州港的外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量。

　　分區(qū)域看，津冀、山東、西南沿海區(qū)域?qū)θ珖?guó)港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增量的貢獻(xiàn)度位居前三，上述三區(qū)域外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量占全國(guó)的比重分別為30%、22%、3%，對(duì)全國(guó)港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增量的貢獻(xiàn)度分別為38%、24%、11%。長(zhǎng)三角區(qū)域外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量占全國(guó)的比重為30%，對(duì)全國(guó)港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增量的貢獻(xiàn)度僅為9%。

　　分港口看，外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量排名前10的港口分別為唐山、日照、寧波舟山、青島、天津、連云港、湛江、黃驊、江陰、蘇州港。其中，前三名港口完成外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量5.4億噸，占全國(guó)進(jìn)口量的44%，貢獻(xiàn)了全國(guó)進(jìn)口凈增量的35%；前六名港口進(jìn)口量為7.9億噸，占全國(guó)的64%，貢獻(xiàn)了凈增量的62%；前十名港口進(jìn)口量為9.7億噸，占全國(guó)的79%，貢獻(xiàn)了凈增量的80%。

　　鋼鐵需求強(qiáng)勁拉動(dòng)增長(zhǎng)

　　港口鐵礦石進(jìn)口增長(zhǎng)主要受下游鋼鐵需求強(qiáng)勁拉動(dòng)，宏觀原因是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的超預(yù)期復(fù)蘇。

　　2020年，我國(guó)生鐵產(chǎn)量8.88億噸，同比增長(zhǎng)4.3%，為2014年以來(lái)第二高增速，新增鐵礦石外貿(mào)需求1.2億噸左右。生鐵產(chǎn)量快速增長(zhǎng)主要是在宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期復(fù)蘇的帶動(dòng)下、下游鋼材需求行業(yè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)拉動(dòng)所致。

　　2020年我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)3.4%，為近三年來(lái)新高；房地產(chǎn)開發(fā)投資保持較快增長(zhǎng)，2020年增速為7.0%；鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)投資增長(zhǎng)2.5%；工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、家電等產(chǎn)品產(chǎn)量較快增長(zhǎng)，去年我國(guó)挖掘機(jī)、大型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)、家用冷柜產(chǎn)量分別增長(zhǎng)36.7%、56.0%、17.7%、49.6%，比2019年同期加快22個(gè)、57個(gè)、7個(gè)、46個(gè)百分點(diǎn)。

　　新增鐵礦石需求，四分之三通過港口外貿(mào)進(jìn)口解決，四分之一通過其他因素替代解決。2020年，我國(guó)港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口凈增0.9億噸，保障了新增礦石需求量的四分之三。鋼材外貿(mào)進(jìn)口增加、國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量增加、鐵礦石去庫(kù)存等替代解決約0.3億噸的外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口需求量。

　　去年我國(guó)鋼材出口同比下降17%，鋼材進(jìn)口大幅增長(zhǎng)64%，凈出口同比減少1855萬(wàn)噸，相當(dāng)于替代鐵礦石進(jìn)口需求約2000萬(wàn)噸；國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量同比增加2236萬(wàn)噸，替代鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口需求超過500萬(wàn)噸；外貿(mào)鐵礦石庫(kù)存同比下降相應(yīng)替代外貿(mào)進(jìn)口需求287萬(wàn)噸?？紤]鐵礦石外貿(mào)出口、陸上鐵路礦石進(jìn)口等因素，估算替代鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口需求約0.3億噸。

　　今年有望進(jìn)口12.5億噸

　　2021年我國(guó)港口鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口仍將高位運(yùn)行，預(yù)測(cè)進(jìn)口12.5億噸，再創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)1.7%。

　　2021年我國(guó)鋼材需求前景看好、生鐵產(chǎn)量仍將增長(zhǎng)。原因有三：一是宏觀經(jīng)濟(jì)利好，IMF最新預(yù)計(jì)2021年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)8.1%，比2020年加快5.8個(gè)百分點(diǎn)，為鋼鐵需求提供了宏觀利好。二是投資仍能保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，為鋼鐵需求提供了重要支撐。預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速比2020年會(huì)有所加快，房地產(chǎn)開發(fā)投資將繼續(xù)維持2020年增速水平，制造業(yè)投資增速將繼續(xù)復(fù)蘇。三是相關(guān)細(xì)分行業(yè)發(fā)展預(yù)期較好，為鋼鐵需求提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。汽車、造船等行業(yè)預(yù)計(jì)好于2020年，工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等產(chǎn)量仍將保持增長(zhǎng)；隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入實(shí)施，家電需求仍具有增長(zhǎng)空間等。

　　預(yù)測(cè)今年我國(guó)生鐵產(chǎn)量增速為2.4%，將拉動(dòng)鐵礦石進(jìn)口增加3400萬(wàn)噸。假定2021年基礎(chǔ)設(shè)施投資增速為5%，比2020年有所加快；房地產(chǎn)開發(fā)投資增速為7%，與2020年持平；制造業(yè)投資增速為3%，增速達(dá)到2019年水平；利用數(shù)學(xué)模型，采用一個(gè)或多個(gè)影響指標(biāo)對(duì)生鐵產(chǎn)量進(jìn)行估算，預(yù)測(cè)2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量增速在0.9%—3.4%區(qū)間。假定2021年我國(guó)汽車產(chǎn)量增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，為2%；工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)，增速10%左右；民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量與2020年持平；預(yù)測(cè)2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量增速為2.7%。綜合預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量增速為2.4%，能夠拉動(dòng)鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口需求新增3400萬(wàn)噸。

　　其他因素將導(dǎo)致減少外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口1300萬(wàn)噸。因?yàn)楦劭谕赓Q(mào)鐵礦石庫(kù)存預(yù)計(jì)將有所增加，考慮市場(chǎng)價(jià)格、安全發(fā)展等因素，預(yù)計(jì)庫(kù)存增加、增加鐵礦石進(jìn)口500萬(wàn)噸；隨著自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)政策的實(shí)施、大型40萬(wàn)噸鐵礦石泊位和相關(guān)航道等配套設(shè)施完善，我國(guó)部分港口鐵礦石國(guó)際采購(gòu)、保稅倉(cāng)儲(chǔ)、混礦加工等增值性業(yè)務(wù)逐步拓展，帶動(dòng)一定鐵礦石外貿(mào)進(jìn)出口需求，預(yù)計(jì)2021年增加相應(yīng)鐵礦石進(jìn)口300萬(wàn)噸。

　　我國(guó)鋼材進(jìn)口仍將保持增長(zhǎng)、鋼材出口將進(jìn)一步下降，鋼材凈出口的減少將替代部分外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口需求，假定2021年我國(guó)鋼材外貿(mào)凈出口同比減少1500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)減少鐵礦石外貿(mào)進(jìn)口1600萬(wàn)噸。

　　國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量仍將保持一定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2021年替代外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口500萬(wàn)噸。陸上鐵礦石進(jìn)口、廢鋼替代占比等總體不變。

　　綜上分析和模型估算，預(yù)測(cè)2021年我國(guó)生鐵產(chǎn)量為9.1億噸，同比增加0.2億噸，同比增長(zhǎng)2.4%；考慮鋼材進(jìn)口、國(guó)內(nèi)礦替代等，預(yù)測(cè)港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量12.5億噸，同比增加0.2億噸，增長(zhǎng)1.7%，進(jìn)口量將再創(chuàng)歷史新高。上述預(yù)測(cè)是基于需求發(fā)展趨勢(shì)的判斷，尚未充分考慮外部政策影響，如工業(yè)和信息化部提出的2021年鋼鐵產(chǎn)量壓減計(jì)劃。

　　亟需提升市場(chǎng)定價(jià)權(quán)

　　我國(guó)對(duì)鐵礦石需求較大，筆者建議系統(tǒng)設(shè)計(jì)我國(guó)外貿(mào)鐵礦石物流供應(yīng)鏈體系，強(qiáng)化上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，切實(shí)保障我國(guó)鐵礦石供應(yīng)鏈安全、可控，不斷提升我國(guó)在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)中的定價(jià)權(quán)。

　　國(guó)家“十四五”規(guī)劃建議提出，確保糧食安全，保障能源和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全。外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口事關(guān)我國(guó)冶金產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)安全，建議系統(tǒng)設(shè)計(jì)我國(guó)外貿(mào)鐵礦石物流供應(yīng)鏈體系，統(tǒng)籌推進(jìn)海外礦產(chǎn)資源開發(fā)、內(nèi)陸運(yùn)輸、海上運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)港航設(shè)施、儲(chǔ)備、集疏運(yùn)等全鏈條能力建設(shè)及相關(guān)增值性服務(wù)拓展，系統(tǒng)完善資源開發(fā)、鋼鐵、航運(yùn)、物流、金融、保險(xiǎn)等產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)協(xié)同發(fā)展機(jī)制及政策，主導(dǎo)健全外貿(mào)鐵礦石價(jià)格形成機(jī)制，切實(shí)保障鐵礦石供應(yīng)鏈安全、可控，加快提升我國(guó)在國(guó)際鐵礦石市場(chǎng)中的定價(jià)權(quán)。(劉長(zhǎng)儉 李宜軍)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)水運(yùn)報(bào)

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