2014年（第27屆）中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)分析

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)21.3% 增收不增利現(xiàn)象明顯——2014年（第27屆）中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)分析

由工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局、中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦的2014年（第27屆）中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)核準(zhǔn)工作在經(jīng)過(guò)近半年大量的收集、核實(shí)、整理、分析、論證之后終于完成，100家在規(guī)模實(shí)力、財(cái)務(wù)狀況、研發(fā)能力等方面表現(xiàn)突出的企業(yè)入選今年的中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)。

2014年（第27屆）中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2161億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額176億元，上繳稅金總額83億元，出口創(chuàng)匯90.3億美元，拉動(dòng)就業(yè)近30萬(wàn)人。

排序規(guī)則與去年相同未來(lái)逐漸完善

近兩年，排序規(guī)則中增加了電子元件業(yè)務(wù)銷售總額和電子元件業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比兩項(xiàng)指標(biāo)。

中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)排序活動(dòng)，經(jīng)過(guò)20多年的摸索與調(diào)整，一套相對(duì)客觀公正的規(guī)則體系已經(jīng)逐漸形成。

最近兩年，排序規(guī)則中增加了電子元件業(yè)務(wù)銷售總額和電子元件業(yè)務(wù)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的占比兩項(xiàng)極為重要的指標(biāo)。尤其是電子元件業(yè)務(wù)銷售總額，成為影響企業(yè)在電子元件百?gòu)?qiáng)中排名范圍的兩項(xiàng)指標(biāo)之一。這對(duì)突出電子元件制造業(yè)務(wù)在電子元件百?gòu)?qiáng)排序中的地位，保持電子元件百?gòu)?qiáng)的行業(yè)特點(diǎn)，起到了十分重要的作用。

而另一個(gè)較大的規(guī)則改動(dòng)則是采用了分組排序的方法，按電子元件業(yè)務(wù)銷售總額和企業(yè)利潤(rùn)總額兩項(xiàng)最重要的指標(biāo)為基準(zhǔn)，只有兩項(xiàng)指標(biāo)均高于所有參與排序企業(yè)的平均值，才能進(jìn)入總排名靠前的第一組，難度頗大。所以，能進(jìn)入第一組的企業(yè)必然是強(qiáng)中之強(qiáng)、優(yōu)中之優(yōu)。

今年電子元件百?gòu)?qiáng)的排序規(guī)則與去年相同，但為了保證電子元件百?gòu)?qiáng)的含金量，體現(xiàn)中國(guó)電子元件企業(yè)在轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中的成果，未來(lái)仍不排除繼續(xù)對(duì)排序規(guī)則進(jìn)行調(diào)整、完善的可能。

亨通繼續(xù)領(lǐng)跑微電聲器件雙雄搶眼

今年進(jìn)入十強(qiáng)的企業(yè)與去年完全一致，只是部分十強(qiáng)企業(yè)名次有所變化。

亨通集團(tuán)有限公司以296億元的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入遙遙領(lǐng)先于其余諸強(qiáng)，而且其線纜業(yè)務(wù)的總銷售額也位居各企業(yè)的電子元件類業(yè)務(wù)收入之首，綜合得分在第一組企業(yè)中無(wú)可爭(zhēng)議地排在首位，順利實(shí)現(xiàn)6連冠。

瑞聲科技控股有限公司雖然主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只有81億元，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入排名中僅位于第七名，但其利潤(rùn)總額高達(dá)25.8億元，足以讓其坐上今年電子元件百?gòu)?qiáng)亞軍的寶座。更難能可貴的是，其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入幾乎全部來(lái)自電子元件業(yè)務(wù)，也就是說(shuō)，其20多億元的利潤(rùn)總額含金量極高。

中天科技集團(tuán)有限公司獲得第三名，但其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和電子元件類業(yè)務(wù)收入均僅次于亨通集團(tuán)，在所有電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中排在第二。

另一家我國(guó)微電聲器件行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)歌爾聲學(xué)股份有限公司位列本屆電子元件百?gòu)?qiáng)第四名，盡管其利潤(rùn)總額僅少于同行企業(yè)瑞聲科技，但是其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和電聲器件的銷售額卻雙雙超過(guò)瑞聲，兩家企業(yè)的綜合實(shí)力可以說(shuō)難分伯仲。尤其是歌爾的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已接近100億元，很有可能成為電子元件百?gòu)?qiáng)中最早踏入100億元大關(guān)的非線纜企業(yè)。

永鼎集團(tuán)有限公司、富通集團(tuán)有限公司、長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司、浙江富春江通信集團(tuán)有限公司等4家光電線纜企業(yè)分別位于今年電子元件百?gòu)?qiáng)的第五、第六、第七和第九名。印制線路板用覆銅板企業(yè)廣東生益科技股份有限公司位居第八名，名次與去年持平。

盡管主營(yíng)業(yè)務(wù)收入僅為20億元左右，在所有參與排序的電子元件企業(yè)中并不突出，但潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司再次憑借優(yōu)秀的贏利能力躋身電子元件百?gòu)?qiáng)前十名。

值得注意的是，今年進(jìn)入十強(qiáng)的企業(yè)與去年完全一致，只是部分十強(qiáng)企業(yè)名次有所變化，這說(shuō)明在2013年，這些大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況還是比較穩(wěn)定的。但是按照電子元件百?gòu)?qiáng)的排序規(guī)則，如果下一個(gè)年度經(jīng)營(yíng)不順，尤其是最容易出現(xiàn)波動(dòng)的利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)較低的話，企業(yè)名次將極有可能出現(xiàn)大的下滑。如果被降入第二組甚至第三組，那么就有可能被淘汰出局，所以，大企業(yè)保持名次的難度增加了許多。

規(guī)模利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯平均銷售毛利率略增

今年，電子元件百?gòu)?qiáng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額176億元，同比增長(zhǎng)17.6%，遠(yuǎn)高于上屆8.3%的利潤(rùn)總額增速。

2014年電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額達(dá)2161.14億元，同比增長(zhǎng)13.8%，略高于上屆電子元件百?gòu)?qiáng)13.4%的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速，與上屆電子元件百?gòu)?qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額相比，增長(zhǎng)21.3％。

本屆電子元件百?gòu)?qiáng)，有44家企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)10億元，比上屆增加1家；有9家企業(yè)超過(guò)50億元，比上屆減少1家；亨通集團(tuán)有限公司、中天科技集團(tuán)有限公司、富通集團(tuán)有限公司、永鼎集團(tuán)有限公司、浙江富春江通信集團(tuán)有限公司等5家光電線纜企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過(guò)100億元。

剔除掉非電子元件制造業(yè)務(wù)之后，本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的電子元件制造業(yè)務(wù)總額為1677.90億元，同比增長(zhǎng)14.3%，占本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的77.6%。這說(shuō)明近幾年，雖然不少企業(yè)，尤其是集團(tuán)性質(zhì)的大企業(yè)已經(jīng)在多元化發(fā)展，但電子元件制造的主體地位仍然基本保持不變，而且電子元件制造業(yè)務(wù)的整體發(fā)展水平還略高于非電子元件業(yè)務(wù)。

但是，如果從具體企業(yè)來(lái)看，目前也僅有亨通集團(tuán)有限公司和中天科技集團(tuán)有限公司兩家企業(yè)的電子元件銷售額超過(guò)了100億元。

新一屆電子元件百?gòu)?qiáng)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額176億元，同比增長(zhǎng)17.6%，遠(yuǎn)高于上屆電子元件百?gòu)?qiáng)8.3%的利潤(rùn)總額增速，這主要?dú)w功于瑞聲、歌爾等幾家利潤(rùn)總額增長(zhǎng)較快的企業(yè)。

在本屆元件百?gòu)?qiáng)中，68家企業(yè)的2013年利潤(rùn)總額同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，比上屆增加9家，但增長(zhǎng)率超過(guò)50％的企業(yè)僅11家，比上屆減少2家。32家企業(yè)利潤(rùn)總額同比減少，其中25家企業(yè)的利潤(rùn)降幅超過(guò)10%，更有11家企業(yè)的利潤(rùn)下滑速度超過(guò)了50%，而去年僅有5家。

數(shù)據(jù)顯示，本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的平均銷售毛利率約為19.0%，而去年同期的平均銷售毛利率約為18.2%，僅增長(zhǎng)了0.8個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明，我國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)，主要還是靠銷售規(guī)模的增長(zhǎng)來(lái)帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果還不明顯，高檔次、高附加值產(chǎn)品的增速還不夠快。

按照電子元件百?gòu)?qiáng)的排序規(guī)則，企業(yè)的贏利能力用銷售毛利率和總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率各占50%的指標(biāo)來(lái)綜合考量。在本屆電子元件百?gòu)?qiáng)中，第一次參與電子元件百?gòu)?qiáng)排序的微型射頻連接器生產(chǎn)企業(yè)——電連精密技術(shù)有限公司成為贏利能力最好的企業(yè)；另一家新上榜的企業(yè)——湖北瀛通通訊線材股份有限公司名列第二；潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司位居第三。

增收不增利現(xiàn)象突出綜合成長(zhǎng)型企業(yè)較少

在85家收入增長(zhǎng)的企業(yè)中，有20家企業(yè)的利潤(rùn)總額下滑，另有部分企業(yè)的利潤(rùn)增幅也不高。

本屆電子元件百?gòu)?qiáng)中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的企業(yè)達(dá)到85家，增幅超過(guò)10％的企業(yè)有52家，遠(yuǎn)超上屆的35家，其中，有4家企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)幅度超過(guò)50%。但是，在85家收入增長(zhǎng)的企業(yè)中，有20家企業(yè)的利潤(rùn)總額反而下滑，另外，部分企業(yè)的利潤(rùn)增幅也不高，在電子元件行業(yè)中司空見慣的增收不增利的情況即使在電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)之中也很難避免。

從前兩年開始，排序活動(dòng)就通過(guò)電子元件百?gòu)?qiáng)的申報(bào)數(shù)據(jù)挑選成長(zhǎng)性十強(qiáng)企業(yè)。根據(jù)電子元件百?gòu)?qiáng)的排序規(guī)則，以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、資產(chǎn)保值增值率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率3項(xiàng)指標(biāo)各1/3的權(quán)重考察企業(yè)的成長(zhǎng)性，實(shí)際上也就是同時(shí)考察企業(yè)收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)3項(xiàng)數(shù)據(jù)的年度增長(zhǎng)情況。排序活動(dòng)還采用了以所有參與排序企業(yè)的平均值為基準(zhǔn)的方法。要成為成長(zhǎng)性十強(qiáng)候選企業(yè)，必須主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、資產(chǎn)保值增值率和總資產(chǎn)增長(zhǎng)率3項(xiàng)指標(biāo)均高于所有參與排序企業(yè)的平均值。所以，入圍的難度甚至高于進(jìn)入電子元件百?gòu)?qiáng)排序第一組。

經(jīng)3輪篩選之后，本屆成長(zhǎng)性十強(qiáng)的候選企業(yè)不足20家。候選企業(yè)出臺(tái)后，再以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率進(jìn)行由高到低地排序，取前十名成為成長(zhǎng)性十強(qiáng)企業(yè)。杭州日月電器股份有限公司在此項(xiàng)排名中斬獲桂冠，立訊精密工業(yè)股份有限公司和歌爾聲學(xué)股份有限公司名列第二和第三位。

研發(fā)投入比僅3.7%出口同比增長(zhǎng)10.7%

本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的出口創(chuàng)匯總額達(dá)到90.3億美元，同比增長(zhǎng)10.7%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額約26%。

本屆電子元件百?gòu)?qiáng)共獲得授權(quán)專利2619項(xiàng)，雖然總數(shù)高于往屆，但發(fā)明專利僅有457項(xiàng)，遠(yuǎn)少于上屆的545項(xiàng)。

2013年，共有92家本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)獲得專利授權(quán)，高于上屆的85家。在專利水平的綜合排名中，廣東生益科技股份有限公司以74項(xiàng)發(fā)明專利、87項(xiàng)其他專利的水平摘得第一，成為專利水平最高的電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)。瑞聲科技控股有限公司名列第二，根據(jù)2013年度數(shù)據(jù)，瑞聲科技控股有限公司共獲得61項(xiàng)發(fā)明專利和186項(xiàng)其他專利。亨通集團(tuán)有限公司以18項(xiàng)發(fā)明專利和265項(xiàng)其他專利名列第三。

從研發(fā)投入比上看，本屆中國(guó)電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的平均研發(fā)投入比僅為3.7%，但有27家企業(yè)的研發(fā)投入比超過(guò)5%，與上屆相比，多了10家。山東共達(dá)電聲股份有限公司、四川華豐企業(yè)集團(tuán)有限公司、貴州航天電器股份有限公司是本屆電子元件百?gòu)?qiáng)中研發(fā)投入比最高的3家企業(yè)。

本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的出口創(chuàng)匯總額達(dá)到90.3億美元，同比增長(zhǎng)10.7%，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額約26%。

在本屆電子元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，94家企業(yè)有出口業(yè)務(wù)，其中63家企業(yè)的出口獲得不同程度的增長(zhǎng)。從各企業(yè)的出口規(guī)模看，歌爾聲學(xué)股份有限公司、瑞聲科技控股有限公司和廣東生益科技股份有限公司的出口創(chuàng)匯額居前3位。

1個(gè)13億美元，1個(gè)接近10億美元，兩家為蘋果公司配套的微電聲器件大廠——歌爾聲學(xué)和瑞聲科技毫無(wú)爭(zhēng)議地成為兩個(gè)超級(jí)出口大戶，兩家企業(yè)的出口創(chuàng)匯額占據(jù)電子元件百?gòu)?qiáng)出口總額的1/4以上。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)電子報(bào)

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