運營商啟動新一輪集采 AI服務器需求旺盛

　　近日，中國移動啟動2024年至2025年新型智算中心采購，其中包括近8000臺AI服務器。這是行業(yè)內目前規(guī)模最大的單次AI服務器集采。

　　智能算力供給加大成為確定性事件，產業(yè)鏈公司業(yè)績持續(xù)向好。近日，工業(yè)和信息化部副部長單忠德表示，要加強智算引領，優(yōu)化算力結構，鼓勵各方主體探索智能計算中心建設運營新模式，包括多方協同機制，把智能算力用得更好。

　　加大智能算力供給

　　單忠德日前在國新辦新聞發(fā)布會上介紹，截至2023年底，我國在用數據中心機架總規(guī)模超過810萬標準機架，算力總規(guī)模達到230EFlops。其中，智能算力規(guī)模達到70EFlops，增速超過70%。工信部將在算力布局、智算供給、效率提升、服務保障等方面持續(xù)發(fā)力，為加快推進新型工業(yè)化、服務構建新發(fā)展格局提供更有力的支撐。

　　按照《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，到2025年，我國算力規(guī)模目標超過300EFlops。其中，智能算力占比達到35%。這意味著智算算力目標規(guī)模為105EFlops，從當前的智能算力規(guī)?？矗磥聿渴鹂臻g較大。

　　IDC報告預測更為“激進”。其預計2022年至2027年中國智能算力規(guī)模年復合增長率達33.9%，到2027年智能算力規(guī)模將達到1117.4EFlops。

　　國內智能算力龍頭浪潮信息近日在北京召開生態(tài)伙伴大會，公司董事長彭震表示，人工智能計算系統(tǒng)的發(fā)展依然面臨算法效率不高、計算資源不足、互聯帶寬受限、能效存在瓶頸等挑戰(zhàn)，應通過技術、框架和規(guī)范的全方位創(chuàng)新，打造人工智能基礎設施。

　　單忠德介紹，工信部將從三個方面持續(xù)發(fā)力，構建全國一體化算力體系，其中一個方面就是要“加強智算引領，優(yōu)化算力結構”?！耙e極推進人工智能計算架構和軟件生態(tài)建設，加速突破一批標志性技術產品和方案。鼓勵各方主體探索智能計算中心建設運營新模式，包括多方協同機制，把智能算力用得更好。”單忠德說。

　　運營商開展集采

　　電信運營商承擔部分構建算力基礎設施的任務，智算中心成為其重點發(fā)力方向。

　　近日，中國移動啟動2024年至2025年新型智算中心采購。招標公告顯示，本次采購包括7994臺特定場景AI訓練服務器。業(yè)內人士認為，這是行業(yè)內目前規(guī)模最大的單次人工智能服務器集采。此前，中國移動2023年至2024年新型智算中心采購項目在2023年9月和2024年1月分別采購1204臺及1250臺人工智能服務器。

　　中國聯通則在2024年3月發(fā)布人工智能服務器集中采購項目資格預審公告，采購AI服務器2503臺、關鍵組網設備RoCE交換機合計688臺。2023年下半年，中國電信表示，2023年-2024年將采購4175臺AI服務器及1182臺IB交換機。

　　根據三大運營商財報，算力投資將成為2024年資本開支重點。中國移動預計2024年資本開支約為1730億元，其中算力方面投入475億元，占比27.46%，同比增長21.5%。算力規(guī)劃方面，公司智能算力計劃至少新增7EFlops，達到17EFlops，確保行業(yè)領先。2023年中國移動的通用算力規(guī)模達到8EFlops，智能算力規(guī)模達到10.1EFlops，同比增長206%。

　　中國電信預計2024年資本開支約960億元，其中云/算力投資180億元。算力規(guī)劃方面，中國電信2024年計劃新增至少10EFlops算力，整體算力規(guī)模將達到21EFlops以上，并全面打造面向智算的AIDC。

　　帶動產業(yè)鏈發(fā)展

　　AI浪潮帶動算力需求爆發(fā)，服務器、交換機、AI芯片、存儲、液冷等環(huán)節(jié)均有望受到帶動。根據MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務器出貨量逾125萬臺，同比增長超過47%。同時，高速交換機需求進一步催化。IDC數據稱，2023年交換機市場規(guī)模為446億美元，同比增長21%。

　　在臺積電2024年一季度業(yè)績電話會上，臺積電CEO魏哲家表示，今年臺積電在AI服務器處理器方面的營收預計將相對去年翻倍。AI服務器處理器將成為臺積電整體高性能計算業(yè)務增長的強大驅動力。

　　浪潮信息2023年年報顯示，公司2023年排名中國服務器市場份額第一。2023年，公司發(fā)布最新一代融合架構的AI訓練服務器NF5688G7，較上代平臺大模型實測性能提升近7倍。公司同時發(fā)布基于開放加速模組OAM高速互聯面向生成式AI領域的新一代AI服務器NF5698G7。2023年第四季度，浪潮信息實現營收177.7億元，同比增長5.34%，歸母凈利潤為9.96億元，同比增長84.47%。

　　工業(yè)富聯2023年年報顯示，2023年，隨著上游算力建設及下游AI需求的快速增長，公司云計算業(yè)務收入達1943.08億元。得益于AI服務器市場份額大幅上升，AI服務器占云計算收入比例提高至約三成，呈現出強勁的增長勢頭，并帶動公司云計算業(yè)務毛利率達5.08%，自公司2018年上市以來該板塊年度毛利率水平首次突破5%。

　　液冷成為AI服務器的“剛需”，相關企業(yè)業(yè)績表現不俗。英維克2023年年報顯示，公司總體經營業(yè)績再創(chuàng)歷史新高。2024年一季度延續(xù)高增長態(tài)勢，實現營業(yè)收入7.46億元，同比增長41.36%；凈利潤為6197.52萬元，同比增長146.93%。（記者 楊潔）

　　轉自：中國證券報

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