瞄準(zhǔn)高價(jià)值乳制品原料 中國(guó)乳業(yè)邁向結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型新階段

　　"隨著消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)與功能性健康需求不斷升級(jí)，中國(guó)乳制品行業(yè)正經(jīng)歷向高附加值產(chǎn)品及原料的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。"日前荷蘭合作銀行發(fā)布的《中國(guó)乳制品行業(yè)需結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型》報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱"報(bào)告"）指出，這一轉(zhuǎn)型要求中國(guó)乳企跳出傳統(tǒng)初級(jí)加工模式，提升精深加工能力，并在奶酪、乳清產(chǎn)業(yè)鏈及天然乳清領(lǐng)域布局，以提取乳制品蛋白。

　　健康導(dǎo)向推動(dòng)高價(jià)值蛋白需求大增

　　近年來(lái)，隨著液態(tài)奶市場(chǎng)增長(zhǎng)陷入瓶頸，以及嬰幼兒配方奶粉領(lǐng)域增速放緩，中國(guó)乳業(yè)亟需尋找新市場(chǎng)和增長(zhǎng)突破口。而這一轉(zhuǎn)變正在重塑乳制品加工格局，推動(dòng)企業(yè)研發(fā)高價(jià)值、以健康為導(dǎo)向的乳制品及原料。其中最具潛力的機(jī)遇之一是具有功能性健康益處的乳制品原料，尤其是富含蛋白質(zhì)的品類。

　　"為支撐這一轉(zhuǎn)型，中國(guó)乳企必須提升乳蛋白的提取與加工能力。"報(bào)告指出，為實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化，中國(guó)乳業(yè)需從初級(jí)加工轉(zhuǎn)向高附加值乳制品生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)際乳品聯(lián)合會(huì)（IDF）發(fā)布的《2024年世界乳業(yè)形勢(shì)報(bào)告》及荷蘭合作銀行按液奶當(dāng)量測(cè)算，2024年，中國(guó)約69%的原奶用于液態(tài)奶加工。荷蘭合作銀行預(yù)測(cè)，到2035年，中國(guó)液態(tài)奶加工占比將降至約64%，到2040年將進(jìn)一步降低到59%。這一轉(zhuǎn)變將引導(dǎo)原奶流向奶酪、乳清蛋白等更高價(jià)值領(lǐng)域。值得注意的是，當(dāng)前中國(guó)生產(chǎn)的奶酪多為以進(jìn)口天然奶酪為原料的再制奶酪，本土原制奶酪產(chǎn)量?jī)H占奶酪總產(chǎn)量的20%，約2.8萬(wàn)噸。

　　此外，中國(guó)對(duì)濃縮乳清蛋白粉、分離乳清蛋白等高價(jià)值乳清原料的需求持續(xù)增長(zhǎng)，以滿足從嬰幼兒到老年的全生命周期營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的需求。報(bào)告顯示，中國(guó)高蛋白乳清進(jìn)口量從2013年的1.61萬(wàn)噸增至2018年的2.92萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率12.6%，并于2024年進(jìn)一步增至3.96萬(wàn)噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為7%。隨著功能性蛋白原料普及，乳制品企業(yè)將和食品飲料、制藥企業(yè)在健康領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。

　　美國(guó)是中國(guó)高蛋白乳清最大供應(yīng)國(guó)，占進(jìn)口總量的34%，其次是德國(guó)、新西蘭、丹麥、澳大利亞和荷蘭。但地緣政治緊張局勢(shì)可能促使中國(guó)乳制品企業(yè)發(fā)展本土供應(yīng)鏈，以增強(qiáng)供應(yīng)安全性并減少進(jìn)口依賴。

　　中國(guó)乳企積極發(fā)展本土供應(yīng)鏈

　　報(bào)告顯示，中國(guó)對(duì)乳清蛋白的需求遠(yuǎn)超當(dāng)前奶酪產(chǎn)能，這促使行業(yè)戰(zhàn)略性探索本土乳制品蛋白原料生產(chǎn)以替代進(jìn)口。對(duì)此，中國(guó)頭部乳制品企業(yè)正積極探索乳蛋白本土供應(yīng)鏈。

　　同時(shí)，政府積極出手，促進(jìn)行業(yè)提升乳制品蛋白原料供應(yīng)能力。2023年底，工信部啟動(dòng)提升脫鹽乳清粉本土供應(yīng)的全國(guó)性計(jì)劃。包括伊利、蒙牛、飛鶴和三元食品在內(nèi)的約10家主要乳制品企業(yè)提交了建設(shè)本土生產(chǎn)設(shè)施的方案。這一舉措標(biāo)志著政策明確指向提高脫鹽乳清粉自給率。

　　今年全國(guó)兩會(huì)期間，多位乳業(yè)人大代表提出，應(yīng)加強(qiáng)乳清蛋白、乳鐵蛋白、牛奶脂肪球膜（MFGM）蛋白等核心乳制品成分的研發(fā)。這些原料對(duì)嬰幼兒配方奶粉和功能性乳制品至關(guān)重要。

　　報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)乳企持續(xù)加大對(duì)奶酪產(chǎn)品的投資，這或?qū)⑦M(jìn)一步提高乳清產(chǎn)能。據(jù)了解，一些公司已經(jīng)宣布或完成了資本支出。如妙可藍(lán)多計(jì)劃投資30億元擴(kuò)大再制及原制奶酪產(chǎn)能。據(jù)了解，截至2024年12月，該公司已投入15億元，預(yù)計(jì)奶酪年產(chǎn)能達(dá)8.4萬(wàn)噸，當(dāng)前利用率35%，其中馬蘇里拉奶酪產(chǎn)量約2.45萬(wàn)噸。伊利已建成3萬(wàn)噸再制奶酪棒產(chǎn)能，并在內(nèi)蒙古新增15萬(wàn)噸馬蘇里拉及其他原制奶酪產(chǎn)能。三元食品的馬蘇里拉及其他奶酪產(chǎn)能已超1萬(wàn)噸，主要供應(yīng)快餐連鎖企業(yè)。原為奶酪進(jìn)口商的樂(lè)芙娜正在上海建設(shè)2萬(wàn)噸奶酪生產(chǎn)設(shè)施，主打馬蘇里拉、切達(dá)、布里等品種，2024年一期工程完工并投產(chǎn)，全設(shè)施預(yù)計(jì)2027年建成。

　　"過(guò)去幾年，中國(guó)乳企采取雙軌戰(zhàn)略，即同時(shí)投資海外資產(chǎn)與本土供應(yīng)鏈，以保障高價(jià)值乳制品原料供應(yīng)。"報(bào)告分析，由于地緣政治緊張局勢(shì)加劇及部分海外資產(chǎn)表現(xiàn)不佳，促使企業(yè)重新評(píng)估這一戰(zhàn)略，并積極探索乳蛋白本土生產(chǎn)的可行性方案，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈安全性。

　　事實(shí)上，很多中國(guó)乳企構(gòu)建了兩條發(fā)展路徑。其中，隨著本土奶酪生產(chǎn)投資增加，發(fā)展乳清加工能力成為戰(zhàn)略重點(diǎn)。嬰幼兒配方奶粉企業(yè)尤其重視乳清及乳清衍生物的本土化生產(chǎn)，而奶酪制造商則致力于提高本土原制奶酪占比。

　　在工信部關(guān)于乳清計(jì)劃入選的10家企業(yè)中，多家已提交乳清蛋白與奶酪制造整合的技術(shù)方案。例如，伊利計(jì)劃建成的奶酪凝乳生產(chǎn)線中，也包含乳鐵蛋白和脫鹽乳清（D90）生產(chǎn)，并計(jì)劃持續(xù)擴(kuò)大高附加值乳制品加工規(guī)模，未來(lái)舉措包括開發(fā)先進(jìn)加工技術(shù)、提升設(shè)備能力、利用本土奶源及整合供應(yīng)鏈。

　　此外，還有部分企業(yè)正探索天然乳清作為傳統(tǒng)奶酪乳清的替代方案。天然乳清通過(guò)微濾或超濾技術(shù)直接從牛奶中提取，而非作為奶酪副產(chǎn)品產(chǎn)生。研究顯示，天然濃縮乳清蛋白粉、分離乳清蛋白在一些產(chǎn)品的應(yīng)用上和傳統(tǒng)奶酪/乳清生產(chǎn)的乳清蛋白功能相當(dāng)。一些乳企正在探索用微濾或者超濾工藝直接從牛奶中提取天然乳清，作為傳統(tǒng)奶酪乳清的替代生產(chǎn)方式。該方法還能生產(chǎn)酪蛋白等有價(jià)值的副產(chǎn)品。

　　2024年，中國(guó)酪蛋白酸鹽和酪蛋白進(jìn)口量分別為30300噸和17900噸。在全球貿(mào)易不確定性的背景下，擴(kuò)大酪蛋白和酪蛋白酸鹽的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，有望進(jìn)一步提升中國(guó)高價(jià)值乳制品原料的自給自足能力。

　　"加強(qiáng)本土高價(jià)值乳制品原料生產(chǎn)兼具戰(zhàn)略與經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。"報(bào)告分析，本土生產(chǎn)受益于更低的勞動(dòng)力和能源成本、高效加工平臺(tái)及貼近消費(fèi)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)以及低于進(jìn)口的物流成本，這些因素有助于抵消中國(guó)相對(duì)原奶生產(chǎn)成本較高的劣勢(shì)，使本土高附加值原料生產(chǎn)日益可行。目前中國(guó)乳業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)原奶生產(chǎn)到加工的垂直整合，有機(jī)會(huì)探索新方向并提高原奶生產(chǎn)的回報(bào)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)食品報(bào)

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