2024年，調(diào)味品線下零售發(fā)展放緩

　　2025年春節(jié)即將到來(lái)，調(diào)味品市場(chǎng)2024年的群雄逐鹿戲碼也落下了帷幕。日前，中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)大數(shù)據(jù)信息中心攜手線下零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)馬上贏，對(duì)2024年調(diào)味品類(lèi)目整體以及其中重點(diǎn)類(lèi)目的發(fā)展情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)布《調(diào)味品行業(yè)2024線下零售數(shù)據(jù)解讀》。文章指出，2024年，調(diào)味品在線下零售渠道總體發(fā)展放緩，但其中不乏逆勢(shì)增長(zhǎng)的品類(lèi)和品牌，如快速成長(zhǎng)的味精、復(fù)合調(diào)味料等，值得持續(xù)關(guān)注與期待。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)當(dāng)順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，在嚴(yán)峻的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中繼續(xù)深刻洞察消費(fèi)需求，不斷打磨產(chǎn)品，憑借自身產(chǎn)品特色突圍。

　　市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈

　　“調(diào)味品近年來(lái)的產(chǎn)品出廠價(jià)持續(xù)走低，增收不增利現(xiàn)象顯現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇?！敝袊?guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)白燕表示，行業(yè)迫切需要建立一個(gè)良性有序的競(jìng)爭(zhēng)秩序，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)由高速競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)為高質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，這才是競(jìng)爭(zhēng)的主要方向。

　　文中數(shù)據(jù)反映了這一觀點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，從類(lèi)目整體情況來(lái)看，2024年調(diào)味品市場(chǎng)整體銷(xiāo)售額同比跌幅2.99%。從區(qū)域維度分析，大部分區(qū)域的銷(xiāo)售額同比出現(xiàn)下降。從業(yè)態(tài)劃分的角度分析，調(diào)味品類(lèi)目銷(xiāo)售額變動(dòng)在大業(yè)態(tài)中整體表現(xiàn)相對(duì)較好，但在小業(yè)態(tài)中下滑較為嚴(yán)重。其中，大業(yè)態(tài)的大賣(mài)場(chǎng)有輕微的同比增幅，大超市則有2.33%的同比降幅。相比來(lái)說(shuō)，小業(yè)態(tài)中的小超市、便利店、食雜店下滑均超過(guò)5%，整體情況更為嚴(yán)峻。

　　值得特別關(guān)注的是，東北地區(qū)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)在一眾負(fù)向增長(zhǎng)中脫穎而出，銷(xiāo)售額提升達(dá)到3.5%。此外，基于馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI），對(duì)2024年調(diào)味品類(lèi)目整體的價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行分析可以看到，與去年同期相比，類(lèi)目整體的價(jià)格指數(shù)穩(wěn)定在98以上，變動(dòng)幅度不大，類(lèi)目整體價(jià)格走勢(shì)較為穩(wěn)定，僅有一月、八月兩個(gè)較為短暫的低谷。這也意味著，調(diào)味品作為剛需產(chǎn)品，其市場(chǎng)需求始終穩(wěn)定。

　　有專(zhuān)家指出，消費(fèi)者對(duì)美味的熱愛(ài)和對(duì)生活品質(zhì)的追求，為調(diào)味品市場(chǎng)的繁榮提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著餐飲市場(chǎng)的增長(zhǎng)及食品產(chǎn)業(yè)口味創(chuàng)新的推動(dòng)，調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在餐飲業(yè)復(fù)蘇和原材料成本趨于穩(wěn)定的雙重利好下，調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，長(zhǎng)期增長(zhǎng)的趨勢(shì)也將進(jìn)一步鞏固。

　　大品類(lèi)“一超多強(qiáng)”

　　數(shù)據(jù)顯示，以銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)，醬油在調(diào)味品市場(chǎng)中占據(jù)了21.5%的市場(chǎng)份額，位列第一，遠(yuǎn)超其余類(lèi)目；中式調(diào)味醬位居第二，市場(chǎng)份額10.4%，約為醬油的二分之一；其余類(lèi)目份額均在10%以?xún)?nèi)。

　　醬油作為調(diào)味品的關(guān)鍵細(xì)分品類(lèi)，一直以來(lái)都是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，在A股市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈“一超多強(qiáng)”的態(tài)勢(shì)，其中海天領(lǐng)先，千禾、李錦記等企業(yè)“你追我趕”，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。2024年醬油市場(chǎng)中，CR5品牌由海天、千禾、廚邦、李錦記以及味達(dá)美構(gòu)成，其中海天占據(jù)超三分之一類(lèi)目份額。

　　基于SKU銷(xiāo)售額在類(lèi)目銷(xiāo)售額中的份額來(lái)看類(lèi)目中的Top5 SKU，海天在醬油市場(chǎng)中的影響力也可見(jiàn)一斑，“海天味極鮮醬油1.9升/桶”“海天味極鮮醬油750毫升/瓶”“海天特級(jí)金標(biāo)生抽500毫升/瓶”3款產(chǎn)品分別位列第一二三名，且在規(guī)格上也各有不同，側(cè)面體現(xiàn)其產(chǎn)品矩陣較為豐富。余下2款產(chǎn)品分別是卡夫亨氏的“味事達(dá)味極鮮醬油1.8千克/桶”和欣和的“味達(dá)美味極鮮醬油1.8升/桶”。值得注意的是，Top5 SKU中共有60%為規(guī)格超過(guò)1升的產(chǎn)品。

　　作為與國(guó)民日常飲食密切相關(guān)的一類(lèi)調(diào)味品，中式調(diào)味醬市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)活躍，不斷有新品涌現(xiàn)。除了辣椒醬，蒜蓉醬、香菇醬、番茄醬、豆瓣醬等品類(lèi)也不斷創(chuàng)新，有的還通過(guò)減鹽技術(shù)、口味改良向休閑零食場(chǎng)景進(jìn)軍。

　　相較于醬油，中式調(diào)味醬類(lèi)目下品牌集中度更低一些，市場(chǎng)份額最高的老干媽約占據(jù)類(lèi)目整體四分之一的市場(chǎng)份額。盡管同比來(lái)看份額有所下跌，但老干媽仍然領(lǐng)先于后幾名較多。此外，海天、欣和、仲景與壇壇鄉(xiāng)也均有品牌進(jìn)入CR5品牌之列，市場(chǎng)份額雖相對(duì)較小但同比均有所增長(zhǎng)，顯示出一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　數(shù)據(jù)顯示，中式調(diào)味醬市場(chǎng)中的Top5 SKU市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)20%。其中，老干媽旗下“老干媽風(fēng)味豆豉油制辣椒醬280克”“老干媽風(fēng)味雞油辣椒醬280克”“老干媽油辣椒醬275克”3款產(chǎn)品占據(jù)了16%左右的份額，另外2款產(chǎn)品則是“海天黃豆醬800克”“仲景香菇醬原味瓶230克”。分析師指出，3家企業(yè)的產(chǎn)品口味也體現(xiàn)出其不同的定位與目標(biāo)人群，老干媽?xiě){借特色辣椒醬在市場(chǎng)中打下一片江山，海天依賴(lài)黃豆醬，仲景則是香菇醬。

　　多品類(lèi)表現(xiàn)亮眼

　　從市場(chǎng)份額同比增速來(lái)看，味精表現(xiàn)尤為亮眼，正增長(zhǎng)速度高達(dá)13.7%。除此之外，復(fù)合調(diào)味料、西式調(diào)味料的同比正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也較為突出，其余類(lèi)目的增速則基本均在2%以?xún)?nèi)。

　　味精雖然能提升食物鮮味，但此前被認(rèn)為可能與某些健康問(wèn)題相關(guān)，影響了消費(fèi)者的選擇。2023年，澄清“味精致癌”是謠言的多個(gè)熱門(mén)視頻，再次帶火了老牌味精品牌蓮花以及味精產(chǎn)業(yè)。2024年，蓮花市場(chǎng)份額占比超過(guò)四分之一，且同比仍然呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在類(lèi)目的Top5 SKU中，蓮花味精200克、400克與100克分別為第一至第三位，所占市場(chǎng)份額也均在5%以上，由此可見(jiàn)蓮花在味精類(lèi)目中的影響力之大。分析師也指出，味精13.7%的正增長(zhǎng)速度或與近兩年關(guān)于味精不健康的觀點(diǎn)正在消退密切相關(guān)。

　　此外，從銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數(shù)以及出貨量的同比變化來(lái)看，味精是僅有的三個(gè)維度數(shù)據(jù)均快速增長(zhǎng)的類(lèi)目，出貨量同比增速顯著高于銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售件數(shù)的同比增速，側(cè)面說(shuō)明該類(lèi)目下產(chǎn)品可能存在“以?xún)r(jià)換量”以及平均包裝規(guī)格擴(kuò)大的趨勢(shì)，憑借“大規(guī)格+性?xún)r(jià)比”驅(qū)動(dòng)類(lèi)目整體的增長(zhǎng)。

　　相較于其他類(lèi)目，復(fù)合調(diào)味料類(lèi)目下CR5品牌所占市場(chǎng)份額之和明顯更低，側(cè)面體現(xiàn)出其品牌集中度相對(duì)較低。結(jié)合頭部品牌份額的同比變化來(lái)看，王守義十三香與天味兩大企業(yè)間差距較小但同比走勢(shì)相反。CR5品牌中的筷手小廚、南街村以及橋頭3家份額更小，且僅有筷手小廚所屬頤海國(guó)際同比正向增長(zhǎng)。此外，復(fù)合調(diào)味料市場(chǎng)中Top5 SKU之間的市場(chǎng)份額分布較為不均勻，除位列第一的“王守義十三香調(diào)味品45克”產(chǎn)品占據(jù)7.6%份額外，其余產(chǎn)品份額均在1.5%左右。而從各產(chǎn)品所屬企業(yè)來(lái)看，并非CR5企業(yè)的松鮮鮮旗下“松鮮鮮松茸調(diào)味料100克”產(chǎn)品進(jìn)入Top5 SKU，松鮮鮮近一兩年在調(diào)味品類(lèi)目中增長(zhǎng)顯著，后續(xù)發(fā)展值得進(jìn)一步關(guān)注。

　　在西式調(diào)味醬領(lǐng)域，基于市場(chǎng)份額的分布看，卡夫亨氏與好侍兩大行業(yè)龍頭市場(chǎng)份額不相上下且同比均有所增長(zhǎng)，其間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。而海天、丘比和味好美三大企業(yè)的市場(chǎng)份額相對(duì)更小一些，彼此間的差距同樣也較小，在同比均有一定程度下滑的情況下，如何穩(wěn)固自身市場(chǎng)份額對(duì)其而言尤為重要。此外，在西式調(diào)味醬類(lèi)目市場(chǎng)份額Top5 SKU中，好侍旗下兩款均為咖喱類(lèi)產(chǎn)品，而卡夫亨氏、味好美及海天旗下市場(chǎng)份額位列前五的則是番茄沙司類(lèi)產(chǎn)品，可見(jiàn)不同企業(yè)在該類(lèi)目?jī)?nèi)的產(chǎn)品構(gòu)成有所不同。另一個(gè)值得注意的是，5款產(chǎn)品均呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比增長(zhǎng)。(記者 高嬌娣)

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)食品報(bào)

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