2024年，調(diào)味品線下零售發(fā)展放緩

　　2025年春節(jié)即將到來，調(diào)味品市場2024年的群雄逐鹿戲碼也落下了帷幕。日前，中國調(diào)味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心攜手線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)平臺馬上贏，對2024年調(diào)味品類目整體以及其中重點類目的發(fā)展情況進行盤點，發(fā)布《調(diào)味品行業(yè)2024線下零售數(shù)據(jù)解讀》。文章指出，2024年，調(diào)味品在線下零售渠道總體發(fā)展放緩，但其中不乏逆勢增長的品類和品牌，如快速成長的味精、復(fù)合調(diào)味料等，值得持續(xù)關(guān)注與期待。調(diào)味品企業(yè)應(yīng)當順應(yīng)時代發(fā)展，在嚴峻的市場競爭中繼續(xù)深刻洞察消費需求，不斷打磨產(chǎn)品，憑借自身產(chǎn)品特色突圍。

　　市場競爭更激烈

　　“調(diào)味品近年來的產(chǎn)品出廠價持續(xù)走低，增收不增利現(xiàn)象顯現(xiàn)，市場競爭加劇?！敝袊{(diào)味品協(xié)會會長白燕表示，行業(yè)迫切需要建立一個良性有序的競爭秩序，企業(yè)之間的競爭應(yīng)由高速競爭轉(zhuǎn)為高質(zhì)量競爭，這才是競爭的主要方向。

　　文中數(shù)據(jù)反映了這一觀點。數(shù)據(jù)顯示，從類目整體情況來看，2024年調(diào)味品市場整體銷售額同比跌幅2.99%。從區(qū)域維度分析，大部分區(qū)域的銷售額同比出現(xiàn)下降。從業(yè)態(tài)劃分的角度分析，調(diào)味品類目銷售額變動在大業(yè)態(tài)中整體表現(xiàn)相對較好，但在小業(yè)態(tài)中下滑較為嚴重。其中，大業(yè)態(tài)的大賣場有輕微的同比增幅，大超市則有2.33%的同比降幅。相比來說，小業(yè)態(tài)中的小超市、便利店、食雜店下滑均超過5%，整體情況更為嚴峻。

　　值得特別關(guān)注的是，東北地區(qū)的市場數(shù)據(jù)在一眾負向增長中脫穎而出，銷售額提升達到3.5%。此外，基于馬上贏價格指數(shù)（WPI），對2024年調(diào)味品類目整體的價格走勢進行分析可以看到，與去年同期相比，類目整體的價格指數(shù)穩(wěn)定在98以上，變動幅度不大，類目整體價格走勢較為穩(wěn)定，僅有一月、八月兩個較為短暫的低谷。這也意味著，調(diào)味品作為剛需產(chǎn)品，其市場需求始終穩(wěn)定。

　　有專家指出，消費者對美味的熱愛和對生活品質(zhì)的追求，為調(diào)味品市場的繁榮提供了堅實的基礎(chǔ)。隨著餐飲市場的增長及食品產(chǎn)業(yè)口味創(chuàng)新的推動，調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展迎來新的增長點。在餐飲業(yè)復(fù)蘇和原材料成本趨于穩(wěn)定的雙重利好下，調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?，長期增長的趨勢也將進一步鞏固。

　　大品類“一超多強”

　　數(shù)據(jù)顯示，以銷售額統(tǒng)計，醬油在調(diào)味品市場中占據(jù)了21.5%的市場份額，位列第一，遠超其余類目；中式調(diào)味醬位居第二，市場份額10.4%，約為醬油的二分之一；其余類目份額均在10%以內(nèi)。

　　醬油作為調(diào)味品的關(guān)鍵細分品類，一直以來都是市場競爭的焦點，在A股市場的競爭格局呈“一超多強”的態(tài)勢，其中海天領(lǐng)先，千禾、李錦記等企業(yè)“你追我趕”，競爭尤為激烈。2024年醬油市場中，CR5品牌由海天、千禾、廚邦、李錦記以及味達美構(gòu)成，其中海天占據(jù)超三分之一類目份額。

　　基于SKU銷售額在類目銷售額中的份額來看類目中的Top5 SKU，海天在醬油市場中的影響力也可見一斑，“海天味極鮮醬油1.9升/桶”“海天味極鮮醬油750毫升/瓶”“海天特級金標生抽500毫升/瓶”3款產(chǎn)品分別位列第一二三名，且在規(guī)格上也各有不同，側(cè)面體現(xiàn)其產(chǎn)品矩陣較為豐富。余下2款產(chǎn)品分別是卡夫亨氏的“味事達味極鮮醬油1.8千克/桶”和欣和的“味達美味極鮮醬油1.8升/桶”。值得注意的是，Top5 SKU中共有60%為規(guī)格超過1升的產(chǎn)品。

　　作為與國民日常飲食密切相關(guān)的一類調(diào)味品，中式調(diào)味醬市場近年來持續(xù)活躍，不斷有新品涌現(xiàn)。除了辣椒醬，蒜蓉醬、香菇醬、番茄醬、豆瓣醬等品類也不斷創(chuàng)新，有的還通過減鹽技術(shù)、口味改良向休閑零食場景進軍。

　　相較于醬油，中式調(diào)味醬類目下品牌集中度更低一些，市場份額最高的老干媽約占據(jù)類目整體四分之一的市場份額。盡管同比來看份額有所下跌，但老干媽仍然領(lǐng)先于后幾名較多。此外，海天、欣和、仲景與壇壇鄉(xiāng)也均有品牌進入CR5品牌之列，市場份額雖相對較小但同比均有所增長，顯示出一定的市場競爭力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　數(shù)據(jù)顯示，中式調(diào)味醬市場中的Top5 SKU市場份額合計超過20%。其中，老干媽旗下“老干媽風味豆豉油制辣椒醬280克”“老干媽風味雞油辣椒醬280克”“老干媽油辣椒醬275克”3款產(chǎn)品占據(jù)了16%左右的份額，另外2款產(chǎn)品則是“海天黃豆醬800克”“仲景香菇醬原味瓶230克”。分析師指出，3家企業(yè)的產(chǎn)品口味也體現(xiàn)出其不同的定位與目標人群，老干媽憑借特色辣椒醬在市場中打下一片江山，海天依賴黃豆醬，仲景則是香菇醬。

　　多品類表現(xiàn)亮眼

　　從市場份額同比增速來看，味精表現(xiàn)尤為亮眼，正增長速度高達13.7%。除此之外，復(fù)合調(diào)味料、西式調(diào)味料的同比正增長態(tài)勢也較為突出，其余類目的增速則基本均在2%以內(nèi)。

　　味精雖然能提升食物鮮味，但此前被認為可能與某些健康問題相關(guān)，影響了消費者的選擇。2023年，澄清“味精致癌”是謠言的多個熱門視頻，再次帶火了老牌味精品牌蓮花以及味精產(chǎn)業(yè)。2024年，蓮花市場份額占比超過四分之一，且同比仍然呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。在類目的Top5 SKU中，蓮花味精200克、400克與100克分別為第一至第三位，所占市場份額也均在5%以上，由此可見蓮花在味精類目中的影響力之大。分析師也指出，味精13.7%的正增長速度或與近兩年關(guān)于味精不健康的觀點正在消退密切相關(guān)。

　　此外，從銷售額、銷售件數(shù)以及出貨量的同比變化來看，味精是僅有的三個維度數(shù)據(jù)均快速增長的類目，出貨量同比增速顯著高于銷售額和銷售件數(shù)的同比增速，側(cè)面說明該類目下產(chǎn)品可能存在“以價換量”以及平均包裝規(guī)格擴大的趨勢，憑借“大規(guī)格+性價比”驅(qū)動類目整體的增長。

　　相較于其他類目，復(fù)合調(diào)味料類目下CR5品牌所占市場份額之和明顯更低，側(cè)面體現(xiàn)出其品牌集中度相對較低。結(jié)合頭部品牌份額的同比變化來看，王守義十三香與天味兩大企業(yè)間差距較小但同比走勢相反。CR5品牌中的筷手小廚、南街村以及橋頭3家份額更小，且僅有筷手小廚所屬頤海國際同比正向增長。此外，復(fù)合調(diào)味料市場中Top5 SKU之間的市場份額分布較為不均勻，除位列第一的“王守義十三香調(diào)味品45克”產(chǎn)品占據(jù)7.6%份額外，其余產(chǎn)品份額均在1.5%左右。而從各產(chǎn)品所屬企業(yè)來看，并非CR5企業(yè)的松鮮鮮旗下“松鮮鮮松茸調(diào)味料100克”產(chǎn)品進入Top5 SKU，松鮮鮮近一兩年在調(diào)味品類目中增長顯著，后續(xù)發(fā)展值得進一步關(guān)注。

　　在西式調(diào)味醬領(lǐng)域，基于市場份額的分布看，卡夫亨氏與好侍兩大行業(yè)龍頭市場份額不相上下且同比均有所增長，其間競爭較為激烈。而海天、丘比和味好美三大企業(yè)的市場份額相對更小一些，彼此間的差距同樣也較小，在同比均有一定程度下滑的情況下，如何穩(wěn)固自身市場份額對其而言尤為重要。此外，在西式調(diào)味醬類目市場份額Top5 SKU中，好侍旗下兩款均為咖喱類產(chǎn)品，而卡夫亨氏、味好美及海天旗下市場份額位列前五的則是番茄沙司類產(chǎn)品，可見不同企業(yè)在該類目內(nèi)的產(chǎn)品構(gòu)成有所不同。另一個值得注意的是，5款產(chǎn)品均呈現(xiàn)市場份額同比增長。(記者 高嬌娣)

　　轉(zhuǎn)自：中國食品報

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