2019油氣改革吹響"沖鋒號"

　　編者按　2019年，油氣行業(yè)改革馬不停蹄，看點多，誠意足，重磅舉措接二連三。

　　從油氣勘探放寬外資準入、“三桶油”聯(lián)手增儲上產(chǎn)，到國家管網(wǎng)公司成立，再到成品油市場準入門檻再降、外資加油站進一步放開、支持民企參與成品油出口，市場化政策堅定不移，“管住中間，放開兩頭”初具雛形，行業(yè)由“上”至“下”向壟斷“說不”。

　　當前，上游資源易采的時代已結(jié)束，中游國家管網(wǎng)公司成立伊始便面臨諸多挑戰(zhàn)，下游面臨煉化產(chǎn)能過剩、終端市場飽和的現(xiàn)狀。而新一輪改革“沖鋒號”已吹響，隨著改革持續(xù)推進，相信這些問題的解決只是時間問題，從高速發(fā)展邁向高質(zhì)量發(fā)展，已成行業(yè)發(fā)展主旋律。

　　上游

　　增儲上產(chǎn)顯實效 對外放開誠意足

　　2019年，油氣上游勘探喜訊頻傳，成果頗豐，一改過去產(chǎn)量下滑頹勢。前三季度原油產(chǎn)量1.43億噸，同比增長1.2%；天然氣產(chǎn)量1277億立方米，同比增長9.5%，較上年同期增長3.3%。

　　國家能源局制定的針對油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)的“七年行動計劃”，強調(diào)“石油企業(yè)要落實增儲上產(chǎn)主體責任，不折不扣完成2019-2025七年行動計劃工作要求” 。 由此，油氣攻堅戰(zhàn)打響。

　　業(yè)內(nèi)一致認為，國內(nèi)石油行業(yè)高質(zhì)量頂層設(shè)計基本成型，為高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展鋪平了道路，油氣攻堅戰(zhàn)則為石油行業(yè)提供了足夠長時間的景氣向上周期。

　　為落實“七年行動計劃”提升開發(fā)效率，謀求更廣闊的發(fā)展空間，“三桶油”不僅各自加大上游勘探投入，還一改往日將礦權(quán)資源“緊攥在手”，在上游勘探開發(fā)領(lǐng)域聯(lián)手合作。

　　比如，中石油和中石化就塔里木盆地、準噶爾盆地和四川盆地簽訂聯(lián)合研究框架協(xié)議，首次大規(guī)模開展國內(nèi)區(qū)塊聯(lián)合研究。中石化與中海石油（中國）有限公司合作共涉及雙方探礦權(quán)19個、總面積約2.69萬平方公里。

　　“三桶油”大幅攀升的資本開支和聯(lián)手合作取得顯著效果，陸上和海上的大型油氣資源取得重大成果，新油氣田密集發(fā)現(xiàn)，收獲頗豐。

　　常規(guī)油氣捷報頻傳，非常規(guī)油氣同樣業(yè)績斐然。 頁巖氣產(chǎn)量超百億方、頁巖油形成億噸級增儲戰(zhàn)場、煤層氣開發(fā)日趨成熟，行業(yè)將迎來發(fā)展新時期。

　　但原油產(chǎn)量如何重新回歸且穩(wěn)定在2億噸以上？天然氣對外依存度如何下降？一系列問題仍懸而未決。

　　中國油氣勘探開發(fā)能力有限，尚無法滿足經(jīng)濟增長對能源的需求。因此，提高效率共享資源，也不再僅局限于“三桶油”及延長石油。我國油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域市場競爭主體少，容易造成市場競爭不足，油氣勘探開發(fā)效率低、成本高。適時引入多元化市場主體，吸引外資進入上游勘探開發(fā)領(lǐng)域，與四大國有石油公司和民企并肩作戰(zhàn)，將為上游領(lǐng)域注入新活力。

　　6月，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，取消石油、天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制。同時，取消 50萬人口以上城市燃氣、熱力管網(wǎng)由中方控股的限制，意味著油氣上游勘探開發(fā)將向外資和民營企業(yè)完全敞開大門，行業(yè)發(fā)展進入全新階段。

　　對外資限制的解除，將為油氣上游競爭主體多元化帶來良性刺激，形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)，并助推配套文件和規(guī)范細則的出臺及投資環(huán)境的改善，為下游優(yōu)勝劣汰、市場重組“添把火”。

　　上游勘探放開，能夠有效打破壟斷，推動真正的市場化改革落地，讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用，是油氣領(lǐng)域改革一大里程碑式事件。

　　中游

　　互聯(lián)互通走向深入 管網(wǎng)獨立終成現(xiàn)實

　　我國不斷提升天然氣管網(wǎng)互聯(lián)互通水平，維持天然氣供需形勢穩(wěn)定，推動天然氣行業(yè)發(fā)展“更上一層樓”。

　　2019年，管網(wǎng)系統(tǒng)上下聯(lián)動更為密切，互聯(lián)互通工程持續(xù)發(fā)力，有效縮減冬季調(diào)峰缺口，優(yōu)化資源調(diào)配，為保障我國取暖期平穩(wěn)供氣、營造京津冀地區(qū)良好的生態(tài)環(huán)境、更好地服務(wù)民生做出新貢獻。

　　深圳LNG外輸管道、西三線閩粵支干線建成后，將“南氣北上”能力提高至3000萬方/日，在上下游通道暢通的情況下，最高可提高至5000萬方/日；中貴線反輸能力保持穩(wěn)定，日供氣量保持在3000萬方/日；陜京四線輸氣能力將由6000萬方/日提高至8000萬方/日；中俄東線北段管道黑河-長嶺段、長嶺-長春段、中俄東線中段唐山-寶坻(含寶坻站)以及唐山壓氣站投產(chǎn)后，東北入關(guān)(唐山以南)輸氣通道新增2500萬方/日，北方重點地區(qū)保障能力將得到進一步夯實。

　　12月，中俄合作的又一世紀工程——中俄東線天然氣管道正式投產(chǎn)通氣。管道年供氣量將達380億立方米，惠及九省市4億多人口。除黑吉遼、京津冀等地區(qū)，長三角地區(qū)居民也同樣可以用上來自俄羅斯的清潔能源。

　　該管道建成通氣，讓我國天然氣進口資源更趨多元化，資源保障能力不斷增強，同時在我國天然氣整體流向“自西向東”的基礎(chǔ)上，增加“北氣南下”流向，進一步完善我國東部地區(qū)的天然氣管網(wǎng)布局，對保障我國能源安全意義重大。

　　不可否認的是，盡管互聯(lián)互通工程不斷推進，但一直以來，我國天然氣產(chǎn)業(yè)的主要運營方式是油氣企業(yè)集生產(chǎn)、運輸和銷售于一體。長輸管道大部分掌握在“三桶油”手中。其中，中石油的管道占比超過70%，中石化中海油的占比分別為20%和10%，自然壟斷的形成，導(dǎo)致其他企業(yè)無法順利進入油氣管輸服務(wù)領(lǐng)域。

　　如何解決“三桶油”之間“各自為政”、部分管線重復(fù)建設(shè)、管道利用率低，資源浪費的現(xiàn)狀？

　　年度壓軸大戲——期盼已久、被寄予厚望的國家管網(wǎng)公司應(yīng)運而生，改革靴子終于落地。

　　業(yè)內(nèi)一致認為，組建國家管網(wǎng)公司，將提高天然氣供應(yīng)，促進終端需求增長；有利于促進管網(wǎng)建設(shè)，改善管網(wǎng)投資建設(shè)效益；有利于實現(xiàn)管網(wǎng)的全面互聯(lián)互通，消除無序競爭和資源浪費。這是近年天然氣體制改革中最為重大和根本性的改革措施之一，勢必對中國天然氣市場帶來深遠的影響。

　　隨著國家管網(wǎng)公司成立，預(yù)計將有更多的市場主體進口LNG，包括進口管道氣，對國內(nèi)資源市場供應(yīng)形成利好，同時可以讓其他供氣商可以利用管網(wǎng)輸送自己的氣，拓展銷售范圍。

　　由于管網(wǎng)公司可以獨立決策管網(wǎng)的投資建設(shè)、氣源的調(diào)配、擴張收購等業(yè)務(wù)，這就要求政府及相關(guān)部門必須加強對其監(jiān)管。

　　不論從國家管網(wǎng)公司成立，還是年底國家管網(wǎng)公司造訪中石油，都透露一個信息，就是國家管網(wǎng)公司收益與買賣油氣、賺取價差無關(guān)。

　　無論如何，都應(yīng)該給予國家管網(wǎng)公司信心，讓其成為打通上下游的有力支撐，支撐改革持續(xù)深入。

　　下游

　　重組求變成趨勢 市場進一步放開

　　油氣產(chǎn)業(yè)鏈中，下游市場化程度最高。 一邊是燃氣企業(yè)主動出擊加速搶奪終端市場，一邊是山東地煉產(chǎn)能承壓“被動應(yīng)戰(zhàn)”。

　　燃氣行業(yè)從來不乏競爭。 省屬企業(yè)忙著做大做強，打通全產(chǎn)業(yè)鏈，形成全省一盤棋，國企則主動出擊搶灘終端市場。

　　大型國企進入是否會形成新的縱向一體化壟斷，中石油以“資源換市場”進入下游的方式引發(fā)爭議。但我國天然氣產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速擴大、同一市場多氣源、供氣主體復(fù)雜化、供氣管道網(wǎng)絡(luò)化、全國市場一體化、需求市場分散化等新特點，市場化改革應(yīng)允許更多的投資主體進入。加之目前燃氣企業(yè)數(shù)量多且分散，不僅技術(shù)發(fā)展受限，規(guī)模效應(yīng)無法體現(xiàn)，誰能快速抓住市場和資源，才更具競爭實力。

　　與燃氣企業(yè)主動出擊不同，煉化一體化的大趨勢倒逼地方煉廠進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和轉(zhuǎn)型。

　　民營企業(yè)恒力石化一期2000萬噸/年煉化一體化項目、浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目(一期) 第一批裝置投入運行，民營煉化項目正式躍入“千萬噸級”時代。全國多個千萬噸級以上大型煉化一體化項目也將于2022年前相繼投產(chǎn)。

　　民企入局大煉化，不僅改變市場格局，也預(yù)示著行業(yè)未來發(fā)展的大趨勢和新方向。

　　煉化企業(yè)可“油化”并舉，做長化工產(chǎn)業(yè)鏈，或做大下游成品油終端，拓展加油站覆蓋面。但哪一條路都不好走，真正能實現(xiàn)煉化一體化的地煉企業(yè)寥寥無幾。

　　為“解救”被南北夾擊的山東地煉，持續(xù)難產(chǎn)的山東《關(guān)于推進全省地煉企業(yè)產(chǎn)能整合轉(zhuǎn)移實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的工作方案》終撥云見日。此后，山東9家地煉達成產(chǎn)能整合意向。山東省正按照“一超多強”的思路布局煉化版圖，但如何走出“山東地煉越淘汰越爆發(fā)”的怪圈，并在錯綜復(fù)雜的企業(yè)利益中有力執(zhí)行細則和方案，依舊困難重重。

　　如何避免產(chǎn)能過剩，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和高質(zhì)量發(fā)展是山東煉化更是整個煉化行業(yè)的必答題。

　　值得關(guān)注的是，年內(nèi) 《關(guān)于加快發(fā)展流通促進商業(yè)消費的意見》和《中共中央國務(wù)院關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境，支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》相繼出臺， 由“設(shè)門檻、管準入資質(zhì)”變成“放門檻，加強事中事后監(jiān)督”，明確突出支持符合條件的企業(yè)參與原油進口、成品油出口，為地煉打開了化解產(chǎn)能的口子、為平衡國內(nèi)油品供需矛盾并保證煉油企業(yè)的經(jīng)濟性、避免國內(nèi)低價無序競爭“引流”、也為成品油市場化定價改革提供成熟的市場環(huán)境，形成更為公平的競爭環(huán)境。

　　時下，隨著產(chǎn)能過剩加劇，批發(fā)零售此起彼伏的“價格戰(zhàn)”持續(xù)已久。對現(xiàn)有加油站而言，外資連鎖油站限制取消，加油站市場準入門檻放寬，移動支付及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)崛起，使加油站行業(yè)的競爭更加激烈。加油站高價時代將成為過去時，促銷優(yōu)惠將成日常，將呈現(xiàn)“八仙過海、各顯神通”的局面。 民營加油站也在探尋服務(wù)新模式，期望成功“突圍”。

　　加油站也從提供優(yōu)惠價格向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變。作為與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系最為緊密的終端來說，加油站未來將從基礎(chǔ)服務(wù)、技能服務(wù)、高端服務(wù)三個方面開展工作，利用智慧油站體現(xiàn)差異化優(yōu)勢。

　　展望未來，有理由期待上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間“一張網(wǎng)”高效集輸、下游市場化良性競爭的 “X+1+X”體系，促使行業(yè)穩(wěn)步走向高質(zhì)量發(fā)展。（執(zhí)筆人：渠沛然）

　　轉(zhuǎn)自：中國能源報

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