2026年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢研判

　　2025年，全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級與分化并存，產(chǎn)業(yè)格局加速變革。2025年，是我國“十四五”最后一年，也是我國汽車產(chǎn)業(yè)值得載入史冊的一年。

　　回望2025年，我國汽車產(chǎn)銷量躍升至3440萬輛以上，同比增長9.4%，再創(chuàng)歷史新高；新能源汽車銷售量達(dá)1649萬輛，同比增長28.2%，新能源汽車國內(nèi)銷量占汽車國內(nèi)銷量比例達(dá)到50.8%，新能源乘用車國內(nèi)新車滲透率達(dá)到54%。新能源商用車，尤其是電動(dòng)重卡銷量約23萬輛，同比增長約1.8倍，滲透率從2024年的13.6%增長到28%，實(shí)現(xiàn)翻倍；汽車出口達(dá)到709.8萬輛，保持全球首位并大幅領(lǐng)先；具備組合駕駛輔助功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車滲透率超過60%，自動(dòng)駕駛汽車上路試點(diǎn)正式落地，合資企業(yè)加快與我國自動(dòng)駕駛解決方案商合作，Robotaxi新型出行生態(tài)迎來商業(yè)模式和技術(shù)落地轉(zhuǎn)折點(diǎn)；以車用芯片為代表的自主核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破和應(yīng)用；全球優(yōu)勢供應(yīng)鏈企業(yè)加快在我國布局落地。

　　2025年我國汽車產(chǎn)業(yè)取得的成效，主要得益于健全完備的供應(yīng)鏈體系、領(lǐng)先的規(guī)模和成本優(yōu)勢、具有潛力的消費(fèi)市場、快速的技術(shù)與模式創(chuàng)新、恰逢其時(shí)的產(chǎn)業(yè)政策等。展望2026，作為“十五五”開局之年，汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)何種發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)的發(fā)力點(diǎn)和創(chuàng)新點(diǎn)在哪里，成為各方關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　汽車總銷量規(guī)模預(yù)計(jì)同比略微下滑，新能源汽車銷量保持相對高速增長

　　2025年，在以舊換新和購置稅減征等政策利好下，我國汽車銷量達(dá)到3440萬輛，同比增長9.4%。其中新能源汽車銷量1649萬輛，同比大幅增長28.2%，新車滲透率首次超過50%。2026年，在部分消費(fèi)前置因素下，預(yù)計(jì)我國汽車總銷量規(guī)模將呈現(xiàn)微跌，但購置稅減征和以舊換新政策仍將發(fā)揮關(guān)鍵支撐作用，預(yù)計(jì)汽車總銷量規(guī)模在3300萬輛左右，可能出現(xiàn)“內(nèi)低外高，前低后高”的現(xiàn)象，也就是國內(nèi)銷量出現(xiàn)下探，出口規(guī)模持續(xù)上揚(yáng)，上旬銷量下滑，下旬企穩(wěn)走高的發(fā)展趨勢。對于新能源汽車，將保持相對較高的增長速度，預(yù)計(jì)全年銷量規(guī)模在1900萬輛左右，產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢進(jìn)一步鞏固。

　　純電動(dòng)乘用車銷量增速保持領(lǐng)先，大電量增程乘用車產(chǎn)品成為競爭新品類

　　從戰(zhàn)略導(dǎo)向看，發(fā)展新能源汽車應(yīng)逐步擺脫對石油能源的依賴，形成以純電動(dòng)為主的產(chǎn)業(yè)格局。2021年至2024年，受純電續(xù)航里程相對較短、充電基礎(chǔ)設(shè)施不健全、充電速度有待提升、動(dòng)力電池成本較高等因素影響，插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品，尤其是增程式電動(dòng)汽車呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。2025年，以上問題基本得到較好解決，插電式混合動(dòng)力和增程式電動(dòng)汽車因存在純電續(xù)航里程較短、充電頻率較高等體驗(yàn)較差的問題，使得市場接受度明顯下降。從全年數(shù)據(jù)看，純電動(dòng)汽車年銷量增速在37.6%，插電式混合動(dòng)力（含增程式）年銷量增速只有14%左右。2026年，純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程持續(xù)提升、整車能耗水平持續(xù)降低、快充能力加快提升等驅(qū)動(dòng)因素下，預(yù)計(jì)純電動(dòng)汽車增速將保持領(lǐng)先水平。對于增程式電動(dòng)汽車，從使用角度首先應(yīng)是一輛純電動(dòng)汽車，也就是能夠媲美同級別純電動(dòng)汽車的所有性能，在此基礎(chǔ)上再是一輛增程式電動(dòng)汽車，解決極少特定場景出行需求，其產(chǎn)品邏輯和形態(tài)可能發(fā)生轉(zhuǎn)變。

　　新能源重卡發(fā)展迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，新車滲透率加快提升，以降本增效優(yōu)勢驅(qū)動(dòng)貨運(yùn)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型

　　一直以來，受電池能量密度與續(xù)航里程等因素影響，新能源貨車發(fā)展不盡理想，遠(yuǎn)不如新能源乘用車普及速度。2025年，我國新能源商用車國內(nèi)銷量87.1萬輛，同比增長高達(dá)63.7%，新車滲透率超過26.9%。其中，以排放大戶著稱的重型卡車電動(dòng)化趨勢最為明顯，全年新能源重卡銷量約23萬輛，同比增速約180%，新車滲透率達(dá)到28%，新能源重卡滲透率超過新能源商用車整體滲透率，是貨運(yùn)企業(yè)在運(yùn)價(jià)壓力下加速轉(zhuǎn)向新能源車型的市場結(jié)果，一旦形成這種趨勢，在新能源重卡應(yīng)用可覆蓋范圍內(nèi)，將形成對傳統(tǒng)重卡的加速替代。貨車作為生產(chǎn)資料，其全生命周期使用成本是營運(yùn)企業(yè)和個(gè)體商戶最主要考慮因素。據(jù)測算，純電動(dòng)重卡每公里能源成本約1.4元到1.8元，相比柴油重卡每公里能源成本2.6-3.0元，平均每公里能源成本降低1.2元。若按照全生命周期100萬公里計(jì)算，純電動(dòng)重卡相比柴油重卡能源成本至少節(jié)省120萬元，完全可覆蓋純電動(dòng)重卡高出的購買成本及其他成本。2026年，預(yù)計(jì)新能源貨車市場將保持高速增長態(tài)勢，新能源重卡滲透率有望突破35%、甚至突破40%，應(yīng)用場景從港口園區(qū)和短倒等向中長途干線物流擴(kuò)展，新能源重卡進(jìn)入市場化驅(qū)動(dòng)快速發(fā)展階段，特定場景新能源重卡與高速公路專屬充電站有望成為發(fā)展重點(diǎn)。

　　新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，推動(dòng)新能源汽車車網(wǎng)互動(dòng)功能為用戶帶來新價(jià)值

　　2025年，我國全社會用電量首次突破10萬億千瓦時(shí)，成為全球首個(gè)年用電量突破10萬億度的國家。截至2025年底，全國非化石能源裝機(jī)占比已超過60%，成為發(fā)電的絕對主力。全社會用電中，平均每3度電就有1度是綠電。綠色電力的發(fā)展是推動(dòng)我國道路交通體系實(shí)現(xiàn)全鏈條零碳化的重要基礎(chǔ)。新能源汽車充新能源電，成為2025年高頻詞語，也標(biāo)志著我國新能源汽車與新型電力系統(tǒng)的耦合程度越來越高。當(dāng)前，我國發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模超過38億千瓦，其中風(fēng)光能源發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模超18億千瓦。從充電樁角度，截至2025年11月，我國公共充電樁額定總功率達(dá)到2.1億千瓦，私人充電樁報(bào)裝用電容量達(dá)到1.29億千伏安，充電基礎(chǔ)設(shè)施總功率約3億千瓦。隨著新能源汽車保有量持續(xù)增加、充電功率持續(xù)提升，新能源發(fā)電具有間歇性、波動(dòng)性、隨機(jī)性，新能源汽車與電網(wǎng)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展重要性越來越高。

　　2025年9月，廣州市工業(yè)和信息化局關(guān)于印發(fā)《廣州市建設(shè)國家車網(wǎng)互動(dòng)規(guī)?；瘧?yīng)用試點(diǎn)城市工作方案（2025-2027年）》的通知，提出至2025年底，常態(tài)化參與電力削峰填谷的V2G充電樁和V2G車輛實(shí)現(xiàn)“雙過千”，V2G放電量不低于150萬千瓦時(shí)，2026年放電量不低于200萬千瓦時(shí)，2027年放電量不低于250萬千瓦時(shí)。通過參與車網(wǎng)互動(dòng)，乘用車用戶年收益可達(dá)1萬元，車輛全生命周期內(nèi)收益可達(dá)15萬元，基本可覆蓋車輛購買成本，這對新能源汽車消費(fèi)促進(jìn)、推動(dòng)我國道路交通實(shí)現(xiàn)零碳排放、實(shí)現(xiàn)新型電力系統(tǒng)與新能源汽車協(xié)同發(fā)展、大幅提升新能源汽車國際競爭力具有重要驅(qū)動(dòng)和支撐作用?？蓞⑴c車網(wǎng)互動(dòng)的充電基礎(chǔ)設(shè)施、具有長循環(huán)壽命的動(dòng)力電池、具備車網(wǎng)互動(dòng)功能的新能源汽車，將成為新一輪地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)以及企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)投放的重點(diǎn)。

　　氫燃料電池汽車不是要不要發(fā)展的問題，而是該如何發(fā)展、什么時(shí)候發(fā)展的問題

　　氫燃料電池汽車，被認(rèn)為是新能源汽車的終極形態(tài)，具有燃料加注快、環(huán)境適應(yīng)性好且無污染、續(xù)航里程長等優(yōu)勢。從全球看，日韓等國家氫燃料電池汽車起步早于鋰電類新能源汽車，但目前發(fā)展成效并不理想。從長遠(yuǎn)看，氫燃料電池汽車實(shí)現(xiàn)綠色閉環(huán)的原理，是通過可再生能源發(fā)電、再通過電解水制取氫氣、氫氣再經(jīng)過儲運(yùn)、將氫氣加注到儲氫瓶、氫氣再與氧氣發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)發(fā)電驅(qū)動(dòng)車輛行駛。實(shí)際情況下，能量轉(zhuǎn)化傳遞鏈的延長都將進(jìn)一步導(dǎo)致效率低下、成本上升。例如需要消耗約50度電才可制取1千克氫氣，可支持一輛家用氫燃料電池汽車行駛約100-150公里，而50度電可支撐同級純電動(dòng)汽車行駛約350-400公里。另外，當(dāng)前氫氣長距離運(yùn)輸成本依然較高，氫燃料電池汽車制造成本相對較高，使其推廣難度較大。利用棄風(fēng)棄光等近零成本能源制取氫氣，也存在氫氣供給規(guī)模和穩(wěn)定性、區(qū)域資源稟賦限制、氫氣運(yùn)輸半徑等問題。若長期使用灰氫或藍(lán)氫作為氫燃料電池汽車能源方式，會降低車輛應(yīng)用端的碳排放規(guī)模，但是可能會將碳排放轉(zhuǎn)移到上游氫氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

　　從發(fā)展邏輯角度，氫燃料電池汽車的氫能源轉(zhuǎn)化、產(chǎn)業(yè)鏈條、成本結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施等，不同于鋰電類新能源汽車，其應(yīng)用場景的選擇和發(fā)展時(shí)序至關(guān)重要。因此，從應(yīng)用場景看，氫燃料電池汽車的發(fā)展和應(yīng)用，應(yīng)考慮上游綠氫的產(chǎn)能和成本、應(yīng)用在長距離重型車型、應(yīng)用在寒冷地區(qū)、應(yīng)用在棄風(fēng)棄光占比較高地區(qū)、應(yīng)用在氫源可輻射區(qū)域等因素。同時(shí)應(yīng)考慮氫能其他用途與氫燃料電池汽車的發(fā)展協(xié)同問題，考慮上述問題的發(fā)展節(jié)奏，配套相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)政策，特定場景下氫燃料電池汽車才有規(guī)?；l(fā)展的可能。

　　自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）成為新競爭模式，“跑馬圈地”成為重要博弈點(diǎn)

　　從全球看，以美國為主的有關(guān)國家加快推進(jìn)自動(dòng)駕駛出租車（Robotaxi）的落地應(yīng)用，Waymo、特斯拉、Cruise等自動(dòng)駕駛解決方案商和整車企業(yè)加快產(chǎn)品布局和落地，規(guī)模已達(dá)數(shù)千輛。從國內(nèi)看，各地方加快研究制定Robotaxi發(fā)展計(jì)劃，例如2025年上海市經(jīng)信委、交通委、交管總隊(duì)發(fā)布《上海市高級別自動(dòng)駕駛引領(lǐng)區(qū)“模速智行”行動(dòng)計(jì)劃》，提出到2027年，實(shí)現(xiàn)L4級自動(dòng)駕駛載客突破600萬人次。自動(dòng)駕駛解決方案商和整車企業(yè)加快布局，百度、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等解決方案商，吉利、上汽智己、小鵬汽車等整車企業(yè)，也在加快研發(fā)并落地相關(guān)產(chǎn)品。

　　2026年，預(yù)計(jì)Robotaxi將成為自動(dòng)駕駛行業(yè)新競爭模式，其原因主要有四方面，一是Robotaxi的單車制造成本降低至20萬元以內(nèi)，運(yùn)營投入產(chǎn)出與傳統(tǒng)出租車快速看齊；二是Robotaxi出行生態(tài)會衍生更多商業(yè)模式和創(chuàng)新點(diǎn)，例如商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與布局、專屬充換電設(shè)施建設(shè)等；三是通過Robotaxi運(yùn)營積累測試?yán)锍?，基于?shù)據(jù)閉環(huán)規(guī)避邊緣場景，持續(xù)提升產(chǎn)品安全性；四是加快構(gòu)出行服務(wù)品牌和技術(shù)品牌，形成用戶流量。對于Robotaxi運(yùn)營，城市是運(yùn)營載體，且具有相對主導(dǎo)地位，整車企業(yè)或運(yùn)營企業(yè)與地方城市的將迎來新一輪博弈。另外，Robotaxi的發(fā)展，有望與換電、無線充電等模式緊密結(jié)合，推動(dòng)形成新型業(yè)態(tài)。

　　自動(dòng)駕駛整零關(guān)系雖加快重構(gòu)，但整車企業(yè)自主研發(fā)的重要性越來越高

　　動(dòng)力電池更多屬于產(chǎn)業(yè)規(guī)模密集型行業(yè)，而自動(dòng)駕駛是技術(shù)和數(shù)據(jù)密集型行業(yè)。近年來，自動(dòng)駕駛解決方案商依靠信息技術(shù)優(yōu)勢和本土化交通特點(diǎn)，通過“以快打慢”的方式，形成了領(lǐng)先優(yōu)勢。端到端技術(shù)應(yīng)用，使輔助駕駛和自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展產(chǎn)生“階躍”式提升。在技術(shù)與市場驅(qū)動(dòng)下，輔助駕駛功能成為競爭焦點(diǎn)，越來越多的整車企業(yè)與優(yōu)勢解決方案商合作開發(fā)產(chǎn)品，以提升市場競爭力。從技術(shù)和競爭要素發(fā)展邏輯看，整車企業(yè)自主研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的重要性越來越高。自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展可分為三個(gè)階段，第一階段，自動(dòng)駕駛技術(shù)競爭要素為“工程師+算法+數(shù)據(jù)”；第二階段，競爭要素演化為“大模型+數(shù)據(jù)+工程師+算力”；第三階段，競爭要素轉(zhuǎn)變?yōu)椤皵?shù)據(jù)+算力+大模型+工程師”，現(xiàn)在自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展處于第三階段，數(shù)據(jù)和算力成為企業(yè)競爭最關(guān)鍵環(huán)節(jié)，具有規(guī)模的整車企業(yè)憑借龐大的市場保有量和里程數(shù)據(jù)，加快技術(shù)研發(fā)、快速積累里程數(shù)據(jù)、提升產(chǎn)品安全性，可實(shí)現(xiàn)后來者居上的競爭優(yōu)勢。

　　輔助駕駛與自動(dòng)駕駛功能邊界拓展和安全性提升進(jìn)入螺旋上升期，通過“刷里程”尋找邊緣場景雖慢但有效

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的初衷是減緩駕駛員勞動(dòng)強(qiáng)度、降低交通事故率、減輕交通事故損失程度、提高交通效率。輔助駕駛和自動(dòng)駕駛功能邊界從高快速路到城市道路，從常規(guī)直行變道能力拓展到掉頭、環(huán)島、收費(fèi)站、修路等場景應(yīng)對能力，功能場景適應(yīng)性和安全性在產(chǎn)生“階躍”提升后，進(jìn)入相對緩慢的螺旋上升發(fā)展階段。自動(dòng)駕駛這套人工智能系統(tǒng)，依然需要大量的數(shù)據(jù)“喂養(yǎng)”，以進(jìn)一步理解物理世界的“意義”，逐步縮小邊緣場景范圍。在全球這場自動(dòng)駕駛競賽中，里程數(shù)據(jù)成為關(guān)鍵要素，通過里程數(shù)據(jù)尋找更多邊緣場景，這在我國是天然優(yōu)勢，因?yàn)槲覀冇腥蜃顝?fù)雜、最多樣的場景。對于輔助駕駛或自動(dòng)駕駛汽車更高的安全性，不應(yīng)只是通過特定場景的測試表征，更應(yīng)該以數(shù)億、甚至數(shù)百億公里的實(shí)際使用安全性數(shù)據(jù)表征，這些數(shù)據(jù)更具廣泛性、真實(shí)性、可靠性。（本文作者系 中國汽車工程研究院股份有限公司 政研咨詢中心副總工程師 朱云堯）

　　轉(zhuǎn)自：中國汽車報(bào)

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