上半年合資車：夾縫求生 9家銷量下滑5家實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)

　　7月以來，各大車企紛紛交出半年考“答卷”，隨著7月進(jìn)入尾聲，車企“期中考”落下帷幕。

　　《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)了14家合資車企上半年銷量數(shù)據(jù)，其中有9家合資車企銷量出現(xiàn)同比下滑，包括廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用、一汽-大眾、一汽豐田、神龍汽車、北京現(xiàn)代、華晨寶馬，其中下滑幅度最大的是上汽通用，同比下降達(dá)到49.98%。銷量同比上漲的合資車企有5家，上汽大眾、悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、上汽通用五菱位列其中。

　　中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“乘聯(lián)分會(huì)”）披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，主流合資品牌零售48萬輛，同比下降27%，環(huán)比下降1%。其中，德系品牌零售份額18.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；日系品牌零售份額14.3%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)；美系品牌市場(chǎng)零售份額6.3%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　近兩年，在中國(guó)市場(chǎng)，隨著新能源汽車不斷擠壓燃油車市場(chǎng)份額，以燃油車為主戰(zhàn)場(chǎng)的合資車企普遍遭受市場(chǎng)份額流失的壓力。

　　艾睿鉑大中華區(qū)汽車咨詢業(yè)務(wù)合伙人章一超在接受記者采訪時(shí)表示，國(guó)外汽車品牌在中國(guó)目前處于一個(gè)比較危險(xiǎn)的境地。未來，國(guó)外汽車品牌要在中國(guó)市場(chǎng)有競(jìng)爭(zhēng)力，需要在思維上進(jìn)行轉(zhuǎn)變。其中轉(zhuǎn)變的核心在于，需要去思考自身在中國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力到底是在哪里？過去多年，國(guó)外汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)行的都是技術(shù)換市場(chǎng)模式，未來拿什么來換市場(chǎng)？是通過一些差異化的產(chǎn)品，還是依托自身在國(guó)外市場(chǎng)上的服務(wù)能力？值得思考。

　　乘聯(lián)分會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹告訴記者，合資車企銷量普遍出現(xiàn)同比下滑的原因仍然在于其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢，尚未在中國(guó)市場(chǎng)建立起新能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

　　超6成合資車企銷量下滑

　　近年來，合資車企銷量普遍下滑在汽車行業(yè)已是屢見不鮮，今年上半年的情況并未跳脫出這一現(xiàn)狀。在記者統(tǒng)計(jì)的14家合資車企中，有9家合資車企銷量出現(xiàn)同比下滑，占比達(dá)到了64.3%。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年上半年，廣汽豐田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)的銷量分別為20.8萬輛、33.6萬輛以及33.05萬輛，分別同比下滑28.3%、25.8%和1.4%。

　　上汽通用、一汽-大眾、一汽豐田在上半年的銷量分別為22.6萬輛、75. 45萬輛和32.9萬輛，相較于2023年同期分別下降49.98%、11. 1%、11. 82%。

　　神龍汽車、北京現(xiàn)代與華晨寶馬在上半年的銷量依次為3.77萬輛、10萬輛和31.95萬輛，分別同比下滑14. 77%、18. 9%、4.3%。

　　上半年，銷量實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的是上汽大眾、悅達(dá)起亞、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安馬自達(dá)、上汽通用五菱，銷量分別為51.21萬輛、10.96萬輛、11. 16萬輛、3.68萬輛和64.65萬輛，分別同比增長(zhǎng)13. 36%、73. 1%、13.36%、14.4%和24.3%。

　　其中，銷量增幅最大的是悅達(dá)起亞，高達(dá)73.1%。在“內(nèi)外銷并舉”的發(fā)展戰(zhàn)略下，悅達(dá)起亞在海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)為其銷量增長(zhǎng)作出了突出貢獻(xiàn)。

　　值得關(guān)注的是，在14家合資車企中，銷量排名前三的是一汽-大眾、上汽通用五菱和上汽大眾，扛起合資銷量大旗的仍然是一汽-大眾。

　　此前多年，一汽-大眾曾多次奪得中國(guó)乘用車市場(chǎng)“銷冠”頭銜，2019年、2020年其年銷量均在200萬輛以上，2021年～2023年其年銷量在178萬輛～191萬輛之間徘徊。

　　作為合資陣營(yíng)的“老大哥”，在銷量上，一汽-大眾與自主品牌比亞迪之間已經(jīng)形成明顯的差距。根據(jù)乘聯(lián)分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上半年，比亞迪汽車銷量同比增長(zhǎng)20.3%達(dá)到138.85萬輛，領(lǐng)先一汽-大眾63.4萬輛。

　　在合資車企中，此前，北京現(xiàn)代年銷量也曾多次突破百萬輛大關(guān)，但2017年以來，其銷量出現(xiàn)明顯回落。

　　2021年~2023年，東風(fēng)日產(chǎn)（含日產(chǎn)與啟辰，2023年增加英菲尼迪）累計(jì)銷量分別為106.71萬輛、91.73萬輛、72.31萬輛，同比分別下降11.04%、14.04%、21.53%。

　　電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢，被行業(yè)認(rèn)為是合資車企銷量持續(xù)下滑的主要因素。乘聯(lián)分會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，自主品牌新能源汽車滲透率為60.7%；豪華車中的新能源汽車滲透率為34.4%；主流合資品牌新能源汽車滲透率僅有7.4%。

　　一位合資車企內(nèi)部人士此前對(duì)記者表示，從目前來看，合資車企新能源汽車更多的還是以油改電的產(chǎn)品模式來追逐市場(chǎng)需求。目前，市場(chǎng)上合資車企新能源汽車產(chǎn)品供給仍然比較少。去年，自主品牌在中國(guó)市場(chǎng)上投放了大約94款新能源車型，而合資品牌只推出了9款新能源產(chǎn)品，存在較大的差距。

　　中信證券研究部在此前發(fā)布的研報(bào)中指出，在產(chǎn)品和研發(fā)層面，合資車企一般是導(dǎo)入海外成熟產(chǎn)品，再加以小幅調(diào)整（如軸距加長(zhǎng)、調(diào)整配置、車機(jī)應(yīng)用本地化等），其本地化的研發(fā)投入少、權(quán)限低、決策流程長(zhǎng)。過往合資車企依賴一套成熟的動(dòng)力總成和海外車型就可以在中國(guó)市場(chǎng)攫取份額。而今中國(guó)汽車消費(fèi)者的電動(dòng)和智能方面的需求進(jìn)化速度已經(jīng)領(lǐng)先全球，引入海外成熟產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)公式已經(jīng)失效。在管理架構(gòu)上，合資公司的核心崗位仍由外方委派，中方股東的話語權(quán)較弱，這樣的管理架構(gòu)使得合資車企難以快速捕捉國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的變化。

　　章一超表示，預(yù)計(jì)到2030年，在中國(guó)，燃油車市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步被壓縮，屆時(shí)中國(guó)市場(chǎng)將有四分之三的汽車為電動(dòng)汽車?！皣?guó)外汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)不應(yīng)該在一個(gè)越來越小的市場(chǎng)中去賣車，必須要在電動(dòng)汽車方面構(gòu)建起自己的競(jìng)爭(zhēng)力，而要提高競(jìng)爭(zhēng)力，與中國(guó)新勢(shì)力車企合作不失為一個(gè)很好的途徑?！?/p>

　　新能源汽車與出海業(yè)務(wù)“左右開弓”

　　為改變眼前的困境，近兩年來，合資車企一方面在緊緊抓住燃油車業(yè)務(wù)，另一方面也在插電混動(dòng)與純電技術(shù)上加大研發(fā)和布局力度。

　　7月25日，據(jù)媒體報(bào)道，本田汽車宣布計(jì)劃于2024年9月前啟動(dòng)與中國(guó)東風(fēng)汽車集團(tuán)合資建設(shè)的電動(dòng)汽車工廠的生產(chǎn)。

　　今年6月底，大眾汽車集團(tuán)、上汽集團(tuán)、大眾汽車（中國(guó)）投資有限公司、大眾汽車（中國(guó)）科技有限公司、上汽大眾在上海簽署多項(xiàng)有關(guān)上汽大眾新產(chǎn)品項(xiàng)目的技術(shù)合作協(xié)議。協(xié)議中包括在中國(guó)開發(fā)3款插電混動(dòng)車型以及2款純電車型，新車預(yù)計(jì)將于2026年起陸續(xù)投放市場(chǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)上，上汽集團(tuán)將為合資公司插混車型的開發(fā)貢獻(xiàn)力量。

　　日系合資企業(yè)廣汽豐田也將目光鎖定在了插電混動(dòng)車型上。記者了解到，在插電混動(dòng)領(lǐng)域，廣汽豐田已經(jīng)推出了威蘭達(dá)智能插電雙擎版，并且將于今年下半年再上市一款插混車型。

　　合資車企在中國(guó)市場(chǎng)銷量承壓，使其在發(fā)力新能源汽車業(yè)務(wù)的同時(shí)，也將目光放到了海外市場(chǎng)上，將出口作為尋求增量的新途徑。截至目前，包括悅達(dá)起亞、廣汽本田、北京現(xiàn)代、神龍汽車等均加入了合資車企出海的陣營(yíng)。

　　2023年10月，神龍汽車便已低調(diào)發(fā)布戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：將以“神龍?jiān)臁⑷蜾N”為戰(zhàn)略方向，積極轉(zhuǎn)型，瞄準(zhǔn)全球市場(chǎng)。今年上半年，神龍汽車已成立國(guó)際事業(yè)部，搭建起了國(guó)際化業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。據(jù)悉，今年上半年，神龍公司海外出口同比增長(zhǎng)32%。

　　東風(fēng)日產(chǎn)則在今年6月宣布，到2026年年底前將投放7款全新的新能源產(chǎn)品，同時(shí)將拓展出口業(yè)務(wù)，第一步出口目標(biāo)為10萬輛。

　　在北京現(xiàn)代的戰(zhàn)略構(gòu)想中，其把自身定位為“現(xiàn)代汽車的全球出口基地”。北京現(xiàn)代副總經(jīng)理戚曉暉此前在接受記者采訪時(shí)表示，出口是北京現(xiàn)代現(xiàn)在非常重視的一件事，2024年~2026年，北京現(xiàn)代計(jì)劃分別出口5萬輛、12萬輛、14萬輛。

　　悅達(dá)起亞方面則稱，目前其已逐步穩(wěn)固“內(nèi)銷外銷齊頭并進(jìn)”的發(fā)展新格局，并已構(gòu)建起EV5、索奈、賽圖斯等多款車型的出口產(chǎn)品矩陣，已覆蓋中東、亞太、中南美等50多個(gè)國(guó)家。

　　“在悅達(dá)起亞、神龍汽車等合資車企把中國(guó)作為一個(gè)制造基地出口到海外市場(chǎng)這一舉動(dòng)的背后，我們看到，它們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)均面臨產(chǎn)能過剩的情況。我個(gè)人認(rèn)為，這種模式更多的是解決短期內(nèi)面臨的一些問題，要長(zhǎng)期持續(xù)下去會(huì)有一些難度。應(yīng)該說，汽車產(chǎn)業(yè)的邏輯是，你在哪里銷售就在哪里生產(chǎn)對(duì)車企來說是最有利的?！闭乱怀瑢?duì)記者說道。

　　在崔東樹看來，中國(guó)合資車企已經(jīng)培育出強(qiáng)大的零部件企業(yè)體系，體量規(guī)模具備巨大的優(yōu)勢(shì)。中國(guó)汽車制造產(chǎn)業(yè)環(huán)境、工會(huì)和資本方的勞資關(guān)系，及出口運(yùn)輸?shù)葪l件相較早年均有了大幅改善，會(huì)對(duì)出口起到很好的體系性支撐，合資車企出口有著天然的優(yōu)勢(shì)。（記者 尹麗梅 童海華）

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