我國煉油與成品油產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入“轉(zhuǎn)型加速期”

　　閱讀提示：在政策、技術(shù)進(jìn)步與其他能源替代和人口趨勢(shì)因素共同影響下，全球成品油需求將在“十五五”階段進(jìn)入增長尾聲，僅航煤、化工原料保持較好增長，油品原料屬性持續(xù)增強(qiáng)。我國煉油與成品油全產(chǎn)業(yè)鏈將先于全球進(jìn)入“轉(zhuǎn)型加速期”，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》進(jìn)一步明確能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向，提出推動(dòng)煤炭和石油消費(fèi)達(dá)峰，推進(jìn)化石能源安全可靠有序替代；在石油化工等重點(diǎn)行業(yè)深入實(shí)施節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)，以此降低傳統(tǒng)高耗能行業(yè)的碳排放。國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)鏈將繼續(xù)推進(jìn)自身內(nèi)生發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)油品安全穩(wěn)定供應(yīng)和行業(yè)綠色發(fā)展，在提升清潔煉油產(chǎn)品生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，加快行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。

　　“十四五”我國煉油和成品油產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特征

　　規(guī)模擴(kuò)張與提質(zhì)增效同步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)保障能力持續(xù)增強(qiáng)

　　增儲(chǔ)上產(chǎn)保障國內(nèi)石油供應(yīng)，夯實(shí)煉油產(chǎn)業(yè)根基?！笆奈濉逼陂g，我國油氣企業(yè)不斷加大勘探開發(fā)投入力度。國內(nèi)石油產(chǎn)量2022年回升到2億噸以上，2025年增至2.16億噸的歷史最高水平，較2018年增長14.1%。

　　原油進(jìn)口結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，多元化保障能力顯著提升。自2017年超越美國成為全球最大原油進(jìn)口國以來（當(dāng)年進(jìn)口4.2億噸），我國原油進(jìn)口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2025年達(dá)創(chuàng)紀(jì)錄的5.78億噸。我國進(jìn)口原油中，海運(yùn)量約占90%、管輸量約占10%。中東一直是我國最主要的原油進(jìn)口來源，近年來俄羅斯、亞洲和美洲的份額有所提升。

　　煉油產(chǎn)能規(guī)模躍居全球首位，一體化、大型化趨勢(shì)明顯。截至2025年末，我國煉油一次加工能力9.3億噸/年，自2022年起便超越美國成為全球煉油產(chǎn)能規(guī)模最大的國家，大型煉化一體化項(xiàng)目成為產(chǎn)能擴(kuò)張的主旋律，“十四五”期間，浙江石化（二期）、廣東石化、盛虹煉化、裕龍石化、鎮(zhèn)海煉化二期等大型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，推動(dòng)我國煉化企業(yè)平均規(guī)模不斷提高。截至2025年末，國內(nèi)千萬噸級(jí)煉廠增長至39家，合計(jì)產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的62%。

　　市場(chǎng)化改革深入推進(jìn)，市場(chǎng)活力有效激發(fā)

　　石油市場(chǎng)體系持續(xù)完善，價(jià)格市場(chǎng)化傳導(dǎo)機(jī)制進(jìn)一步暢通。上海國際能源交易中心推出的SC原油期貨，目前已經(jīng)成為僅次于洲際交易所布倫特原油和紐約商品交易所WTI原油的全球第三大原油期貨品種。成品油價(jià)格方面，“十四五”期間，在“上下限調(diào)控+靈活調(diào)價(jià)”機(jī)制基礎(chǔ)上，市場(chǎng)競爭加劇使加能站差異化定價(jià)成為常態(tài)，同時(shí)通過應(yīng)急保供體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化活力與安全性的有機(jī)統(tǒng)一。

　　流通管理制度加快升級(jí)，市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。2025年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)成品油流通高質(zhì)量發(fā)展的意見》，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。批發(fā)倉儲(chǔ)實(shí)施備案管理，全國統(tǒng)一零售準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，形成“寬進(jìn)嚴(yán)管”格局。政策引導(dǎo)疊加成品油供需寬松格局持續(xù)深化，成品油流通鏈條逐步邁向主體結(jié)構(gòu)優(yōu)化與服務(wù)模式提升的市場(chǎng)化創(chuàng)新。審批權(quán)下放后，中小型加能站通過托管、租賃、合資等方式融入連鎖經(jīng)營體系，推動(dòng)行業(yè)向?qū)I(yè)化、品牌化轉(zhuǎn)型，形成“國有企業(yè)主導(dǎo)、多元主體競爭”的市場(chǎng)格局。

　　全鏈條監(jiān)管體系基本建成，市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范?！笆奈濉逼陂g，針對(duì)成品油流通鏈條長、主體多、產(chǎn)品廣的特點(diǎn)，我國通過深入摸排、持續(xù)推進(jìn)、重點(diǎn)突破，逐步構(gòu)建全鏈條、數(shù)字化、多部門的市場(chǎng)監(jiān)管體系，為有效破解成品油監(jiān)管難問題奠定體系與物質(zhì)基礎(chǔ)。

　　需求結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，綠色轉(zhuǎn)型步伐加快

　　油品消費(fèi)規(guī)模階段性特征強(qiáng)化，增長動(dòng)力發(fā)生轉(zhuǎn)換。受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、用油效率提升，特別是天然氣、電力在道路物流運(yùn)輸及交通出行領(lǐng)域的加速擴(kuò)張等趨勢(shì)性因素影響，成品油消費(fèi)進(jìn)入下行周期。2025年，我國成品油消費(fèi)量3.93億噸，比上年減少4.1%，2019~2025年年均下降1%。在石油消費(fèi)中，成品油消費(fèi)占比從2019年的53%降至2025年的48%，化工輕油占比從13%升至20%，石油消費(fèi)的原料屬性持續(xù)強(qiáng)化。

　　低碳轉(zhuǎn)型取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，創(chuàng)新模式不斷涌現(xiàn)。煉油化工行業(yè)加強(qiáng)CCUS+氫能、CCUS+生物質(zhì)能等前沿和儲(chǔ)備性技術(shù)攻關(guān)應(yīng)用，聚焦CCUS“捕輸用封”全產(chǎn)業(yè)鏈布局，完善全流程二氧化碳利用技術(shù)體系。目前，基于甲醇的綠氫碳中和能源系統(tǒng)技術(shù)路線已取得商業(yè)化進(jìn)展，2023年2月全球首個(gè)10萬噸級(jí)綠色低碳甲醇工廠正式投產(chǎn)，是我國首套、全球規(guī)模最大的二氧化碳加氫制綠色低碳甲醇工廠，每年可生產(chǎn)11萬噸甲醇，直接減排二氧化碳16萬噸。消費(fèi)環(huán)節(jié)，加油站紛紛向油氣氫電服“五位一體”綜合能源服務(wù)站轉(zhuǎn)型。

　　2025年我國煉油與成品油產(chǎn)業(yè)鏈情況和2026年展望

　　成品油消費(fèi)呈現(xiàn)加速下降態(tài)勢(shì)

　　2025~2026年國內(nèi)成品油以超過4%的速度萎縮，汽柴油消費(fèi)保持5%左右降幅，航煤保持4%左右增長。

　　傳統(tǒng)燃油車保有量達(dá)峰，用油強(qiáng)度持續(xù)下降。截至2025年底，我國汽車保有量3.66億輛，其中燃油車保有量2.92億輛，比上年微增0.1%，即將轉(zhuǎn)入下降拐點(diǎn)。2026年，汽油車保有量開啟負(fù)增長，預(yù)計(jì)汽油車保有量2.7億輛，比2025年下降0.4%。預(yù)計(jì)2026年汽油車用油1.51億噸，下降5%，單車用油量保持4%~5%的降幅；柴油車用油占柴油消費(fèi)量的75%，在天然氣車、電動(dòng)車替代下，柴油車保有量下降3.1%，加之出口承壓使原料、大宗商品等物流運(yùn)輸增長乏力，預(yù)計(jì)2026年柴油車用油1.34億噸、下降6.3%，柴油終端消費(fèi)量1.74億噸、降低6%。

　　電力替代持續(xù)提速，清潔能源占比快速提升。2025年，我國新能源汽車保有量達(dá)4397萬輛，占比12.01%。在2025年新注冊(cè)登記汽車中，新能源汽車占比達(dá)49.38%。預(yù)計(jì)2026年新能源汽車銷量1770萬輛，比2025年增長10%，滲透率達(dá)到58%。運(yùn)價(jià)低迷下經(jīng)濟(jì)性影響用戶燃料選擇，商用車市場(chǎng)“氣退電進(jìn)”，短途運(yùn)輸中電動(dòng)經(jīng)濟(jì)性凸顯，中重卡的新能源化進(jìn)程明顯加快，單邊運(yùn)距100公里左右油車往返費(fèi)用在750~800元，使用電動(dòng)重卡后費(fèi)用減少2/3以上，推動(dòng)商用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性改變。2025年，各類新能源替代成品油資源總量超7400萬噸，比上年增長17%，占成品油消費(fèi)的19%；2026年預(yù)計(jì)替代資源總量約8100萬噸。

　　航煤消費(fèi)回歸常態(tài)增長，內(nèi)外航結(jié)構(gòu)分化特征顯現(xiàn)。2025年是我國航空市場(chǎng)強(qiáng)勁增長的一年，民航全行業(yè)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量，比上年分別增長10.5%、5.5%、13.3%。其中，國內(nèi)市場(chǎng)旅客運(yùn)輸量比2019年增長17%；國際航線持續(xù)恢復(fù)到2019年的90%以上。2026年，國際航線和航空貨運(yùn)將成為主要增長動(dòng)力，國內(nèi)短途航線面臨高鐵分流的壓力，技術(shù)手段均使得單耗下降，SAF（可持續(xù)航空燃料）的應(yīng)用將有所增加，預(yù)計(jì)達(dá)10萬噸。預(yù)計(jì)2026年航煤消費(fèi)4250萬噸，比2025年增長3.6%，增速略有提高，但仍低于2019~2024年7.7%的年均增速。

　　煉油產(chǎn)能以存量優(yōu)化為主

　　2025年國內(nèi)煉油產(chǎn)能9.3億噸/年，2026年產(chǎn)能變化主要取決于產(chǎn)能退出情況，華錦阿美1500萬噸/年一體化項(xiàng)目成為唯一增量來源，預(yù)計(jì)年中可實(shí)現(xiàn)全面運(yùn)行。2026年，全國煉油產(chǎn)能基本保持9.4億噸/年規(guī)模，需求萎縮推動(dòng)成品油收率繼續(xù)下降2~3個(gè)百分點(diǎn)，煉化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快。

　　“十五五”全球煉油與成品油產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　當(dāng)前，全球煉油產(chǎn)業(yè)處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵階段，供需格局、區(qū)域結(jié)構(gòu)和貿(mào)易流向正經(jīng)歷深刻變革，這些變化在未來10年將進(jìn)一步深化。根據(jù)伍德麥肯茲最新報(bào)告，到2035年，全球?qū)⒂屑s21%的煉油產(chǎn)能（涉及101家煉廠，合計(jì)產(chǎn)能1840萬桶/日）面臨關(guān)閉或重組風(fēng)險(xiǎn)。

　　煉油產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入尾聲，產(chǎn)能增量集中于亞太。2025年全球煉油產(chǎn)能約為52.2億噸/年，預(yù)計(jì)2030年將緩慢增至52.8億噸/年。亞太地區(qū)新增產(chǎn)能占全球新增產(chǎn)能的80%以上。與之形成鮮明對(duì)比的是，歐洲地區(qū)因碳成本高企和需求萎縮，成為煉廠關(guān)閉的“重災(zāi)區(qū)”，其高風(fēng)險(xiǎn)煉廠數(shù)量占全球的60%；未來，北美、日本和澳大利亞的部分老舊煉廠及內(nèi)陸中小型煉廠也面臨關(guān)停壓力，而中東地區(qū)煉廠則憑借資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展煉化一體化，持續(xù)提升競爭力。這種區(qū)域分化標(biāo)志著全球煉油重心正向更具消費(fèi)增長潛力和原料成本優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　成品油需求增長動(dòng)力減弱，結(jié)構(gòu)性分化特征凸顯。全球成品油需求正從“總量增長”轉(zhuǎn)向“結(jié)構(gòu)分化”。汽油需求預(yù)計(jì)在2026~2028年達(dá)峰，柴油達(dá)峰時(shí)間稍晚，而航煤和石腦油因與航空業(yè)及化工原料需求掛鉤，將保持相對(duì)較好的增長韌性。電動(dòng)汽車的快速普及是導(dǎo)致交通燃料需求見頂?shù)年P(guān)鍵因素之一，據(jù) IEA （國際能源署）預(yù)測(cè)，到2030年電動(dòng)汽車將使全球石油需求減少540萬桶/日。全球煉油企業(yè)正加速“減油增化”。

　　全球貿(mào)易格局深度調(diào)整，區(qū)域供需不平衡加劇。歐洲地區(qū)煉廠加工量下降導(dǎo)致其柴油進(jìn)口需求持續(xù)增長。印度石油需求增長快于我國。地緣政治因素推動(dòng)了長距離跨區(qū)貿(mào)易規(guī)模的擴(kuò)大。碳成本正成為重塑全球貿(mào)易競爭力的新變量，歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM）的實(shí)施，將使高碳成本的歐洲煉廠面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

　　低碳轉(zhuǎn)型壓力持續(xù)加大，行業(yè)面臨深度調(diào)整。碳成本正深刻影響行業(yè)的競爭格局和投資決策，如歐盟碳價(jià)已突破90歐元/噸，顯著推高了當(dāng)?shù)責(zé)拸S的運(yùn)營成本。全球煉油企業(yè)正積極尋求路徑：一是加大綠色低碳技術(shù)研發(fā)投入，重點(diǎn)關(guān)注CCUS、綠氫、生物質(zhì)燃料等領(lǐng)域；二是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高高附加值、低環(huán)境足跡的產(chǎn)品比例；三是探索新的商業(yè)模式，例如北歐已有煉廠通過提供“低碳油品”實(shí)現(xiàn)10%~15%的溢價(jià)銷售。未來，具備煉化一體化能力的綜合型煉廠因其盈利能力平均高出20%~30%，將在行業(yè)深度調(diào)整中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

　　“十五五”我國煉油與成品油產(chǎn)業(yè)鏈展望

　　交通多元清潔用能結(jié)構(gòu)確立，油品需求加速下行

　　電和氣替代雙輪驅(qū)動(dòng)，加速傳統(tǒng)燃油車退坡。新能源汽車在未來10年仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2030年市場(chǎng)滲透率提升至76%。在這一強(qiáng)勁沖擊下，我國燃油車保有量提前在2025年達(dá)峰，但由于存量規(guī)模龐大，在2030年前仍將是道路交通出行的主力。LNG（液化天然氣）車主要替代商用車領(lǐng)域的中重卡車及部分公交車，總保有量將達(dá)到千萬輛以上?！笆逦濉逼陂g，全球LNG將迎來新一波項(xiàng)目投產(chǎn)高峰，導(dǎo)致供應(yīng)過剩、價(jià)格顯著走低，將進(jìn)一步提升LNG重卡的經(jīng)濟(jì)競爭力。

　　生物燃料發(fā)展面臨成本與資源約束，政策驅(qū)動(dòng)成為關(guān)鍵。生物質(zhì)在液體燃料領(lǐng)域具有巨大潛力，包括生物燃料乙醇、生物柴油、綠色甲醇和可持續(xù)航空燃料等，未來，生物燃料在航空、航運(yùn)領(lǐng)域更具發(fā)展前景。綠證模式和摻混比例固定有利于SAF的推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)2030年我國SAF需求量占航空燃料需求的2%~3%；綠色甲醇作為燃料，中短期只有航運(yùn)業(yè)具備應(yīng)用的可能性，當(dāng)前規(guī)劃產(chǎn)能超過1500萬噸/年，已開工項(xiàng)目產(chǎn)能約367萬噸/年，2030年預(yù)計(jì)保稅綠色甲醇燃料消費(fèi)量在80萬~120萬噸（占保稅船燃比重不足2%）。總體而言，生物燃料的發(fā)展仍面臨成本與資源等多重制約，其規(guī)模化推廣將高度依賴政策支持。

　　中長期需求“汽降柴減航增”趨勢(shì)明確?！笆逦濉睍r(shí)期，電、氣仍是交通領(lǐng)域燃油消費(fèi)的主要替代來源，生物燃料則在航空領(lǐng)域迎來政策窗口期。預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)新能源汽車合計(jì)替代汽柴油近7000萬噸；車用天然氣仍具備擴(kuò)張基礎(chǔ)，預(yù)計(jì)替代柴油近4000萬噸；生物航煤消費(fèi)量在120萬~150萬噸。

　　我國煉油產(chǎn)業(yè)堅(jiān)定轉(zhuǎn)型，邁向高質(zhì)量發(fā)展

　　推動(dòng)產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“價(jià)值提升”。2026~2030年，我國煉油產(chǎn)業(yè)或?qū)⒀永m(xù)大型項(xiàng)目建成投產(chǎn)與存量企業(yè)兼并淘汰同步進(jìn)行的發(fā)展方式，新投產(chǎn)項(xiàng)目明顯減少，具備較大達(dá)產(chǎn)可能性的大型項(xiàng)目包括古雷煉化一體化項(xiàng)目（二期）及華錦阿美合資項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)涵發(fā)展，推進(jìn)淘汰落后與總能力調(diào)控以提升產(chǎn)業(yè)集中度，強(qiáng)調(diào)深化煉化一體化與靈活性以增強(qiáng)企業(yè)抗周期能力。預(yù)計(jì)2030年我國煉油產(chǎn)業(yè)規(guī)模在9.1億~9.3億噸/年。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，從“燃料型”轉(zhuǎn)向“材料型”。圍繞重劣質(zhì)化原料加工、過程綠色低碳和煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等需求，煉油轉(zhuǎn)型正向著多元化方向發(fā)展，重點(diǎn)由“規(guī)?；⒁惑w化”轉(zhuǎn)向“綠色化、特色化”。一方面，部分純?nèi)剂闲蜔拸S推進(jìn)適度發(fā)展下游化工業(yè)務(wù)，減少低附加值產(chǎn)品外售；對(duì)于擁有潤滑油業(yè)務(wù)的煉廠，布局基礎(chǔ)油、特種油基地，大力推進(jìn)“油轉(zhuǎn)特”；煉化一體化企業(yè)則根據(jù)各企業(yè)自身發(fā)展優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)需求，積極推進(jìn)“油轉(zhuǎn)化”。另一方面，煉油行業(yè)繼續(xù)強(qiáng)化科技先導(dǎo)，積極推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和落地；加快突破化工高端材料、新能源和核能與現(xiàn)代煤化工及傳統(tǒng)煉油化工的耦合等領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸，為下一步深化“雙碳”轉(zhuǎn)型做好技術(shù)儲(chǔ)備。

　　加快綠色低碳技術(shù)應(yīng)用，構(gòu)建多能互補(bǔ)能源系統(tǒng)。煉油化工行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型面臨多方挑戰(zhàn)，如減排技術(shù)尚未完全成熟、企業(yè)減排潛力尚未理清、“油轉(zhuǎn)化”后能耗強(qiáng)度增加，以及生產(chǎn)生物質(zhì)綠色燃料的成本和原料存在瓶頸、關(guān)鍵技術(shù)有待突破等。煉油企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨全方位調(diào)整。一是提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低產(chǎn)品全生命周期碳排放量；二是聚焦過程節(jié)能，提高能源利用效率；三是增加低碳能源使用量，構(gòu)建煉化多能互補(bǔ)能源供給系統(tǒng)。（張碩 楊晨 乞孟迪 許以欣 李雪）

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報(bào)

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