諸城農(nóng)商銀行多項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)亟待“補(bǔ)血” 1:1定增搭售不良募資3億

    今年以來(lái)，中小銀行因?yàn)樵诙ㄔ鲇?jì)劃中搭售不良資產(chǎn)而被監(jiān)管機(jī)構(gòu)問(wèn)詢(xún)。

　　據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，山東諸城農(nóng)商銀行擬定向發(fā)行不超過(guò)1.5億股，募集資金總額不超過(guò)3億元。本次定向發(fā)行股票價(jià)格為2元/股，其中1元計(jì)入股本，1元用于購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn)。

　　定增說(shuō)明書(shū)顯示，該行不良貸款率快速上升，造成公司業(yè)績(jī)劇烈波動(dòng)。與此同時(shí)，公司資本充足水平連年下降，資本利潤(rùn)率和資產(chǎn)利潤(rùn)率兩大指標(biāo)均未能達(dá)到監(jiān)管要求，公司資本補(bǔ)充需求非常迫切。

　　諸城農(nóng)商銀行的這種做法并不少見(jiàn)，通過(guò)定增稀釋不良已經(jīng)成為中小銀行的重要手段之一。

　　針對(duì)諸城農(nóng)商銀行盈利能力及資產(chǎn)質(zhì)量等問(wèn)題，記者撥打該行電話，截至發(fā)稿該電話無(wú)人接聽(tīng)。

　　資產(chǎn)質(zhì)量堪憂(yōu)

　　據(jù)天眼查顯示，諸城農(nóng)商銀行前身為諸城市農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社，最早成立于1995年11月。2011年12月26日，經(jīng)監(jiān)管批準(zhǔn)，同意籌建山東諸城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司。

　　2012年7月，諸城農(nóng)商銀行正式獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)。

　　截至目前，諸城農(nóng)商銀行成立了8家村鎮(zhèn)銀行(子公司)，分別位于山東青島、山東德州以及河北唐山、河北廊坊等地區(qū)。此外，公司下轄41家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，其中營(yíng)業(yè)部1家，支行35家，分理處5家。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月末，諸城農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額304.41億元，負(fù)債總額283.27億元，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.32億元，凈利潤(rùn)0.26億元，資本充足率10.98%，一級(jí)資本充足率8.55%。

　　在定增說(shuō)明書(shū)中，截至2017年末、2018年末及2019年9月末，諸城農(nóng)商銀行核心一級(jí)資本充足率分別為9.64%、9.25%和8.96%，一級(jí)資本充足率分別為9.70%、9.32%和9.03%，資本充足率分別為12.91%、12.82%和11.38%。

　　雖然諸城農(nóng)商銀行到監(jiān)管要求，但公司資本充足率水平呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢(shì)。

　　從經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流情況來(lái)看，數(shù)據(jù)顯示，2017年、2018年及2019年1-9月，該行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為5.43億元、-4.84億元及 -1.52億元，近三年累計(jì)現(xiàn)金流量?jī)纛~依然為負(fù)值。

　　不僅如此，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)也是問(wèn)題之一。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2019年，諸城農(nóng)商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為8.67億元、9.49億元及8.67億元；凈利潤(rùn)分別為0.52億元、-2.87億元及0.56億元。

　　除此之外，該行資產(chǎn)質(zhì)量同樣不容樂(lè)觀。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末、2018年末及2019年9月末，諸城農(nóng)商銀行不良貸款率分別為1.9%、4%和3%，公司不良貸款率總體呈上升趨勢(shì)。

　　其中，2018年公司不良貸款率達(dá)到4%，同比大幅上升2.1個(gè)百分點(diǎn)。同期，公司撥備覆蓋率分別為169.15%、140%和176.14%，2018年撥備覆蓋率也未達(dá)到監(jiān)管指標(biāo)要求。

　　諸城農(nóng)商銀行表示，2018年末和2019年9月末不良貸款率較高主要原因?yàn)椴糠质谛?span id="n5xhsl1" class="em_stock_key_common">客戶(hù)經(jīng)營(yíng)情況惡化貸款出現(xiàn)逾期所致。2018年撥備覆蓋率較低主要系不良貸款率大幅增加所致。

　　1:1搭售不良

　　在諸城農(nóng)商銀行首次披露的定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)中指出，本次定向發(fā)行的股票價(jià)格為人民幣2元/股，其中1元入股本，1元用于購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)人不良資產(chǎn)，但遭到監(jiān)管問(wèn)詢(xún)。

　　證監(jiān)會(huì)指出，在審核過(guò)程中關(guān)注到山東諸城農(nóng)商銀行披露的發(fā)行價(jià)格和募集資金總額包含了購(gòu)買(mǎi)不良資產(chǎn)的部分，請(qǐng)申請(qǐng)人結(jié)合股本相關(guān)會(huì)計(jì)處理等，說(shuō)明發(fā)行方案表述為發(fā)行價(jià)格2元/股、募集資金總額不超過(guò)3億元是否準(zhǔn)確。

　　山東諸城農(nóng)商銀行回復(fù)表示，發(fā)行方案表述為發(fā)行價(jià)格2元/股、募集資金總額不超過(guò)3億元的表述不準(zhǔn)確。公司確定本次定向發(fā)行價(jià)格為1.00元/股，擬發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)1.50億股，定向發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購(gòu)股份的同時(shí)須另行支付1.00元/股用于購(gòu)買(mǎi)公司不良資產(chǎn)。

　　關(guān)于同業(yè)業(yè)務(wù)，證監(jiān)會(huì)在審核中關(guān)注到，2017年、2018年、2019年1-9月諸城農(nóng)商銀行存放同業(yè)款項(xiàng)占比約為30.23%、28.61%、27.58%。要求諸城農(nóng)商銀行補(bǔ)充披露同業(yè)業(yè)務(wù)與可比銀行是否存在較大差異，是否合法合規(guī)。

　　諸城農(nóng)商銀行提交律師意見(jiàn)認(rèn)為，該行存放同業(yè)業(yè)務(wù)與可比銀行存在較大差異，針對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)超標(biāo)問(wèn)題，已制定切實(shí)可行的措施，以達(dá)到監(jiān)管要求；存放同業(yè)業(yè)務(wù)占比不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的核心指標(biāo)，不存在重大違法違規(guī)行為。

　　近年來(lái)，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的加劇以及分化日益明顯，農(nóng)商行的生存空間受到擠壓。光大證券銀行業(yè)首席分析師王一峰表示，疫情沖擊下，后續(xù)中小銀行面臨的問(wèn)題將更加復(fù)雜，系統(tǒng)性補(bǔ)充資本非常必要。

　　從銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)來(lái)看，今年一季度，農(nóng)商行不良率有所上升，且資本充足率下行，其中不良率由去年四季度的3.9%提升至4.09%，0.19個(gè)百分點(diǎn)的不良率升幅在所有銀行分類(lèi)中居于榜首；資本充足率則由13.13%降至12.81%。

　　對(duì)于定增搭售不良的方式，某金融研究院高級(jí)研究員表示，中小銀行定增搭售不良資產(chǎn)，是在銀行資產(chǎn)仍然相對(duì)稀缺的背景下，利用這種稀缺性，補(bǔ)充資本金的同時(shí)，減少風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模，能夠從分子、分母兩端提升資本充足率，也順應(yīng)了補(bǔ)充中小銀行資本金的政策要求。

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)最新公告顯示，截至7月22日，今年共有15家中小銀行的定增計(jì)劃獲批，包括3家城商行、11家農(nóng)商行以及1家村鎮(zhèn)銀行，涉及金額總計(jì)達(dá)227億元。

　　轉(zhuǎn)自：華夏時(shí)報(bào)

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