上半年不良率“抬頭”！銀行涉房貸款踩“剎車”

　　在央行降息的背景下，上半年居民購房意愿走低。

　　近期，從銀行半年報披露的數(shù)據(jù)來看，今年上半年房地產(chǎn)貸款投放規(guī)?？s減，住房按揭貸款需求端壓力比較大，對公房地產(chǎn)貸款以及針對個人的住房按揭貸款增速普遍有所放緩，同時不良率有所上升。

　　地產(chǎn)情結(jié)減弱

　　今年上半年，六大國有銀行新增個人住房貸款僅為2021年上半年新增額的1/3左右，創(chuàng)下新低。今年上半年，六大國有銀行住房貸款合計26.9萬億元，新增4479.6億元。從個人住房貸款規(guī)模來看，建設(shè)銀行(5.500, 0.01, 0.18%)仍舊規(guī)模最大，上半年個人住房貸款余額為6.48萬億元，其次為工商銀行(4.350, 0.00, 0.00%)，余額為6.45萬億元。

　　從新增貸款來看，農(nóng)業(yè)銀行(2.830, 0.00, 0.00%)上半年新增住房貸款超千億，達(dá)到1022億元，其余5家銀行新增額均在千億元以下。但6家銀行的增幅均不超過3%，個人住房貸款規(guī)模最大的建設(shè)銀行較上年末增長1.45%，增速較上年同期減少3.27個百分點(diǎn)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行(3.060, 0.00, 0.00%)、郵儲銀行(4.460, 0.01, 0.22%)、交通銀行(4.610, 0.02, 0.44%)，較上年末分別增長1.36%、1.95%、0.82%、2.77%和2.61%。

　　在房地產(chǎn)貸款集中度管理要求下，第二檔的17家中型銀行也“踩下一腳剎車”，多家銀行上半年住房貸款增幅不增反降，比如興業(yè)銀行(17.010, -0.08, -0.47%)個人住房貸款為1.1萬億元，較上年末減少146.4億元，廈門銀行(5.650, 0.00, 0.00%)個人住房貸款余額為306.4億元，較上年末下降3.93%；重慶農(nóng)商行住房按揭及個人商用物業(yè)房地產(chǎn)貸款的金額降至993.32億元，較上年末減少1.63%。

　　此外，從個人住房貸不良貸款增速來看，杭州銀行(14.440, 0.14, 0.98%)、上海銀行(5.980, 0.04, 0.67%)、渝農(nóng)商行(3.630, 0.02, 0.55%)、青農(nóng)商行(3.080, 0.01, 0.33%)分別較去年末增長58%、56%、47.76%、47.37%，增速較高。受停貸風(fēng)波拖累，鄭州銀行(2.540, 0.00, 0.00%)的個人住房貸款不良率上半年達(dá)到1.34%，較去年末增長0.38個百分點(diǎn)；個人住房不良貸款余額5.34億元，較去年末增長36.57%。

　　建設(shè)銀行副行長李運(yùn)表示，4、5月份建設(shè)銀行住房按揭貸款需求端壓力比較大，6月份受益于住房消費(fèi)支持政策的優(yōu)化和疫情的修復(fù)，按揭貸款受理量和投放量已有明顯回升。截至7月底，全行涉及停貸斷供輿情的個人按揭逾期貸款金額11.42億元，占全行全部按揭貸款余額的0.018%，不良余額5億元，占全行全部按揭貸款余額的0.0077%。總體來看，全行個人按揭貸款風(fēng)險整體可控。

　　銀行的個人住房按揭貸款增速下降只是反映居民“地產(chǎn)情結(jié)”減弱的指標(biāo)之一。根據(jù)央行公布的數(shù)據(jù)，2022年一季度，個人住房貸款新增5000億元，去年同期新增1.3萬億元；2022年二季度，個人住房貸款增量繼續(xù)縮減，新增僅600億元，去年同期新增9000億元，同比增長6.2%，創(chuàng)下2009年一季度以來的最低增速。根據(jù)易居研究院的報告，從全國人民幣新增貸款中個人房貸占比來看，2022年二季度，個人住房按揭貸款新增額占新增境內(nèi)貸款比例暴降至4.0%，創(chuàng)下2009年二季度以來的最低值。

　　疫情以來，居民中長期貸款中住房貸款的比重每年都在下滑，今年回落的趨勢尤為明顯。華創(chuàng)證券分析，假設(shè)個人住房貸款均為居民中長期貸款的話，2014年到2019年，個人住房貸款占居民中長期貸款比重均值為81%，2020年均值降為72%，2021年均值降為63%，2022年降為34%。結(jié)合當(dāng)下房地產(chǎn)銷售的持續(xù)疲弱來看，當(dāng)下居民借貸中長期資金的目的與房地產(chǎn)的相關(guān)性或在快速降低。

　　“農(nóng)業(yè)銀行將進(jìn)一步加大個人住房貸款的投放力度?！鞭r(nóng)業(yè)銀行副行長林立說，一是主動對接頭部企業(yè)、優(yōu)質(zhì)二手房中介，從源頭拓展業(yè)務(wù)儲備；二是開展產(chǎn)品創(chuàng)新，重點(diǎn)研發(fā)“新市民貸”系列產(chǎn)品，提高差別化金融服務(wù)能力；三是優(yōu)化信貸業(yè)務(wù)流程，如簡化申報資料、優(yōu)化自動審批規(guī)則等。

　　國金證券(8.500, -0.06, -0.70%)認(rèn)為，當(dāng)前各城市的寬松政策大部分為“小步快跑”的形式，雖然頻率較高而單次力度較小，消費(fèi)者對前期政策能做出積極反應(yīng)，但多次小力度刺激后政策邊際效益或減弱，未來“一城一策”措施需要有“高調(diào)辦小事”的大力度政策落地，才能有效提振市場信心。

　　不良率攀升

　　由于上半年國內(nèi)房地產(chǎn)市場運(yùn)行壓力明顯加大，整體住房信貸投放的情況也不理想。光大銀行(2.880, 0.01, 0.35%)金融市場部分析師周茂華認(rèn)為，主要是上半年房地產(chǎn)市場整體處于觸底企穩(wěn)階段，國內(nèi)部分城市房企拿地、開工，商品房銷售同比放緩，這就制約了涉房貸款融資需求；同時，不排除少數(shù)銀行對部分房企放貸態(tài)度整體偏謹(jǐn)慎。

　　從對公房地產(chǎn)貸款來看，今年上半年國有六大行的貸款余額都有增長。其中，增幅最大的是交行，截至6月末，交行公司類房地產(chǎn)業(yè)貸款余額較去年末增了741.43億元；增幅最小的是工行，截至6月末，該行公司類房地產(chǎn)業(yè)貸款余額較上年末增加24.33億元。

　　同時，對公房地產(chǎn)貸款的不良率均有上升，工商銀行和中國銀行的不良貸款率突破5%，分別為5.47%和5.67%，較2021年末分別增長0.68個百分點(diǎn)和0.62個百分點(diǎn)。另外，建行對公房地產(chǎn)不良貸款率從去年末的1.85%增至2.98%，增長1.13個百分點(diǎn)。

　　在中型銀行中，中信銀行(4.620, 0.01, 0.22%)、華夏銀行(5.190, 0.01, 0.19%)、上海銀行和渤海銀行的對公房地產(chǎn)貸款不良率有所增加，分別為3.63%、0.66%、3.05%和3.71%。截至上半年末，南京銀行(10.670, 0.09, 0.85%)房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為1.01%，較去年末升高0.93個百分點(diǎn)；成都銀行(16.040, 0.29, 1.84%)房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為2.7%，較去年末升高1.52個百分點(diǎn)；招商銀行(33.300, -0.08, -0.24%)房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率為2.82%，較去年末升高1.41個百分點(diǎn)。

　　重慶銀行(7.180, 0.00, 0.00%)是上市銀行中房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率最高的，上半年末達(dá)到6.15%，較去年末增加1.44個百分點(diǎn)。中原銀行上半年對公房地產(chǎn)貸款余額較上年末增加18.2億元，不良率上升6.16個百分點(diǎn)，增幅最大。“房地產(chǎn)業(yè)授信客戶受疫情與經(jīng)濟(jì)下行影響，銷售情況有所下滑，營業(yè)收入同比減少，導(dǎo)致房地產(chǎn)貸款不良率抬升?！痹撔性诎肽陥笾兄赋?。另外，房企經(jīng)營不振，也是不少上市銀行房地產(chǎn)貸款不良率承壓的原因之一。

　　對于房地產(chǎn)業(yè)貸款風(fēng)險，各家銀行均表態(tài)，未來風(fēng)險可控?！安涣悸噬仙脑?，主要是前期少數(shù)擴(kuò)張較快、負(fù)債水平高的房企持續(xù)暴露風(fēng)險，但要看到，其風(fēng)險暴露目前已較為充分。”農(nóng)業(yè)銀行副行長張旭光說。

　　此外，由于監(jiān)管部門已建立“房地產(chǎn)貸款集中度管理制度”，各銀行的房地產(chǎn)貸款余額占比、個人住房貸款余額占比并不高。“在對公房地產(chǎn)方面，郵儲銀行的表內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模均較小?！敝袊]政儲蓄銀行副行長姚紅表示。

　　“可以預(yù)判，這一輪房地產(chǎn)市場風(fēng)險的集中釋放正在接近尾聲?！苯煌ㄣy行副行長周萬阜表示，接下來，該行將在當(dāng)?shù)卣目傮w安排框架下，遵循監(jiān)管部門的指導(dǎo)意見，積極推進(jìn)“保交樓、穩(wěn)民生”工作，依法依規(guī)做好相關(guān)金融服務(wù)，維護(hù)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)自：國際金融報

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