康辰藥業(yè)拋11億元定增方案 CBC投資取代員工持股計劃成新戰(zhàn)投

　　7月14日，康辰藥業(yè)（603590.SH）發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》，公司擬非公開發(fā)行預計募集資金總額不超過10.56億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過3291.95萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

　　在發(fā)布新定增方案的同時，康辰藥業(yè)終止了今年4月份發(fā)布的定增方案。與上次方案相比，此次該公司定增方案中，CBC投資成為公司新的戰(zhàn)略投資者。

　　戰(zhàn)投對象更改

　　中國產業(yè)經濟信息網注意到，與上次終止的定增方案相比，此次定增方案中，CBC投資取代康辰藥業(yè)第一期員工持股計劃，成為公司新的戰(zhàn)略投資者。募集資金用途，也由此前的收購密蓋息資產項目，變更為KC1036創(chuàng)新藥物研發(fā)項目、收購特立帕肽商業(yè)運營權項目。

　　康辰藥業(yè)本次定增發(fā)行對象為公司實際控制人之一王錫娟及CBC投資共兩名特定對象。其中，王錫娟擬認購金額為3.56億元，CBC投資擬認購金額為7億元。兩者均以現(xiàn)金方式認購。

　　劉建華作為康辰藥業(yè)控股股東，直接持有公司31.74%的股份，通過普華基業(yè)間接控制公司6.00%的股份，合計控制公司37.74%的股份。王錫娟通過沐仁投資間接控制公司10.15%的股份。劉建華、普華基業(yè)、王錫娟及其控制的沐仁投資簽署一致行動協(xié)議，劉建華和王錫娟合計控制該公司47.90%的股份，為公司的實際控制人。

　　CBC投資為康橋資本（C-Bridge Capital GP IV, Ltd.）控制的康橋四期美元基金（C-Bridge Healthcare Fund IV, L.P.）的全資孫公司。

　　康辰藥業(yè)此次擬募集資金中，主要用于KC1036創(chuàng)新藥物研發(fā)項目，及收購特立帕肽商業(yè)運營權項目。

　　值得注意的是，根據(jù)今年4月份康辰藥業(yè)發(fā)布的《2020年度非公開發(fā)行A股股票預案》，公司擬向王錫娟、北京康辰藥業(yè)股份有限公司第一期員工持股計劃發(fā)行股份，擬募資4億元用于收購密蓋息資產項目。

　　資料顯示，泰凌國際于2016年至2017年與Novartis AG& Novartis Pharma AG簽署了支付現(xiàn)金購買資產協(xié)議等，向其收購密蓋息鼻注射劑及鼻噴劑（治療骨質疏松癥、Paget 氏骨病及高鈣血病藥物）在瑞士、中國等多個國家的相關上市許可、進口藥品注冊證、商標、域名、經銷權等權證，資產及業(yè)務。

　　康辰生物向泰凌國際股東BVI公司支付現(xiàn)金9億元（暫定對價）購買其持有的泰凌國際100%股份，從而實現(xiàn)對密蓋息資產的收購。

　　但在2020年7月14日，因為監(jiān)管政策及資本市場環(huán)境的變化，康辰藥業(yè)董事會決定終止上述非公開發(fā)行A股股票的方案，終止與認購對象簽署的附條件生效的股份認購協(xié)議及戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　加碼研發(fā)

　　康辰藥業(yè)此次擬募集資金中，8.77億元擬用于KC1036創(chuàng)新藥物研發(fā)項目，1.79億元擬擁有收購特立帕肽商業(yè)運營權項目。

　　康辰藥業(yè)產品“蘇靈”是目前國內血凝酶制劑市場唯一的國家一類創(chuàng)新藥，該產品生命周期長、市場競爭力強，是公司主要盈利來源。2019年度，該公司“蘇靈”產品實現(xiàn)營業(yè)收入10.53億元，公司實現(xiàn)凈利潤2.66億元。

　　主業(yè)為注射用尖吻蝮蛇血凝酶的康辰藥業(yè)，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入10.66億元，凈利潤2.66億元。

　　但在2020年一季度，受新冠疫情影響，手術病人減少，康辰藥業(yè)營業(yè)收入同比大幅下滑63.20%至0.71億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤亦同比下滑34.45%至0.32億元。

　　KC1036是康辰藥業(yè)大力主導的腫瘤領域研發(fā)產品，投入KC1036創(chuàng)新藥研發(fā)項目，將進一步增強公司在腫瘤創(chuàng)新藥領域的研發(fā)實力。

　　康辰藥業(yè)KC1036創(chuàng)新藥物研發(fā)項目擬投資9.19億元，主要用于創(chuàng)新藥物KC1036的臨床試驗、臨床用藥生產、對照藥采購費用和研發(fā)平臺設備升級等。該創(chuàng)新藥主要作用是AXL/VEGFR2/FLT3的新型多靶點受體酪氨酸激酶的抑制劑，已經進入臨床試驗，首選適應癥為治療耐藥的非小細胞肺癌和突破性治療膽管癌、膽囊癌等未滿足臨床需求的實體腫瘤。

　　收購特立帕肽商業(yè)運營權項目是康辰藥業(yè)此次定增的另一大重點。

　　2018年，泰凌醫(yī)藥（01011.HK）與Pfenex Inc.（美國紐交所上市公司，股票代碼 PFNX.NYSE，以下簡稱“Pfenex”）簽署了《開發(fā)與許可協(xié)議》，泰凌醫(yī)藥取得了Pfenex研發(fā)的特立帕肽注射液（商品名為Bonsity?）在中國、新加坡、馬來西亞和泰國進行商業(yè)化、推廣、營銷等永久獨家商業(yè)化權益。

　　泰凌醫(yī)藥已向Pfenex支付了許可費預付款250萬美元，并已就相關區(qū)域的上市許可申請開始進行相關準備工作?？党剿帢I(yè)子公司康辰生物以產品許可方式獲得特立帕肽在中國、新加坡、馬來西亞及泰國的永久獨家商業(yè)運營權。

　　中國產業(yè)經濟信息網研究發(fā)現(xiàn)，為取得上述運營權，康辰生物將向泰凌醫(yī)藥支付許可費用及相關費用不超過2550萬美元，在特立帕肽實現(xiàn)凈銷售額后，根據(jù)雙方約定的比例支付Pfenex凈銷售額分成。

　　據(jù)悉，“收購特立帕肽商業(yè)運營權項目”總投資額為1.97億元，包括專利許可費、注冊費及臨床試驗費用等，康辰藥業(yè)擬使用募集資金投入1.79億元。募集資金到位后，康辰藥業(yè)將以借款形式將募集資金提供給康辰生物使用。

　　資料顯示，Pfenex為標的產品特立帕肽的研發(fā)廠家，是康辰藥業(yè)承繼的《開發(fā)與許可協(xié)議》的締約方。Pfenex專注于利用其專利技術（蛋白質生產平臺）開發(fā)新一代蛋白質療法。2019年，該公司營業(yè)收入5032.60萬美元，凈利潤105.80萬美元。

　　特立帕肽是一種骨形成促進劑，由34個氨基酸組成的重組人甲狀旁腺激素（PTH）類似物（rhPTH[1-34]），適用于治療絕經后婦女高骨折風險的骨質疏松癥，以及糖皮質激素持續(xù)治療誘發(fā)的高骨折風險的骨質疏松癥。

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