蘇文電能定增規(guī)?！吧w帽”首發(fā)募資2倍 3億元凈利潤(rùn)能否引得鳳凰來

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道關(guān)注到，蘇文電能(300982.SZ)憑借EPCO一站式供用電服務(wù)帶動(dòng)光伏的商業(yè)模式有序開展，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的提升及外部市場(chǎng)的擴(kuò)張，該公司2021年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

　　此外，蘇文電能發(fā)布的最新融資公告顯示，該公司計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過13.90億元，這一募資規(guī)模是其首次公開發(fā)行募資規(guī)模的2倍多。

　　品牌效應(yīng)逐步顯現(xiàn) 業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)

　　2021年4月，蘇文電能在深交所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行上市，是國(guó)內(nèi)A股首家以用戶側(cè)電力服務(wù)為主的民營(yíng)類企業(yè)。該公司具有完善的行業(yè)資質(zhì)，專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)和持續(xù)的自主研發(fā)能力，業(yè)務(wù)布局立足江蘇、面向全國(guó)，為用戶側(cè)電力服務(wù)EPCO龍頭。

　　據(jù)悉，蘇文電能逐步由傳統(tǒng)單一的電力設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)模式拓展至用戶側(cè)電力全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋，形成了以電力咨詢?cè)O(shè)計(jì)（E）、電力設(shè)備供應(yīng)(P)、電力安裝集成(C)、智能運(yùn)維運(yùn)營(yíng)(O)為一體的EPCO一站式電能服務(wù)的特色商業(yè)模式，主要服務(wù)對(duì)象為省市級(jí)電力公司、房地產(chǎn)企業(yè)、工商業(yè)用戶、公共事業(yè)單位及新能源電力系統(tǒng)等。

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道關(guān)注到，蘇文電能業(yè)務(wù)區(qū)域較為集中，單一區(qū)位高集中度有可能因區(qū)域內(nèi)政策、營(yíng)商環(huán)境等發(fā)生變化而出現(xiàn)區(qū)域市場(chǎng)波動(dòng)。此外，房地產(chǎn)收入目前是蘇文電能的主要收入來源之一，房地產(chǎn)大客戶也是該公司跨區(qū)域戰(zhàn)略推進(jìn)的重要抓手之一，近年來，為了控制房?jī)r(jià)過快上漲，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)采取了一系列調(diào)控手段，從而影響到房地產(chǎn)項(xiàng)目的開發(fā)規(guī)模和開發(fā)進(jìn)度。如果未來房地產(chǎn)調(diào)控力度加大或其他因素導(dǎo)致房地產(chǎn)需求走低，從而會(huì)對(duì)該公司業(yè)務(wù)發(fā)展和應(yīng)收賬款回收產(chǎn)生不利影響。

　　另一方面，目前行業(yè)并不統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)或定論服務(wù)模式，因此目前具備電網(wǎng)側(cè)資源電網(wǎng)企業(yè)旗下綜合能源服務(wù)公司、具備大數(shù)據(jù)能力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均不同程度地涉及電能管理項(xiàng)目，未來外部競(jìng)爭(zhēng)者可能對(duì)行業(yè)形成較大沖擊。

　　蘇文電能2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告

　　蘇文電能發(fā)布的2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2021年該公司預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.83億元-3.24億元，比上年同期增長(zhǎng)19.24%-36.33%。報(bào)告期內(nèi)，該公司憑借EPCO一站式供用電服務(wù)帶動(dòng)光伏的商業(yè)模式有序開展，伴隨著上市后品牌效應(yīng)的進(jìn)一步加大，江蘇區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)份額穩(wěn)步提升，省外業(yè)務(wù)同時(shí)加速拓展，該公司2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力提高帶動(dòng)業(yè)績(jī)相應(yīng)增長(zhǎng)。

　　擬定增募資13.90億元

　　4月11日，蘇文電能發(fā)布2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，該公司擬發(fā)行數(shù)量不超過4209.55萬(wàn)股，募集資金總額不超過13.90億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于智能電氣設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，電力電子設(shè)備及儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)悉，蘇文電能首次公開發(fā)行募資5.55億元，扣除發(fā)行費(fèi)用6140.46萬(wàn)元（不含增值稅）后，募集資金凈額為4.94億元，此次蘇文電能的定增募資規(guī)模是其IPO規(guī)模的2倍多。

　　中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道關(guān)注到，當(dāng)前我國(guó)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)健，經(jīng)濟(jì)正由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，電力作為主要的能源形式正加速滲透到社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域，國(guó)家電網(wǎng)提出到2050年我國(guó)能源清潔化率（非化石能源占一次能源的比重）達(dá)到50%和終端電氣化率（電能占終端能源消費(fèi)的比重）達(dá)到50%的目標(biāo)，以及我國(guó)在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)宣布中國(guó)“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”，均彰顯了未來能源系統(tǒng)清潔化、電氣化的趨勢(shì)。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，2021年我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量突破110萬(wàn)億元，達(dá)114.37萬(wàn)億元；比上年增長(zhǎng)8.1%，近兩年平均增長(zhǎng)5.1%。在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速?gòu)?fù)蘇的同時(shí)，我國(guó)的電力需求持續(xù)保持旺盛。2019-2021年，全社會(huì)用電量分別為7.23萬(wàn)億、7.51萬(wàn)億和8.31萬(wàn)億千瓦時(shí)，同期的發(fā)電量分別為7.14萬(wàn)億、7.42萬(wàn)億和8.11萬(wàn)億千瓦時(shí)，供需缺口呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)大的趨勢(shì)。保持電力的安全、穩(wěn)定供給，提高電力資源的使用效率，以滿足工業(yè)企業(yè)、人民群眾在生產(chǎn)、生活中日益增長(zhǎng)的用電需求已經(jīng)成為亟需解決的問題。持續(xù)旺盛的電力需求及電力供需矛盾帶來的節(jié)約用電、高效用電等衍生需求，為電力行業(yè)帶來了重大的戰(zhàn)略機(jī)遇。

　　近年來，依托一站式（EPCO）服務(wù)模式，蘇文電能業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年、2019年、2020年和2021年1-9月，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為6.68億元、9.90億元、13.69億元和11.94億元，2018年至2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到43.19%。在雙碳目標(biāo)和能源轉(zhuǎn)型的大背景下，該公司將把握電力服務(wù)行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇，通過實(shí)施智能電氣設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、電力電子設(shè)備及儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等，推進(jìn)電力設(shè)備生產(chǎn)的智能化、高端化，增強(qiáng)服務(wù)大型電力EPC項(xiàng)目的能力，進(jìn)一步完善業(yè)務(wù)鏈條、增厚技術(shù)儲(chǔ)備，促進(jìn)板塊之間的協(xié)調(diào)發(fā)展，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

　　智能電氣設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將由蘇文電能實(shí)施，該項(xiàng)目將通過在常州購(gòu)置土地、新建廠房、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備建設(shè)智能電氣設(shè)備生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目一方面將順應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向，把握市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來的機(jī)會(huì)，有效提高該公司電氣設(shè)備生產(chǎn)能力，滿足下游旺盛的市場(chǎng)需求；另一方面將完善該公司產(chǎn)業(yè)布局，加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。此外，該項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步提升自主生產(chǎn)能力，有效降低成本，提升盈利能力。

　　電力電子設(shè)備及儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目將購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備和軟件，引進(jìn)行業(yè)技術(shù)人才，建成一個(gè)先進(jìn)的電力電子設(shè)備及儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)中心。該項(xiàng)目將對(duì)新能源儲(chǔ)能和電力電子設(shè)備等技術(shù)進(jìn)行重點(diǎn)研發(fā)，豐富蘇文電能新能源儲(chǔ)能和電力電子設(shè)備領(lǐng)域技術(shù)和產(chǎn)品儲(chǔ)備，搶占新型電力系統(tǒng)發(fā)展帶來的工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展先機(jī)，提升蘇文電能在儲(chǔ)能服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，該項(xiàng)目的實(shí)施將提升蘇文電能技術(shù)研發(fā)水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，豐富電力設(shè)備產(chǎn)品體系，持續(xù)優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品，提升整體盈利能力，在蘇文電能現(xiàn)有技術(shù)積累的基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　上述向特定對(duì)象發(fā)行尚需提交股東大會(huì)審議通過，并需深交所審核通過并經(jīng)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定，中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道將對(duì)此次發(fā)行的后續(xù)進(jìn)展保持關(guān)注。

　?。ㄘ?zé)任編輯  張麗娜）

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