二度上會(huì)成功闖關(guān)！精選層新股密集發(fā)行，第38家公司下周三掛牌

　　根據(jù)今日審議結(jié)果，同力股份和利通科技雙雙獲得通過。意味著公司離新三板公開發(fā)行并在精選層掛牌已經(jīng)不遠(yuǎn)了。

　　精選層新股密集發(fā)行，本周又有3家小IPO公司啟動(dòng)招股。安徽鳳凰將于12月23日掛牌，成為第38家精選層公司。

　　同力股份二度上會(huì)成功闖關(guān)

　　根據(jù)新三板“發(fā)審會(huì)”今日審議結(jié)果，同力股份和利通科技的小IPO申請(qǐng)均獲得通過。

　　此前同力股份曾于11月27日上會(huì)，并被暫緩審議，同力股份的保薦機(jī)構(gòu)和律師，被要求就公司控股子公司的有關(guān)股東是否存在代持或一致行動(dòng)關(guān)系、及是否有資金往來進(jìn)行核查；以及對(duì)同力股份股權(quán)機(jī)構(gòu)與控制權(quán)的穩(wěn)定性及其對(duì)掛牌公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的影響進(jìn)一步核查。

　　對(duì)待上述問題，同力股份及保薦機(jī)構(gòu)用了20頁紙進(jìn)行了詳細(xì)回復(fù)，最后掛牌公司的保薦機(jī)構(gòu)及律師認(rèn)為，同力股份主要股東自愿同意延長股份限售期至精選層掛牌滿三年，在精選層掛牌后三年內(nèi)無繼續(xù)減持發(fā)行人股份或退出計(jì)劃；直接及間接持有發(fā)行人5%以上股份的自然人股東已經(jīng)出具《關(guān)于精選層掛牌后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)的承諾函》；公司在可預(yù)期的時(shí)間內(nèi)股權(quán)結(jié)構(gòu)與控制權(quán)具有穩(wěn)定性，同力股份股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

　　申報(bào)稿顯示，直接持有同力股份5%以上股份的股東為董事長葉磊、陜西華岳機(jī)械設(shè)備有限公司、董事許亞楠、松禾投資、董事牟均發(fā)，其中單一第一大股東葉磊持股20.02%，華岳機(jī)械、許亞楠分別持股19.03%、14.77%緊隨其后，掛牌公司無控股股東，亦無實(shí)際控制人。

　　同力股份這次計(jì)劃在新三板發(fā)行6174萬股新股，全額行使超額配售選擇權(quán)后為7100萬股股份，為首批精選層以來計(jì)劃發(fā)行數(shù)量最高的公司。其確定的發(fā)行底價(jià)為10元/股，以此計(jì)算計(jì)劃募資超過6億元。

　　在今日的會(huì)議上，利通科技的轉(zhuǎn)貸行為、海外銷售收入及募投項(xiàng)目等受到關(guān)注，會(huì)后該公司被要求進(jìn)行六方面的補(bǔ)充披露，包括2020年6月發(fā)生的轉(zhuǎn)貸行為的原因等，銷售人員備用金管理的改進(jìn)措施，募投項(xiàng)目的構(gòu)成，如生產(chǎn)線數(shù)量及其投產(chǎn)時(shí)間、對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品類別，未來2-3年產(chǎn)能利用率的預(yù)期水平，以及營運(yùn)資金預(yù)測(cè)情況。

　　利通科技的主營業(yè)務(wù)為液壓橡膠軟管及軟管總成的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司計(jì)劃在新三板公開增發(fā)不超過1733萬股新股，發(fā)行底價(jià)為6.60元/股。

　　精選層新股密集發(fā)行

　　已經(jīng)過會(huì)的小IPO企業(yè)陸續(xù)啟動(dòng)發(fā)行程序，繼本周3只新股實(shí)施網(wǎng)上申購后，同惠電子、三元基因、蓋世食品3家公司已經(jīng)開始招股。

　　至此，新一輪精選層以來已經(jīng)有12家公司啟動(dòng)發(fā)行，根據(jù)全國股轉(zhuǎn)公司安排，安徽鳳凰將于12月23日掛牌，成為第38家精選層公司。按照小IPO新股目前發(fā)行節(jié)奏，今年以來精選層掛牌公司有望達(dá)40家。

　　同惠電子、三元基因、蓋世食品3只精選層新股均采用詢價(jià)定價(jià)方式，且均引入戰(zhàn)略配售者，私募基金和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)成為戰(zhàn)略配售“主力軍”。

　　據(jù)悉，揚(yáng)州疌泉農(nóng)業(yè)投資基金（有限合伙）等3家機(jī)構(gòu)，計(jì)劃認(rèn)購蓋世食品全部戰(zhàn)略配售股份，其中揚(yáng)州疌泉擬認(rèn)購1000萬元。5家機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略配售對(duì)象，承諾認(rèn)購?fù)蓦娮雍嫌?jì)6600萬元的股份。6家機(jī)構(gòu)計(jì)劃參與三元基因的戰(zhàn)略配售，包括北京新鼎等3家私募基金，北京新鼎旗下基金將認(rèn)購合計(jì)86萬股股份。

　　新股密集發(fā)行，熱衷精選層“打新”的投資者稱很期待，“看好的股票會(huì)重倉申購”。一位投資者稱自己也是“一手黨”，“其他股票也會(huì)參與，申購100股?！?/p>

　　投資者周景銘（化名）稱參與了本周3只精選層股票網(wǎng)上申購，不過都沒有中簽。已經(jīng)公布發(fā)行結(jié)果的豐光精密，其網(wǎng)上發(fā)行仍然火熱，網(wǎng)上獲配比例低于1%。值得一提的是，豐光精密這次在新三板初始發(fā)行量為700萬股，是名副其實(shí)的“小IPO”。

　　根據(jù)新三板精選層打新規(guī)則，首先是按比例配售，申購越多，獲配越多。對(duì)于參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者，在網(wǎng)上投資者有效申購總量大于網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，實(shí)施比例配售。業(yè)內(nèi)指出，這在較大程度上提升投資者申購效率和獲配范圍。（作者： 梁秋燕）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)·新三板論壇

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