最高下調(diào)57%！多家擬北交所上市公司調(diào)低發(fā)行底價(jià)，這兩家已經(jīng)過會(huì)

在過會(huì)后不久，擬北交所上市公司曙光數(shù)創(chuàng)和遠(yuǎn)航精密分別宣布調(diào)低發(fā)行底價(jià)，其中曙光數(shù)創(chuàng)的發(fā)行底價(jià)下調(diào)幅度為20%。

處于上市審核問詢階段的錦波生物，同樣將發(fā)行底價(jià)調(diào)低，由創(chuàng)下紀(jì)錄的發(fā)行底價(jià)117元/股，調(diào)整為50元/股，下調(diào)幅度達(dá)57%。

兩家公司過會(huì)后下調(diào)發(fā)行底價(jià)

或受近期北交所新股頻現(xiàn)破發(fā)影響，兩家已經(jīng)過會(huì)的擬北交所上市公司宣布下調(diào)發(fā)行底價(jià)。

在9月2日北交所上會(huì)獲通過后，曙光數(shù)創(chuàng)迅速于9月9日宣布調(diào)整公開發(fā)行方案，其中主要調(diào)整了發(fā)行底價(jià)。調(diào)整前發(fā)行底價(jià)為36元/股，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為28.8元/股，下調(diào)幅度達(dá)20%。

（曙光數(shù)創(chuàng)調(diào)整發(fā)行底價(jià)）

曙光數(shù)創(chuàng)表示，這次發(fā)行底價(jià)的調(diào)整導(dǎo)致募集資金總金額的變動(dòng)，將直接扣減募投項(xiàng)目中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額。除上述調(diào)整外，此次發(fā)行上市具體方案的其他內(nèi)容不變。

過會(huì)后調(diào)整發(fā)行底價(jià)的不止曙光數(shù)創(chuàng)，近日過會(huì)的遠(yuǎn)航精密表示，根據(jù)證券市場(chǎng)的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，公司計(jì)劃對(duì)申請(qǐng)公開發(fā)行股票并在北交所上市方案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。

根據(jù)遠(yuǎn)航精密的調(diào)整方案，調(diào)整前發(fā)行底價(jià)為18.5元/股，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為16.2元/股，下調(diào)幅度為12.4%。調(diào)整前項(xiàng)目擬用募集資金金額合計(jì)4.6億元，調(diào)整后擬用募集資金金額4.05億元。

遠(yuǎn)航精密稱，調(diào)整方案已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，調(diào)整后的上市發(fā)行方案還需提交公司股東大會(huì)審議。

此前，則成電子是第一家在注冊(cè)申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)批復(fù)后調(diào)整發(fā)行底價(jià)的企業(yè)，公開發(fā)行過程因此延長(zhǎng)。天馬新材、硅烷科技、中科美菱等企業(yè)均在過會(huì)后緊急調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

近期北交所新股確定的發(fā)行價(jià)格，普遍為發(fā)行底價(jià)或略高于發(fā)行底價(jià)，下調(diào)發(fā)行底價(jià)意味著發(fā)行價(jià)格調(diào)低。值得一提的是，已經(jīng)啟動(dòng)招股的硅烷科技，成為北交所首只采用詢價(jià)定價(jià)方式的新股，而在過會(huì)后，硅烷科技將發(fā)行底價(jià)由7.8元/股大幅下調(diào)至4.7元/股。

錦波生物大幅下調(diào)發(fā)行底價(jià)

多家尚未上會(huì)的企業(yè)已經(jīng)提前行動(dòng)，將發(fā)行底價(jià)下調(diào)。

9月8日收到第二輪審核問詢函的錦波生物，同樣宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案，公司將發(fā)行數(shù)量進(jìn)一步明確表述：未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下發(fā)行股數(shù)不超過500萬股；公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)選擇使用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股份不超過此次發(fā)行股份數(shù)量的15%，如果超額配售選擇權(quán)全額行使，此次發(fā)行的股票數(shù)量增加至不超過575萬股。

同時(shí)，錦波生物將發(fā)行底價(jià)大幅下調(diào)，調(diào)整前發(fā)行底價(jià)為117元/股，調(diào)整后發(fā)行底價(jià)為50元/股，下調(diào)幅度為57%。

根據(jù)公司發(fā)行方案，調(diào)整前公司計(jì)劃“廣譜抗冠狀病毒新藥研發(fā)項(xiàng)目”投入1.56億元，擬使用募集資金投入1億元，發(fā)行方案調(diào)整后募集資金項(xiàng)目取消了該項(xiàng)目。此外，“重組人源化膠原蛋白新材料及注射劑產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”計(jì)劃使用募集資金由2.32億元調(diào)整為2億元。

值得一提的是，錦波生物調(diào)整前的發(fā)行底價(jià)，曾創(chuàng)出了擬北交所上市公司的發(fā)行底價(jià)新高，高于康樂衛(wèi)士的發(fā)行底價(jià)（77.68元/股）。

錦波生物調(diào)整前的發(fā)行底價(jià)（117元/股），高于公司股票停牌前最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)（112.6元），而在調(diào)整后，將大幅低于公司二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)。

（錦波生物2021年1月5日以來股價(jià)走勢(shì)圖）

在沖擊北交所上市前，錦波生物曾有滬深市場(chǎng)IPO計(jì)劃，于2020年6月申報(bào)科創(chuàng)板上市并獲受理，不過當(dāng)年12月公司宣布撤回科創(chuàng)板IPO計(jì)劃。

巍特環(huán)境、佳合科技等處于審核問詢階段的公司，也表示根據(jù)證券市場(chǎng)的情況和維護(hù)股價(jià)穩(wěn)定的需要，分別宣布調(diào)整發(fā)行底價(jià)。巍特環(huán)境的發(fā)行底價(jià)由16.98元/股調(diào)整為13.98元/股。佳合科技將發(fā)行底價(jià)由9.87元/股調(diào)整為8元/股。

多家擬北交所上市公司發(fā)行底價(jià)出爐

正在沖刺北交所上市的多家新三板企業(yè)，快速披露了公開發(fā)行方案。

根據(jù)思億歐公布的發(fā)行方案，公司計(jì)劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票100萬股且不超過1142.86萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。發(fā)行底價(jià)為12元/股。

巨能股份擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2000萬股，公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過此次發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%（即不超過300萬股），包含采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量在內(nèi)，不超過2300萬股。發(fā)行底價(jià)為11.43元/股。

晟琪科技的發(fā)行方案顯示，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1560萬股，如公司及主承銷商根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過此次發(fā)行股票數(shù)量的15%，即不超過234萬股。

晟琪科技確定的發(fā)行底價(jià)為9.38元/股，高于其二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)，9月8日該股收盤報(bào)9.09元。

公司在發(fā)行方案中稱，最終發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商在發(fā)行時(shí)，綜合考慮市場(chǎng)情況、公司成長(zhǎng)性等因素以及詢價(jià)結(jié)果，并參考發(fā)行前一定期間的交易價(jià)格協(xié)商確定。如果將來市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生較大變化，公司將視情況調(diào)整發(fā)行底價(jià)。

（作者： 梁秋燕）

　　轉(zhuǎn)自：北證資訊

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