北交所首單再融資項目獲注冊 定向可轉(zhuǎn)債等更多“首單”蓄勢待發(fā)

　　北交所官網(wǎng)5月17日消息顯示，北交所上市公司同享科技向特定對象發(fā)行股票已獲中國證監(jiān)會注冊。這是北交所開市后首單注冊完成的再融資項目。

　　與此同時，北交所首單鎖價引入戰(zhàn)略投資者的再融資項目、首單定向可轉(zhuǎn)債融資項目也都已經(jīng)“箭在弦上”，蓄勢待發(fā)。業(yè)內(nèi)人士認為，多家北交所上市公司啟動再融資，標志著北交所再融資機制進入常態(tài)化運行，未來或有越來越多的北交所上市公司通過再融資進一步獲得資本市場的助力和支持。

　　公開資料顯示，同享科技于2016年在新三板掛牌，2020年7月27日完成公開發(fā)行并作為首批企業(yè)在精選層掛牌，2021年11月15日平移至北交所上市。公司主要從事高性能光伏焊帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)光伏焊帶行業(yè)的主要供應(yīng)商之一，市場占有率位居行業(yè)前列。

　　截至2021年底，同享科技前次募投項目“年產(chǎn)10000噸涂錫銅帶”的資金使用進度已達88.54%，公司的營業(yè)收入自2019年4.09億元增長至2021年8.03億元。公司本次定向發(fā)行募集資金主要用于年產(chǎn)涂錫銅帶(絲)15000噸項目。公司稱，項目建成后將進一步提升公司SMBB焊帶、異形焊帶、反光匯流焊帶、黑色匯流焊帶生產(chǎn)能力，滿足日益增長的市場需求，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，拓寬公司產(chǎn)品盈利點，提高先進制造水平，進一步鞏固公司市場競爭地位。

　　記者注意到，截至5月17日，除同享科技外，蓋世食品、諾思蘭德、微創(chuàng)光電、流金歲月等4家北交所上市公司也已啟動再融資計劃。其中，諾思蘭德的再融資項目是首單申請北交所再融資的項目，微創(chuàng)光電的再融資項目是北交所首單鎖價引入戰(zhàn)略投資者的再融資項目，流金歲月的再融資項目為北交所首單定向可轉(zhuǎn)債融資項目。

　　專家分析認為，已披露的多個再融資案例，體現(xiàn)出了北交所再融資審核理念與制度的三方面特點：

　　首先，北交所堅持“小額、快速、靈活、多元”的審核理念，提升服務(wù)中小企業(yè)的質(zhì)效。以同享科技為例，公司在年報披露月的特殊時間背景下，整個定增項目的審核、問詢回復(fù)、注冊僅用時3個月。

　　其次，北交所圍繞中小企業(yè)的發(fā)展特點進行了多項創(chuàng)新。例如，在兩次再融資之間不設(shè)置間隔期要求，適應(yīng)中小企業(yè)融資金額小、時間周期短的特點；對于符合條件的授權(quán)發(fā)行，設(shè)置了快速、便捷的簡易審核程序；允許企業(yè)自辦發(fā)行，簡化申請材料和申報安排，進一步降低企業(yè)融資成本。

　　再者，北交所豐富了融資品種，發(fā)揮新三板與北交所的監(jiān)管協(xié)同優(yōu)勢。北交所目前已形成普通股、可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股為代表的融資品種體系，并允許上市公司發(fā)行定向可轉(zhuǎn)債，平衡投融資雙方對中小企業(yè)估值認知差異，以標準化證券品種滿足投資者對估值和退出保障的個性化需求。在新三板掛牌期間已發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股的公司，在符合條件的前提下，允許其申請公開發(fā)行并在北交所上市，已發(fā)行的可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股平移至北交所掛牌轉(zhuǎn)讓。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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