下周二申購！發(fā)行價6元，七豐精工獲10家戰(zhàn)投認(rèn)購，保薦機構(gòu)也跟投！

北交所打新又來了！七豐精工今日晚間發(fā)布招股書，其發(fā)行價格確定為6元/股，為接近底價發(fā)行。這只新股將于3月28日進行網(wǎng)上路演，3月29日實施網(wǎng)上發(fā)行。

在這次發(fā)行中，七豐精工也將引入戰(zhàn)略投資者，戰(zhàn)投家數(shù)為頂格數(shù)量10家，獲得保薦機構(gòu)開源證券跟投，公募基金現(xiàn)身其中。

發(fā)行價格6元/股

七豐精工今日晚間刊發(fā)的招股書顯示，公司也采用直接定價方式，發(fā)行價格確定為每股6元，對應(yīng)的發(fā)行市盈率為15.16倍。

公司這次計劃公開發(fā)行2000萬股新股，此次發(fā)行設(shè)置了超額配售選擇權(quán)，如果超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至2300萬股，發(fā)行后總股本擴大至8155萬股。超額配售啟用前，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1600萬股；超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1900萬股。

根據(jù)這只新股此前披露，公司這次發(fā)行的發(fā)行底價為5.5元/股，發(fā)行價格較發(fā)行底價高了9%，較申報北交所上市停牌前一個交易日的收盤價10.75元折價44%。該股這次的發(fā)行市盈率為今年以來北交所新股的最低。

七豐精工表示，這次的發(fā)行價格由公司和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)公司所屬行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定。

在審核問詢階段，公司的發(fā)行底價也受到關(guān)注，被要求說明發(fā)行底價的確定依據(jù)、合理性、與停牌前交易價格的關(guān)系；還被要求結(jié)合企業(yè)投資價值，綜合分析說明現(xiàn)有發(fā)行規(guī)模、底價、穩(wěn)價措施等事項對發(fā)行并進入精選層（現(xiàn)在的北交所）是否存在不利影響。

對此七豐精工回復(fù)稱，經(jīng)測算這次擬定發(fā)行底價所對應(yīng)的PE倍數(shù)，公司5.50元/股的發(fā)行價格對應(yīng)的PE倍數(shù)為13.90（未行使超額配售權(quán)），低于同行業(yè)上市公司的平均PE倍數(shù)28.06。這次發(fā)行底價綜合考慮了同行業(yè)可比公司的估值情況，發(fā)行底價定價具備合理性。

獲10家戰(zhàn)投認(rèn)購

公告顯示，七豐精工這次發(fā)行戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為400萬股，10家戰(zhàn)投包括公募基金匯添富基金管理股份有限公司，券商開源證券、東吳證券、天風(fēng)證券，私募基金公司耀康私募基金（杭州）有限公司、深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司及其他多家機構(gòu)。

七豐精工處于通用設(shè)備制造業(yè)，主要從事緊固件研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。公司各類緊固件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、軌道交通、航空航天等領(lǐng)域。公司業(yè)務(wù)以外銷為主，產(chǎn)品銷往美國、日本、加拿大、歐盟等多個國家和地區(qū)。據(jù)介紹，公司這次發(fā)行的募集資金主要用于增加公司航天航空及軌道交通緊固件產(chǎn)能。

公司是一家專精特新企業(yè)，根據(jù)資料，七豐精工被評為2021年度浙江省“專精特新”中小企業(yè)與2021年度浙江省“隱形冠軍”企業(yè)。

從財報來看，公司近幾年業(yè)績保持增長，公司披露的2021年度財報審閱報告顯示，公司去年實現(xiàn)凈利潤3623萬元，而2020年實現(xiàn)盈利3476萬元。

安信證券新三板首席分析師諸海濱在研報指出，隨著“十四五”規(guī)劃穩(wěn)步推進，高端制造裝備將迎來新的發(fā)展機遇，相應(yīng)將刺激高端緊固件需求，行業(yè)存在廣闊的市場空間。七豐精工積極研發(fā)高端緊固件相關(guān)技術(shù)、擴建航天和軌道交通領(lǐng)域產(chǎn)能有望持續(xù)受益。公司停牌前最新市值為6.3億元，對應(yīng)市盈率17倍，發(fā)行底價對應(yīng)市盈率8.9倍，考慮到公司毛利率和凈利率較可比公司高且近年增長較為穩(wěn)定，若發(fā)行價較為合理，建議關(guān)注。

(作者： 梁秋燕)

　　轉(zhuǎn)自：北證資訊

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