新三板現(xiàn)“淘金”熱，多家基礎(chǔ)層公司大股東變更！

　　隨著新三板深化改革持續(xù)推進(jìn)，新三板可形成基礎(chǔ)層——?jiǎng)?chuàng)新層——北交所上市層層遞進(jìn)的上述通道。新三板掛牌公司也因此成為潛在投資標(biāo)的池，市場各方從基礎(chǔ)層開始布局。

　　在新三板定增中，投資機(jī)構(gòu)也頻繁出現(xiàn)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，具備成長性的基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層企業(yè)也值得關(guān)注。

　　新三板掀并購熱

　　近期以來，新三板公司頻現(xiàn)被并購，多家掛牌公司控股股東、實(shí)控人發(fā)生變更，A股上市公司也在新三板尋找收購標(biāo)的。

　　芳禾集團(tuán)近日公告顯示，11月19日，北京布衣時(shí)代文化傳媒有限公司作為收購人，將受讓公司實(shí)控人李香、武光臨所持部分股份，同時(shí)受讓澳實(shí)科技持有的公司部分股份。同時(shí)，收購人分別與李香、武光臨就限售股部分簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，李香將其持有的公眾公司有限售條件股份2856萬股、武光臨將其持有的公眾公司有限售條件股份714萬股合計(jì)3570萬股對(duì)應(yīng)的表決權(quán)授權(quán)收購人行使。

　　這次收購前，布衣時(shí)代未持有芳禾集團(tuán)股份；收購?fù)瓿珊?，布衣時(shí)代持有芳禾集團(tuán)5052.74萬股股份，占公眾公司總股本的51.78%，將成為芳禾集團(tuán)控股股東，李嬌娜將成為公司實(shí)際控制人。

　　根據(jù)布衣時(shí)代與轉(zhuǎn)讓方簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，這次收購價(jià)格為0.7元/股，資金總額合計(jì)3536.92萬元，支付方式為現(xiàn)金。值得一提的是，上述收購價(jià)格，低于芳禾集團(tuán)近期在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的成交價(jià)，該股于11月29日收?qǐng)?bào)3.18元。

　　音明股份即將被唐山市榮業(yè)企業(yè)管理咨詢有限公司收購。榮業(yè)咨詢計(jì)劃以現(xiàn)金收購林崢持有的音明股份495.04萬股股份，占公司總股本的99.01%。此次收購前，榮業(yè)咨詢未持有公眾公司股份。上述標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為257.42萬元，每股交易價(jià)格為0.52元。

　　威林科技則被A股上市公司相中。收購前，深交所上市公司北京利爾未持有威林科技股份，收購?fù)瓿珊?，北京利爾持有威林科?864.82萬股，持股比例43.54%，為威林科技控股股東。收購價(jià)格為2.73元/股，也低于威林科技近日二級(jí)市場股價(jià)，該股12月1日收盤報(bào)3.14元。

　　兩家ST公司也即將被并購。ST凱米發(fā)布的公告顯示，自然人范旭宇以0.54元價(jià)格向王寧等購買ST凱米471.15萬股股份。此外，范旭宇與王寧等誠簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，王寧、韓冰、胡微、樊誠將其持有的ST凱米655.2萬股股份的表決權(quán)委托給范旭宇行使。此次交易各方確定這次轉(zhuǎn)讓的股票每股價(jià)格為0.54元。

　　ST奧神將被江蘇神豐新材料科技有限公司收購，收購人江蘇神豐通過現(xiàn)金方式，以1元/股的價(jià)格認(rèn)購ST奧神定向發(fā)行的股份，擬認(rèn)購金額為7000萬元，這次定增完成后，江蘇神豐持有ST奧神55.17%的股份。

　　上述被并購的新三板標(biāo)的均為基礎(chǔ)層公司，收購方并購普遍表示看好這次并購。北京利爾稱，在取得威林科技的控制權(quán)后，將積極尋求具有市場發(fā)展?jié)摿陀芰Φ臉I(yè)務(wù)并納入公眾公司，改善公眾公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公眾公司的持續(xù)盈利能力和長期發(fā)展?jié)摿?，提升公眾公司股份價(jià)值和股東回報(bào)。

　　ST奧神的交易對(duì)手江蘇神豐表示，這次收購是根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，為了促進(jìn)化纖材料及制品研發(fā)、設(shè)計(jì)、銷售，提高綜合融資能力，利用資本市場有效地整合資源。

　　機(jī)構(gòu)借道定增布局基礎(chǔ)層公司

　　新三板公司的定增也一片火熱，多家掛牌公司拋出定向發(fā)行融資計(jì)劃，機(jī)構(gòu)投資者頻現(xiàn)其中。

　　處于基礎(chǔ)層的宜通?？婆兜亩ㄔ龉骘@示，公司這次發(fā)行對(duì)象共計(jì)10名投資者，由2名新增機(jī)構(gòu)投資者和8名自然人投資者組成。機(jī)構(gòu)投資者為上海圍林投資管理有限公司和山東鑫源通置業(yè)有限公司，上海圍林計(jì)劃斥資1000萬元認(rèn)購250萬股股份。

　　同樣是基礎(chǔ)層企業(yè)的倍智人才，計(jì)劃以每股15元的價(jià)格發(fā)行156萬股股份，新增投資者江蘇云學(xué)堂網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)劃斥資2340萬元，包攬倍智人才這次定增。

　　海融醫(yī)藥計(jì)劃向7名對(duì)象發(fā)行158.01萬股股份，發(fā)行價(jià)格為38元/股，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過6004.46萬元。其中新增合格投資者6名，包括機(jī)構(gòu)投資者上海風(fēng)起實(shí)業(yè)投資有限公司。

　　基礎(chǔ)層企業(yè)田野股份日前已經(jīng)實(shí)施完成了定增融資，這次公司以每股3.22元的價(jià)格，發(fā)行了3000萬股股份，合計(jì)募資9660萬元。8名認(rèn)購對(duì)象中，7名新增投資者中有深圳匯成投資有限公司、上海流嵐企業(yè)管理中心（有限合伙）等多家機(jī)構(gòu)投資者。

　　值得一提的是，田野股份曾公開啟動(dòng)了IPO計(jì)劃，后來于2019年7月終止了上市輔導(dǎo)。田野股份主要從事熱帶果蔬的加工，主要產(chǎn)品包括熱帶原料果汁、速凍熱帶果蔬等。財(cái)報(bào)顯示，2020年公司收入同比小幅下滑，凈利潤為2186萬元，不過扣非后凈利潤同比增長47%至2441萬元。

　　同樣處于基礎(chǔ)層的宏發(fā)新材近日也完成了一次定增，公司這次合計(jì)募資1046萬元，認(rèn)購對(duì)象為3名在冊(cè)股東。該公司同樣曾籌劃IPO上市，公司于2019年7月終止了上市輔導(dǎo)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多家基礎(chǔ)層企業(yè)定增募資超過1000萬元，或?yàn)樯雱?chuàng)新層做準(zhǔn)備，機(jī)構(gòu)也借機(jī)布局潛在標(biāo)的。一家投資機(jī)構(gòu)人士表示，除了投資北交所上市公司，也在創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層中尋找具備成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　轉(zhuǎn)自： 北證資訊

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