又一家北交所公司過會(huì)！新一輪打新有望啟動(dòng)，新股表現(xiàn)倍受關(guān)注......

　　繼威博液壓過會(huì)后，今日滬江材料成為北交所開市以來第二家獲通過的企業(yè)。滬江材料的實(shí)控人家族合計(jì)支配公司92.20%股份的表決權(quán)，這次發(fā)行后，章育駿家族仍將處于絕對(duì)控股地位。

　　已經(jīng)過會(huì)的威博液壓今日向證監(jiān)會(huì)提交了注冊(cè)申請(qǐng)，意味著北交所新一輪打新有望近期開啟，而新股首日的表現(xiàn)及帶來的收益?zhèn)涫芡顿Y者關(guān)注。

　　滬江材料成功闖關(guān)北交所

　　12月3日，根據(jù)北交所上市委2021年第2次審議會(huì)議結(jié)果，滬江材料向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請(qǐng)獲通過，滬江材料符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　在今日的會(huì)議上，滬江材料被問及的主要問題關(guān)于公司治理、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)兩方面。上市委審議會(huì)議指出，發(fā)行人實(shí)際控制人章育駿、秦文萍夫婦及其子女章澄、章潔合計(jì)支配發(fā)行人92.20%股份的表決權(quán)。這次發(fā)行后，章育駿家族仍將處于絕對(duì)控股地位。滬江材料因此被要求結(jié)合治理結(jié)構(gòu)、董事會(huì)構(gòu)成、內(nèi)部制度具體規(guī)定及實(shí)際運(yùn)作，進(jìn)一步說明防范實(shí)際控制人不當(dāng)控制風(fēng)險(xiǎn)，保障上市后廣大中小股東的利益的措施。

　　此外，滬江材料被要求補(bǔ)充說明所處細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)品對(duì)公司產(chǎn)品的替代性，發(fā)行人在所屬細(xì)分行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以及與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)品相比，發(fā)行人產(chǎn)品在研發(fā)、工藝、生產(chǎn)、成本等方面的優(yōu)勢(shì)和不足。

　　資料顯示，滬江材料處于橡膠和塑料制品業(yè)，公司主要從事高阻隔工業(yè)軟包裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是高阻隔工業(yè)軟包裝整體解決方案提供商。公司主要產(chǎn)品主要應(yīng)用于化工、電氣（鋰電）、食品、醫(yī)藥等產(chǎn)品的特種包裝。

　　據(jù)公司介紹，公司客戶以大中型企業(yè)為主，如巴斯夫、帝斯曼等國內(nèi)外行業(yè)巨頭，公司是高新技術(shù)企業(yè)，公司于2020年11月被工業(yè)和信息化部評(píng)為國家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)。

　　公司近兩年業(yè)績(jī)不錯(cuò)，2020年實(shí)現(xiàn)營收2.3億元，盈利規(guī)模超過3200萬元，分別同比增長超過一成；今年上半年公司扣非后凈利潤同比大增超七成，已經(jīng)近2400萬元。

　　滬江材料這次發(fā)行前總股本為2276.57萬股，公司合計(jì)71名股東，其中創(chuàng)投股東蘇州盛璟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)持股6%，位居十大股東榜第四名。

　　根據(jù)公司披露，公司這次計(jì)劃全額行使超額配售選擇權(quán)情況下的發(fā)行股份數(shù)量上限是946.9445萬股，未考慮行使超額配售選擇權(quán)情況下發(fā)行股份數(shù)量上限是823.43萬股，且發(fā)行股數(shù)均不低于723.43萬股，是正宗的“小IPO”。

　　滬江材料敲定的發(fā)行底價(jià)為13.18元/股，略低于公司申報(bào)上市停牌前一個(gè)交易日的收盤價(jià)（14元）。在掛牌新三板期間，滬江材料的交易并不活躍，期間公司曾于2019年1月實(shí)施完成一次定增融資，當(dāng)時(shí)的發(fā)行價(jià)格為13.18元/股，當(dāng)時(shí)認(rèn)購對(duì)象即是蘇州盛璟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）。

　　值得一提的是，公司掛牌新三板以來持續(xù)實(shí)施分紅，實(shí)施定增后分別實(shí)施了2019年半年度、2020年半年度、2021年半年度三次分紅，分配方案均為“每10股派現(xiàn)3.5元?！币馕吨K州盛璟認(rèn)購定增的價(jià)格除權(quán)后，明顯低于滬江材料這次北交所發(fā)行新股的價(jià)格。

　　北交所新股表現(xiàn)受關(guān)注

　　11月26日過會(huì)的威博液壓，已于今日向證監(jiān)會(huì)提交了注冊(cè)申請(qǐng)，如果獲批發(fā)行，北交所新一輪打新將開啟。對(duì)于計(jì)劃參與打新的投資者來說，新股的表現(xiàn)及帶來的收益成為焦點(diǎn)。

　　從北交所設(shè)立以來新股來看，16只新股首日走勢(shì)普遍耀眼，尤其是首日在北交所上市的11只股票，首日全部出現(xiàn)1倍以上的漲幅，最高的首日漲幅近5倍，多只個(gè)股漲幅超2倍。

　　北交所上市以來，16只“次新股”的表現(xiàn)有所分化，一些個(gè)股在首日大漲后一路震蕩回落，部分個(gè)股沖高回落，如掛牌精選層后平移到北交所的廣脈科技等。

　　廣脈科技于11月9日一度觸及15元，創(chuàng)出股價(jià)新高，平移至北交所后股價(jià)震蕩走弱，12月3日收盤價(jià)為10.05元，較其發(fā)行價(jià)格5.8元漲幅收窄至73%。錦好醫(yī)療平移至北交所首日，一度漲至27.78元，最新收盤價(jià)為22.2元，較發(fā)行價(jià)16.8元漲幅為32%。

　　在北交所上市首日大漲近5倍的同心傳動(dòng)，上市次日以來震蕩走弱，最新收盤價(jià)為14.3元，較其發(fā)行價(jià)格3.95元的漲幅縮窄至262%。11月24日在北交所上市的吉岡精密，首日大漲近2倍，目前較發(fā)行價(jià)的漲幅為143%。

　　整體來看，上述16只“次新股”較發(fā)行價(jià)仍有較高的漲幅，因此設(shè)置了“綠鞋”機(jī)制的它們，已經(jīng)有2家公司實(shí)施了超額配售選擇權(quán)。

　　錦好醫(yī)療在北交所上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，中信建投證券作為發(fā)行的獲授權(quán)主承銷商，未利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)買入這次發(fā)行的股票。錦好醫(yī)療按照發(fā)行價(jià)格16.80元/股，在初始發(fā)行規(guī)模1087萬股的基礎(chǔ)上全額行使超額配售選擇權(quán)新增發(fā)行股票數(shù)量163萬股，由此發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至1250萬股，發(fā)行人總股本由4697萬股增加至4860萬股，發(fā)行總股數(shù)占發(fā)行后總股本的25.72%。

　　廣脈科技12月3日晚間公告，廣脈科技在北交所上市之日起30個(gè)自然日內(nèi)，安信證券作為發(fā)行的獲授權(quán)主承銷商，未利用此次發(fā)行超額配售所獲得的資金以競(jìng)價(jià)交易方式從二級(jí)市場(chǎng)買入此次發(fā)行的股票。廣脈科技按照這次發(fā)行價(jià)格5.80元/股，在初始發(fā)行規(guī)模1217.39萬股的基礎(chǔ)上全額行使超額配售選擇權(quán)新增發(fā)行股票數(shù)量182.61萬股，由此發(fā)行總股數(shù)擴(kuò)大至1400萬股，發(fā)行人總股本由8117.39萬股增加至8300萬股，發(fā)行總股數(shù)占發(fā)行后總股本的16.87%。

　　轉(zhuǎn)自：北證資訊

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