國家能源局近期下發(fā)了屋頂分布式光伏整縣開發(fā)試點(diǎn)方案，市場預(yù)計原本受困于高成本的光伏電站建設(shè)將加速推進(jìn)。下游需求未來或再度爆發(fā)，新三板市場中，光伏相關(guān)的供應(yīng)鏈企業(yè)，尤其是有大型企業(yè)背景的公司將受益于行業(yè)景氣周期的延續(xù)。
6月20日，國家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》（下稱整縣開發(fā)光伏新政）。通知稱，為推進(jìn)屋頂分布式發(fā)展，擬在全國組織開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)工作。上述新政發(fā)布后，滬深股市光伏板塊連續(xù)上漲，相關(guān)BIPV概念、HIT電池居漲幅前列，也提振了新三板光伏板塊。24日，精選層企業(yè)連城數(shù)控上漲8.4%，同享科技上漲5.85%。
之前，光伏行業(yè)受困于硅料大幅上漲，下游光伏組件報價提高，光伏電站建設(shè)因成本抬高而陷入觀望。
中國投資協(xié)會能源投資專業(yè)委員會專家顧問王淑娟表示，整縣光伏開發(fā)是創(chuàng)新性政策。目前，山東、福建、陜西、廣東、江西等地區(qū)出臺了整縣推進(jìn)的政策，不少省份要求各縣成立分布式光伏專班來專門推進(jìn)。
整縣光伏開發(fā)新政有望加速光伏電站建設(shè)，相關(guān)供應(yīng)鏈企業(yè)將受益。新三板有40多家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。除了硅片、電池、組件和光伏電站建設(shè)、運(yùn)營之外，光伏材料、電子漿料、變頻器和連接器等非硅環(huán)節(jié)細(xì)分領(lǐng)域最近兩年盈利也非常不錯。
有業(yè)內(nèi)人士表示，大型央企、地方國企將會受益。威寧能源的大股東是國家電投集團(tuán)貴州金元股份有限公司，主營太陽能光伏電站的建設(shè)及投資運(yùn)營。2020年公司營業(yè)收入12.99億元，同比增長120.72%；歸屬于母公司股東的凈利潤1.98億元，同比增長54.53%；毛利率56.01%。
金太陽是合肥市國資委控股的光伏電站投資、運(yùn)營企業(yè)。公司對合肥市內(nèi)光伏項目統(tǒng)一運(yùn)維管理。當(dāng)前投資運(yùn)營項目有用戶側(cè)分布式光伏項目、漁光互補(bǔ)地面電站等。公司通過向用電客戶、國家電網(wǎng)提供電力供應(yīng)及服務(wù)來實(shí)現(xiàn)收入。去年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.15億元，歸屬于母公司的凈利潤7128.03萬元。
下游光伏電站建設(shè)大幅增長將帶動上游供應(yīng)鏈需求，天盛股份、江蘇海天等企業(yè)將受益。天盛股份主營光伏太陽能電池電子漿料的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售，2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3億元，歸屬于母公司的凈利潤4926.99萬元。公司客戶主要包括晶科、愛旭、中來等行業(yè)知名企業(yè)。太陽能用電子漿料進(jìn)口依存度較高，天盛股份稱，公司擁有多項自主知識產(chǎn)權(quán)以及國內(nèi)領(lǐng)先的核心技術(shù)。目前正在持續(xù)進(jìn)行太陽能電池正面銀漿、背面銀漿的研發(fā)、量產(chǎn)測試，同時也在積極進(jìn)行現(xiàn)有導(dǎo)電鋁漿產(chǎn)品的升級換代。
轉(zhuǎn)自：上海證券報
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