又一明星公司摘牌！曾是QFII投資新三板首單

　　又一家百億市值的明星公司離開(kāi)新三板。6月16日起隨銳科技終止其股票掛牌。業(yè)界人士預(yù)計(jì)，其摘牌應(yīng)該是為沖擊IPO做準(zhǔn)備。

　　隨銳科技是一家專(zhuān)注于智慧通信云融合平臺(tái)、視頻通信云平臺(tái)等商業(yè)云業(yè)務(wù)的高科技公司，被業(yè)界寄望于成長(zhǎng)為中國(guó)云視頻的Zoom。其于2016年3月掛牌新三板，一度市值超過(guò)200億元，掛牌期間獲得各路資本熱捧，包括中國(guó)移動(dòng)、富士康集團(tuán)、用友網(wǎng)絡(luò)、泰豪集團(tuán)、金茂資本、國(guó)投創(chuàng)益等，在2020年第二次股票定向發(fā)行中，更是得到郭臺(tái)銘的青睞，成為QFII投資新三板首單。

　　掛牌5年后揮別新三板

　　6月16日，掛牌已有5年之久的明星公司隨銳科技正式揮別新三板。在摘牌之前，隨銳科技因未能按期披露2020年年度報(bào)告，在6月7日被正式調(diào)出創(chuàng)新層，并調(diào)整至基礎(chǔ)層。

　　目前隨銳科技尚未公布2020年年報(bào)，不過(guò)，其在2020年上半年的業(yè)績(jī)相當(dāng)亮麗，2020年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入653,315,728.57元，同比增長(zhǎng)199.03%；實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)27,303,416.72元，同比增長(zhǎng)148.78%。受新冠疫情影響，其2020年年報(bào)業(yè)績(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)應(yīng)在意料之中。

　　公司在3月26日發(fā)布關(guān)于擬向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)申請(qǐng)終止掛牌的提示性公告，表示根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要以及長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)慎重研究決定，擬申請(qǐng)股票終止掛牌。公司表示，公司股東及相關(guān)負(fù)責(zé)人已就公司申請(qǐng)終止掛牌相關(guān)事宜進(jìn)行了充分溝通與協(xié)商，并已就該事宜達(dá)成初步一致意見(jiàn)。公司將會(huì)采取有效措施保證全體股東的合法權(quán)益得到充分、有效的保護(hù)，也將為可能出現(xiàn)的異議股東提供可行的權(quán)益保護(hù)措施。

　　隨銳科技成立于2006年，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，其主營(yíng)核心業(yè)務(wù)為通信云產(chǎn)品以及人工智能產(chǎn)品兩大業(yè)務(wù)板塊。公司產(chǎn)品已覆蓋云計(jì)算（含通信云）、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)、邊緣計(jì)算、信息安全等科技創(chuàng)新領(lǐng)域。公司擁有中國(guó)工業(yè)和信息化部核發(fā)的多方通信運(yùn)營(yíng)商牌照，是國(guó)內(nèi)除了三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商之外，亦擁有超大規(guī)?？蛻羧旱耐ㄐ旁飘a(chǎn)品與服務(wù)運(yùn)營(yíng)商，面向全球用戶提供高效智能的各類(lèi)通信云服務(wù)。公司還是中國(guó)奧委會(huì)、北京2022年冬奧會(huì)和冬殘奧會(huì)官方協(xié)同辦公軟件供應(yīng)商，也是國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程辦公綜合解決方案的主流廠商之一。

　　Zoom在2020年宣布停止中國(guó)大陸直銷(xiāo)業(yè)務(wù)的同時(shí)，給出了三家戰(zhàn)略合作方的名錄，分別為會(huì)暢通訊的會(huì)暢Bizconf會(huì)議、隨銳科技的矚目會(huì)議和尚陽(yáng)股份的Umeet會(huì)議。其中，隨銳科技的矚目會(huì)議最被看好，有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)其有望于成長(zhǎng)為中國(guó)云視頻的Zoom。

　　隨銳科技于2016年3月2日掛牌新三板，一度市值超過(guò)200億元，為北京新三板企業(yè)第一大市值公司。掛牌期間屢獲知名投資機(jī)構(gòu)的青睞，目前隨銳科技集團(tuán)戰(zhàn)略股東包括中國(guó)移動(dòng)、國(guó)投集團(tuán)、富士康集團(tuán)、創(chuàng)新工場(chǎng)、金茂集團(tuán)、用友集團(tuán)、郭臺(tái)銘基金、中建投資本、泰豪集團(tuán)等，是中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信在視頻通信云領(lǐng)域的主要平臺(tái)提供商，也是中國(guó)聯(lián)通在通信云領(lǐng)域的重要生態(tài)伙伴。近期公司剛獲得知名投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)新工場(chǎng)投資；3月1日公司宣布獲得金茂資本、國(guó)投創(chuàng)益、郭臺(tái)銘基金、盛世景基金等機(jī)構(gòu)的近6億元Pre-IPO輪融資，據(jù)介紹本輪融資將主要用于加大研發(fā)投入和市場(chǎng)推廣。

　　QFII有權(quán)要求實(shí)控人回購(gòu)股份

　　值得一提的是，此次摘牌，隨銳科技還專(zhuān)門(mén)就境外合格投資人QFII股票回購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明。

　　隨銳科技表示，在公司2020年第二次股票定向發(fā)行中，申萬(wàn)宏源投資管理（亞洲）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“申萬(wàn)宏源（亞洲）”）作為境外合格投資人QFII參與了本次發(fā)行。其中，由實(shí)際控制人舒騁、李思佳同申萬(wàn)宏源（亞洲）簽署的補(bǔ)充協(xié)議中，關(guān)于回購(gòu)事項(xiàng)做出了如下約定：公司未能于2024年12月31日內(nèi)完成合格首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市或2024年12月31日前，公司股東佰昌科技服務(wù)（天津）有限公司或其他投資人要求公司實(shí)際控制人回購(gòu)其持有的隨銳科技股份時(shí)，申萬(wàn)宏源（亞洲）有權(quán)要求公司實(shí)際控制人回購(gòu)其持有股份，公司實(shí)際控制人可單獨(dú)全額收購(gòu)或者由公司實(shí)際控制人及其指定的一個(gè)或者多個(gè)第三方收購(gòu)。

　　也即是說(shuō)，在公司終止掛牌過(guò)程中，申萬(wàn)宏源（亞洲）有權(quán)要求公司實(shí)際控制人回購(gòu)其持有的公司股份。公司表示，申萬(wàn)宏源（亞洲）針對(duì)其所持有的公司股份具有兩項(xiàng)回購(gòu)權(quán)利，兩項(xiàng)權(quán)利之間互相獨(dú)立，互不沖突，可以根據(jù)自身情況選擇行使或不行使。

　　由于隨銳科技是QFII投資新三板首單，一度引發(fā)關(guān)注。當(dāng)時(shí)資深新三板評(píng)論人、北京南山投資創(chuàng)始人周運(yùn)南評(píng)價(jià)，QFII正式投資新三板的案例比市場(chǎng)預(yù)期來(lái)得更早，證明境外投資機(jī)構(gòu)較早就在關(guān)注新三板和掛牌企業(yè)的投資機(jī)會(huì)，也為QFII和RQFII參與新三板定增和市場(chǎng)交易提供了參照。

　　2月9日晚，隨銳科技公布了此次定向發(fā)行的詳情:本次定向發(fā)行股份總額為13,648,600股，實(shí)際募集資金5.74億元，發(fā)行價(jià)格為42.07元/股。除發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象為12名機(jī)構(gòu)投資人，除申萬(wàn)宏源（亞洲）外，還有海河建茂、央企扶貧基金、金玖茂通、金玖十三期、盛世聚興、盛世聚鑫、淄博天匯，華金大道，上海峰桀、西藏瑞海和立富天達(dá)。根據(jù)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，申萬(wàn)宏源(亞洲)斥資約6700萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)了159.26萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)金額在12名機(jī)構(gòu)投資人中排名第二，僅次于央企扶貧基金。

　　這當(dāng)中還有浮現(xiàn)郭臺(tái)銘的身影。申萬(wàn)宏源（亞洲）為GTM Investment CO., LTD 根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理辦法》于香港開(kāi)設(shè)的合格境外投資者(QFII)專(zhuān)戶管理人，GTM Investment Co., Ltd. 則是宏瀚投資股份有限公司 100%持股的股份公司，而郭臺(tái)銘持有宏瀚投資股份有限公司 99.99996%的股份。同時(shí)，隨銳科技現(xiàn)有股東佰昌科技服務(wù)（天津）有限公司為富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司全資孫公司，郭臺(tái)銘為富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司的關(guān)聯(lián)自然人。

　　2024年底前完成IPO計(jì)劃

　　作為新三板的明星公司，隨銳科技的離開(kāi)也讓眾多“新三板人”感到惋惜。業(yè)界人士預(yù)計(jì)，其摘牌應(yīng)該是為沖擊IPO做準(zhǔn)備。

　　公司在公告中提到，與申萬(wàn)宏源（亞洲）就于回購(gòu)事項(xiàng)做出的約定中，有一項(xiàng)是公司未能于 2024年12月31日內(nèi)完成合格首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市，申萬(wàn)宏源（亞洲）有權(quán)要求公司實(shí)際控制人回購(gòu)其持有股份。此前在獲得中國(guó)移動(dòng)旗下中移資本3.65億元認(rèn)購(gòu)時(shí)，也有一項(xiàng)“未在2024年12月31日前完成合格上市”，對(duì)方有權(quán)要求公司實(shí)際控制人回購(gòu)所持股份的約定。

　　對(duì)于IPO的態(tài)度，去年3月隨銳科技CEO舒騁接受媒體采訪時(shí)，曾提到“如果小學(xué)生的能力和水平已經(jīng)達(dá)到了大學(xué)入學(xué)的水平，他可以直接去申請(qǐng)IPO。那么IPO就相當(dāng)于申請(qǐng)進(jìn)入大學(xué)的這樣的一個(gè)類(lèi)比。那么有的小學(xué)生的能力和層次需要穩(wěn)步成長(zhǎng)的時(shí)候，它也可以經(jīng)過(guò)新三板的基礎(chǔ)層、創(chuàng)新層和精選層?！?/p>

　　或許，在這位公司CEO的心目中，隨銳科技已達(dá)到“大學(xué)入學(xué)的水平”，可以直接去申請(qǐng)IPO了。

　　根據(jù)公司2020年半年報(bào)介紹，舒騁也是公司控股股東，舒騁和李思佳為夫妻關(guān)系，兩人合計(jì)持有隨銳科技 26.9356%的股權(quán)并通過(guò)其控制的金馳騁、隨銳投資間接持有隨銳科技 1.5501%的股權(quán)，同時(shí)舒騁通過(guò)東方維港、天元啟迪、水木清科間接控制隨銳科技22.5961%的股權(quán)，據(jù)此，舒騁和李思佳控制的隨銳科技的股權(quán)比例合計(jì) 51.0818%。

　　據(jù)介紹，舒騁于1999年10月至2000年9月在中國(guó)科學(xué)院軟件研究所，任軟件工程技術(shù)研發(fā)中心研發(fā)經(jīng)理。2000年10月至2004年12月，歷任微軟（中國(guó)）有限公司的微軟認(rèn)證與培訓(xùn)顧問(wèn)、微軟產(chǎn)品技術(shù)顧問(wèn)，微軟資深技術(shù)顧問(wèn)，微軟高級(jí)產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理，微軟平臺(tái)與服務(wù)器市場(chǎng)業(yè)務(wù)主管/業(yè)務(wù)副總等職。2004年12月至2006年1月，在美國(guó)隨身科技股份有限公司任總裁兼總經(jīng)理，董事會(huì)董事；2006年從隨身科技辭去一切職務(wù)后，同馮文瀾一起聯(lián)合創(chuàng)辦隨銳科技。2006年1月至今，創(chuàng)辦并就職于隨銳科技集團(tuán)股份有限公司（前身為北京隨銳科技有限公司）任總裁；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，公司首席執(zhí)行官（CEO）；舒騁還兼任隨銳科技-南京郵電大學(xué)圖像新技術(shù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室主任等多家聯(lián)合研發(fā)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

　　轉(zhuǎn)自： 證券時(shí)報(bào)·新三板論壇

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